Team-Management: Onboarding Checkliste

Lernen Sie alle wichtigen Schritte kennen, die beim Hinzufügen von Teammitgliedern zu TaxDome zu beachten sind.

Laden Sie Ihr Team ein

Folgen Sie den nachstehenden Abschnitten, um mit der Teamverwaltung zu beginnen. Jeder Abschnitt enthält Links zu detaillierten Anweisungen.

Lernen Sie die Rollen der Teammitglieder kennen

Auf TaxDome gibt es drei Arten von Teammitgliedern: Eigentümer, Mitarbeiter oder Administrator. Es gibt zwar immer nur einen Eigentümer, aber Sie weisen jedem Teammitglied beim Hinzufügen die entsprechende Rolle zu (Admin auf Mitarbeiter) und diese Rollen können jederzeit geändert werden.

• Rollen Eigentümer, Verwaltung, Mitarbeiter

Teammitglieder hinzufügen

Teammitglieder können ganz einfach zu Ihrem TaxDome Konto hinzugefügt werden, entweder auf monatlicher oder jährlicher Basis. Wählen Sie den Lizenztyp und weisen Sie ihnen dann die entsprechenden Zugriffsrechte auf der Grundlage ihrer Zuständigkeiten zu. Die Zugriffsrechte können jederzeit geändert werden.

• Ein Teammitglied hinzufügen

• Zugangsrechte der Mitarbeiter

Kontozugang verwalten

Team members have limited functionality on TaxDome until they are granted access to client accounts. You can provide access to specific accounts, all accounts or only the accounts associated with tasks assigned to team members. Account access can be managed in bulk, default access settings can be configured. Also, temporary account access can be granted automatically.

• Zugang zum Konto

• Verwaltung des Teamzugangs in großen Mengen

• Standard-Kontozugriff, erklärt

• Update Kontozugriff Automatisierung

Organisieren Sie das Team im Inneren workflow

Nachdem Sie Ihr Team hinzugefügt haben, müssen Sie es in der Datei workflow. In den folgenden Abschnitten finden Sie Links zu ausführlichen Anleitungen.

Verwalten des Teamzugangs zu pipelines

Ihre workflow ist gesichert. Teammitglieder müssen zu pipelines hinzugefügt werden, um auf sie zuzugreifen. Selbst wenn ein Auftrag , das mit dem zugewiesen Konto eines Teammitglieds verknüpft ist, zu einem pipelinehinzugefügt wird, können sie es nicht sehen, bis die pipeline für sie verfügbar gemacht wird.

• Unter pipeline Zugang

Verwalten Sie Aufträge Beauftragte

Anhand von Auftrag können Sie sehen, wer für eine bestimmte Auftrag zuständig ist, und Sie können die Liste Auftrag auch nach dem Empfänger filtern.

• Auswahl der Auftrag Beauftragten

• Arbeiten an einer Auftrag

Verwalten Sie Aufgabe Beauftragte

Weisen Sie Ihren Teammitgliedern Aufgaben zu, sowohl innerhalb als auch außerhalb von pipelines. Auf diese Weise können sie ihre Aufgaben sehen und rechtzeitig erledigen.

• Auswahl der Aufgabe Beauftragten

• Arbeiten an einer Aufgabe

Use account roles

Account roles let you assign tasks and jobs to roles (like tax preparer, bookkeeper, or reviewer) instead of specific team members. When tasks or jobs are created automatically, the system assigns them based on which team member holds that role for each client account.

Define roles, assign team members, use in workflow:

• Add and allocate account roles
• Verwenden Sie Kontorollen in Ihrem workflow

Verwalten der Teamkapazität

Certain jobs demand more time, effort, or specialized attention from team members. If you use time tracking or plan to start doing this, TaxDome lets you plan and analyze job time budgets. Also, you can get a clear view of your team’s weekly capacity.

• Zeit erfassen

• Zeitbudget planen für Aufträge

• Wöchentliche Kapazität planen

Tipp!

Möchten Sie Ihr Team so ausstatten, dass es TaxDome voll nutzen kann? Erfahren Sie mehr über Ausbildung des Teams bei TaxDome auf Ihr Unternehmen zugeschnitten.

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