ūü§ĚTeam-Management: Onboarding Checkliste

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Lernen Sie alle wichtigen Schritte kennen, die beim Hinzuf√ľgen von Teammitgliedern zu TaxDome zu beachten sind.

Tipp

Tipp: Laden Sie die Checkliste zur Aufnahme Ihres Teams in TaxDome herunter, um Ihre Fortschritte zu verfolgen.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

Laden Sie Ihr Team ein und verwalten Sie dessen TaxDome Zugriffsrechte

Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!

1. Beachten Sie die unterschiedlichen Zugriffsrechte, die ein Eigent√ľmer, ein Administrator und ein regul√§res Teammitglied haben. Es liegt an Ihnen, dem Eigent√ľmer der Firma, zu entscheiden, worauf jedes Teammitglied Zugriff haben soll und woran es arbeiten kann. Legen Sie die Zugriffsrechte fest, wenn Sie jedes Teammitglied registrieren. Diese k√∂nnen dann jederzeit ge√§ndert werden.

2. F√ľgen Sie Teammitglieder als Benutzer zu TaxDome hinzu. W√§hlen Sie f√ľr jedes Teammitglied ein Jahres- oder Monatsabonnement. Geben Sie ihnen dann je nach ihren Aufgaben die erforderlichen Zugriffsrechte.¬†

3. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Zugang zum Konto genau verstehen. Solange Teammitglieder keinen Zugriff auf Kundenkonten haben, sind ihre Möglichkeiten auf TaxDome begrenzt. Sie können ihnen nur Zugang zu bestimmten Konten oder zu allen Konten gewähren. Oder sie haben nur dann Zugriff auf Konten, wenn sie mit bestimmten Aufgaben betraut sind.

4. Zuweisung von Teammitgliedern an mehrere Kunden auf einmal. Wenn Sie möchten, dass ein Teammitglied nur an einer ausgewählten Gruppe von Kunden arbeitet, können Sie die Konten auswählen und sie dann mit einem Klick zuweisen. 

Optionale Schritte: Es gibt noch viele weitere großartige Funktionen, die Sie erkunden möchten:

  • Richten Sieeinen Standard-Kontozugriff ein. Dies bedeutet, dass ausgew√§hlte Mitarbeiter automatisch Zugriff auf alle neuen Konten haben, die manuell oder von Kunden, die sich selbst registrieren, erstellt wurden.

Organisieren Sie Ihr Team von innen Workflow

Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!

1. Stellen Sie Ihren Teammitgliedern Pipelines zur Verf√ľgung. Teammitglieder m√ľssen zu Pipelines hinzugef√ľgt werden, damit sie Zugriff darauf haben. Selbst wenn ein Auftrag f√ľr das zugewiesene Konto eines Teammitglieds zu einer Pipeline hinzugef√ľgt wird, haben sie keinen Zugriff darauf, bis Sie die Pipeline bearbeiten, um sie einzuschlie√üen.

2. Verwalten Sie Ihre Auftr√§ge effektiv, indem Sie Auftrag Verantwortliche haben. Wenn Sie Auftrag Beauftragte haben, k√∂nnen Sie sehen, wer f√ľr ein bestimmtes Auftrag verantwortlich ist, und Sie k√∂nnen auch nach Beauftragten filtern.¬†

    Optionale Schritte: Wir bieten viele weitere großartige Funktionen, die Sie erkunden sollten.

  • Geben Sie Teammitgliedern automatisch tempor√§ren Zugriff auf Konten. Automatisieren Sie die Aktualisierung des Kontozugriffs, z. B. bei saisonalen Teammitgliedern, die nur begrenzten Zugriff auf Konten ben√∂tigen. So k√∂nnen sie beispielsweise nur auf Dokumente zugreifen, die in bestimmten Phasen des Arbeitsprozesses auf Konten hochgeladen werden.
Tipp

Tipp: Unter TaxDome Academy finden Sie umfassende Kurse √ľber effektives Teammanagement.

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