🤝Team-Management: Onboarding Prüfliste

Lernen Sie alle wichtigen Schritte kennen, die beim Hinzufügen von Teammitgliedern zu TaxDome zu beachten sind.

Tipp: Laden Sie die Checkliste für die Aufnahme Ihres Teams in TaxDome herunter, um Ihre Fortschritte zu verfolgen.

Hier finden Sie folgende Informationen:

• Laden Sie Ihr Team ein und verwalten Sie dessen TaxDome Zugriffsrechte
• Organisieren Sie Ihr Team von innen Workflow

Laden Sie Ihr Team ein und verwalten Sie dessen TaxDome Zugriffsrechte

Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!

1. Seien Sie sich der unterschiedlichen Zugriffsrechte bewusst, die ein Eigentümer, ein Administrator und ein reguläres Teammitglied haben. Es liegt an Ihnen, dem Eigentümer der Firma, zu entscheiden, worauf jedes Teammitglied Zugriff haben soll und woran es arbeiten kann. Legen Sie die Zugriffsrechte fest, wenn Sie jedes Teammitglied registrieren. Diese können dann jederzeit geändert werden.

2. Fügen Sie Teammitglieder als Benutzer zu TaxDome hinzu. Wählen Sie für jedes Teammitglied ein Jahres- oder Monatsabonnement. Geben Sie ihnen dann je nach ihren Aufgaben die erforderlichen Zugriffsrechte. 

3. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Zugang zu den Konten genau verstehen. Solange Teammitglieder keinen Zugriff auf Kundenkonten haben, sind ihre Möglichkeiten auf TaxDome begrenzt. Sie können ihnen nur Zugang zu bestimmten Konten oder zu allen Konten gewähren. Oder sie können nur dann Zugang zu Konten haben, wenn sie zugewiesen für bestimmte Aufgaben verwenden.

4. Zuweisung von Teammitgliedern an mehrere Kunden auf einmal. Wenn Sie möchten, dass ein Teammitglied nur an einer ausgewählten Gruppe von Kunden arbeitet, können Sie die Konten auswählen und sie dann mit einem Klick zuweisen. 

Optionale Schritte: Es gibt noch viele weitere großartige Funktionen, die Sie erkunden möchten:

• Richten Sieeinen Standard-Kontozugang ein. Dies bedeutet, dass ausgewählte Teammitglieder automatisch Zugriff auf alle neuen Konten haben, die manuell oder von Kunden, die sich selbst registrieren, erstellt wurden.

Organisieren Sie Ihr Team von innen Workflow

Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!

1. Machen Sie pipelines für Ihre Teammitglieder verfügbar. Teammitglieder müssen zu pipelines hinzugefügt werden, um Zugriff darauf zu haben. Selbst wenn ein Auftrag für das Konto eines Teammitglieds zugewiesen zu einem pipelinehinzugefügt wird, haben sie keinen Zugriff darauf, bis Sie die pipeline um sie einzuschließen.

2. Verwalten Sie Ihre Aufträge effektiv, indem Sie Auftrag Verantwortliche haben. Wenn Sie Auftrag Beauftragte haben, können Sie sehen, wer für ein bestimmtes Auftrag verantwortlich ist, und Sie können auch nach Beauftragten filtern. 

Optionale Schritte: Wir bieten viele weitere großartige Funktionen, die Sie erkunden sollten.

• Geben Sie Teammitgliedern automatisch temporären Zugriff auf Konten. Automatisieren Sie die Aktualisierung des Kontozugriffs, z. B. bei saisonalen Teammitgliedern, die nur begrenzten Zugriff auf Konten benötigen. So können sie beispielsweise nur auf Dokumente zugreifen, die in bestimmten Phasen des Arbeitsprozesses auf Konten hochgeladen werden.

• Verstehen Sie Aufgabe Abtretungsempfänger. Weisen Sie Ihren Teammitgliedern Aufgaben zu, sowohl innerhalb als auch außerhalb pipelines.

Tipp: Unter TaxDome Academy finden Sie umfassende Kurse über effektives Teammanagement.