­čĄŁTeam-Management: Onboarding Pr├╝fliste

Lernen Sie alle wichtigen Schritte kennen, die beim Hinzuf├╝gen von Teammitgliedern zu TaxDome zu beachten sind.

Tipp

Tipp: Laden Sie die Checkliste f├╝r die Aufnahme Ihres Teams in TaxDome herunter, um Ihre Fortschritte zu verfolgen.

Hier finden Sie folgende Informationen:

Laden Sie Ihr Team ein und verwalten Sie dessen TaxDome Zugriffsrechte

Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!

1. Seien Sie sich der unterschiedlichen Zugriffsrechte bewusst, die ein Eigent├╝mer, ein Administrator und ein regul├Ąres Teammitglied haben. Es liegt an Ihnen, dem Eigent├╝mer der Firma, zu entscheiden, worauf jedes Teammitglied Zugriff haben soll und woran es arbeiten kann. Legen Sie die Zugriffsrechte fest, wenn Sie jedes Teammitglied registrieren. Diese k├Ânnen dann jederzeit ge├Ąndert werden.

2. F├╝gen Sie Teammitglieder als Benutzer zu TaxDome hinzu. W├Ąhlen Sie f├╝r jedes Teammitglied ein Jahres- oder Monatsabonnement. Geben Sie ihnen dann je nach ihren Aufgaben die erforderlichen Zugriffsrechte.┬á

3. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Zugang zu den Konten genau verstehen. Solange Teammitglieder keinen Zugriff auf Kundenkonten haben, sind ihre M├Âglichkeiten auf TaxDome begrenzt. Sie k├Ânnen ihnen nur Zugang zu bestimmten Konten oder zu allen Konten gew├Ąhren. Oder sie haben nur dann Zugriff auf Konten, wenn sie mit bestimmten Aufgaben betraut sind.

4. Zuweisung von Teammitgliedern an mehrere Kunden auf einmal. Wenn Sie m├Âchten, dass ein Teammitglied nur an einer ausgew├Ąhlten Gruppe von Kunden arbeitet, k├Ânnen Sie die Konten ausw├Ąhlen und sie dann mit einem Klick zuweisen.┬á

Optionale Schritte: Es gibt noch viele weitere gro├čartige Funktionen, die Sie erkunden m├Âchten:

  • Richten Sieeinen Standard-Kontozugang ein. Dies bedeutet, dass ausgew├Ąhlte Teammitglieder automatisch Zugriff auf alle neuen Konten haben, die manuell oder von Kunden, die sich selbst registrieren, erstellt wurden.

Organisieren Sie Ihr Team von innen Workflow

Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!

1. Stellen Sie Ihren Teammitgliedern pipelines zur Verf├╝gung. Teammitglieder m├╝ssen zu pipelines hinzugef├╝gt werden, um Zugriff darauf zu haben. Selbst wenn ein Auftrag f├╝r das zugewiesene Konto eines Teammitglieds zu einem pipelinehinzugef├╝gt wird, haben sie keinen Zugriff darauf, bis Sie die Datei pipeline um sie einzuschlie├čen.

2. Verwalten Sie Ihre Auftr├Ąge effektiv, indem Sie Auftrag Verantwortliche haben. Wenn Sie Auftrag Beauftragte haben, k├Ânnen Sie sehen, wer f├╝r ein bestimmtes Auftrag verantwortlich ist, und Sie k├Ânnen auch nach Beauftragten filtern.┬á

    Optionale Schritte: Wir bieten viele weitere gro├čartige Funktionen, die Sie erkunden sollten.

  • Geben Sie Teammitgliedern automatisch tempor├Ąren Zugriff auf Konten. Automatisieren Sie die Aktualisierung des Kontozugriffs, z. B. bei saisonalen Teammitgliedern, die nur begrenzten Zugriff auf Konten ben├Âtigen. So k├Ânnen sie beispielsweise nur auf Dokumente zugreifen, die in bestimmten Phasen des Arbeitsprozesses auf Konten hochgeladen werden.
Tipp

Tipp: Unter TaxDome Academy finden Sie umfassende Kurse ├╝ber effektives Teammanagement.

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