Team-Management: Onboarding Checkliste
Lernen Sie alle wichtigen Schritte kennen, die beim Hinzufügen von Teammitgliedern zu TaxDome zu beachten sind.
Laden Sie Ihr Team ein
Folgen Sie den nachstehenden Abschnitten, um mit der Teamverwaltung zu beginnen. Jeder Abschnitt enthält Links zu detaillierten Anweisungen.
Lernen Sie die Rollen der Teammitglieder kennen
Auf TaxDome gibt es drei Arten von Teammitgliedern: Eigentümer, Mitarbeiter oder Administrator. Es gibt zwar immer nur einen Eigentümer, aber Sie weisen jedem Teammitglied beim Hinzufügen die entsprechende Rolle zu (Admin auf Mitarbeiter) und diese Rollen können jederzeit geändert werden.
Teammitglieder hinzufügen
Teammitglieder können ganz einfach zu Ihrem TaxDome Konto hinzugefügt werden, entweder auf monatlicher oder jährlicher Basis. Wählen Sie den Lizenztyp und weisen Sie ihnen dann die entsprechenden Zugriffsrechte auf der Grundlage ihrer Zuständigkeiten zu. Die Zugriffsrechte können jederzeit geändert werden.
Kontozugang verwalten
Teammitglieder haben auf TaxDome nur eingeschränkte Funktionen, TaxDome ihnen Zugriff auf Kundenkonten gewährt wird. Sie können Zugriff auf bestimmte Konten, alle Konten oder nur auf die Konten gewähren, die mit den zugewiesen Teammitgliedern zugewiesen Aufgaben verbunden sind. Der Kontozugriff kann in großen Mengen verwaltet werden, Standardzugriffseinstellungen können konfiguriert werden. Außerdem kann temporärer Kontozugriff automatisch gewährt werden.
Organisieren Sie das Team im Inneren workflow
Nachdem Sie Ihr Team hinzugefügt haben, müssen Sie es in der Datei workflow. In den folgenden Abschnitten finden Sie Links zu ausführlichen Anleitungen.
Verwalten des Teamzugangs zu pipelines
Ihre workflow ist gesichert. Teammitglieder müssen zu pipelines hinzugefügt werden, um auf sie zuzugreifen. Selbst wenn ein Auftrag , das mit dem zugewiesen Konto eines Teammitglieds verknüpft ist, zu einem pipelinehinzugefügt wird, können sie es nicht sehen, bis die pipeline für sie verfügbar gemacht wird.
Verwalten Sie Aufträge Beauftragte
Anhand von Auftrag können Sie sehen, wer für eine bestimmte Auftrag zuständig ist, und Sie können die Liste Auftrag auch nach dem Empfänger filtern.
Verwalten Sie Aufgabe Beauftragte
Weisen Sie Ihren Teammitgliedern Aufgaben zu, sowohl innerhalb als auch außerhalb von pipelines. Auf diese Weise können sie ihre Aufgaben sehen und rechtzeitig erledigen.
Konto-Rollen verwenden
Aufträge Kontenrollen können Sie Aufgaben und Aufträge Rollen (wie Steuerberater, Buchhalter oder Prüfer) statt bestimmten Teammitgliedern Aufträge . Wenn Aufgaben oder Aufträge automatisch erstellt Aufträge , weist das System sie basierend darauf zu, welches Teammitglied diese Rolle für jedes Kundenkonto innehat.
Rollen definieren, Teammitglieder zuweisen, im workflow:
Verwalten der Teamkapazität
Bestimmte Aufträge mehr Zeit, Aufwand oder besondere Aufmerksamkeit von den Teammitgliedern. Wenn Sie Zeiterfassung nutzen Zeiterfassung dies planen, TaxDome Sie TaxDome Auftrag planen und analysieren. Außerdem erhalten Sie einen klaren Überblick über die wöchentliche Kapazität Ihres Teams.
Tipp!
Möchten Sie Ihr Team so ausstatten, dass es TaxDome voll nutzen kann? Erfahren Sie mehr über Ausbildung des Teams bei TaxDome auf Ihr Unternehmen zugeschnitten.War dieser Artikel hilfreich?
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