🤝Team-Management: Onboarding Prüfliste
Lernen Sie alle wichtigen Schritte kennen, die beim Hinzufügen von Teammitgliedern zu TaxDome zu beachten sind.
Tipp: Laden Sie die Checkliste für die Aufnahme Ihres Teams in TaxDome herunter, um Ihre Fortschritte zu verfolgen.
Hier abgedeckt:
- Laden Sie Ihr Team ein und verwalten Sie dessen TaxDome Zugriffsrechte
- Organize Your Team Inside Workflow
Laden Sie Ihr Team ein und verwalten Sie dessen TaxDome Zugriffsrechte
Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!
1. Seien Sie sich der unterschiedlichen Zugriffsrechte bewusst, die ein Eigentümer, ein Administrator und ein reguläres Teammitglied haben. Es liegt an Ihnen, dem Eigentümer der Firma, zu entscheiden, worauf jedes Teammitglied Zugriff haben soll und woran es arbeiten kann. Legen Sie die Zugriffsrechte fest, wenn Sie jedes Teammitglied registrieren. Diese können dann jederzeit geändert werden.
2. Fügen Sie Teammitglieder als Benutzer zu TaxDome hinzu. Wählen Sie für jedes Teammitglied ein Jahres- oder Monatsabonnement. Geben Sie ihnen dann je nach ihren Aufgaben die erforderlichen Zugriffsrechte.
3. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Zugang zu den Konten genau verstehen. Solange Teammitglieder keinen Zugriff auf Kundenkonten haben, sind ihre Möglichkeiten auf TaxDome begrenzt. Sie können ihnen nur Zugang zu bestimmten Konten oder zu allen Konten gewähren. Oder sie haben nur dann Zugriff auf Konten, wenn sie mit bestimmten Aufgaben betraut sind.
4. Zuweisung von Teammitgliedern an mehrere Kunden auf einmal. Wenn Sie möchten, dass ein Teammitglied nur an einer ausgewählten Gruppe von Kunden arbeitet, können Sie die Konten auswählen und sie dann mit einem Klick zuweisen.
Optionale Schritte: Es gibt noch viele weitere großartige Funktionen, die Sie erkunden möchten:
- Richten Sieeinen Standard-Kontozugang ein. Dies bedeutet, dass ausgewählte Teammitglieder automatisch Zugriff auf alle neuen Konten haben, die manuell oder von Kunden, die sich selbst registrieren, erstellt wurden.
Organize Your Team Inside Workflow
Empfohlene Schritte: Tun Sie dies sofort!
1. Make pipelines available to your team members. Team members need to be added to pipelines to have access to them. Even if a job for a team member’s assigned account is added to a pipeline, they will not have access to it until you edit the pipeline to include them.2. Verwalten Sie Ihre Aufträge effektiv, indem Sie Auftrag Verantwortliche haben. Wenn Sie Auftrag Beauftragte haben, können Sie sehen, wer für ein bestimmtes Auftrag verantwortlich ist, und Sie können auch nach Beauftragten filtern.
- Geben Sie Teammitgliedern automatisch temporären Zugriff auf Konten. Automatisieren Sie die Aktualisierung des Kontozugriffs, z. B. bei saisonalen Teammitgliedern, die nur begrenzten Zugriff auf Konten benötigen. So können sie beispielsweise nur auf Dokumente zugreifen, die in bestimmten Phasen des Arbeitsprozesses auf Konten hochgeladen werden.
Optionale Schritte: Wir bieten viele weitere großartige Funktionen, die Sie erkunden sollten.
- Understand task assignees. Assign to-dos to your team members both inside and outside pipelines.
Tip: Check out TaxDome Academy to find comprehensive courses on effective team management.