Referenz zu Feldern in Ordnervorlagen
In diesem Artikel werden die Felder und Optionen beschrieben, die beim Erstellen oder Bearbeiten einer Ordnervorlage zur Verfügung stehen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| a. Name der Vorlage | Der Name, der bei der Auswahl der Vorlage angezeigt wird. |
| b. Dokumente hochladen / Ordner hochladen / Ordner erstellen | Dokumente hochladen: Fügen Sie einzelne Dateien zum ausgewählten Ordner hinzu. Ordner hochladen: Laden Sie einen ganzen Ordner auf einmal hoch (siehe Ordner-Uploads ) . Ordner erstellen: Fügen Sie der Vorlagenstruktur einen neuen Ordner auf oberster Ebene hinzu. |
| c. Ordnerstruktur | Die in der Vorlage enthaltene Ordnerstruktur. Standardmäßig sind drei Ordner der obersten Ebene vorhanden: „Vom Kunden hochgeladene Dokumente“, „Mit dem Kunden geteilte Kanzlei-Dokumente“ und „Privat“. Über das Drei-Punkte-Menü neben einem Ordner können Sie einen Unterordner hinzufügen („Neuer Ordner“), den Ordner umbenennen oder die Zugriffsberechtigung ändern („Bearbeiten“) oder ihn löschen („Löschen“). |
| d. Zugriffsebene | Steuert die Sichtbarkeit für Kunden für jeden Ordner der obersten Ebene; wird als Symbol neben dem Ordnernamen angezeigt. Optionen: Kunde kann anzeigen und bearbeiten (Kunden können Dateien hochladen und Dokumente verwalten), Kunde kann anzeigen (nur Lesezugriff für Kunden), Privat (nur für die Kanzlei). Mehr zu Zugriffsebenen . |
| e. Speichern und beenden / Speichern / Abbrechen | Klicken Sie auf „Speichern und beenden“, um die Vorlage zu speichern und zur Liste zurückzukehren, auf „Speichern“, um Ihre Änderungen zu übernehmen und mit der Bearbeitung fortzufahren, oder auf „Abbrechen“, um die Änderungen zu verwerfen. |
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