Inbox+ Benachrichtigungen

Inbox+ ist nicht nur zum Durchsuchen von E-Mails da. Hier beginnen und beenden Sie Ihre Projekte, erhalten wichtige Benachrichtigungen, erstellen Aufgaben, zeigen Dokumente und Nachrichten an, speichern Anhänge, laden herunter und vieles mehr - alles auf einer einzigen, leicht zu navigierenden Seite.

Inbox+ Benachrichtigungen, erklärt

You receive a notification in your Inbox+ whenever something happens on TaxDome. You can also be notified on the go via the TaxDome mobile app .

Es gibt viele verschiedene Arten von Benachrichtigungen, aber allgemein gesprochen, Inbox+ ist der Ort, an dem Sie das können:

• Verfolgung der von den Kunden durchgeführten Vorgänge (z. B. Hochladen von Dokumenten, Übermittlung der Fragebogen)
• Interne Kommunikation mit dem Team durch Entgegennahme von Aufgaben und Verwendung von Erwähnungen im System
• Verfolgen Sie die Ergebnisse von Massenaktionen und Auftrag Automatisierung , und beheben Sie dann mögliche Probleme (z. B. Massenversand von Organisatoren) usw.

In the sidebar menu, the green circle near the Inbox+ icon shows how many new (not archived) notifications you have. The circle disappears when all your notifications have been checked off as Archived .

Die allgemeinen Meldevorschriften sind:

• Teammitglieder erhalten eine Benachrichtigung, wenn ein Kunde, dessen Konto sie verfolgen , eine Aktion durchführt .

• Die Firmeninhaber werden über die Handlungen der Teammitglieder informiert, während die Teammitglieder nicht über die Handlungen der Teammitglieder und des Firmeninhabers informiert werden, es sei denn, sie erwähnen sie direkt.

• Nicht vergessen: Sie können Ihre Benachrichtigungseinstellungen jederzeit ändern.  

Beachten Sie die Benachrichtigungen

Alle in den Benachrichtigungen genannten Stellen sind anklickbar, so dass Sie dorthin navigieren können:

• Kundenkonten
• Rechnungen und Zahlungen
• Organisatoren und Vorschläge
• Pipelines, Aufträge und Aufgaben
• Dokumente
• E-Mails, Chats, Kundenanfragen und SMS
• Team-Chat

Standardmäßig werden Benachrichtigungen chronologisch angezeigt. Sie können auch nach Datum (neueste zuerst/älteste zuerst) oder Kontoname (A bis Z/Z bis A) sortieren, um schnell alle Benachrichtigungen zu einem bestimmten Kundenkonto anzuzeigen und gemeinsam zu bearbeiten. Die Sortierung funktioniert mit allen von Ihnen angewendeten Filtern ( Konto, Zeitintervall, Typ) und bleibt beim Wechsel zwischen den Registerkarten „Aufgaben“ und „Archiviert“ unverändert.

Benachrichtigungen archivieren

Wenn Sie eine Benachrichtigung gelesen haben, verschwindet sie nicht automatisch aus der To-do-Liste, da Sie eine Benachrichtigung möglicherweise als Erinnerung für eine spätere Aktion benötigen. Solange Sie sie also nicht archivieren, wird sie auf der Registerkarte "Zu erledigen" angezeigt, und der Zähler in der Seitenleiste zählt sie zur Anzahl der Benachrichtigungen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Wenn Sie eine Benachrichtigung nicht mehr benötigen, können Sie sie archivieren. Dies kann nur für Ihr Konto oder für alle Teammitglieder, die sie erhalten haben, erfolgen. Archivierte Benachrichtigungen werden sechs Monate lang aufbewahrt, bevor sie endgültig gelöscht werden.

Archivierte Benachrichtigungen zeigen auch an, wer sie wann archiviert hat, sodass Sie sehen können, wer die Aktion durchgeführt hat.

Um Benachrichtigungen in großen Mengen zu archivieren, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benachrichtigungen und klicken Sie dann entweder auf„Für mich archivieren “ oder„Für alle archivieren“. 

Bitte beachten Sie:

• Any team member who received a notification in their Inbox+ can archive it for themselves.

• To archive notifications for all team members, a team member must have the Archive for all in Inbox+ access right.

• Sie können Transaktionsbenachrichtigungen nicht für alle archivieren, da sie Informationen enthalten, die für jedes Teammitglied individuell sind. Selbst wenn Sie für alle auf „Archivieren“ klicken, wird die Benachrichtigung nur für Sie archiviert.

• Wenn Sie ein einzelnes Teammitglied sind, wird die Option „Archiv für alle“ nicht angezeigt.

  

  Um eine einzelne Meldung zu archivieren, klicken Sie auf ein grünes Häkchen neben der Meldung oder erweitern Sie sie und wählen Sie dann eine der Archivierungsoptionen.

  

  Wenn Sie eine Benachrichtigung versehentlich archiviert haben, können Sie sie jederzeit über die Registerkarte„Archiviert“wiederherstellen. Hier stehen Ihnen dieselben Optionen wie beim Archivieren zur Verfügung: „Für mich wiederherstellen “ und „Für alle wiederherstellen“. Sie können dies entweder einzeln oder in großen Mengen tun. Die Benachrichtigung wird dann wieder auf die Registerkarte „Aufgaben“verschoben.

  

Benachrichtigungen filtern

Filter helfen Ihnen dabei, Ihre Benachrichtigungsliste einzugrenzen. Suchen Sie beispielsweise alle Benachrichtigungen zu Rechnungen, die von allen Kunden bezahlt wurden.

So filtern Sie eine Benachrichtigungsliste:

1. Klicken Sie auf . Filtern.

2. Verwenden Sie die Filterung nach Kontoname, Zeitintervall und/oder Benachrichtigungstyp: Rechnungen, Dokumente, E-Mails, Aufgaben, Organisatoren, Chats, Signaturen, Vorschläge, neue Konten, Aufträge, Erwähnungen, Kundenanfragen, SMS, Kontoeinstellungen (Benachrichtigungen über Massenaktionen mit Login, Notify und E-Mail-Synchronisierung für Konten) und Systembenachrichtigungen. Wählen Sie einen oder mehrere Filter aus. 

3. Click  Apply. The selected filters remain the same when you leave and reopen Inbox+.

Sie können die Filtereinstellungen zurücksetzen oder, im Gegenteil, als Vorlage speichern. 

Benachrichtigungen zur Kundenkommunikation

E-Mail-Benachrichtigungen

Team members with access to a client’s account receive a notification in their Inbox+ when a client sends a new email to your firm or replies to an existing thread. Note that the email should be synced , or email notifications will be unavailable. 

Die Meldung umfasst:

• Link zum Kundenkonto
• Teammitglieder und Kontakt-E-Mails
• E-Mail-Text
• Anhänge, falls vorhanden

Sie können auch:

• Aufgaben aus E-Mails erstellen: Weitere Informationen finden Sie hier .

• Anhang in Kundendokumenten speichern: Bewegen Sie den Mauszeiger über die Datei-Miniaturansicht, klicken Sie auf das Speichersymbol und laden Sie die Datei hoch. Sie können auch Anhänge , die Ihnen Kunden per E-Mail senden, automatisch speichern .

• Teammitglied zuweisen: Klicken Sie auf das Feld „Zuweisung“ und wählen Sie ein Teammitglied aus der Liste aus. Weitere Informationen finden Sie hier .

Benachrichtigungen im Kunden-Chat

Team members get notifications in their Inbox+ for chat thread replies related to the accounts they have access to or for completed client tasks. A notification includes:

• Der Ereignistyp (jemand hat in einem Chat-Thread geantwortet oder die Aufgabe ausgefüllt)
• Der Chatname und der Link zum Thema.
• Der Name der Person, die das Thema aktualisiert hat.

Erweitern Sie das Benachrichtigungsfeld, um die letzte Nachricht im Thread und deren Verfasser anzuzeigen. Außerdem können Sie dem Thread ein Teammitglied zuweisen: Klicken Sie auf das Feld „Zugewiesen an“ und wählen Sie ein Teammitglied aus der Liste aus. Weitere Informationen finden Sie hier .

Pro Chat-Thread wird nur eine Benachrichtigung angezeigt. Wenn eine neue Nachricht in einem Thread eingeht, wird die Benachrichtigung aktualisiert und an den Anfang verschoben. Um die neueste Nachricht anzuzeigen und darauf zu antworten, klicken Sie auf den Namen des Threads oder den Link „Gehe zu… “.

SMS-Benachrichtigungen

Teammitglieder erhalten Benachrichtigungen:

• Wenn ein Kunde Ihrer Firma eine neue SMS schickt.
• Jedes Mal, wenn ein Teammitglied eine neue SMS an ein Kundenkonto sendet, auf das Sie zugreifen können.
• Wenn der Massenversand von SMS beendet ist. Sie werden sehen, wie viele SMS gesendet wurden und wie viele fehlgeschlagen sind. Sie können auch die CSV-Datei mit dem vollständigen Prüfprotokoll für diesen Massenversand herunterladen.
• Immer wenn ein Kontakt eine neue SMS an Ihr Unternehmen sendet. Diese enthält den Text der SMS und die Telefonnummer des Absenders, und Sie werden aufgefordert, einen neuen Kontakt anzulegen.
• Wenn der Versand einer SMS fehlschlägt.

Wenn Sie einem Konto folgen und der verknüpfte Kontakt mit einem anderen Konto verbunden ist , dem Sie nicht folgen, erhalten Sie SMS-Benachrichtigungen für beide Konten.

Eine Benachrichtigung umfasst:

• Der Ereignistyp (jemand hat eine neue SMS gesendet oder auf Ihre SMS geantwortet)
• Kontoname, Kontaktname und Link zum SMS-Thread
• Die Telefonnummer des Absenders (für Nicht-Kontakte).

Erweitern Sie das Benachrichtigungsfeld, um die letzte SMS im Thread und deren Absender anzuzeigen. Von hier aus können Sie zum SMS-Thread gehen, um eine Antwort zu senden. Außerdem können Sie dem Thread ein Teammitglied zuweisen: Klicken Sie auf das Feld „Zugewiesen an“ und wählen Sie ein Teammitglied aus der Liste aus. Weitere Informationen finden Sie hier .

Ein SMS-Thread hat immer eine entsprechende Benachrichtigung (die updates neue Ereignisse auftreten). Wenn jemand auf einen SMS-Thread antwortet, wird die entsprechende Benachrichtigung aktualisiert und an den Anfang verschoben.

Benachrichtigungen über Thread

When a team member assigns a thread to you, you receive an Inbox+ notification about it. From here, you can go to the thread to view details.

Team-Chat-Benachrichtigungen

Team members receive notifications in Inbox+ when they’re @mentioned in team chat channels. A notification includes:

• Der Name des Teammitglieds, das Sie erwähnt hat
• Der Name des Kanals

Sie können den Kanal aufrufen, um direkt aus der Benachrichtigung heraus eine Antwort zu senden.

Sie können auch Ton- und Browser-Benachrichtigungen für Team-Chat-Aktivitäten einrichten, um sicherzustellen, dass Sie keine wichtigen updates verpassen, updates wenn Sie nicht aktiv in TaxDome sind.

Mandantenanfrage Benachrichtigungen

Teammitglieder erhalten Benachrichtigungen über Kundenanfragen , die von Kunden, denen sie folgen, abgeschlossen wurden . 

Die Benachrichtigung umfasst:

• Das Konto, an das die Anfrage gesendet wurde.
• Der Ereignistyp (eingereicht).
• Der Link zur Anfrage.

Von hier aus können Sie direkt zum Kundenkonto oder zur Antragsseite gehen.

Benachrichtigungen über Rechnungen

Team members get notifications in their Inbox+ when:

• Rechnung ist überfällig
• Rechnung ist ganz oder teilweise bezahlt
• Der Kunde hat eine Vorauszahlung geleistet

Sie erhalten sie für alle Konten, auf die sie Zugriff haben. Die Benachrichtigung enthält die Art des Ereignisses und den Namen des Kunden. Erweitern Sie das Benachrichtigungsfeld, um die Rechnungsnummer und den status zu sehen. Von hier aus können Sie zu der Rechnung und dem Konto gehen. Die Rechnungen sind nach Konto, Datum und allgemeinem status (bezahlt oder unbezahlt) gruppiert. Wenn also zwei Rechnungen für einen Kunden am selben Tag überfällig sind, werden sie in einem Benachrichtigungsfeld angezeigt.

Dokumentbenachrichtigungen

Team members get notifications in their Inbox+ about all events happening with the documents of the accounts they have access to. Notification includes the event description, the document itself and the client name.

Sie werden benachrichtigt, wenn:

• Ein Kunde öffnet ein Dokument zum ersten Mal
• Ein Kunde lädt Dokumente hoch
• Ein Kunde unterschreibt die Dokumente oder wählt sein Signatur aus.
• Ein Kunde genehmigt/ablehnt die Dokumente
• Ein Kunde klickt im Mandantenportal auf „Upload abgeschlossen“.
• IRS Abschriften werden heruntergeladen

Erweitern Sie das Benachrichtigungsfeld, um auf die Anlage(n) zuzugreifen. Von hier aus können Sie direkt auf das Konto und die Dokumente zugreifen.

Aufgabe

Team members get notifications in their Inbox+ about:

• Neue Aufgaben zugewiesen für sie
• Aufgaben fällig in 3 Tagen
• Updates die von anderen Teammitgliedern gemacht wurden - nur Aufgabe Beauftragte erhalten diese Benachrichtigungen

Erweitern Sie das Benachrichtigungsfeld, um weitere Details zu sehen. Von hier aus können Sie direkt zu der Aufgabe und dem Konto gehen. Die Benachrichtigung umfasst:

• Die Beschreibung der Veranstaltung

• Der Link Aufgabe

• den Start- und Fälligkeitstag, wenn sie festgelegt sind

• Das Konto, für das Aufgabe bestimmt ist

• Alle Abtretungsempfänger

• Die Aufgabe status

  

Fragebogen

Team members get notifications in their Inbox+ about organizers created by your clients and other team members and organizers completed by your clients. If you are a firm owner, you will also get notifications about organizers submitted by your team members.  Notification includes:

• Der Ereignistyp
• Der Akteur des Ereignisses (bestimmter Kunde oder Teammitglied)
• Der Link Fragebogen

Von hier aus können Sie direkt auf das Kundenkonto oder auf die Fragebogen gehen.

Signaturbenachrichtigungen

Team members get notifications in their Inbox+ about all signature-related events happening with the accounts they have access to. Notification includes:

• Der Ereignistyp
• Das entsprechende Dokument
• Checkliste der Unterzeichner - z. B. wenn einer von drei Unterzeichnern das Dokument unterzeichnet, wird sein Name durchgestrichen

Sie werden benachrichtigt, wenn:

• Der Kunde unterschreibt die Dokumente oder wählt sein Signatur aus.
• Der Firmeninhaber oder ein Teammitglied annulliert eine Signatur für ein Konto, dem Sie folgen.

Erweitern Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu sehen, wer bereits unterzeichnet hat. Von der Benachrichtigung aus können Sie direkt zu dem Konto, dem Kontakt und dem Dokument gehen.

Vorschlagsmeldungen

Team members receive notifications in their Inbox+ about signed proposals for the accounts they have access to. They are also notified when all unsigned contacts are removed, and the proposal is signed automatically. Notification includes:

• Der Vorschlag
• Checkliste der Unterzeichner - z. B. wenn einer von drei Unterzeichnern das Dokument unterzeichnet, wird sein Name durchgestrichen

Erweitern Sie das Benachrichtigungsfeld, um zu sehen, wer bereits unterzeichnet hat und welcher Vorschlag angehängt ist. Von der Benachrichtigung aus können Sie direkt zu dem Konto, dem Kontakt und dem Vorschlag gehen.

Benachrichtigungen über die Zustellung von Steuererklärungen

Team members get notifications in their Inbox+ when a client views the tax return delivery for accounts they have access to. Expand the notification box to see the document details. From the notification, you can go directly to the document and the account.

Wenn eine Steuererklärung eine Signatur oder eine verknüpfte Rechnung enthält, erhalten Sie außerdem:

• Signaturbenachrichtigung – wenn der Kunde die Steuererklärungsunterlagen unterzeichnet oder seine Signatur auswählt.
• Rechnungsbenachrichtigung – wenn der Kunde eine Rechnung bezahlt, die mit dem Steuererklärungspaket verknüpft ist.

Benachrichtigungen über neue Konten

Firm owners receive notifications in their Inbox+ about all newly registered accounts and their form responses if they respond to the form. The notification includes the account name and link and the form response. From here, you can go to the account. Expand the notification box to see the form response. 

Auftrag

Team members receive notifications in their Inbox+ when scheduled jobs are added to a pipeline or when adding a job to a pipeline fails for any reason. The notification includes:

• Der Ereignistyp
• Die pipeline 
• Das Konto
• Der Grund für das Scheitern

Expand the notification box to see the job list and accounts. From here, you can go to the pipeline, job and account. If adding a job fails, expand the notification box, click Edit pipeline and try to handle the issue .

Benachrichtigungen erwähnen

Team members receive notifications in their Inbox+ when other team members tag them. It is useful when you want to collaborate or discuss something with them but don’t want to assign tasks to them. Expand the notification box to see the message with the mention and its sender. From here, you can go to the message you were mentioned in and get more details. Learn more about how mentions work .

Buchhaltungsbenachrichtigungen

To work with the client’s bookkeeping transactions , you need to synchronize a client’s account with QuickBooks Online. You’ll receive an Inbox+ notification once the account has been successfully connected.

While working on clients’ bookkeeping transactions, you can receive notifications about new transaction replies . These notifications arrive daily via email or Inbox+ at 9:00 AM and include:

• Die Anzahl der in den letzten 24 Stunden eingegangenen Kundenantworten
• Gesamtzahl der zur Überprüfung anstehenden Antworten
• Fünf aktuelle Antworten mit Links, die Sie direkt zur Transaktionstabelle führen, gefiltert, um Transaktionen mit Antworten anzuzeigen

Da jede Benachrichtigung auf Grundlage Ihrer Client-Zugriffsberechtigungen personalisiert ist, kann sie nicht für alle Teammitglieder archiviert werden .

Marketplace Benachrichtigungen

Firm owners receive notifications in their  Inbox+ when any team member downloads a template from the Marketplace.

Von hier aus können Sie zur Bibliothek der Firmenvorlagen gehen.

System-Benachrichtigungen

Bei Auftrag, die fehlgeschlagen sind, wie z. B. fehlgeschlagenes Versenden von E-Mails/Chat-Nachrichten, fehlgeschlagene Erstellung/Zuweisung von Entitäten und fehlgeschlagene Zahlungsbenachrichtigungen, werden Systembenachrichtigungen angezeigt. Zusätzlich zu den Fehlern erhalten Mitarbeiter mit der Berechtigung, Teamkollegen zuzuweisen , Systembenachrichtigungen, wenn ein Teammitglied Zugriff auf ein Konto anfordert . Zu den Systembenachrichtigungen gehören auch Benachrichtigungen zu den Kontoeinstellungen .  

To view all system notifications in your Inbox+, apply the System filter (for detailed instructions, see filtering notifications ). Learn how to troubleshoot system notifications here . For troubleshooting job failures, see the corresponding article .

Manchmal bietet die Benachrichtigung selbst Möglichkeiten zur Behebung des Problems. Bei einer fehlgeschlagenen E-Mail-Benachrichtigung wird beispielsweise vorgeschlagen, die E-Mail-Synchronisierungseinstellungen aufzurufen oder die E-Mail erneut zu senden.

Benachrichtigungen über Kontoeinstellungen

Benachrichtigungen zur Kontoeinrichtung umfassen kurze Berichte über Massenoperationen mit Anmelden, Benachrichtigen und E-Mail-Synchronisierung Kontaktumschaltungen . Sobald eine Operation abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung mit den folgenden Informationen:

• Liste der abgeschlossenen Vorgänge (z. B. Benachrichtigung: Aktivieren für alle Kontakte)

• Zusammenfassung der Informationen:

  • Gesamtzahl der Konten
  • Anzahl der erfolgreichen Operationen
  • Anzahl der fehlgeschlagenen Operationen

Das Symbol in der Betriebsleiste auf der linken Seite hängt davon ab, ob der Vorgang erfolgreich war (blaue Taste) oder fehlgeschlagen ist (rotes Ausrufezeichen).

Wenn die Vorgänge mit Fehlern ausgeführt wurden, können Sie eine CSV-Datei herunterladen, in der die Konten, für die der Vorgang nicht ausgeführt wurde, zusammen mit den Gründen aufgeführt sind.