Activity feed event types

This article lists all event types available in Activity feed , with details on what triggers each and what it contains.

Konto

Der Aktivitäts-Feed zeigt Folgendes an:

• Exportieren der Kontenliste.
• Konten importieren.
• Aktivieren/Deaktivieren der Anmelde option für Kontakte.
• Versenden eines Einladungslinks.
• Annahme der Portaleinladung durch einen Kunden.

Kunden Chat-Thread

Activity feed shows when a client chat thread’s assignee is set or changed from the thread view or Inbox+ notification.

Kontakt

Der Aktivitätsfeed zeigt den Export der Kontaktliste und den Import von Kontakten an.

E-Mail-Benachrichtigung

Der Aktivitäts-Feed zeigt E-Mail-Benachrichtigungen des Systems an, die an Kunden gesendet werden, wie zum Beispiel:

• Mahnungen
• Zahlungsbestätigung
• Unterschriftenanfragen
• Chat-Benachrichtigungen

E-Mail-Verlauf

Activity feed shows when an email thread’s assignee is set or changed from the thread view or Inbox+ notification.

Feste Einstellungen

Im Aktivitätsfeed werden alle Änderungen angezeigt, die auf der Seite „Einstellungen > Systemeinstellungen“ vorgenommen werden. In der Spalte „Element“ wird der jeweilige Einstellungsbereich angezeigt.

Integrationen

Der Aktivitäts-Feed zeigt das Herstellen und Trennen aller in TaxDome verfügbaren Integrationen an TaxDome Stripe, QuickBooks, Zapier und mehr).

Rechnung

Der Aktivitäts-Feed zeigt Folgendes an:

• Rechnung manuell oder über Automatisierung versenden
• Erstellen einer geplanten Rechnung
• Eine Rechnung ändern
• Ändern des status Rechnung
• Gutschrift zur Begleichung einer Rechnung
• Eine Rechnung löschen
• Erneutes Versenden einer Rechnung per E-Mail oder einer automatischen Zahlungserinnerung
• Rechnung herunterladen
• Rechnung drucken
• Rechnung exportieren. Rechnung durch einen Kunden anzeigen

Auftrag

Der Aktivitäts-Feed zeigt Folgendes an:

• Auftrag erstellen
• Auftrag aktualisieren
• Umzug Auftrag
• Status
• Exportieren der Auftrag
• Auftrag löschen

Hinweis

Da Auftrag im Jahr 2025 eingeführt wurde, werden für Aufträge vor diesem Zeitpunkt existierten oder zuletzt geändert wurden, möglicherweise keine älteren Aktivitäten angezeigt. Nur Aktionen, die nach der Einführung Auftrag durchgeführt wurden, werden im Feed aufgezeichnet.

Auftrag Wiederholung

Der Aktivitäts-Feed zeigt die exportierte Liste Auftrag an.

Anmeldung

Im Aktivitätsfeed werden die Portal-Anmeldungen von Teammitgliedern und Kunden angezeigt.

Fragebogen

Der Aktivitäts-Feed zeigt Folgendes an:

• Erstellen eines Fragebogen ein Teammitglied, einen Kunden oder über Automatisierung
• Anzeigen eines Fragebogen einen Kunden
• Beginn des Ausfüllens eines Fragebogen einen Kunden
• Erneutes Versenden eines Fragebogen
• Einreichen/Zurückziehen eines Fragebogen
• Versiegeln/Entsiegeln eines Fragebogen
• Aktualisierung des status „Überprüft“
• Exportieren eines Fragebogen

Zahlung

Der Aktivitätsfeed zeigt den Export der Zahlungsliste an.

Zahlungseinstellungen

Der Aktivitäts-Feed zeigt Folgendes an:

• Wechsel des Zahlungsanbieters
• Aktualisierung der aktivierten Zahlungsmethoden
• Vorauszahlungen aktivieren/deaktivieren
• Aktivieren/Deaktivieren der Gebühr für die Zahlungstechnologie
• Aktivieren/Deaktivieren des Überspringens der Verifizierung per Mikrozahlung für Kunden

Vorschlag

Der Aktivitäts-Feed zeigt Folgendes an:

• Erstellen von Angeboten, einschließlich Entwürfen und automatisch durch die Automatisierung erstellten Angeboten
• Vorschläge bearbeiten
• Erneutes Senden von Angeboten
• Vorschläge anzeigen
• Unterzeichnungsvorschläge
• Vorschläge löschen
• Versenden von Angebotserinnerungen
• Druckangebote
• Angebote herunterladen

wiederkehrende Rechnung

Der Aktivitäts-Feed zeigt Folgendes an:

• Versenden einer wiederkehrende Rechnung manuell oder über Automatisierung innerhalb eines Angebots)
• Einen Entwurf in eine tatsächlichewiederkehrende Rechnung umwandeln
• Ändern einer wiederkehrende Rechnung
• Deaktivieren/Aktivieren einer wiederkehrende Rechnung
• Ändern des status wiederkehrende Rechnung
• Eine wiederkehrende Rechnung manuell oder durch Unterzeichnung eines Vorschlags, der diese enthält, unterzeichnen.
• Löschen einer wiederkehrende Rechnung. Anzeigen einer wiederkehrende Rechnung einen Kunden
• Die mit einer wiederkehrende Rechnung Beta) verknüpfte Zahlungsmethode ersetzen

Bericht

Der Aktivitäts-Feed zeigt die Erstellung eines Abrechnungsberichts an .

SMS-Thread

Activity feed shows when an SMS thread’s assignee is set or changed from the thread view or Inbox+ notification.

Aufgabe

Der Aktivitäts-Feed zeigt Folgendes an:

• Aufgaben erstellen, einschließlich derjenigen, die automatisch von Aufgabe Automatisierung erstellt werden,Automatisierung wiederkehrende Aufgaben
• Bearbeitung von Aufgaben (Änderung von Empfänger, Name, Beschreibung, Unteraufgaben, Priorität, status, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Tags)
• Aufgaben löschen
• Exportieren der Aufgabe

Teamleitung

Der Aktivitätsfeed liefert Ihnen Informationen zu:

• updates Rollen der Teammitglieder. Zum Beispiel: Mitarbeiter → Admin.

• Zugriffsrechte für Teammitglieder updates. Zum Beispiel: Rechnungen verwalten: Aus → Ein.

• Erstellung/Deaktivierung von Teammitgliedern

• Name oder E-Mail-Adresse eines Mitglieds des Bearbeitungsteams bearbeiten

• Passwort zurücksetzen

Zeiteintrag

Im Aktivitätsfeed werden Zeiteintrag sowie die Anzahl der exportierten Einträge angezeigt.

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