Synchronisationsdienste mit QuickBooks

Das Standardkonto für Dienstleistungsumsätze wird bei der Einrichtung QuickBooks festgelegt . In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Dienstleistungen manuell synchronisieren, Unstimmigkeiten bei den Umsatzkonten bei synchronisierten Transaktionen beheben und den Synchronisierungsstatus von Dienstleistungen überprüfen können.

So funktioniert die Dienstsynchronisierung

Die Service-Synchronisierung überträgt TaxDome – Servicename, Preis, Menge und Kategorie – an QuickBooks die Rechnungspositionen in beiden Systemen übereinstimmen.

Auf welches QuickBooks eine Rechnung gebucht wird, hängt davon ab, wie die Dienstleistung angelegt wurde:

• Dienstleistungen, die TaxDome der Integration in TaxDome angelegt wurden, werden mit dem QuickBooks synchronisiert, das Sie im Feld „Dienstleistungseinnahmen“ ausgewählt haben. Das Standardziel ist „Unkategorisierte Einnahmen“; falls dieses Konto in Ihrem QuickBooks nicht vorhanden ist, werden die Einzelposten stattdessen mit dem Konto „Umsatz“ synchronisiert.
• Aus QuickBooks kopierte Dienstleistungen behalten ihr ursprüngliches QuickBooks bei, das unter „Produkte & Dienstleistungen“ > [Name der Dienstleistung] > „Bearbeiten“ > „Ertragskonto“ konfiguriert wurde.
• Dienstleistungen, die TaxDome der Integration in TaxDome angelegt wurden, werden standardmäßig mit dem Dienstleistungs-Einkommenskonto synchronisiert, sobald die Verbindung hergestellt ist.

Synchronisierungsdienste manuell

Sie können Dienste mit status „Nicht synchronisiert“, „Fehlgeschlagen“ oder „Übersprungen “ manuell synchronisieren.

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Einstellungen“ > „Dienste“ und wählen Sie die Unterregisterkarte „Aktiv“ aus.
2. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Dienst.
3. Wählen Sie den Synchronisierungsdienst für QuickBooks aus.

Einkommenskonto für synchronisierte Transaktionen ändern

Wenn Ihre Dienstleistungspositionen in QuickBooks Online mit dem falschen Einkommenskonto verknüpftOnline , können Sie die bestehenden synchronisierten Rechnungen in QuickBooks korrigieren QuickBooks update das Einkommenskonto in TaxDome sicherzustellen, dass zukünftige Rechnungen mit dem richtigen Konto synchronisiert werden.

Um update vorhandene Transaktionen in QuickBooks Online zu aktualisieren:

1. Anmelden QuickBooks Online.
2. Gehen Sie zu „Verkäufe & Bezahlung“ > „Produkte und Dienstleistungen“.
3. Suchen Sie den Serviceartikel und wählen Sie „Bearbeiten“.
4. Wählen Sie das neue Konto aus der Dropdown-Liste „Einkommenskonto“ aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen update Konto auch in historischen Transaktionen update “.
5. Wählen Sie „Speichern und schließen“.

Möglicherweise möchten Sie auch update Ertragskonto für zukünftige Rechnungen in TaxDome update .

Dienstsynchronisierungsstatus anzeigen

Um den status Dienste zu überprüfen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf „Abrechnung“ > „Dienste “. Die QuickBooks Spalte zeigt den status an.

Referenz: Status der Dienstsynchronisierung

Teilen Sie

Link kopiert