Dienstleistungen (Fortgeschrittene): QuickBooks kopieren und synchronisieren

Synchronisieren Sie TaxDome dienstleistungsspezifische Daten (Dienstleistungen, Tarife, Mengen und Kategorien) mit QuickBooks. Um zu erfahren, wie Sie QuickBooks synс einrichten, gehen Sie hier.

Hier abgedeckt:

• Synchronisierung von Dienstleistungen mit QuickBooks
• Wie die automatische Synchronisierung funktioniert
• Dienste manuell synchronisieren
• Sync status
• Kopieren von Dienstleistungen aus QuickBooks

Synchronisierung von Dienstleistungen mit QuickBooks

Sobald Sie die QuickBooks-Integration eingerichtet haben, werden alle Dienste, die Sie in TaxDome haben, automatisch mit Ihren QuickBooks-Diensten synchronisiert und zeigen dieselben Beträge auf an. Sie können Leistungen auch manuell synchronisieren oder sogar aus QuickBooks kopieren.

So funktioniert die automatische Synchronisierung

Leistungen, die nach der Integration zu TaxDome hinzugefügt werden (mit Ausnahme derjenigen, die Sie aus QuickBooks kopieren), werden in dem QuickBooks-Konto angezeigt, das Sie im Abschnitt Leistungseinstellungen auswählen. Das Konto Uncategorized Income erscheint dort standardmäßig, wenn Sie es auch in QuickBooks haben. Andernfalls werden die Einzelposten mit dem Dienst Verkauf in QuickBooks synchronisiert.

Um eine solche Rechnung einzurichten, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen, klicken Sie auf die Registerkarte QuickBooks, wählen Sie dann ein Konto aus der Dropdown-Liste Konto für Dienstleistungseinnahmen aus und klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie Synchronisierungsprobleme im Zusammenhang mit Diensten haben, können Sie diese immer noch überprüfen und beheben. Hier finden Sie weitere Informationen zur Fehlerbehebung.

Dienste manuell synchronisieren

Sie können Dienste mit den Status "Nicht synchronisiert", "Fehlgeschlagen" und " Übersprungen" manuell synchronisieren. To do Gehen Sie dazu auf die Unterregisterkarte "Aktiv" der Registerkarte " Dienste" in Ihren Einstellungen und klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Dienst, dann wählen Sie Dienst mit QuickBooks synchronisieren.

Sync status

Um die Synchronisierung status Ihrer Dienste zu überprüfen, gehen Sie zu Vorlagen > Dienste in der linken Menüleiste.

In der Spalte QuickBooks sehen Sie die Synchronisierung status:

• Synchronisiert: der Dienst wurde erfolgreich synchronisiert
• Nicht synchronisiert: Der Dienst ist nicht synchronisiert. Sie können ihn manuell über das Menü mit den drei Punkten synchronisieren.
• Synchronisierung: Der Dienst wird synchronisiert. Dieser Vorgang braucht Zeit.
• Fehlgeschlagen: Es ist ein Synchronisationsfehler aufgetreten. Fahren Sie mit der Maus über das Symbol status , um den Fehlertext zu sehen, und beheben Sie ihn.
• Übersprungen: Die Synchronisierung wurde für diesen Dienst übersprungen. Löschen Sie ihn und erstellen Sie ihn neu, um die Synchronisierung erneut durchzuführen.

Kopieren von Dienstleistungen aus QuickBooks

Wenn Sie Ihr Konto bereits mit QuickBooks synchronisiert haben, importieren Sie die Dienste, die Sie dort haben, in TaxDome. So geht's:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Dienste und klicken Sie dann auf Aus QuickBooks kopieren.

2. Wählen Sie die Dienste aus, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie dann auf Speichern. Sortieren Sie Ihre Liste, um bestimmte Dienste schneller zu finden.

TaxDome und QuickBooks entsprechende Begriffe:

Anmerkung:

• Wenn der Name des Dienstes mit dem Namen auf TaxDome übereinstimmt, wird er nicht kopiert; ändern Sie den Namen entweder auf TaxDome oder in QuickBooks, damit er kopiert wird.
• Leistungen mit negativen Kurswerten werden nicht übernommen; machen Sie den Wert in QuickBooks positiv, damit er übernommen werden kann.
• Die Dienstleistungskategorien werden nicht kopiert.