Synchronisationsdienste mit QuickBooks

Synchronisieren Sie TaxDome Daten (Dienstleistungen, Preise, Mengen und Kategorien) mit QuickBooks. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die QuickBooks einrichten .

Synchronisieren von Diensten mit QuickBooks

Sobald Sie die QuickBooks eingerichtet haben, TaxDome alle Dienste, die Sie in TaxDome haben, automatisch mit Ihren QuickBooks synchronisiert und zeigen die gleichen Kontostände an. Sie können Dienste auch manuell synchronisieren oder sogar aus QuickBooks kopieren .

So funktioniert die automatische Synchronisierung

TaxDome der Integration zu TaxDome hinzugefügte Dienste (mit Ausnahme derjenigen, die Sie aus QuickBooks kopieren) werden in dem QuickBooks angezeigt, das Sie im Abschnitt „Diensteinstellungen“ auswählen. Das Konto „Unkategorisiertes Einkommen“ wird dort standardmäßig angezeigt, wenn Sie es auch in QuickBooks haben. Andernfalls werden die Einzelposten mit dem Dienst „Verkäufe“ inQuickBooks synchronisiert.

Um eine solche Rechnung einzurichten, gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen in der linken Menüleiste und klicken Sie auf die QuickBooks und wählen Sie dann ein Konto aus dem Dropdown-Menü „Service-Einkommenskonto “ aus und klicken Sie auf „Speichern“.

Wenn Sie Synchronisierungsprobleme im Zusammenhang mit Diensten haben, können Sie diese dennoch überprüfen und beheben. Hier finden Sie weitere Informationen zum Beheben von Fehlern .

Dienste manuell synchronisieren

Sie können Dienste mit den Status Nicht synchronisiert, Fehlgeschlagen und Übersprungen manuell synchronisieren. Gehen To do auf die Registerkarte „Aktiv“ der Registerkarte „Dienste“ in Ihren Einstellungen, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Dienst und wählen Sie „Dienst mit QuickBooks synchronisieren“.

Synstatusisierungsstatus

Um den status Dienste zu überprüfen, gehen Sie in der linken Menüleiste zu „Vorlagen > Dienste “.

In der QuickBooks Spalte sehen Sie den status:

• Synchronisiert: Der Dienst wurde erfolgreich synchronisiert.

• Nicht synchronisiert: Der Dienst ist nicht synchronisiert. Sie können ihn manuell über das Drei-Punkte-Menü synchronisieren . Wenn der Dienst zuvor synchronisiert war, wurde er möglicherweise aus QuickBooks Online gelöscht. Wenn Sie ihn benötigen, synchronisieren Sie ihn QuickBooks mit QuickBooks und erstellen Sie einen neuen Dienst, mit dem Sie synchronisieren möchten.

• Synchronisierung: Der Dienst wird synchronisiert. Dieser Vorgang dauert einige Zeit.

• Fehlgeschlagen: Es ist ein Synchronisierungsfehler aufgetreten. Bewegen Sie den Mauszeiger über das status , um den Fehlertext anzuzeigen, und beheben Sie den Fehler anschließend .

• Übersprungen: Die Synchronisierung wurde für diesen Dienst übersprungen. Löschen Sie ihn und erstellen Sie ihn neu, um die Synchronisierung erneut durchzuführen.

Kopieren von Dienstleistungen aus QuickBooks

Wenn Sie Ihr Konto bereits mit QuickBooks synchronisiert haben, importieren Sie die dort vorhandenen Dienste in TaxDome. So geht's:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Dienste und klicken Sie dann auf Aus QuickBooks kopieren.

2. Wählen Sie die Dienste aus, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie dann auf Speichern. Sortieren Sie Ihre Liste, um bestimmte Dienste schneller zu finden.

QuickBooks Begriffe in TaxDome QuickBooks :

Einkommenskonto für synchronisierte Transaktionen ändern

Wenn Ihre Dienstleistungspositionen in QuickBooks Online mit dem falschen Einkommenskonto verknüpftOnline , können Sie die bestehenden synchronisierten Rechnungen in QuickBooks korrigieren QuickBooks update das Einkommenskonto in TaxDome sicherzustellen, dass zukünftige Rechnungen mit dem richtigen Konto synchronisiert werden.

Um update vorhandene Transaktionen in QuickBooks Online zu aktualisieren:

1. Anmelden QuickBooks Online.

2. Gehen Sie zu „Verkäufe & Bezahlung“ > „Produkte und Dienstleistungen“.

3. Suchen Sie den Serviceartikel und wählen Sie „Bearbeiten“.

4. Wählen Sie das neue Konto aus der Dropdown-Liste „Einkommenskonto“ aus. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen update Konto auch in historischen Transaktionen update “.

5. Wählen Sie „Speichern und schließen“.

Um update das Einkommenskonto für zukünftige Rechnungen in TaxDome zu aktualisieren:

1. Gehen Sie zu „Einstellungen“ > „Integrationen“ und klicken Sie auf QuickBooks .

2. Wählen Sie ein anderes Konto aus der Dropdown-Liste „Service-Einkommenskonto “ aus und klicken Sie dann auf „Speichern“.