Dienste (Erweitert): Kopieren und Synchronisieren QuickBooks

Synchronisieren TaxDome leistungsspezifische Daten (Leistungen, Tarife, Mengen und Kategorien) mit QuickBooks. So erfahren Sie, wie Sie QuickBooks Synс, gehen Sie hierher.

Hier finden Sie folgende Informationen:

• Synchronisieren von Diensten mit QuickBooks
• Wie die automatische Synchronisierung funktioniert
• Dienste manuell synchronisieren
• Sync status
• Kopieren von Dienstleistungen aus QuickBooks

Synchronisieren von Diensten mit QuickBooks

Nachdem Sie die QuickBooks Integration, alle Dienstleistungen, die Sie in TaxDome wird automatisch mit Ihrem QuickBooks Services und zeigen die gleichen Kontobeträge an. Sie können Dienste auch manuell synchronisieren oder sogar ausQuickBooks.

So funktioniert die automatische Synchronisierung

Dienstleistungen hinzugefügt zu TaxDome nach der Integration (außer denen, die Sie aus QuickBooks) wird in der QuickBooks Konto, das Sie im Abschnitt Diensteinstellungen auswählen. Das Konto "Nicht kategorisiertes Einkommen" wird dort standardmäßig angezeigt, wenn Sie es auch in QuickBooks. Andernfalls werden Werbebuchungen mit dem Vertriebsservice inQuickBooks.

Um eine solche Rechnung einzurichten, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen , klicken Sie auf die Schaltfläche QuickBooksund wählen Sie dann ein Konto aus der Dropdown-Liste Serviceeinnahmenkonto aus und klicken Sie auf Speichern.

Wenn Sie Synchronisierungsprobleme im Zusammenhang mit Diensten haben, können Sie diese immer noch überprüfen und beheben. Hier finden Sie weitere Informationen zur Fehlerbehebung.

Dienste manuell synchronisieren

Sie können Dienste mit den Status "Nicht synchronisiert", "Fehlgeschlagen" und " Übersprungen" manuell synchronisieren. To do Gehen Sie also zur Unterregisterkarte Aktiv der Registerkarte Dienste Ihrer Einstellungen und klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Dienst und wählen Sie dann Dienst synchronisieren mit QuickBooks.

Sync status

Um die Synchronisierung status Ihrer Dienste zu überprüfen, gehen Sie zu Vorlagen > Dienste in der linken Menüleiste.

Im QuickBooks sehen Sie die Synchronisierung status:

• Synchronisiert: der Dienst wurde erfolgreich synchronisiert
• Nicht synchronisiert: Der Dienst ist nicht synchronisiert. Sie können ihn manuell über das Menü mit den drei Punkten synchronisieren.
• Synchronisierung: Der Dienst wird synchronisiert. Dieser Vorgang braucht Zeit.
• Fehlgeschlagen: Es ist ein Synchronisationsfehler aufgetreten. Fahren Sie mit der Maus über das Symbol status , um den Fehlertext zu sehen, und beheben Sie ihn.
• Übersprungen: Die Synchronisierung wurde für diesen Dienst übersprungen. Löschen Sie ihn und erstellen Sie ihn neu, um die Synchronisierung erneut durchzuführen.

Kopieren von Dienstleistungen aus QuickBooks

Wenn Sie Ihr Konto bereits mit QuickBooks, importieren Sie die Dienste, die Sie dort haben, TaxDome. So geht's:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Dienste und klicken Sie dann auf Kopieren von QuickBooks.

2. Wählen Sie die Dienste aus, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie dann auf Speichern. Sortieren Sie Ihre Liste, um bestimmte Dienste schneller zu finden.

TaxDome und QuickBooks Entsprechende Begriffe:

Anmerkung:

• Wenn der Name des Dienstes mit dem auf TaxDome, es wird nicht kopiert; Ändern Sie den Namen entweder auf TaxDome oder in QuickBooks damit es kopiert werden kann.
• Dienste mit negativen Tarifwerten werden nicht kopiert. Machen Sie den Wert positiv in QuickBooks damit es kopiert werden kann.
• Die Dienstleistungskategorien werden nicht kopiert.