Zahlungen mit QuickBooks synchronisieren

Die Standard-Synchronisierungseinstellungen werden bei der Einrichtung QuickBooks konfiguriert . In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie einzelne Zahlungen und Rechnungen manuell synchronisieren und überprüfen können, welche Felder für Rechnungen, Gutschriften und Rückerstattungen mit QuickBooks synchronisiert werden.

Hinweis

Damit Rechnungen und Zahlungen korrekt synchronisiert werden, empfiehlt es sich, zunächst die Kundenkonten zu synchronisieren. So lassen sich Fehler vermeiden.

Zahlungen manuell synchronisieren und die Synchronisierung aufheben

Sie können Zahlungen mit status Nicht synchronisiert, Fehlgeschlagen und Übersprungen manuell synchronisieren und die synchronisierten Zahlungen die Synchronisierung aufheben.

Gehen To do auf der Seite „Rechnungen“ zur Registerkarte„Zahlungen“, klicken Sie dann auf die drei Punkte rechts neben der Zahlung und wählen Sie entsprechend „Zahlung mit QuickBooks synchronisieren “ oder „Zahlung von QuickBooks entkoppeln“.

Hinweis

Durch das Aufheben der Synchronisierung der Zahlung werden auch alle dafür ausgestellten Rückerstattungen aus QuickBooks gelöscht.

Rechnungen manuell synchronisieren

Wenn Ihre Rechnung QuickBooks status „Nicht synchronisiert“, „Übersprungen“ oder „Fehlgeschlagen“ lautet, das Kundenkonto jedoch erfolgreich synchronisiert wurde, können Sie diese Rechnung manuell synchronisieren.

Gehen To do auf die Seite Rechnungen, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Rechnung und wählen Sie dann Rechnung mit QuickBooks synchronisieren. Wenn die SchaltflächeRechnung mit QuickBooks synchronisieren ausgegraut ist, synchronisieren Sie zuerst das Kundenkonto.

Synchronisierungseinstellung für die Erstellung von Offline-Zahlungen auswählen

Sie können die QuickBooks seinstellungen für jede Offline-Zahlung ändern, die Sie erstellen:

Standardmäßig richtet sich das Kontrollkästchen „Diese Zahlung mit QuickBooks Online synchronisieren “ nach der Konfiguration unter QuickBooks .

Wenn Sie den status Zahlung ändern möchten, können Sie das Kontrollkästchen bei der Zahlungserstellung manuell aktivieren bzw. deaktivieren.

Tipp

Wenn Sie eine Zahlung über QuickBooks Online erhalten haben, können Sie dies im Beschreibung Feld. Dies liefert Informationen zum Kontext der Zahlung und dazu, wie sie eingegangen ist.

Sie können jederzeit den status Zahlungen in QuickBooks Spalte der Zahlungsliste einsehen. Wenn Sie eine Zahlung aus TaxDome löschen, wird sie auch aus QuickBooks Online entfernt.

Hinweis: Was wird bei Rechnungen, Gutschriften und Rückerstattungen synchronisiert?

Rechnungen

Rechnungspositionen

Jede Rechnungsposition in TaxDome einer Position in QuickBooks:

Einige Synchronisierungsvorgänge hängen von den QuickBooks Ihres Unternehmens ab:

• Klassen: können je nach Firmeneinstellungen auf Rechnungs- oder Einzelpostenebene synchronisiert werden
• Standorte: werden mit QuickBooks synchronisiert, QuickBooks die entsprechende Einstellung aktiviert ist
• Steuern: Das Synchronisierungsverhalten hängt vom Land des Unternehmens ab (siehe „Rechnungen“ oben )

Kredite

Gutschriften werden QuickBooks Gutschrift in QuickBooks synchronisiert, jedoch nur, wenn sie auf eine Rechnung angerechnet werden.

Rückerstattungen

Rückerstattungen werden in QuickBooks Rückerstattungsbeleg synchronisiert, einschließlich:

• Rückerstattungsbetrag
• Die Zahlung, auf die sich die Rückerstattung bezieht
• Kundeninformationen
• Grund für die Rückerstattung

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