QuickBooks-Integration (Basic): Synchronisierung von Zahlungen und Rechnungen

Wenn Sie Ihren Kunden eine Rechnung über TaxDome, über QuickBooks bezahlt werden Online, und fügen Sie dann manuelle Zahlungen auf TaxDomeist die korrekte Handhabung entscheidend, um doppelte Zahlungen zu vermeiden. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihre spezifischen Zahlungen und Rechnungen manuell zu synchronisieren.

Hier abgedeckt:

• Einrichten der Standardeinstellung für die Synchronisierung von Offline-Zahlungen
• Auswahl der Synchronisierungseinstellung für die Erstellung von Offline-Zahlungen
• Manuelles Synchronisieren und Entsynchronisieren von Zahlungen
• Standardkonto für synchronisierte Zahlungen festlegen
• Manuelles Synchronisieren von Rechnungen

Einrichten der Standardeinstellung für die Synchronisierung von Offline-Zahlungen

Wenn Ihr Rechnungs- und Zahlungsfluss konstant ist, empfiehlt es sich, eine Synchronisierungseinstellung für die Offline-Zahlungen einzurichten, die standardmäßig für alle künftig erstellten Zahlungen verwendet werden kann. So geht's:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen und wählen Sie dann die Registerkarte QuickBooks .
2. Hier können Sie die Einstellung Standardmäßig manuell erstellte Zahlungen mit QuickBooks synchronisieren unter Zahlungen aktivieren oder deaktivieren, um diese Funktion nach Ihren Wünschen zu nutzen.

Wenn der Schalter deaktiviert ist, werden Zahlungen, die manuell innerhalb von TaxDome wird nicht mit QuickBooks synchronisiert Online, um doppelte Zahlungsbuchungen zu vermeiden. Für den Fall der Fälle können Sie Zahlungen jederzeit manuell synchronisieren und die Synchronisierung aufheben.

Auswahl der Synchronisierungseinstellung für die Erstellung von Offline-Zahlungen

Sie können auch die Synchronisierungseinstellungen für jede von Ihnen erstellte Offline-Zahlung ändern:

1. Aktivieren Sie das KontrollkästchenDiese Zahlung mit QuickBooks synchronisieren unter dem Feld Beschreibung.

2. Standardmäßig folgt dieses Kontrollkästchen der in den QuickBooks-Einstellungen festgelegten Konfiguration.

3. Wenn Sie die Synchronisierung ändern möchten status der Zahlung können Sie das Kontrollkästchen während der Zahlungserstellung manuell aktivieren/deaktivieren.

Sie können jederzeit die synchronisieren status der Zahlungen in der Spalte QUICKBOOKS der Zahlungsliste.

Trinkgeld! Wenn Sie eine Zahlung über QuickBooks erhalten haben Onlineklicken, können Sie dies im Feld Beschreibung vermerken. Auf diese Weise können Sie den Kontext für die Zahlung und den Eingang der Zahlung bereitstellen.

Manuelles Synchronisieren und Entsynchronisieren von Zahlungen

Sie können Zahlungen manuell mit den Optionen "Nicht synchronisiert", "Fehlgeschlagen" und "Übersprungen" synchronisieren statusund heben Sie die Synchronisierung dieser synchronisierten Zahlungen auf.

To do Gehen Sie also auf die Registerkarte " Zahlungen " der Seite " Rechnungen", klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Zahlung und wählen Sie entsprechend " Zahlung mit QuickBooks synchronisieren " oder " Zahlung mit QuickBooks nicht synchronisieren":

Note! Unsyncing the payment will also delete from QuickBooks any refunds issued for it.

Standardkonto für synchronisierte Zahlungen festlegen

Standardmäßig werden alle synchronisierten Zahlungen in QuickBooks auf dem Konto Nicht eingezahlte Gelder angezeigt. Sie können jedes andere QuickBooks-Konto mit dem Typ Anderes Umlaufvermögen oder Bank wählen. To do so:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen und wählen Sie die Registerkarte QuickBooks.
2. Aktivieren Sie im Abschnitt " Einzahlung auf Konto " die Option "Einzahlungskonto" für Zahlungen festlegen.
3. Wählen Sie das Standardkonto in der Dropdown-Liste Konto für Zahlungen und klicken Sie auf Speichern.

Manuelles Synchronisieren von Rechnungen

Wenn Ihre Rechnung QuickBooks statusnicht synchronisiert, übersprungen oder fehlgeschlagen ist, das Kundenkonto jedoch erfolgreich synchronisiert wurde, können Sie diese Rechnung manuell synchronisieren.

To do Gehen Sie also auf die Seite Rechnungen, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Rechnung und wählen Sie dann Rechnung mit QuickBooks synchronisieren. Wenn die Schaltfläche Rechnung mit QuickBooks synchronisieren ausgegraut ist, synchronisieren Sie zuerst das Kundenkonto.