Zahlungen mit QuickBooks synchronisieren

Wenn Sie Ihren Kunden Rechnungen über TaxDome ausstellen, Zahlungen über QuickBooks Online erhalten und dann manuelle Zahlungen in TaxDome hinzufügen, ist es wichtig, alles korrekt zu handhaben, um doppelte Zahlungen zu vermeiden. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihre spezifischen Zahlungen und Rechnungen manuell zu synchronisieren.

Hinweis

Damit Rechnungen und Zahlungen korrekt synchronisiert werden, wird empfohlen, zuerst die Kundenkonten zu synchronisieren. So können Sie Fehler vermeiden.

Standard-Einstellungen für die Synchronisierung von Offline-Zahlungen festlegen

Wenn Ihr Rechnungs- und Zahlungsfluss konstant ist, empfiehlt es sich, eine Synchronisierungseinstellung für Offline-Zahlungen festzulegen, die standardmäßig für alle zukünftig erstellten Zahlungen verwendet werden kann. So geht's:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen.

2. Wählen Sie die  QuickBooks .

3. Scrollen Sie auf der Seite nach unten zu den Zahlungseinstellungen und aktivieren Sie die Option Standardmäßig manuell erstellte Zahlungen mit QuickBooks synchronisieren QuickBooks deaktivieren Sie diese Funktion entsprechend Ihren Präferenzen. 

Wenn die Umschaltfunktion deaktiviert ist, TaxDome manuell in TaxDome erstellte Zahlungen TaxDome mit QuickBooks Online synchronisiert, wodurch doppelte Zahlungseingänge vermieden werden. Für alle Fälle können Sie Zahlungen jederzeit manuell synchronisieren und die Synchronisierung aufheben .

Synchronisierungseinstellung für die Erstellung von Offline-Zahlungen auswählen

Sie können auch die Synchronisierungseinstellungen für jede von Ihnen erstellte Offline-Zahlung ändern :

1. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen„Diese Zahlung mit QuickBooks Online synchronisieren“aktiviert ist.

2. Standardmäßig folgt dieses Kontrollkästchen der in QuickBooks .

3. Wenn Sie den status Zahlung ändern möchten, können Sie das Kontrollkästchen bei der Erstellung der Zahlung manuell aktivieren/deaktivieren. Sie können den status Zahlungen jederzeit in QuickBooks der Zahlungsliste überprüfen. Wenn Sie eine Zahlung aus TaxDome löschen, wird sie auch aus QuickBooks Online entfernt.

Tipp

Wenn Sie eine Zahlung über QuickBooks Online erhalten haben, können Sie dies im Feld vermerken. Dies hilft dabei, den Kontext für die Zahlung und die Art und Weise, wie sie eingegangen ist, zu verdeutlichen.

Rechnungsnummern synchronisieren

Standardmäßig TaxDome automatisch generierte Rechnungsnummern in TaxDome fortlaufend.

Um Ihre TaxDome mit QuickBooks abzugleichen, gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen im Seitenleistenmenü und wechseln Sie zum QuickBooks und aktivieren Sie „Rechnungsnummer mit QuickBooks synchronisieren”.

Sobald diese Funktion aktiviert ist, TaxDome die letzte Rechnungsnummer in QuickBooks setzt die Reihenfolge bei der Erstellung neuer Rechnungen fort. Bearbeitete Rechnungsnummern automatisch update in QuickBooks aktualisiert.

Zahlungen manuell synchronisieren und die Synchronisierung aufheben

Sie können Zahlungen mit status Nicht synchronisiert, Fehlgeschlagen und Übersprungen manuell synchronisieren und die synchronisierten Zahlungen die Synchronisierung aufheben.

Gehen To do auf der Seite „Rechnungen“ zur Registerkarte„Zahlungen“, klicken Sie dann auf die drei Punkte rechts neben der Zahlung und wählen Sie entsprechend „Zahlung mit QuickBooks synchronisieren “ oder „Zahlung von QuickBooks entkoppeln“.

Hinweis

Durch das Aufheben der Synchronisierung der Zahlung werden auch alle dafür ausgestellten Rückerstattungen aus QuickBooks gelöscht.

Standardkonto für synchronisierte Zahlungen festlegen

Standardmäßig werden alle synchronisierten Zahlungen in QuickBooks Konto„Nicht eingezahlte Gelder ” angezeigt. Sie können jedes andere QuickBooks auswählen, indem Sie den Typ „Sonstige kurzfristige Vermögenswerte” oder „Bank” verwenden. To do :

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen.

2. Wählen Sie die  QuickBooks .

3. Aktivieren Sie im Abschnitt „Einzahlung auf Konto “ die Option „Konto für Einzahlungen definieren“.

4. Wählen Sie das Standardkonto im Dropdown-Menü „Konto für Zahlungen “ aus und klicken Sie auf „Speichern“.

Rechnungen manuell synchronisieren

Wenn Ihre Rechnung QuickBooks status „Nicht synchronisiert“, „Übersprungen“ oder „Fehlgeschlagen“ lautet, das Kundenkonto jedoch erfolgreich synchronisiert wurde, können Sie diese Rechnung manuell synchronisieren.

Gehen To do auf die Seite Rechnungen, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Rechnung und wählen Sie dann Rechnung mit QuickBooks synchronisieren. Wenn die SchaltflächeRechnung mit QuickBooks synchronisieren ausgegraut ist, synchronisieren Sie zuerst das Kundenkonto.

Synchronisierung testen

Um die Rechnungssynchronisierung zu testen:

• Synchronisieren Sie ein Kundenkonto .

• Öffnen Sie die Rechnungen des Kunden. 

• Bei Rechnungen mit dem status „Nicht synchronisiert“ klicken Sie auf die drei Punkte und wählen Sie „Rechnung mit QuickBooks synchronisieren“. Nachdem status der status in „Synchronisiert“ status , klicken Sie auf den status.

• Bei Rechnungen mit dem status „Synchronisiert“ klicken Sie auf den status.

Dadurch sollte die Rechnung in QuickBooks geöffnet werden. Vergleichen Sie den Rechnungsbetrag, die Rechnungsnummer, den Kunden und die aufgeführten Dienstleistungen in TaxDome QuickBooks sicherzustellen, dass die Synchronisierung erfolgreich war.

Wenn das Ergebnis nicht Ihren Erwartungen entspricht (z. B. wenn die Daten nicht übereinstimmen oder die Rechnung nicht synchronisiert werden kann), versuchen Sie es mit den Schritten zur Fehlerbehebung .

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