QuickBooks-Integration: Sync-Zahlungen

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Wenn Sie Ihren Kunden Rechnungen über TaxDome ausstellen, Zahlungen über QuickBooks Online erhalten und dann manuelle Zahlungen auf TaxDome hinzufügen, ist die richtige Handhabung entscheidend, um doppelte Zahlungen zu vermeiden. Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, Ihre Aufzeichnungen sauber zu halten. Sie können wählen, ob Sie die Synchronisierungsoptionen für jede Zahlung einzeln einrichten möchten oder ob Sie die Standardeinstellung für alle von Ihnen erstellten Zahlungen konfigurieren möchten.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

• Einrichten der Standardeinstellung für die Synchronisierung von Zahlungen
• Auswahl der Einstellung für die Zahlungssynchronisation bei manueller Zahlung

Einrichten der Standardeinstellung für die Synchronisierung von Zahlungen

Wenn Ihr Rechnungs- und Zahlungsfluss konstant ist, ist es eine gute Idee, eine Synchronisierungseinstellung für die Zahlungen einzurichten, die standardmäßig für alle zukünftigen Zahlungen verwendet werden kann. So geht's:

1. Navigieren Sie zur Unterregisterkarte "QuickBooks" der Registerkarte " Integrationen" im Abschnitt " Einstellungen
2. Hier können Sie die Einstellung Standardmäßig manuell erstellte Zahlungen mit QuickBooks synchronisieren unter Zahlungen aktivieren oder deaktivieren, um diese Funktion nach Ihren Wünschen zu nutzen.

Wenn die Umschaltfunktion deaktiviert ist, werden manuell in TaxDome erstellte Zahlungen nicht mit QuickBooks Online synchronisiert, um doppelte Zahlungseinträge zu vermeiden.

Auswahl der Einstellung für die Zahlungssynchronisation bei manueller Zahlung

Sie können auch die Synchronisierungseinstellungen für jede von Ihnen erstellte Zahlung ändern:

1. Suchen Sie das KontrollkästchenDiese Zahlung mit QuickBooks synchronisieren unter dem Feld Beschreibung.

2. Standardmäßig folgt dieses Kontrollkästchen der in den QuickBooks-Einstellungen festgelegten Konfiguration.

3. Wenn Sie den Synchronisierungsstatus der Zahlung ändern möchten, können Sie das Kontrollkästchen bei der Zahlungserstellung manuell aktivieren/deaktivieren.

Sie können den Synchronisationsstatus der Zahlungen jederzeit in der Spalte QUICKBOOKS der Zahlungsliste überprüfen.

Tipp! Wenn Sie eine Zahlung über QuickBooks Online erhalten haben, können Sie dies im Feld Beschreibung vermerken. So können Sie den Kontext der Zahlung und die Art und Weise, wie sie empfangen wurde, besser nachvollziehen.