QuickBooks Integration (Basic): Verbinden, synchronisieren, trennen

Wenn Sie es gewohnt sind, QuickBooks Onlineverbinden TaxDome zu Ihrem QuickBooks Online Konten. Sobald sie verknüpft sind, sehen Sie alle Zahlungen und Details, die über TaxDome in Ihrem QuickBooks Konto.QuickBooks Konto kann nur von einem Firmeninhaber verknüpft werden.

QuickBooks Sync auf einen Blick

Die Synchronisierung von QuickBooks funktioniert hauptsächlich in eine Richtung. Das bedeutet, dass Rechnungen und Zahlungen von TaxDome an QuickBooks gesendet werden, nicht in umgekehrter Richtung. Diese Integration ist also nützlich für Sie, wenn Sie Ihren Kunden nur oder hauptsächlich Rechnungen in TaxDome stellen. Andernfalls, wenn Sie es vorziehen, Ihre Kunden zunächst in QuickBooks zu fakturieren, müssten Sie die Datensätze von QuickBooks manuell in TaxDome duplizieren.

So funktioniert die Synchronisierung von Rechnungen und Zahlungen:

Hier können Sie alle Details sehen, welche Daten von TaxDome an QuickBooks Online und von QuickBooks Online an TaxDome gesendet werden:

Was Sie bei der Verbindung mit QuickBooks beachten sollten:

• Da die Synchronisierung nur in eine Richtung funktioniert, müssen Sie, wenn Sie etwas bearbeiten oder löschen möchten, dies zuerst in TaxDome tun.
• Wenn Sie eine Rechnung in QuickBooks erstellen und sie zu TaxDome hinzufügen möchten, stellen Sie sicher, dass ihre Nummern übereinstimmen.
• Wenn Sie eine Zahlung in QuickBooks erstellen und sie zu TaxDome hinzufügen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen QuickBooks sync.
• Um automatisch abgeglichen zu werden, sollte der Name eines TaxDome Kontos mit dem Anzeigenamen des QuickBooks Kunden übereinstimmen. Wenn sie nicht übereinstimmen, gehen Sie auf die Registerkarte "Info" des Kontoprofils und bearbeiten Sie den Namen.
• TaxDome und QuickBooks sind die gleichen Zahlungsbeträge. Die Zahlungsbearbeitungsgebühr wird berechnet, wenn ein Kunde eine Zahlung leistet, und wird auf QuickBooks als Aufwand verbucht. Die in einer Rechnung enthaltenen Leistungen werden auf QuickBooks auf die gleiche Weise aufgeschlüsselt.

Verbinden mit QuickBooks Online

Ein Firmeninhaber kann synchronisieren TaxDome und QuickBooks in vier Schritten:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen, wählen Sie die OptionQuickBooksund klicken Sie dann auf Verbinden mit Quickbooks.

2. Wählen Sie die zu synchronisierenden Konten und das Synchronisierungsdatum aus und klicken Sie dann auf Weiter. Einzelheiten zu den einzelnen Einstellungen finden Sie im ersten Schritt des folgenden Abschnitts.

3. Geben Sie Ihre QuickBooks Anmeldeinformationen und klicken Sie dann auf Anmelden.

4. Klicken Sie auf Verbinden , um TaxDome Zugriff auf Ihre QuickBooks Online Daten.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden Sie zu TaxDome weitergeleitet.

Anmerkung! Die Synchronisierung kann einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere wenn viele Daten vorhanden sind. Bis der Vorgang abgeschlossen ist, wird die Verbindungsschaltfläche deaktiviert.

5. Jetzt können Sie auswählen, ob Sie Ihre geplanten Rechnungen synchronisieren möchten oder nicht. Klicken Sie auf Speichern.

Erforderliche Berechtigungen

Wenn Sie etwas nicht tun können (Sie können eine Schaltfläche nicht finden oder sie ist inaktiv), liegt das möglicherweise an fehlenden Berechtigungen. Prüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen, um zu verstehen, wen Sie fragen müssen:

Welche Kundenkonten werden synchronisiert und zu welchem Datum?

Sobald ein QuickBooks Verbindung eingerichtet ist, können Sie die zu synchronisierenden Kundenkonten und das Startdatum der Synchronisierung auswählen.

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen , wählen Sie das SymbolQuickBooksRegisterkarte. Dort finden Sie drei Möglichkeiten:

• Nur Konten mit Rechnungen oder Zahlungen synchronisieren (die Standardoption). Es werden nur Konten synchronisiert, für die Rechnungen oder Zahlungen vorliegen. Sobald Sie eine Rechnung oder Zahlung für ein beliebiges Konto erstellen, wird dieses ebenfalls synchronisiert.
• Alle Konten synchronisieren. Alle Konten, auch die, für die keine Rechnungen oder Zahlungen vorliegen, werden synchronisiert.
• Datum der Synchronisierung. Konten, Rechnungen und Zahlungen werden an oder nach diesem Datum synchronisiert. Rechnungen und Zahlungen, die vor diesem Datum ausgestellt wurden, werden nicht synchronisiert.

2. Klicken Sie auf Speichern. Das TaxDome Konten werden synchronisiert mit QuickBooks. 

Wenn Sie einen Fehler erhalten, können Sie ihn überprüfen und beheben.

Tipp! Sie können Rechnungen auch manuell synchronisieren und Konten einzeln synchronisieren oder die Synchronisierung aufheben.

TaxDome Transaktionen und Ihre QuickBooks Bankkonto

Alle Transaktionen, die über TaxDome erscheinen in QuickBooks ab dem Moment, in dem Sie die Verbindung einschalten. Das QuickBooks Das Konto, auf dem Sie Ihre Zahlungen finden, hängt von dem jeweiligen Dienst ab, für den es erstellt wurde. Sie kann wie folgt definiert werden:

• Wenn Sie einen Dienst in TaxDome Nach der Integration TaxDome mit QuickBookswird eine Rechnung für diesen Service auf der Registerkarte QuickBooks Konto, das Sie im Abschnitt Diensteinnahmenkonto als Standard festgelegt haben (hier erfahren Sie mehr über Synchronisieren von Diensten mit QuickBooks).
• Wenn Sie einen Service aus QuickBookswird eine Rechnung für diesen Service auf der Registerkarte QuickBooks Konto, das dafür in QuickBooks (Produkt- und Dienstleistungs- > Servicename > Konto > Einkommen bearbeiten)
• Wenn Sie einen Dienst in TaxDome Vor der Integration TaxDome mit QuickBooks, wird dieser Dienst synchronisiert, sobald Sie die Verbindung mit QuickBooks. Eine Rechnung für diesen Service wird auf der Registerkarte QuickBooks Konto, das Sie im Abschnitt Diensteinnahmenkonto als Standard festgelegt haben.

Einzelheiten zu den Synchrondiensten status finden Sie hier. 

Anmerkung! Wenn die Zahlung auf das Bankkonto in QuickBooks werden später zurückerstattet durch TaxDome, und die Rückerstattung wird auf dasselbe Bankkonto überwiesen.

Navigieren Sie zu QuickBooks Zahlungen von TaxDome

Sobald Ihr TaxDome und QuickBooks Konten synchronisiert werden, werden die Daten für Zahlungen und Rechnungen automatisch an QuickBooks. Sie können sich dafür entscheiden, einige oder alle Zahlungen nicht zu synchronisieren – hier erfahren Sie mehr über die Synchronisierung von Zahlungen.

So erhalten Sie Informationen zu Transaktionen, die an QuickBooks, navigieren Sie in der linken Menüleiste zu Rechnungen , suchen Sie die Rechnung oder Zahlung, die Sie anzeigen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Synchronisiert status Link in der QuickBooks Spalte. Die Rechnungs- oder Zahlungsseite in QuickBooks wird geöffnet.

Weitere Informationen zu QuickBooks finden Sie in den Artikeln Rechnungsstatus und Zahlungsstatus.

Trennen Sie die Verbindung zu QuickBooks

So deaktivieren Sie die Synchronisierung mit QuickBooks Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen, wählen Sie die OptionQuickBooksund klicken Sie dann auf Trennen.

Wiederherstellung der Verbindung zu einem anderen Konto

Sobald Sie die Verbindung zu Ihrem ursprünglichen QuickBooks Online Konto, können Sie sich wieder mit demselben Konto verbinden.

Die Wiederherstellung der Verbindung zu einem anderen Konto kann zu Problemen führen. 

Aufmerksamkeit! Die Verbindung zu einem anderen Konto kann nicht rückgängig gemacht werden. Alle Kunden, Rechnungen und Zahlungen werden mit dem neuen Konto neu synchronisiert. Wenn Sie sich entscheiden, Ihre ursprüngliche QuickBooks Konto Nachdem Sie ein anderes Konto verbunden haben, haben Sie wahrscheinlich doppelte Einträge für Kunden, Rechnungen und Zahlungen.

Während der Verbindung mit dem neuen Konto wird ein Pop-up-Fenster mit einer Benachrichtigung angezeigt. Wenn Sie sicher sind, dass Sie fortfahren möchten, geben Sie AGREE in das Textfeld ein und klicken Sie auf Connect new account.

Wie füge ich Stripe Gebühren auf QuickBooks um die Waage genau zu halten?

Dieser Abschnitt wurde verschoben. Siehe hier.

Ändern der Standardwährung in QuickBooks

Dieser Abschnitt wurde verschoben. Siehe hier.

Manuelle Handhabung QuickBooks Probleme bei der Synchronisierung

Dieser Abschnitt wurde verschoben. Siehe hier.

So synchronisieren/desynchronisieren Sie die Synchronisierung von Konten mit QuickBooks

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