QuickBooks für die Rechnungsstellung

Hinweis

Diese Integration dient der Kundenabrechnung und -zahlung. Informationen zur Integration von Buchhaltungstransaktionen finden Sie in unserem Artikel über Verarbeitung von Buchhaltungstransaktionen .

Wenn Sie mit der Verwendung von QuickBooks Online zu verwenden, verknüpfen Sie TaxDome Ihren QuickBooks Online . Sobald die Verknüpfung hergestellt ist, sehen Sie alle über TaxDome getätigten Zahlungen und Details TaxDome Ihrem QuickBooks .QuickBooks kann nur vom Firmeninhaber verknüpft werden .

QuickBooks auf einen Blick

Die QuickBooks funktioniert hauptsächlich in eine Richtung. Das bedeutet, dass Rechnungen und Zahlungen von TaxDome QuickBooks gesendet werden, nicht umgekehrt.Diese Integration ist alsofür Sie nützlich, wenn Sie Ihren Kunden ausschließlich oder überwiegend in TaxDome Rechnungen ausstellen. Wenn Sie es hingegen vorziehen, Ihren Kunden zunächst in QuickBooks Rechnungen auszustellen, müssen Sie die Datensätze aus QuickBooks manuell QuickBooks TaxDome duplizieren.

So funktioniert die Synchronisierung von Rechnungen und Zahlungen:

Hier finden Sie alle Details dazu, welche Daten von TaxDome QuickBooks Online von QuickBooks Online TaxDome gesendet werden:

Wichtige Hinweise zurQuickBooks :

• Da die Synchronisierung nur in eine Richtung funktioniert, müssen Sie alle Änderungen oder Löschungen zunächst in TaxDome vornehmen.
• Wenn Sie eine Rechnung in QuickBooks erstellen QuickBooks diese zu TaxDome hinzufügen möchten, stellen Sie sicher, dass die Nummern übereinstimmen.
• Wenn Sie eine Zahlung in QuickBooks erstellen QuickBooks diese zu TaxDome hinzufügen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen QuickBooks deaktivieren.
• Damit eine automatische Zuordnung erfolgen kann, sollte der Name TaxDome mit dem Anzeigenamen QuickBooks übereinstimmen. Wenn sie nicht übereinstimmen, gehen Sie zur Registerkarte „Info“ im Profil des Kontos und bearbeiten Sie den Namen.
• QuickBooks TaxDome QuickBooks sind identisch. Die Transaktionsgebühr wird berechnet, wenn ein Kunde eine Zahlung tätigt, und wird QuickBooks Aufwand hinzugefügt. Die in einer Rechnung enthaltenen Dienstleistungen werden in QuickBooks gleiche Weise aufgeführt.
• Durch die Aufhebung der Synchronisierung eines Kundenkontos werden automatisch alle zugehörigen Rechnungen aus TaxDome deaktiviert.

Mit QuickBooks Online verbinden

Ein Firmeninhaber kann TaxDome QuickBooks vier Schritten synchronisieren:

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen in der linken Menüleiste und wechseln Sie zum QuickBooks . Wählen Sie die zu synchronisierenden Konten und das Synchronisierungsdatum aus. Einzelheiten zu den einzelnen Einstellungen finden Sie im ersten Schritt des unten stehenden Abschnitts . Klicken Sie auf Mit QuickBooks verbinden.

2.  Geben Sie Ihre QuickBooks ein und klicken Sie dann auf Anmelden.

3. Klicken Sie auf „Verbinden“, um TaxDome auf Ihre QuickBooks Online zu gewähren.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden Sie zu TaxDome weitergeleitet. Die Synchronisierung kann einige Zeit in Anspruch nehmen, insbesondere wenn viele Daten vorhanden sind. Bis der Vorgang abgeschlossen ist, bleibt die Verbindungsschaltfläche deaktiviert.

Hinweis

Die Verbindung zu QuickBooks Online auf der Seite „Aktivitäten-Feed“ angezeigt.

Erforderliche Berechtigungen

Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt etwas nicht tun können (eine Schaltfläche nicht finden können oder diese inaktiv ist), kann dies an fehlenden Berechtigungen liegen. Überprüfen Sie die erforderlichen Berechtigungen, um zu verstehen, wen Sie fragen müssen:

Welche Kundenkonten werden synchronisiert und an welchem Datum?

Sobald ein QuickBooks Verbindung eingerichtet ist, können Sie die zu synchronisierenden Kundenkonten und das Startdatum der Synchronisierung auswählen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen in der linken Menüleiste und wählen Sie die QuickBooks . Dort finden Sie drei Optionen:

• Nur Konten mit Rechnungen oder Zahlungen synchronisieren (Standardeinstellung). Es werden nur Konten synchronisiert, die Rechnungen oder Zahlungen enthalten. Sobald Sie eine Rechnung oder Zahlung für ein Konto erstellen, wird dieses ebenfalls synchronisiert.

• Alle Konten synchronisieren. Alle Konten, einschließlich derjenigen, die keine Rechnungen oder Zahlungen enthalten, werden synchronisiert.

• Synchronisierungsdatum. Konten, Rechnungen und Zahlungen werden an oder nach diesem Datum synchronisiert. Vor diesem Datum ausgestellte Rechnungen und Zahlungen werden nicht synchronisiert.

2. Klicken Sie auf „Speichern“. Die TaxDome werden mit QuickBooks synchronisiert. 

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, können Sie diese überprüfen und beheben .

Tipp

Sie können Rechnungen auch manuell synchronisieren und Konten einzeln synchronisieren oder die Synchronisierung aufheben.

TaxDome und Ihr QuickBooks

Alle über TaxDome abgewickelten Transaktionen TaxDome in QuickBooks TaxDome , QuickBooks Sie die Verbindung aktivieren. Das QuickBooks , in dem Sie Ihre Zahlungen finden, hängt von dem jeweiligen Dienst ab, für den es erstellt wurde. Es kann wie folgt definiert werden:

• Wenn Sie TaxDome der Integration TaxDome QuickBooks einen Service in TaxDome erstellt haben, erscheint eine Rechnung für diesen Service auf dem QuickBooks , das Sie im Abschnitt„Service-Einkommenskonto“als Standard festgelegt haben (weitere Informationen zur Synchronisierung von Services mit QuickBooks finden Sie hier QuickBooks .

• Wenn Sie eine Dienstleistung aus QuickBooks kopiert haben, erscheint eine Rechnung für diese Dienstleistung auf dem QuickBooks , das dafür in QuickBooks eingerichtet wurde QuickBooks Produkte & Dienstleistungen > Name der Dienstleistung > Bearbeiten > Einkommenskonto).

• Wenn Sie einen Dienst in TaxDome erstellt haben, TaxDome Sie TaxDome QuickBooks integriert haben, wird dieser Dienst synchronisiert, sobald Sie die Verbindung mit QuickBooks eingerichtet haben. Eine Rechnung für diesen Dienst wird auf dem QuickBooks angezeigt, das Sie im Abschnitt„Dienstleistungseinkünfte“als Standard festgelegt haben.

Weitere Informationen zum status der Dienste finden Sie hier .  

Hinweis

Wenn die Zahlung auf das Bankkonto in QuickBooks überwiesen wird, QuickBooks sie später über TaxDome zurückerstattet, und die Rückerstattung erfolgt auf dasselbe Bankkonto.

Navigieren Sie von TaxDome zu QuickBooks .

Sobald Ihre TaxDome QuickBooks synchronisiert sind, werden die Daten für Zahlungen und Rechnungen automatisch an QuickBooks übertragen. Sie können festlegen, dass einige oder alle Zahlungen nicht synchronisiert werden – hier finden Sie weitere Informationen zur Synchronisierung von Zahlungen .

Um Informationen zu einer an QuickBooks gesendeten Transaktion zu erhalten, navigieren Sie zu Rechnungen in der linken Menüleiste, suchen Sie die gewünschte Rechnung oder Zahlung und klicken Sie dann auf den status Synchronisierter status in der QuickBooks . Die Rechnungs- oder Zahlungsseite in QuickBooks geöffnet.

Weitere Informationen zu QuickBooks finden Sie in den Artikeln zu Rechnungsstatus und Zahlungsstatus .

Trennen Sie die Verbindung zu QuickBooks.

Um die Synchronisierung mit QuickBooks zu deaktivieren, gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen in der linken Menüleiste und wählen Sie die QuickBooks und klicken Sie dann auf Trennen.

Hinweis

Die Trennung Ihrer Firma von QuickBooks auf der Seite „Aktivitäten-Feed“ angezeigt.

Wiederverbindung mit einem anderen Konto

Sobald Sie die Verbindung zu Ihrem ursprünglichen QuickBooks Online getrennt haben, können Sie erneut eine Verbindung zu genau demselben Konto herstellen .

Die erneute Verbindung mit einem anderen Konto kann zu Problemen führen. 

Warnung

Die Verbindung zu einem anderen Konto kann nicht rückgängig gemacht werden. Alle Kunden, Rechnungen und Zahlungen werden mit dem neuen Konto neu synchronisiert. Wenn Sie sich entscheiden, Ihr ursprüngliches QuickBooks wieder zu verbinden, nachdem Sie ein anderes Konto verbunden haben, werden Sie wahrscheinlich doppelte Einträge für Kunden, Rechnungen und Zahlungen haben.

Während der Verbindung mit dem neuen Konto wird eine Benachrichtigung angezeigt. Wenn Sie sicher sind, dass Sie fortfahren möchten, geben Sie AGREEin das Textfeld ein und klicken Sie auf „Neues Konto verbinden“.

Teilen Sie

Link kopiert