Zapier:TaxDome actions

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TaxDome Aktionen, erklärt
Zap mit TaxDome Aktionen erstellen

Erfahren Sie, wie Sie Vorgänge mit Kontakten in TaxDome mithilfe von Zapier-Aktionen automatisieren können. Verwenden Sie Auslöser aus anderen Anwendungen zum Erstellen, updateoder Kontakte in TaxDome nahtlos zu finden. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Integration zwischen Google Forms und TaxDome über Zapier erstellen können.

TaxDome Aktionen, erklärt

In Zapier terminology, an action is an event that is performed when a trigger has occurred .

Damit der Zauber funktioniert, sollten Sie eine Anwendung auswählen, die einige Auslöser ausführt. Dann wird in TaxDome ein Ereignis ausgelöst. Das ist wie eine Bedingungslogik: wenn dies (Auslöser) in Anwendung A passiert, dann wird dies (Aktion) in TaxDome passieren.

Die folgenden Arten von Aktionen sind für TaxDome in Zapier verfügbar:

Konto/Kontakt erstellen: Damit wird ein Konto/Kontakt erstellt, wenn der Auslöser ausgeführt wird.
Update Konto/Kontakt: Dies wird update ein Konto/Kontakt, wenn der Auslöser ausgeführt wird.
Konto/Kontakt suchen: Damit werden Konten/Kontakte gefunden, die den Suchbegriffen entsprechen. Wenn der Kontakt nicht gefunden wird, kann er erstellt werden.

Über Automatisierung hinzugefügte Konten können unabhängig oder mit Kontakten erstellt werden. Um ein Konto jedoch voll nutzen zu können, wird empfohlen, es mit einem Kontakt zu verknüpfen, um die Verwaltung und den Zugriff auf Kundeninformationen zu vereinfachen.

Beim Einrichten von TaxDome Aktionen können Sie die folgenden Felder in Kontakten verwenden: Kontaktname, Vorname, mittlerer Name, Nachname, E-Mail, Telefonnummer, Adresse, Stadt, Provinz, Postleitzahl, Land, Firmenname und Tags.

Hinweis

Das Feld Tags ist nur für die Option Kontakt erstellen und Update Kontakt Aktionen. Sie können nur Tags angeben, die in Ihrem TaxDome vorhanden sind. Wenn einem Kontakt bereits ein Tag zugewiesen wurde und ein weiteres über die Option Update Kontakt Auslöser in Zapier auslösen, wird der vorhandene Auslöser entfernt.

This article will explore which actions are available for TaxDome and how to make a Zap with the TaxDome actions. If you are interested in TaxDome triggers, visit the separate article .

The Zapier documentation explains actions and their setup in detail .

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass Ihr TaxDome mit Zapier verbunden ist, bevor Sie Erstellen eines Zap .

Zap mit TaxDome Aktionen erstellen

Wir zeigen Ihnen, wie Sie einen Zap mit einer TaxDome erstellen. Wenn Sie zum Beispiel ein Formular in Google Forms ausfüllen, wird automatisch ein Kontakt in TaxDome hinzugefügt. Sie können bei Bedarf eine andere App anstelle von Google Forms wählen; dies ist nur ein Beispiel.

Schritt 1. Zap erstellen

Zunächst müssen Sie einen Zapper erstellen und ihm einen Namen geben. So geht's:

Click plus at the top left on the Zapier home page , then Create and select Zaps from the opened drop-down menu.

Klicken Sie auf der geöffneten Seite auf Untitled Zap und Rename. Benennen Sie Ihren Zap kurz, aber eindeutig, z. B. " Neuen Kontakt zu TaxDome hinzufügen".

Schritt 2. Auslöser konfigurieren

Der zweite Schritt besteht darin, den Auslöser zu konfigurieren. So geht's:

Klicken Sie auf Wählen Sie das Ereignis, das Ihren Zap startet. Geben Sie Google Forms in die Suchleiste ein und klicken Sie darauf, um es auszuwählen. Sie können jede andere Anwendung aus der Liste auswählen.
Wählen Sie in der rechten Seitenleiste ein Auslöseereignis aus, z. B. Neue Formularantwort.
Connect your Google account. Learn more about the account’s connection in Zapier documentation .
Klicken Sie auf Weiter.

Select a pre-created form in your Google account, such as New client registration, with fields from which to add information when creating a contact in TaxDome ( step 3 ).

Klicken Sie auf . weiter.

7. Test the trigger with the sample records. The system will check if the forms from your Google account are available. Learn more about Zapier testing .

Schritt 3. Aktion konfigurieren

Der dritte Schritt ist die Konfiguration der TaxDome . So geht's:

Klicken Sie auf . Wählen Sie das Ereignis aus, das Ihr Zap ausführen soll.
Wählen Sie TaxDome als eine App aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Wählen Sie in der rechten Seitenleiste ein Aktionsereignis aus. Sie haben zum Beispiel ein Google-Formular, das Ihre potenziellen Kunden ausfüllen. Sie möchten, dass beim Ausfüllen dieses Formulars ein neuer Kontakt mit den angegebenen Informationen zu TaxDome hinzugefügt wird. In diesem Fall wählen Sie die Aktion AktionKontakt erstellen.
Connect your TaxDome account. Learn more about the account’s connection in Zapier’s official documentation .
Klicken Sie auf . weiter.
In the Configure step of the sidebar, map the form’s fields to the available TaxDome fields for the new account creation .
Klicken Sie auf . weiter.
Test your integration. Learn more about Zapier testing .

Schritt 4. Zap veröffentlichen

Damit Ihr neu erstellter Zap funktioniert, müssen Sie ihn veröffentlichen. Klicken Sie auf Veröffentlichen und warten Sie auf das Popup, das Ihnen mitteilt, dass die Integration erfolgreich war.