Zapier: TaxDome

Erfahren Sie, wie Sie Vorgänge mit Kontakten in TaxDome mithilfe von Zapier-Aktionen automatisieren können. Verwenden Sie Auslöser aus anderen Anwendungen zum Erstellen, updateoder Kontakte in TaxDome nahtlos zu finden. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Integration zwischen Google Forms und TaxDome über Zapier erstellen können. 

TaxDome Aktionen, erklärt

In der Zapier-Terminologie ist eine Aktion ein Ereignis, das ausgeführt wird, wenn ein Trigger ausgelöst wurde .  

Damit der Zauber funktioniert, sollten Sie eine Anwendung auswählen, die einige Auslöser ausführt. Dann wird in TaxDome ein Ereignis ausgelöst. Das ist wie eine Bedingungslogik: wenn dies (Auslöser) in Anwendung A passiert, dann wird dies (Aktion) in TaxDome passieren.

Die folgenden Arten von Aktionen sind für TaxDome in Zapier verfügbar:

• Konto/Kontakt erstellen: Damit wird ein Konto/Kontakt erstellt, wenn der Auslöser ausgeführt wird.

• Update Konto/Kontakt: Dies wird update ein Konto/Kontakt, wenn der Auslöser ausgeführt wird.

• Konto/Kontakt suchen: Damit werden Konten/Kontakte gefunden, die den Suchbegriffen entsprechen. Wenn der Kontakt nicht gefunden wird, kann er erstellt werden.

Über Automatisierung hinzugefügte Konten können unabhängig oder mit Kontakten erstellt werden. Um ein Konto jedoch voll nutzen zu können, wird empfohlen, es mit einem Kontakt zu verknüpfen, um die Verwaltung und den Zugriff auf Kundeninformationen zu vereinfachen. 

Beim Einrichten von TaxDome Aktionen können Sie die folgenden Felder in Kontakten verwenden: Kontaktname, Vorname, mittlerer Name, Nachname, E-Mail, Telefonnummer, Adresse, Stadt, Provinz, Postleitzahl, Land, Firmenname und Tags.  

Hinweis

Das Feld Tags ist nur für die Option Kontakt erstellen und Update Kontakt Aktionen. Sie können nur Tags angeben, die in Ihrem TaxDome vorhanden sind. Wenn einem Kontakt bereits ein Tag zugewiesen wurde und ein weiteres über die Option Update Kontakt Auslöser in Zapier auslösen, wird der vorhandene Auslöser entfernt.

In diesem Artikel wird erläutert, welche Aktionen für TaxDome verfügbar sind TaxDome wie Sie mit den TaxDome einen Zap erstellen können. Wenn Sie sich für TaxDome interessieren, lesen Sie den separaten Artikel .  

Die Zapier-Dokumentation erklärt Aktionen und deren Einrichtung ausführlich .

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass Ihr TaxDome mit Zapier verbunden ist, bevor Sie Erstellen eines Zap .

Zap mit TaxDome Aktionen erstellen

Wir zeigen Ihnen, wie Sie einen Zap mit einer TaxDome erstellen. Wenn Sie zum Beispiel ein Formular in Google Forms ausfüllen, wird automatisch ein Kontakt in TaxDome hinzugefügt. Sie können bei Bedarf eine andere App anstelle von Google Forms wählen; dies ist nur ein Beispiel.

Schritt 1. Zap erstellen

Zunächst müssen Sie einen Zapper erstellen und ihm einen Namen geben. So geht's:

1. Klicken Sie oben links auf der Zapier-Startseite auf das Pluszeichen , dannauf „Erstellen“und wählen Sie„Zaps“aus dem sich öffnenden Dropdown-Menü aus.

2. Klicken Sie auf der geöffneten Seite auf Untitled Zap und Rename. Benennen Sie Ihren Zap kurz, aber eindeutig, z. B. " Neuen Kontakt zu TaxDome hinzufügen".

Schritt 2. Auslöser konfigurieren

Der zweite Schritt besteht darin, den Auslöser zu konfigurieren. So geht's:

1. Klicken Sie auf Wählen Sie das Ereignis, das Ihren Zap startet. Geben Sie Google Forms in die Suchleiste ein und klicken Sie darauf, um es auszuwählen. Sie können jede andere Anwendung aus der Liste auswählen. 

   

2. Wählen Sie in der rechten Seitenleiste ein Auslöseereignis aus, z. B. Neue Formularantwort. 

3. Verbinden Sie Ihr Google-Konto. Weitere Informationen zur Verbindung des Kontos finden Sie in der Zapier-Dokumentation .

4. Klicken Sie auf Weiter.

5. Wählen Sie in Ihrem Google-Konto ein vorgefertigtes Formular aus, z. B. „Neukundenregistrierung”, mit Feldern, in die Sie beim Anlegen eines Kontakts in TaxDome Informationen eingeben können TaxDome Schritt 3 ) .

6. Klicken Sie auf . weiter.

   

7. Testen Sie den Trigger mit den Beispiel-Datensätzen. Das System überprüft, ob die Formulare aus Ihrem Google-Konto verfügbar sind. Erfahren Sie mehr über Zapier-Tests.   

Schritt 3. Aktion konfigurieren

Der dritte Schritt ist die Konfiguration der TaxDome . So geht's:

1. Klicken Sie auf . Wählen Sie das Ereignis aus, das Ihr Zap ausführen soll.

2. Wählen Sie TaxDome als eine App aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten. 

   

3. Wählen Sie in der rechten Seitenleiste ein Aktionsereignis aus. Sie haben zum Beispiel ein Google-Formular, das Ihre potenziellen Kunden ausfüllen. Sie möchten, dass beim Ausfüllen dieses Formulars ein neuer Kontakt mit den angegebenen Informationen zu TaxDome hinzugefügt wird. In diesem Fall wählen Sie die Aktion AktionKontakt erstellen.

4. Verbinden Sie Ihr TaxDome . Weitere Informationen zur Verbindung des Kontos finden Sie in der offiziellen Dokumentation von Zapier .

5. Klicken Sie auf . weiter.

   

6. Ordnen Sie im Konfigurationsschritt der Seitenleiste die Felder des Formulars den verfügbaren TaxDome für die Erstellung eines neuen Kontos zu .

7. Klicken Sie auf . weiter.

   

8. Testen Sie Ihre Integration. Erfahren Sie mehr über Zapier-Tests .

Schritt 4. Zap veröffentlichen

Damit Ihr neu erstellter Zap funktioniert, müssen Sie ihn veröffentlichen. Klicken Sie auf Veröffentlichen und warten Sie auf das Popup, das Ihnen mitteilt, dass die Integration erfolgreich war.

Der status ein oder aus) wird auf der Seite Meine Zaps angezeigt. 

Wenn nun jemand das Formular ausfüllt, werden seine Daten automatisch zu TaxDome hinzugefügt.

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