Zapier-Integration (Basic): Aktionen
Erfahren Sie, wie Sie Vorgänge mit Kontakten in TaxDome mithilfe von Zapier-Aktionen automatisieren können. Verwenden Sie Auslöser aus anderen Anwendungen zum Erstellen, updateoder Kontakte in TaxDome nahtlos zu finden. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Integration zwischen Google Forms und TaxDome über Zapier erstellen können.
TaxDome Aktionen, erklärt
In der Zapier-Terminologie ist eine Aktion ein Ereignis, das ausgeführt wird, wenn ein Auslöser eingetreten ist.
Damit der Zauber funktioniert, sollten Sie eine Anwendung auswählen, die einige Auslöser ausführt. Dann wird ein Ereignis in TaxDome auftreten. Das ist wie eine Bedingungslogik: Wenn dies (Auslöser) in Anwendung A passiert, dann passiert das (Aktion) in TaxDome.
Die folgenden Arten von Aktionen sind für TaxDome in Zapier verfügbar:
- Konto/Kontakt erstellen: Damit wird ein Konto/Kontakt erstellt, wenn der Auslöser ausgeführt wird.
- Update Konto/Kontakt: Dies wird update ein Konto/Kontakt, wenn der Auslöser ausgeführt wird.
- Konto/Kontakt suchen: Damit werden Konten/Kontakte gefunden, die den Suchbegriffen entsprechen. Wenn der Kontakt nicht gefunden wird, kann er erstellt werden.
Über Automatisierung hinzugefügte Konten können unabhängig oder mit Kontakten erstellt werden. Um ein Konto jedoch voll nutzen zu können, wird empfohlen, es mit einem Kontakt zu verknüpfen, um die Verwaltung und den Zugriff auf Kundeninformationen zu vereinfachen.
Beim Einrichten von TaxDome Aktionen können Sie die folgenden Felder in Kontakten verwenden: Kontaktname, Vorname, mittlerer Name, Nachname, E-Mail, Telefonnummer, Adresse, Stadt, Provinz, Postleitzahl, Land, Firmenname und Tags.
Achtung! Das Feld Tags ist nur für die Aktionen Kontakt erstellen und Update verfügbar. Sie können nur Tags angeben, die in Ihrem Konto TaxDome vorhanden sind. Wenn ein Kontakt bereits ein Tag zugewiesen hat und ein weiteres über den KontaktauslöserUpdate in Zapier angegeben wird, wird das vorhandene Tag entfernt.
In diesem Artikel erfahren Sie, welche Aktionen für TaxDome verfügbar sind und wie Sie einen Zap mit den TaxDome -Aktionen erstellen. Wenn Sie sich für die Auslöser von TaxDome interessieren, lesen Sie den separaten Artikel.
In der Zapier-Dokumentation werden Aktionen und ihre Einrichtung ausführlich erläutert.
Hinweis! Stellen Sie sicher, dass Ihr TaxDome Konto mit Zapier verbunden ist, bevor Sie einen Zap erstellen.
Zap mit TaxDome Aktionen erstellen
Wir zeigen Ihnen, wie Sie einen Zap mit einer TaxDome Aktion erstellen können. Wenn Sie zum Beispiel ein Formular in Google Forms ausfüllen, wird automatisch ein Kontakt in TaxDome hinzugefügt.
Schritt 1. Zap erstellen
Zunächst müssen Sie einen Zapper erstellen und ihm einen Namen geben. So geht's:
1. Klicken Sie auf der Zapier-Startseite oben links auf das Plus, dann auf Erstellen und wählen Sie Zaps aus dem geöffneten Dropdown-Menü aus.
2. Klicken Sie auf der geöffneten Seite auf Untitled Zap und Rename. Benennen Sie Ihren Zap kurz, aber eindeutig, z. B. Neuen Kontakt zu TaxDome hinzufügen.
Schritt 2. Auslöser konfigurieren
Der zweite Schritt besteht darin, den Auslöser zu konfigurieren. So geht's:
1. Klicken Sie auf Wählen Sie das Ereignis, das Ihren Zap startet. Geben Sie Google Forms in die Suchleiste ein und klicken Sie darauf, um es auszuwählen. Sie können jede andere Anwendung aus der Liste auswählen.
2. Wählen Sie in der rechten Seitenleiste ein Auslöseereignis, z. B. Neue Formularantwort.
3. Verbinden Sie Ihr Google-Konto. Erfahren Sie mehr über die Verbindung des Kontos in der Zapier-Dokumentation.
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Wählen Sie in Ihrem Google-Konto ein vorgefertigtes Formular aus, z. B. "Registrierung eines neuen Kunden", mit Feldern, in die Sie bei der Erstellung eines Kontakts in TaxDome Informationen eingeben können ( Schritt 3).
6. Klicken Sie auf Weiter.
7. Testen Sie den Auslöser mit den Beispieldatensätzen. Das System prüft, ob die Formulare aus Ihrem Google-Konto verfügbar sind. Erfahren Sie mehr über Zapier-Tests.
Schritt 3. Aktion konfigurieren
Der dritte Schritt besteht darin, die Aktion TaxDome zu konfigurieren. So geht's:
1. Klicken Sie auf Wählen Sie das Ereignis, das Ihr Zap ausführen soll.
2. Wählen Sie TaxDome als eine App aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3. Wählen Sie in der rechten Seitenleiste ein Aktionsereignis aus. Sie haben zum Beispiel ein Google-Formular, das Ihre potenziellen Kunden ausfüllen. Sie möchten, dass ein neuer Kontakt mit den angegebenen Informationen zu TaxDome hinzugefügt wird, wenn dieses Formular ausgefüllt wird. In diesem Fall wählen Sie die Aktion Kontakt erstellen.
4. Verbinden Sie Ihr TaxDome Konto. Erfahren Sie mehr über die Verbindung des Kontos in der offiziellen Dokumentation von Zapier.
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Im Schritt "Konfigurieren" der Seitenleiste ordnen Sie die Felder des Formulars den verfügbaren Feldern von TaxDome für die Erstellung eines neuen Kontos zu.
7. Klicken Sie auf Weiter.
8. Testen Sie Ihre Integration. Erfahren Sie mehr über Zapier-Tests.
Schritt 4. Zap veröffentlichen
Damit Ihr neu erstellter Zap funktioniert, müssen Sie ihn veröffentlichen. Klicken Sie auf Veröffentlichen und warten Sie auf das Popup, das Ihnen mitteilt, dass die Integration erfolgreich war.
Die Integration status (an oder aus) wird auf der Seite Meine Zaps angezeigt.
Wenn nun jemand das Formular ausfüllt, werden seine Daten automatisch zu TaxDome hinzugefügt.
