Zapier-Integration (Basic): Verbinden, einen Zap erstellen, Verbindung trennen
Mit der Zapier-Integration können Sie TaxDome mit Ihren Lieblings-Apps synchronisieren, sodass Ihre Daten immer auf dem neuesten Stand sind, ohne sie zweimal eingeben zu müssen. Erstellen Sie updates an einem Ort, und alle verbundenen Apps werden automatisch aktualisiert. Hier erklären wir Ihnen, wie Sie Ihr TaxDome Portal mit Zapier verbinden können.
Zapier, erklärt
Mit Zapier können zwei Anwendungen, die nicht nativ integriert sind, miteinander interagieren. TaxDome unterstützt Zapier, daher sollte die Anwendung, die Sie über Zapier in TaxDome integrieren möchten, Zapier ebenfalls unterstützen.
Wir haben bereits Zapier-Vorlagen für beliebte Integrationen mit TaxDome erstellt. Bitte besuchen Sie die TaxDome Integrationsseite auf Zapier.
Um die Kompatibilität mit der von Ihnen verwendeten Anwendung zu prüfen, besuchen Sie die Seite Apps Zapier und suchen Sie nach der Anwendung.
Damit die Integration funktioniert, müssen Sie Folgendes tun:
- Zapier-Konto erstellen
- Verbinden Sie es mit Ihrem TaxDome Konto
- Einen Zapfen machen
Ein Zap ist eine Verbindung zwischen zwei Anwendungen, z. B. zwischen TaxDome und Google Spreadsheets, TaxDome und Google Forms, usw. Das Wichtigste beim Erstellen eines Zaps ist die zweiteilige Logik: Sie setzen einen Auslöser (eine Bedingung), und wenn diese erfüllt ist, werden bestimmte Aktionen ausgeführt.
TaxDome kann sowohl eine auslösende Anwendung (Bedingung) als auch eine Anwendung sein, in der das Ereignis ausgeführt wird(Aktion).
Tipp! Benötigen Sie Hilfe bei der Einrichtung der Integration? Erfahren Sie mehr über die Einrichtung einer benutzerdefinierten Integration bei TaxDome.
Mit Zapier verbinden
Nur ein Firmeninhaber oder ein Administrator kann das Konto mit Zapier verbinden. To do so:
1. Navigieren Sie im Menü der Seitenleiste zu Einstellungen > Integrationen .
2. Gehen Sie zur Registerkarte Zapier .
3. Klicken Sie auf Verbinden.
4. Anmelden zu Ihrem Zapier-Konto, dann akzeptieren Sie die Einladung zur Verwendung der App TaxDome auf Zapier, indem Sie auf Einladung akzeptieren klicken und einen Zap erstellen.
Sie sollten den ersten Zap erstellen, um die Integration von TaxDome mit Zapier abzuschließen.
Hinweis! Die Verbindung mit Zapier wird auf der Seite Aktivitäts-Feed angezeigt.
Zappen machen
- wenn TaxDome als Anwendung fungiert, bei der eine Bedingung (Auslöser) erfüllt sein muss
- wenn aufgrund einer erfüllten Bedingung in einer anderen Anwendung eine Aktion in einer anderen Anwendung durchgeführt wird TaxDome
Detaillierte Beispiele finden Sie in den entsprechenden Artikeln, aber das allgemeine Schema für die Erstellung eines Zap ist wie folgt:
1. Beginnen Sie auf der Startseite mit der Erstellung eines Zap.
2. Konfigurieren Sie den Auslöser, der ausgeführt werden soll:
a) Wählen Sie die Anwendung aus.
b) Wählen Sie das verfügbare Auslöseereignis.
c) Verbinden Sie Ihr Konto mit der Anwendung.
d) Konfigurieren Sie die erforderlichen Bedingungen.
e) Testen Sie den ersten Teil der Integration.
3. Konfigurieren Sie die Aktion, die durchgeführt werden soll:
a) Wählen Sie die Anwendung aus.
b) Wählen Sie das verfügbare Aktionsereignis aus.
c) Verbinden Sie Ihr Konto mit der Anwendung.
d) Konfigurieren Sie die erforderlichen Bedingungen.
e) Testen Sie den zweiten Teil der Integration.
4. Veröffentlichen Sie einen Zap und probieren Sie die Integration aus, indem Sie die als Auslöser konfigurierte Bedingung ausführen und sehen, ob sie die gewünschte Aktion bewirkt.
Trennen Sie die Verbindung zu Zapier
Wenn sich Ihr Zapier-Konto geändert hat oder Sie es nicht mehr verwenden möchten, deaktivieren Sie die Verbindung mit Ihrem vorherigen Konto.
Hinweis! Sobald Sie die Verbindung getrennt haben, funktionieren alle Ihre bestehenden Zapier-Verbindungen, die die App TaxDome verwenden, nicht mehr.
1. Navigieren Sie im Menü der Seitenleiste zu Einstellungen > Integrationen.
2. Gehen Sie zur Registerkarte Zapier.
3. Klicken Sie auf Widerrufen.
Hinweis! Das Trennen der Verbindung mit Zapier wird auf der Seite Aktivitäts-Feed angezeigt.