Zapier-Integration

TaxDome doesn’t have a public API, but you can use Zapier to integrate your firm’s account with other applications. Zapier allows two apps that don’t have native integration to interact with each other. TaxDome supports Zapier, so the application you want to integrate with TaxDome through Zapier should also support it. Here, we will tell you how to connect your TaxDome portal to Zapier.

Zapier, erklärt

With Zapier integration, you can sync TaxDome accounts and contacts with your favorite apps, so your data stays updated without entering it twice. Make updates in one place, and all connected apps will be updated automatically.  

We’ve already created Zapier templates of popular integrations with TaxDome. Please check the TaxDome Integration page on Zapier.

To check compatibility with application you’re using, visit the Apps Zapier page and search for the application.

Damit die Integration funktioniert, müssen Sie Folgendes tun:

1. Zapier-Konto erstellen
2. Verbinden Sie es mit Ihrem TaxDome Konto
3. Einen Zapfen machen

Ein Zap ist eine Verbindung zwischen zwei Anwendungen, beispielsweise zwischen TaxDome und Google Spreadsheets, TaxDome und Google Forms usw. Das Wichtigste beim Erstellen eines Zaps ist die zweiteilige Logik: Sie setzen einen Auslöser (eine Bedingung), und wenn diese erfüllt ist, werden bestimmte Aktionen ausgeführt. 

TaxDome can be both a trigger (condition) application and an application in which the event is performed ( action ). 

Mit Zapier verbinden

Only a firm owner or admin can connect the account with Zapier. To do so:

1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Integrationen aus dem Menü der Seitenleiste. 

2. Gehen Sie zur Registerkarte RegisterkarteZapier.

3. Klicken Sie auf . Verbinden.

4. Anmelden bei Ihrem Zapier-Konto Anmelden und akzeptieren Sie dann die Einladung zur Verwendung der TaxDome auf Zapier, indem Sie auf Einladung annehmen und einen Zap erstellen.

Sie sollten den ersten Zap erstellen, um die Integration von TaxDome mit Zapier abzuschließen.

Hinweis

Die Verbindung mit Zapier wird auf der Seite Aktivitäts-Feed angezeigt.

Zappen machen

Die Erstellung von Zaps unterscheidet sich je nachdem, was erreicht werden soll: 

• when TaxDome acts as an application in which a condition (trigger) must be met

• when, because of a met condition in another application, an action is performed in TaxDome

Detaillierte Beispiele finden Sie in den entsprechenden Artikeln, aber das allgemeine Schema für die Erstellung eines Zap ist wie folgt: 

1. Start creating a Zap from the home page . 

2. Konfigurieren Sie den Auslöser, der ausgeführt werden soll: 

a) Wählen Sie die Anwendung aus.

b) Wählen Sie das verfügbare Auslöseereignis.

c) Verbinden Sie Ihr Konto mit der Anwendung.

d) Konfigurieren Sie die erforderlichen Bedingungen.

e) Testen Sie den ersten Teil der Integration.

3. Konfigurieren Sie die Aktion, die durchgeführt werden soll:

a) Wählen Sie die Anwendung aus.

b) Wählen Sie das verfügbare Aktionsereignis aus.

c) Verbinden Sie Ihr Konto mit der Anwendung.

d) Konfigurieren Sie die erforderlichen Bedingungen.

e) Testen Sie den zweiten Teil der Integration.

4. Veröffentlichen Sie einen Zap und testen Sie die Integration, indem Sie die als Auslöser konfigurierte Bedingung ausführen und prüfen, ob sie die gewünschte Aktion auslöst. 

Trennen Sie die Verbindung zu Zapier

Wenn sich Ihr Zapier-Konto geändert hat oder Sie es nicht mehr verwenden möchten, deaktivieren Sie die Verbindung mit Ihrem vorherigen Konto.

Hinweis

Sobald Sie die Verbindung getrennt haben, funktionieren alle Ihre bestehenden Zapier-Verbindungen, die die TaxDome verwenden, nicht mehr.

1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Integrationen aus dem Menü der Seitenleiste.

2. Gehen Sie zur Registerkarte RegisterkarteZapier.

3. Klicken Sie auf . Widerrufen.

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