Zapier-Integration (Basic): Verbinden, Zap erstellen, Trennen

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Dank der Zapier-Integration können Sie TaxDome-Kontakte mit Ihren bevorzugten Anwendungen synchronisieren, sodass Ihre Daten immer aktuell bleiben, ohne eine doppelte Eingabe in verschiedenen Systemen vorzunehmen. Und auf diese Weise müssen Sie nur an einer Stelle Änderungen vornehmen, und alle verknüpften Anwendungen werden gleichzeitig aktualisiert. 

Tipp! Wir haben bereits Zapier-Vorlagen für beliebte Integrationen mit TaxDome erstellt. Bitte besuchen Sie die TaxDome Integrationsseite auf Zapier!

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

• Kann ich Zapier mit XXX-Anwendungen verwenden?
• Verbinden mit Zapier
• Erstellen eines Zaps
• Trennen der Verbindung mit Zapier

Kann ich Zapier mit XXX-Anwendungen verwenden?

Die Funktionsweise von Zapier ermöglicht es zwei Anwendungen, die nicht über eine native Integration verfügen, über "Trigger" miteinander zu kommunizieren. Wir unterstützen Zapier, und wenn Ihre Anwendung dies tut, können sie zusammenarbeiten. Wenn Sie auf die Seite Apps Zapier gehen, können Sie nach Ihrer Anwendung suchen, eine Verbindung zu ihr hinzufügen und sehen, welche Auslöser sie dort hat.

Verbinden mit Zapier

Verbinden Sie zunächst Ihre Konten TaxDome und Zapier. Dies kann von einem Firmeninhaber oder Administrator durchgeführt werden.

1. Navigieren Sie zu Einstellungen, wählen Sie die Registerkarte Integrationen und klicken Sie dann auf die Schaltfläche VERBINDEN unter der Unterregisterkarte Zapier .

2. Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an und akzeptieren Sie dann die Einladung zur Verwendung der TaxDome-App auf Zapier.

Erstellen eines Zaps

Beginnen Sie mit dem Erstellen Ihres ersten Zaps, das eine Verbindung zwischen zwei Anwendungen herstellt. In diesem Fall verbinden Sie TaxDome mit einer anderen Anwendung Ihrer Wahl.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche ERSTELLEN EINES ZAPS, die auf jeder Seite Ihres Zapier-Kontos verfügbar ist, und benennen Sie dann Ihre Verbindung.

2. Gehen Sie durch den ersten Schritt ( Wenn dies passiert ...), indem Sie TaxDome aus der App-Liste auswählen und dann auswählen, welches Ereignis als Auslöser fungieren soll. Derzeit sind drei Arten verfügbar:

• Kontaktaktualisieren: Der Trigger erfolgt, wenn ein Kontakt auf TaxDome aktualisiert wird.
• NeuerKontakt: Der Trigger erfolgt, wenn ein neuer Kontakt auf TaxDome erstellt wird.
• Kontakt löschen: Der Auslöser passiert, wenn ein Kontakt aus TaxDome gelöscht wird.

Ein Beispiel: Sie haben eine Google-Tabelle mit allen Ihren Kontakten. Sie möchten, dass update automatisch angezeigt wird, wenn Sie einen neuen Kontakt zu TaxDome hinzufügen. In diesem Fall würden Sie den Auslöser " Neuer Kontakt " wählen.

3. Klicken Sie auf WEITER. Nun werden Sie aufgefordert, Ihr TaxDome-Konto zu verbinden. Wenn Sie auf Anmelden bei TaxDome klicken, werden Sie anschließend aufgefordert, Ihre TaxDome-Anmeldedaten einzugeben.

4. Autorisieren Sie nun Zapier, Ihr Konto zu verwenden.

5. Gehen Sie durch den zweiten Schritt ( Tun Sie Folgendes...), indem Sie die App auswählen, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten (z. B. Google Sheets), ein Ereignis auswählen (z. B. Create Spreadsheet Row) und dann auf WEITERklicken.

6. Melden Sie sich in Ihrem Google-Konto an und wählen Sie dann das Tabellenblatt und das Arbeitsblatt aus, das Sie automatisch aktualisieren möchten.

7. Stimmen Sie die Spalten der Kalkulationstabelle mit den TaxDome-Kontaktfeldern ab und klicken Sie dann auf WEITER.

8. Testen Sie Ihre Verbindung, indem Sie auf TEST & WEITERklicken und dann den Zap einschalten. Nun werden alle Kontakte, die Sie zu TaxDome hinzufügen, auch zu Ihrer Google-Tabelle hinzugefügt.

Trennen der Verbindung mit Zapier

Um die Zapier-Integration zu deaktivieren, gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Einstellungen , wählen Sie in der Menüleiste Integrationen und klicken Sie dann im Abschnitt Zapier-Integration auf die Schaltfläche REVOKE .

Hinweis! Sobald Sie die Verbindung getrennt haben, funktionieren alle Ihre bestehenden Zapier-Verbindungen, die die App TaxDome verwenden, nicht mehr.