Zapier:TaxDome triggers

Inhaltsübersicht

TaxDome Auslöser, erklärt
Zap mit TaxDome auslösen

Entdecken Sie, wie Sie workflows mit TaxDome Auslösern in Zapier automatisieren können. Verknüpfen Sie TaxDome mit anderen Apps, um Aufgaben zu rationalisieren, z. B. die mühelose Synchronisierung von Kontakten mit Google Sheets.

TaxDome Auslöser, erklärt

In Zapier terminology, a trigger is an event that starts the workflow (or a Zap ) that connects two applications.

Damit der Zauber funktioniert, sollten Sie TaxDome als Anwendung für die Ausführung einiger Auslöser auswählen. Dann wird ein Ereignis in der zweiten von Ihnen ausgewählten Anwendung ausgelöst. Dies ist wie eine Bedingungslogik: Wenn dies (Auslöser) in TaxDome passiert, dann wird das (Aktion) in Anwendung B passieren.

Die folgenden Arten von Auslösern sind für TaxDome in Zapier verfügbar:

Gelöschtes Konto/Kontakt: Dies löst eine Aktion aus, wenn ein Konto/Kontakt von TaxDome gelöscht wird.
Neues Konto/Kontakt: Dies löst eine Aktion aus, wenn ein neues Konto/ein neuer Kontakt auf TaxDome erstellt wird.
Konto/Kontakt aktualisiert: Dies löst eine Aktion aus, wenn ein Konto/Kontakt auf TaxDome aktualisiert wird.

Accounts added through automation can be created independently or with contacts. However, to fully utilize an account, it is recommended to be linked to a contact to simplify management and access to client information. This article will explore how to make a Zap with the TaxDome trigger. If you are interested in TaxDome actions, visit the separate article .

The Zapier documentation explains triggers and their setup in detail.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass Ihr TaxDome mit Zapier verbunden ist, bevor Sie einen Zap erstellen.

Zap mit TaxDome auslösen

Wir zeigen Ihnen, wie Sie einen Zap mit einem TaxDome erstellen. Wenn Sie zum Beispiel einen Kontakt in TaxDome hinzufügen, werden dessen Details automatisch in ein Google Sheet eingefügt. Sie können bei Bedarf eine andere Anwendung anstelle von Google Sheets wählen; dies ist nur ein Beispiel.

Schritt 1. Zap erstellen

Zunächst müssen Sie einen Zapper erstellen und ihm einen Namen geben. So geht's:

Click plus at the top left on the Zapier home page , then Create and select Zaps from the opened drop-down menu.

2. Klicken Sie auf der geöffneten Seite auf Unbenannter Zap und Umbenennen. Benennen Sie Ihren Zap kurz, aber eindeutig, z. B. " Neuen Kontakt zu Google Spreadsheet hinzufügen".

Schritt 2. Auslöser konfigurieren

Der zweite Schritt ist die Konfiguration des TaxDome . So geht's: 1. Klicken Sie auf . Wählen Sie das Ereignis aus, das Ihren Zap startet. Geben Sie ein. TaxDome in die Suchleiste ein und klicken Sie darauf, um es auszuwählen. Sie können jede andere Anwendung aus der Liste auswählen.

2. Wählen Sie in der rechten Seitenleiste ein Ereignis aus, das als Auslöser verwendet werden soll. Sie haben zum Beispiel eine Google-Tabelle mit all Ihren Kontakten. Sie möchten, dass es update automatisch aktualisiert wird, wenn Sie einen neuen Kontakt zu TaxDome hinzufügen. In diesem Fall sollten Sie den Auslöser "Neuer Kontakt" wählen.

3. Connect your TaxDome account. Learn more about the account’s connection in Zapier documentation .

Klicken Sie auf . weiter.

Test the trigger with the sample records. The system will check if the contacts from your TaxDome account are available. Learn more about Zapier testing .

Schritt 3. Aktion konfigurieren

Der dritte Schritt besteht darin, die Aktion in der anderen Anwendung zu konfigurieren. So geht's:

Klicken Sie auf . Wählen Sie das Ereignis aus, das Ihr Zap ausführen soll.

2. Wählen Sie die App aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wählen Sie die App in der Liste aus (z. B., Google Sheets) oder geben Sie den Namen in die Suchleiste ein und klicken Sie darauf, um sie auszuwählen.

3. Wählen Sie in der rechten Seitenleiste ein Ereignis aus (z.B., Tabellenkalkulationszeile erstellen).

Connect your Google account (or account of the app you selected). Learn more about the account’s connection in Zapier documentation .
Klicken Sie auf . weiter.

6. Select the drive, spreadsheet and worksheet you would like to be automatically updated. 7. For the spreadsheet, prepare the columns’ titles (they should match the fields from adding a contact in TaxDome ), then map them with the fields used in TaxDome by clicking plus at the far right and selecting the appropriate fields (e.g., the Company Name column of the spreadsheet the Company Name field from TaxDome should correspond).

Klicken Sie auf . weiter.

9. Test your integration. Learn more about Zapier testing . Values from step #7 will appear in the spreadsheet.

Schritt 4. Zap veröffentlichen

Damit Ihr neu erstellter Zap funktioniert, müssen Sie ihn veröffentlichen. Klicken Sie auf . Veröffentlichen und warten Sie auf das Popup, das Ihnen mitteilt, dass die Integration erfolgreich war.