Zapier: TaxDome

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TaxDome Auslöser, erklärt
Zap mit TaxDome auslösen

Entdecken Sie, wie Sie workflows mit TaxDome Auslösern in Zapier automatisieren können. Verknüpfen Sie TaxDome mit anderen Apps, um Aufgaben zu rationalisieren, z. B. die mühelose Synchronisierung von Kontakten mit Google Sheets.

TaxDome Auslöser, erklärt

In der Terminologie von Zapier ist ein Trigger ein Ereignis, das den workflow (oder einen Zap ) auslöst, der zwei Anwendungen miteinander verbindet.

Damit der Zauber funktioniert, sollten Sie TaxDome als Anwendung für die Ausführung einiger Auslöser auswählen. Dann wird ein Ereignis in der zweiten von Ihnen ausgewählten Anwendung ausgelöst. Dies ist wie eine Bedingungslogik: Wenn dies (Auslöser) in TaxDome passiert, dann wird das (Aktion) in Anwendung B passieren.

Die folgenden Arten von Auslösern sind für TaxDome in Zapier verfügbar:

Gelöschtes Konto/Kontakt: Dies löst eine Aktion aus, wenn ein Konto/Kontakt von TaxDome gelöscht wird.
Neues Konto/Kontakt: Dies löst eine Aktion aus, wenn ein neues Konto/ein neuer Kontakt auf TaxDome erstellt wird.
Konto/Kontakt aktualisiert: Dies löst eine Aktion aus, wenn ein Konto/Kontakt auf TaxDome aktualisiert wird.

Über Automatisierung hinzugefügte Konten Automatisierung unabhängig oder mit Kontakten erstellt werden. Um ein Konto jedoch voll auszunutzen, wird empfohlen, es mit einem Kontakt zu verknüpfen, um die Verwaltung und den Zugriff auf Kundeninformationen zu vereinfachen. In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie einen Zap mit dem TaxDome erstellen. Wenn Sie an TaxDome interessiert sind, lesen Sie den separaten Artikel .

Die Zapier-Dokumentation erklärt Trigger und deren Einrichtung im Detail.

Hinweis

Stellen Sie sicher, dass Ihr TaxDome mit Zapier verbunden ist, bevor Sie einen Zap erstellen.

Zap mit TaxDome auslösen

Wir zeigen Ihnen, wie Sie einen Zap mit einem TaxDome erstellen. Wenn Sie zum Beispiel einen Kontakt in TaxDome hinzufügen, werden dessen Details automatisch in ein Google Sheet eingefügt. Sie können bei Bedarf eine andere Anwendung anstelle von Google Sheets wählen; dies ist nur ein Beispiel.

Schritt 1. Zap erstellen

Zunächst müssen Sie einen Zapper erstellen und ihm einen Namen geben. So geht's:

Klicken Sie oben links auf der Zapier-Startseite auf das Pluszeichen, dann auf „Erstellen“ und wählen Sie „Zaps“ aus dem sich öffnenden Dropdown-Menü aus.

2. Klicken Sie auf der geöffneten Seite auf Unbenannter Zap und Umbenennen. Benennen Sie Ihren Zap kurz, aber eindeutig, z. B. " Neuen Kontakt zu Google Spreadsheet hinzufügen".

Schritt 2. Auslöser konfigurieren

Der zweite Schritt ist die Konfiguration des TaxDome . So geht's: 1. Klicken Sie auf . Wählen Sie das Ereignis aus, das Ihren Zap startet. Geben Sie ein. TaxDome in die Suchleiste ein und klicken Sie darauf, um es auszuwählen. Sie können jede andere Anwendung aus der Liste auswählen.

2. Wählen Sie in der rechten Seitenleiste ein Ereignis aus, das als Auslöser verwendet werden soll. Sie haben zum Beispiel eine Google-Tabelle mit all Ihren Kontakten. Sie möchten, dass es update automatisch aktualisiert wird, wenn Sie einen neuen Kontakt zu TaxDome hinzufügen. In diesem Fall sollten Sie den Auslöser "Neuer Kontakt" wählen.

3. Verbinden Sie Ihr TaxDome . Weitere Informationen zur Verbindung des Kontos finden Sie in der Zapier-Dokumentation .

Klicken Sie auf . weiter.

Testen Sie den Trigger mit den Beispiel-Datensätzen. Das System überprüft, ob die Kontakte aus Ihrem TaxDome verfügbar sind. Erfahren Sie mehr über Zapier-Tests.

Schritt 3. Aktion konfigurieren

Der dritte Schritt besteht darin, die Aktion in der anderen Anwendung zu konfigurieren. So geht's:

Klicken Sie auf . Wählen Sie das Ereignis aus, das Ihr Zap ausführen soll.

2. Wählen Sie die App aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wählen Sie die App in der Liste aus (z. B., Google Sheets) oder geben Sie den Namen in die Suchleiste ein und klicken Sie darauf, um sie auszuwählen.

3. Wählen Sie in der rechten Seitenleiste ein Ereignis aus (z.B., Tabellenkalkulationszeile erstellen).

Verbinden Sie Ihr Google-Konto (oder das Konto der von Ihnen ausgewählten App). Weitere Informationen zur Verbindung des Kontos finden Sie in der Zapier-Dokumentation .
Klicken Sie auf . weiter.

6. Wählen Sie das Laufwerk, die Tabelle und das Arbeitsblatt aus, die automatisch aktualisiert werden sollen. 7. Bereiten Sie für die Tabelle die Spaltenüberschriften vor (diese sollten mit den Feldern zum Hinzufügen eines Kontakts in TaxDome übereinstimmen TaxDome und ordnen Sie sie dann den in TaxDome verwendeten Feldern zu, TaxDome ganz rechts auf das Pluszeichen klicken und die entsprechenden Felder auswählen (z. B. TaxDome die Spalte „Firmenname” der Tabelle dem Feld „Firmenname” aus TaxDome entsprechen).

Klicken Sie auf . weiter.

9. Testen Sie Ihre Integration. Erfahren Sie mehr über Zapier-Tests . Die Werte aus Schritt 7 werden in der Tabelle angezeigt.

Schritt 4. Zap veröffentlichen

Damit Ihr neu erstellter Zap funktioniert, müssen Sie ihn veröffentlichen. Klicken Sie auf . Veröffentlichen und warten Sie auf das Popup, das Ihnen mitteilt, dass die Integration erfolgreich war.