Zapier-Integration (Basic): Auslöser
Entdecken Sie, wie Sie workflows mit TaxDome Auslösern in Zapier automatisieren können. Verknüpfen Sie TaxDome mit anderen Apps, um Aufgaben zu rationalisieren, z. B. die mühelose Synchronisierung von Kontakten mit Google Sheets.
TaxDome Auslöser, erklärt
In der Zapier-Terminologie ist ein Auslöser ein Ereignis, das die workflow (oder einen Zap), der zwei Anwendungen miteinander verbindet.
Damit der Zauber funktioniert, sollten Sie TaxDome als Anwendung für die Ausführung einiger Auslöser auswählen. Dann wird ein Ereignis in der zweiten von Ihnen ausgewählten Anwendung auftreten. Dies ist wie eine Bedingungslogik: Wenn dies (Auslöser) in TaxDomepassiert, dann wird das (Aktion) in Anwendung B passieren.
In Zapier sind drei Arten von Auslösern für TaxDome verfügbar:
- Gelöschter Kontakt: Dies löst eine Aktion aus, wenn ein Kontakt von TaxDome gelöscht wird.
- Neuer Kontakt: Dies löst eine Aktion aus, wenn ein neuer Kontakt auf TaxDome erstellt wird.
- Aktualisierter Kontakt: Dies löst eine Aktion aus, wenn ein Kontakt auf TaxDome aktualisiert wird.
In diesem Artikel wird beschrieben, wie man einen Zap mit dem Auslöser TaxDome erstellt. Wenn Sie sich für die Aktionen von TaxDome interessieren, lesen Sie den separaten Artikel.
In der Zapier-Dokumentation werden die Auslöser und ihre Einrichtung im Detail erläutert .
Hinweis! Stellen Sie sicher, dass Ihr TaxDome Konto mit Zapier verbunden ist, bevor Sie einen Zap erstellen.
Zap mit TaxDome auslösen
Wir zeigen Ihnen, wie Sie einen Zap mit einem TaxDome -Auslöser erstellen können. Wenn Sie z. B. einen Kontakt in TaxDome hinzufügen, werden dessen Details automatisch zu Google Sheets hinzugefügt. Sie können bei Bedarf eine andere Anwendung anstelle von Google Sheets wählen; dies ist nur ein Beispiel.
Schritt 1. Zap erstellen
Zunächst müssen Sie einen Zapper erstellen und ihm einen Namen geben. So geht's:
1. Klicken Sie auf der Zapier-Startseite oben links auf das Plus, dann auf Erstellen und wählen Sie Zaps aus dem geöffneten Dropdown-Menü aus.
2. Klicken Sie auf der geöffneten Seite auf Untitled Zap und Rename. Benennen Sie Ihren Zap kurz, aber eindeutig, z. B. " Neuen Kontakt zu Google Spreadsheet hinzufügen".
Schritt 2. Auslöser konfigurieren
Der zweite Schritt besteht darin, den Auslöser TaxDome zu konfigurieren. So geht's:
1. Klicken Sie auf Wählen Sie das Ereignis, das Ihren Zap startet. Geben Sie TaxDome in die Suchleiste ein und klicken Sie darauf, um es auszuwählen. Sie können jede andere Anwendung aus der Liste auswählen.
2. Wählen Sie in der rechten Seitenleiste ein Ereignis aus, das als Auslöser verwendet werden soll. Sie haben zum Beispiel eine Google-Tabelle mit all Ihren Kontakten. Sie möchten, dass sie update Wenn Sie einen neuen Kontakt zu TaxDome hinzufügen, soll die Tabelle automatisch aktualisiert werden. In diesem Fall sollten Sie den Auslöser Neuer Kontakt wählen.
3. Verbinden Sie Ihr TaxDome Konto. Erfahren Sie mehr über die Verbindung des Kontos in derZapier-Dokumentation.
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Testen Sie den Auslöser mit den Beispieldatensätzen. Das System prüft, ob die Kontakte aus Ihrem TaxDome Konto verfügbar sind. Erfahren Sie mehr über Zapier-Tests.
Schritt 3. Aktion konfigurieren
Der dritte Schritt besteht darin, die Aktion in der anderen Anwendung zu konfigurieren. So geht's:
1. Klicken Sie auf Wählen Sie das Ereignis, das Ihr Zap ausführen soll.
2. Wählen Sie die App aus, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wählen Sie die App in der Liste aus (z. B. Google Sheets) oder geben Sie ihren Namen in die Suchleiste ein und klicken Sie darauf, um sie auszuwählen.
3. Wählen Sie in der rechten Seitenleiste ein Ereignis aus (z. B. Tabellenkalkulationszeile erstellen).
4. Verbinden Sie Ihr Google-Konto (oder das Konto der von Ihnen ausgewählten App). Erfahren Sie mehr über die Verbindung des Kontos in der Zapier-Dokumentation.
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Wählen Sie das Laufwerk, das Arbeitsblatt und das Arbeitsblatt aus, das automatisch aktualisiert werden soll.
7. Bereiten Sie für das Arbeitsblatt die Titel der Spalten vor (sie sollten mit den Feldern übereinstimmen, die Sie beim Hinzufügen eines Kontakts in TaxDome verwendet haben), und ordnen Sie sie dann den Feldern zu, die in TaxDome verwendet werden, indem Sie ganz rechts auf das Pluszeichen klicken und die entsprechenden Felder auswählen (z. B. sollte die Spalte Firmenname des Arbeitsblatts dem Feld Firmenname aus TaxDome entsprechen).
8. Klicken Sie auf Weiter.
9. Testen Sie Ihre Integration. Erfahren Sie mehr über Zapier-Tests. Die Werte aus Schritt #7 werden in der Tabelle angezeigt.
Schritt 4. Zap veröffentlichen
Damit Ihr neu erstellter Zap funktioniert, müssen Sie ihn veröffentlichen. Klicken Sie auf Veröffentlichen und warten Sie auf das Popup, das Ihnen mitteilt, dass die Integration erfolgreich war.
Die Integration status (an oder aus) wird auf der Seite Meine Zaps angezeigt.
Jetzt werden alle Kontakte, die Sie zu TaxDome hinzufügen, auch zu Ihrer Google-Tabelle hinzugefügt.
