Referenz zu den Feldern Fragebogen
Inhaltsübersicht
In diesem Artikel werden die Felder beschrieben, die beim Erstellen oder Bearbeiten einer Fragebogen zur Verfügung stehen.
Vorlagen-Editor
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| a. Name der Vorlage | Der Name, der bei der Auswahl der Vorlage angezeigt wird. |
| b. Name (für den Kunden sichtbar) | Der Name, den Kunden für den Fragebogen sehen. Klicken Sie auf „Shortcode hinzufügen“, um ihn mit shortcodes wie dem Namen eines Kunden oder dem Datum anzupassen. |
| c. Checklisten beifügen | Aktivieren Sie diese Option, um eine Dokumentencheckliste an die Fragebogen anzuhängen. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die kundenspezifische Dokumentencheckliste dem Fragebogen beigefügt. |
| d. Begrüßungsbildschirm | Die Einführungsseite, die den Kunden zu Beginn des Fragebogen angezeigt wird. Enthält den Einführungsblock, wenn die Dokumenten-Checkliste aktiviert ist – kann bearbeitet, aber nicht deaktiviert werden. |
| e. Fragebogen | Der Hauptbereich, in dem Sie Abschnitte, Fragen und Textfelder erstellen, die die Kunden ausfüllen. |
| f. Name des Abschnitts | Eine Überschrift für den Abschnitt (z. B. Adressdaten, Angaben zum Ehepartner). |
| g. Abschnittssteuerelemente | Optionen zum Kopieren, Konfigurieren und Löschen des Abschnitts. Über das Kopiersymbol wird der gesamte Abschnitt einschließlich aller Fragen dupliziert. Das Zahnradsymbol öffnet die Abschnitts-Einstellungen – aktivieren Sie „Wiederholung für Kunden zulassen“, damit Kunden den Abschnitt wiederholen können, oder aktivieren Sie „Bedingungen“, um bedingte Logik-Sprünge einzurichten . Das Papierkorbsymbol löscht den gesamten Abschnitt; dieser Vorgang kann nach dem Speichern der Vorlage nicht rückgängig gemacht werden. |
| h. Frageeinstellungen | Zahnrad-Symbol, über das die Einstellungen für eine einzelne Frage oder einen Textblock geöffnet werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Einstellungen für Fragen und Textblöcke “. |
| i. + Frage | Fügt dem Abschnitt eine neue Frage hinzu. Die verfügbaren Optionen finden Sie unter „Fragearten “. |
| j. + Textblock | Fügt dem Abschnitt einen schreibgeschützten Textblock hinzu, der für Kunden sichtbar ist, aber nicht ausgefüllt werden kann. |
| k. Vorschau | Öffnet eine Vorschau Fragebogen er den Kunden angezeigt wird. Sie können durch die Abschnitte navigieren, Felder ausfüllen und auf „Weiter“ klicken, um den Fragebogen Schritt für Schritt durchzugehen. Klicken Sie auf „Zurück“, um Änderungen vorzunehmen, oder auf „X“, um zum Bearbeitungsmodus zurückzukehren. |
| 1. Einstellungen | Öffnet die Fragebogen Einstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter Fragebogen “. |
| m. + Neuer Abschnitt | Fügt dem Fragebogen einen neuen Abschnitt hinzu. |
Einstellungen für Fragen und Textblöcke
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Erforderlich | Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Kunde bestätigen Fragebogen bestätigen , Fragebogen alle Pflichtfelder ausgefüllt sind. |
| Vorgefüllt | Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Antwort des Kunden auf die Frage automatisch ausgefüllt, sobald er den Fragebogen zweiten Mal und in den Folgefällen ausfüllt. |
| Bedingt | Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie mithilfe von bedingten Logiksprüngen festlegen, dass eine Frage oder ein Textblock angezeigt wird, wenn ein Kunde eine Frage auf eine bestimmte Weise beantwortet . |
| Beschreibung | Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie eine Erläuterung zur Frage hinzufügen. Die Erläuterung wird unterhalb der Frage angezeigt. |
| Verschlagwortung | Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie je nach den Antworten der Kunden Konto-Tags hinzufügen und entfernen. |
| Mit CRM synchronisieren | Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie benutzerdefinierte Felder für Konten/Kontakte auswählen , die mit der Antwort synchronisiert werden sollen . Sie können festlegen, ob jede Antwort in jedem einzelnen Fragebogen synchronisiert werden soll. |
Fragebogen
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| a. Benachrichtigung über das Hochladen von Dokumenten | Aktivieren Sie diese Option, um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn Dokumente in den Fragebogen hochgeladen werden . |
| b. Fragebogen | Aktivieren Sie diese Option, damit Kunden anhand dieser Vorlage selbst Ordner erstellen können. |
| c. Nach dem Absenden automatisch versiegeln | Aktivieren Sie diese Option, um den Fragebogen dem Absenden zu sperren und so zu verhindern , dass Kunden weitere Änderungen vornehmen können. |
| d. Erinnerungen an Kunden senden | Aktivieren Sie diese Option, um automatische Erinnerungen an ausstehende Organisatoren zu senden. |
| e. Zielordner für Dokumenten-Uploads anpassen | Aktivieren Sie diese Option, um im Kundenkonto einen separaten Ordner für die Speicherung hochgeladener Dokumente zu erstellen. Unterstützt shortcodes im Ordnernamen. |
Frage-Typen
| Frageart | Beschreibung |
|---|---|
 a. Freier Eintritt | Zur Eingabe von Text, z. B. eines Namens, einer Adresse oder eines Firmennamens. |
 b. E-Mail | Zur Eingabe einer E-Mail-Adresse. |
 c. Anzahl | Zur Eingabe von Zahlen, wie beispielsweise der Anzahl der Kinder oder einer Sozialversicherungsnummer. |
 d. Datum | Zur Eingabe von Tag, Monat und Jahr, z. B. für ein Geburtsdatum. Zulässige Formate: MMM-TT-JJJJ (z. B. Jan-01-2022) oder MM/TT/JJJJ (z. B. 12/24/2022) für US-Unternehmen; TT/MM/JJJJ (z. B. 24/12/2022) für Nicht-US-Unternehmen. |
 e. Optionsfelder | Eine Liste mit mindestens zwei Optionen, von denen nur eine ausgewählt werden kann, wie beispielsweise eine Unternehmensform (z. B. gemeinnützige Organisation oder GmbH). |
 f. Kontrollkästchen | Kleine Kästchen (mindestens eines), die angekreuzt werden können, wobei sowohl Mehrfach- als auch Einzelantworten möglich sind. |
 g. Dropdown-Menü | Ein ausklappbares Menü zur Auswahl einer oder mehrerer Optionen. |
 h. Ja/Nein | Für Ja/Nein-Antworten auf Fragen wie „Sind Sie verheiratet?“ |
 i. Datei hochladen | Ein Feld zum Hochladen eines Dokuments, in das der Name des hochzuladenden Dokuments eingegeben wird. In den Vorlageneinstellungen können Sie einen Ordner hinzufügen, der im Kundenkonto für hochgeladene Dokumente angelegt wird. Wenn kein Ordner hinzugefügt wird, wählt der Kunde beim Hochladen einen Ordner aus. |
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