Automatisieren Sie die Steuererklärung mit Juno

Warnung

Dieser Artikel gilt für Unternehmen in den USA.

TaxDome mit Juno, einer AI Plattform zur Steuererklärung, zusammengeschlossen. Diese Integration spart Ihrem Unternehmen viel Zeit und Geld, indem sie die Vorbereitung, Dateneingabe und Übertragung von Kundendokumenten in die Steuersoftware automatisiert.

Automatisierte Dateneingabe mit Juno, erklärt

Juno ist eine AI Plattform zur Steuererklärung, die Daten aus Quelldokumenten extrahiert und in Steuersoftware integriert , um die Dateneingabe und die Vorbereitung zu automatisieren. Sie ist Teil des workflow zur Erfassung und Einreichung von Steuererklärungen TaxDome workflow der Ihnen dabei hilft, Dokumente zu sammeln, Steuererklärungen vorzubereiten und an Kunden zu übermitteln.

Sobald die Dokumente aus TaxDome übertragen wurden, extrahiert Juno automatisch die Daten und bereitet sie zur Überprüfung vor. Sie können sie überprüfen, Anpassungen vornehmen und anschließend füllt Juno die Daten direkt in Ihre Steuersoftware ein.

Info

Verwenden Sie Juno nur, wenn Sie eines der folgenden Programme verwenden: Unterstützte Steuer-Softwareplattformen ProConnect, Drake, Lacerte und Ultratax (Unterstützung für CCH Axcess, ProSeries und ProSystem FX in Kürze verfügbar)

Unterstützte Dateiformate/Steuerformulare

Juno akzeptiert viele Dokumentformate, darunter CSV, PDF, JPG, JPEG, PNG, XLS, XLSX und sogar handschriftliche Notizen (max. 50 MB pro Datei). Sie benötigen keine spezielle Vorlage – Juno ist so konzipiert, dass es alle Dateien verarbeiten kann, die Ihre Kunden senden. Beachten Sie jedoch: Wenn Sie Probleme beim Lesen eines Dokuments haben, wird das System wahrscheinlich auch Probleme haben.

Unterstützte Steuerformulare:

• W‑2: Löhne,
• 1099-NEC: Vergütung für Nicht-Arbeitnehmer,
• 1099-MISC: Sonstige Einkünfte,
• 1099-INT: Zinsen,
• 1099-DIV: Dividenden,
• 1099-B (Transaktionen von beliebigen Brokern),
• 1099-R: Einkünfte aus Altersvorsorge,
• 1099-SSA: Sozialversicherungsleistungen,
• 1098-E,
• Anhänge C/E/F (können als CSV- oder PDF hochgeladen werden),
• 1098,
• 1098-T,
• 1099‑G: Staatliche/lokale Steuerrückerstattung,
• Partnerschaft K-1 für Bundes- und Landessteuererklärungen.

Tipp

Wenn die Quelldokumente Ihres Kunden alle in einer einzigen PDF enthalten sind, können Sie diese hochladen, und Juno extrahiert die Daten aus jedem Dokument.

Dokumente von TaxDome Juno senden

Um Kundendokumente zur Datenextraktion an Juno zu senden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie zu „Kunden > Konten > Dokumente“.

2. Wählen Sie die Dokumente aus, die Sie senden möchten, oder öffnen Sie die Dokumenten-Checkliste mit den angehängten Dokumenten.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „An Steuersoftware senden “ oder „An Juno senden “.

4. Es öffnet sich eine Seitenleiste, in der alle ausgewählten Dokumente angezeigt werden. Wenn ein Dokument die Validierung nicht besteht (z. B. aufgrund eines falschen Formats oder einer Größe von mehr als 50 MB), wird in der Seitenleiste ein entsprechender Hinweis angezeigt.

5. Wählen Sie den Steuerzahlerkontakt aus. Stellen Sie sicher, dass der Vorname und Nachname des Kontakts ausgefüllt sind . Andernfalls können keine Dokumente an Juno gesendet werden.

6. Wählen Sie das Steuerjahr aus: das letzte oder das vorletzte Jahr.

7. Klicken Sie auf Senden.

8. Anmelden Juno Anmelden und rufen Sie das Preparer Dashboard auf. Suchen Sie den entsprechenden Kunden, für den Sie Dokumente übertragen haben, und navigieren Sie zu diesem Kunden, um mit der Überprüfung der extrahierten Daten zu beginnen.

status überprüfen

Nachdem Sie Dokumente an Juno gesendet haben, können Sie deren status jederzeit überprüfen, status TaxDome zu verlassen. Gehen To do zum Abschnitt „Kunden > Konten > Dokumente ” und dann zur Registerkarte „Dokumente” oder „Checkliste ”. In der Liste sehen Sie die Spalte „Juno” und die folgenden Status:

• Senden: Das Dokument wird an Juno gesendet. Dies kann einen Moment dauern.
• Verarbeitung: Juno extrahiert Daten aus dem Dokument. Dies kann einen Moment dauern.
• Geliefert: Das Dokument wurde in Juno verarbeitet. Sie können dort fortfahren.
• Limit erreicht: Sie haben Ihr Juno-Nutzungslimit erreicht. Stellen Sie sicher, dass Ihr Abonnement aktiv ist, oder führen Sie ein Upgrade durch, um weitere Dokumente hochladen zu können.
• Gelöscht: Das Dokument wurde in Juno gelöscht. Senden Sie es bei Bedarf erneut.
• Fehler: Beim Senden an Juno ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es erneut oder wenden Sie sich an den Juno-Support.

Wie arbeitet man mit Juno?

Nachdem Juno die Dokumente von TaxDome erhalten hat, extrahiert es die Daten, erstellt einen Entwurf für die Steuererklärung und führt eine automatisierte Überprüfung durch, um Fehler und Unstimmigkeiten zu erkennen. In der Schritt-für-Schritt-Anleitung erfahren Sie, wie Sie die Dateneingabe verarbeiten können .

Sobald der Entwurf fertig ist, können Sie Anpassungen vornehmen und ihn direkt in Ihre verbundene Steuersoftware wie Lacerte, ProConnect, Drake oder UltraTax übertragen. Erfahren Sie, wie Sie mit verschiedenen Steuersoftwareprogrammen arbeiten .

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