Verweis auf ein Feld in wiederkehrende Rechnung
In diesem Artikel werden die Felder beschrieben, die beim Erstellen oder Bearbeiten einer wiederkehrende Rechnung zur Verfügung stehen.
Einstellungen für wiederkehrende Zahlungen und Rechnungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| 1. Name der Vorlage | Der Name, der bei der Auswahl der Vorlage angezeigt wird. |
| 2. Beginnt am | Wann wird die erste Rechnung versendet, nachdem der Kunde der wiederkehrenden Abrechnung zugestimmt hat? Optionen: Nach Zustimmung (verfügbar nur für wiederkehrende Rechnungen mit Zahlungsermächtigung) oder Bestimmtes Datum (erfordert die Auswahl eines Datums unter „Datum der ersten Rechnung“). |
| 3. Datum der ersten Rechnung | Das Datum der ersten Rechnung. Wird angezeigt, wenn unter „Beginnt am“ die Option „Bestimmtes Datum “ ausgewählt ist. |
| 4. Wiederholungen | Die Anzahl der zu versendenden Rechnungen. |
| 5. Wiederauftreten | Der Zeitraum zwischen zwei Rechnungen. |
| 6. Teammitglied | Das Teammitglied, das die Zahlungen erhält. Standardmäßig ist dies die Person, die die Rechnung erstellt. |
| 7. Name (für den Kunden sichtbar) | wiederkehrende Rechnung (z. B. Buchhaltung 2023 oder Finanzplanung 2024). Für Kunden nur bei wiederkehrenden Rechnungen mit Zahlungsermächtigung sichtbar. |
| 8. Beschreibung | Eine optionale Beschreibung des Rechnungsinhalts. Unterstützt shortcodes basierend auf benutzerdefinierten Feldern und Datums- shortcodes. |
| 9. Zahlungsmethoden | Zahlungsmöglichkeiten: Kreditkarte, Lastschrift oder beides. Wenn der Zahlungsanbieter deaktiviert ist, wird bei allen wiederkehrende Rechnung für wiederkehrende Rechnung auf „Kreditkarte“ umgeschaltet. Mehr zu den Zahlungsmethoden. |
Zahlung und Rechnungsstellung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| 1. Zahlungsermächtigung | Automatische Zahlung: Nachdem der Kunde die wiederkehrende Rechnung akzeptiert hat, werden die Rechnungen termingerecht ausgestellt und die Karte oder das Bankkonto des Kunden automatisch belastet. Verfügbar für TaxDome (Stripe). Manuelle Zahlung: Rechnungen werden termingerecht versendet, der Kunde bezahlt jedoch jedes Mal manuell. |
| 2. Rechnung per E-Mail an den Kunden senden | Ersetzt den Standardtext in der E-Mail-Benachrichtigung, die zusammen mit der Rechnung versendet wird. Die E-Mail ist nach dem Versand nicht mehr einsehbar. Unterstützt shortcodes basierend auf benutzerdefinierten Feldern und Datums- shortcodes. |
| 3. QuickBooks | Standort und Klasse für die an QuickBooks zu sendende Rechnung. Für Kunden nicht sichtbar. Wird nur angezeigt, wenn die Standort- und/oder Klassenverfolgung in QuickBooks aktiviert ist QuickBooks Konto und Einstellungen > Erweitert > Kategorien). |
| 4. Einzelposten | Klicken Sie auf „+ Einzelposten“, um eine Leistung hinzuzufügen: Geben Sie den Preis, die Menge, die Beschreibung (optional) und Steuersatz ein. Wählen Sie die Klasse für QuickBooks aus QuickBooks für Kunden nicht sichtbar). Klicken Sie auf „+ Rabatt“, um einen Rabatt hinzuzufügen. Verwenden Sie die Einstellungen, um die sichtbaren Spalten zu steuern: „Beschreibung“ und „Leistungsdatum“ werden automatisch ausgeblendet, wenn sie leer sind; „Preise & Menge“ und „Steuer“ müssen manuell ausgeblendet werden. |
| 5. Zusammenfassung | Zwischensumme: Die Summe der Leistungsbeträge vor Steuern. Kann bearbeitet werden, solange keine Einzelposten vorhanden sind; wird automatisch berechnet und kann nicht mehr bearbeitet werden, sobald Einzelposten hinzugefügt wurden. Steuersatz: Bearbeitbar, wenn keine Einzelposten vorhanden sind. Bei vorhandenen Einzelposten muss die Spalte „Steuer“ aktiviert sein. Mehr zum Thema Umsatzsteuer . Gesamt: Wird automatisch aus Zwischensumme + Steuerbetrag berechnet. |
| 6. Hinweis für den Kunden | Eine Notiz oder eine Nachricht mit Zahlungsdetails, die im Mandantenportal in der PDF angezeigt wird. Unterstützt shortcodes. |
| 7. Zahlungsplan | Überprüfen Sie die Termine, an denen die einzelnen Rechnungen versendet werden. |
| 8. Rechnungsbeträge | Eine schreibgeschützte Übersicht, die den Betrag pro Rechnung (Einzelzahlung), die Gesamtzahl der Rechnungen (Anzahl der Rechnungen) und die Gesamtsumme für den gesamten wiederkehrenden Zahlungsplan (Gesamtbetrag) anzeigt. |
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