IRS Integration (Erweitert): Anfordern und Anzeigen von Transkripten

Der Bezug von Abschriften direkt von der IRS ist einfacher denn je: Finden Sie heraus, wie Sie Abschriften für jeden Kunden, ob Privatperson oder Unternehmen, direkt auf TaxDome anfordern, anzeigen und verwalten können.

Hier abgedeckt:

• Bevor Sie beginnen
• Beantragung von Abschriften
• Woher weiß ich, dass ein Antrag auf eine Abschrift abgeschlossen ist?
• Anzeigen von Abschriften
• Durchsuchen von Transkripten
• Filtern von Abschriften
• Drucken von Abschriften
• Herunterladen von Abschriften
• Löschung von Abschriften

Bevor Sie beginnen

• Vergewissern Sie sich, dass Ihre IRS -Verbindung für das Kundenkonto, für das Sie Abschriften anfordern, eingerichtet ist.
• Prüfen Sie die Zugriffsrechte: Abschriften können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem beliebigen Teammitglied mit den Zugriffsrechten IRS Abschriften verwalten angefordert werden. 
• Um Abschriften für einen bestimmten Kunden anzufordern, benötigen Sie außerdem eine CAF-Nummer (Centralized Authorization File), und Sie müssen mit dem Formular 2848 (Voll macht) oder dem Formular 8821 (Autorisierung für Steuerinformationen) autorisiert sein.

Beantragung von Abschriften

1. Gehen Sie im Kundenkonto auf die Registerkarte Dokumente , wählen Sie dann die IRS und klicken Sie aufAbschriften anfordern .

2. Füllen Sie alle Felder aus und klicken Sie dann auf Antrag.

Die Angaben, die Sie machen müssen, unterscheiden sich geringfügig für natürliche und gewerbliche Steuerzahler.

Demnächst können Sie Abschriften für Gehaltsabrechnungsformulare erhalten und die CAF-Nummer für jedes Teammitglied speichern, um doppelte Dateneingabe zu vermeiden.

Einzelne

Sehen Sie sich die nummerierten Punkte an, um zu sehen, welche Details Sie hinzufügen müssen:

1. Art des Steuerpflichtigen: Wählen Sie die Art des Steuerpflichtigen, die in der Datei IRS. 
2. Kontakt: Wählen Sie unter den Kontakten, die mit dem Kundenkonto verknüpft sind, die Person aus, für die Sie Abschriften benötigen.
3. Steuerzahlernummer ID (SSN): Geben Sie die Sozialversicherungsnummer der Person ein, für die Sie Abschriften benötigen. Sie kann automatisch mit der Nummer ausgefüllt werden, die imbenutzerdefinierten Feld SSN des Kontakts angegeben ist.
4. Rechtlicher Vorname: Geben Sie den Vornamen der Person ein, der in der IRS. Dieses Feld kann alphanumerische Zeichen sowie die folgenden Sonderzeichen enthalten: Ampersand, Apostroph und Bindestrich (&, ', -). 
5. Rechtlicher Nachname: Geben Sie den Nachnamen der Person ein, der in der IRS. Es wird automatisch mit dem Nachnamen des Kontakts ausgefüllt. Dieses Feld kann alphanumerische Zeichen sowie die folgenden Sonderzeichen enthalten: Ampersand, Apostroph und Bindestrich (&, ', -). 
6. Abschriftstypen: Wählen Sie einen oder mehrere Typen aus der Liste der verfügbaren Abschriften aus: Lohn- und Einkommensnachweis, Nachweis der Nichtabgabe, Kontennachweis, Abschrift der Steuererklärung und Kontenabschrift. Standardmäßig werden Abschriften für das vorherige Steuerjahr angefordert, aber Sie können das Jahr in den erweiterten Einstellungen anpassen.
7. Erweiterte Einstellungen: Klicken Sie darauf, um die Seitenleiste zu öffnen, in der Sie die Art, das Jahr und den Steuerzeitraum der von Ihnen angeforderten Abschriften anpassen können. Weitere Einzelheiten finden Sie im folgenden Abschnitt.
8. Organisation: Wählen Sie eine Organisation, die Sie mit dem IRS die Abschriften anfordern wird.
9. CAF-Nummer: Geben Sie die Nummer des Centralized Authorization File ein, um eine Genehmigung für Ihre Organisation zu erhalten.

Business

Sehen Sie sich die nummerierten Punkte an, um zu sehen, welche Details Sie hinzufügen sollten:

1. Art des Steuerpflichtigen: Wählen Sie die Art des Steuerpflichtigen, die in der Datei IRS.
2. Kontakt: Wählen Sie unter den Kontakten, die mit dem Kundenkonto verbunden sind, den Kontakt aus, der mit dem Unternehmen verbunden ist, für das Sie Abschriften benötigen.
3. Taxpayer ID Number (EIN): Geben Sie die Arbeitgeberidentifikationsnummer des Unternehmens ein, für das Sie Abschriften benötigen. Dieses Feld kann automatisch mit der Nummer aus dembenutzerdefinierten SSN-Feld des Kontakts ausgefüllt werden.
4. Firmenname in IRS: Geben Sie den Firmennamen ein, der in der IRS. Dieses Feld wird automatisch mit dem Namen aus dem benutzerdefinierten Feld Firmenname des Kontakts ausgefüllt. Er kann bis zu 30 alphanumerische Zeichen und die folgenden Sonderzeichen enthalten: Ampersand, Apostroph und Bindestrich (&, ', -). 
5. Abschrifttypen: Wählen Sie einen oder mehrere Typen aus der verfügbaren Liste der Abschriften aus: Kontoauszug, Steuererklärungsabschrift und Kontoabschrift. Standardmäßig werden Abschriften für das vorherige Steuerjahr angefordert, aber Sie können das Jahr in den erweiterten Einstellungen anpassen.
6. Erweiterte Einstellungen: Klicken Sie darauf, um die Seitenleiste zu öffnen, in der Sie die Art, das Jahr und den Steuerzeitraum der von Ihnen angeforderten Abschriften anpassen können. Weitere Einzelheiten finden Sie im folgenden Abschnitt.
7. Organisation: Wählen Sie eine Organisation, die Sie mit dem IRS die Abschriften anfordern wird.
8. CAF-Nummer: Geben Sie die Nummer des Centralized Authorization File ein, um eine Genehmigung für Ihre Organisation zu erhalten.

Erweiterte Einstellungen

Standardmäßig werden Abschriften für das vergangene Jahr angefordert. Sie können die Art, das Jahr und den Steuerzeitraum der angeforderten Abschriften in den erweiterten Einstellungen der Seitenleiste Abschriften anfordern IRS anpassen:

1. Kontoauszug: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vollständige Steuerhistorie zu erhalten (d. h. Abschrift der Steuererklärung und Abschrift des Steuerkontos). Sie können auch die entsprechenden Kontrollkästchen unten aktivieren, um Informationen zu den einzelnen Abschrifttypen zu erhalten. 

2. Formulare: Wählen Sie die Abschriftenformulare aus der Dropdown-Liste oder klicken Sie auf das X rechts neben dem Formular, um die Auswahl aufzuheben. Je nach ausgewähltem Steuerzahler und Abschrifttyp können Sie diese Formulare anfordern:

• Für Einzelkonten: 1040, 1040NR, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040SS/PR, 1040NREZ, ZIVILSTRAFE, 1040 GETRENNTE VERANLAGUNG, 706, 5329, 8288, 706NA, 3520A
• Für Geschäftskonten: 1120, 1120S, 1065, 941, 940, ZIVILSTRAFE, 1041, 944, 2290, 990, 945, 943, 1042, 720, 990PF, 990T, 8804, 8752, 940EZ, 990EZ, 1120F, 1120C, CT-1, 5227, 1120H, 8288, 4720, 1041A, 730, 1120A, 1120PC, 1120SF, 1120L, 1066, 1120FSC, 990C, 1041QFT, 1120REIT, 11C, 706GS(T), 1065B, 1120ND, 1120POL, 1120RIC

3. Jahre: Wählen Sie das Steuerjahr der gewünschten Abschrift aus der Dropdown-Liste oder klicken Sie auf das X rechts neben dem Jahr, um die Auswahl aufzuheben. Für die Steuererklärung und den Nachweis der Nichtabgabe können nur Abschriften für das laufende Jahr und die drei vorangegangenen Jahre angefordert werden.

4. Monat des Steuerzeitraums: Wählen Sie den Monat, in dem der Steuerzeitraum der Abschriften endet. Für Einzelpersonen ist nur der Monat Dezember verfügbar.

Klicken Sie auf Speichern , um Ihre Einstellungen zu speichern.

Woher weiß ich, dass ein Antrag auf eine Abschrift abgeschlossen ist?

Sobald Ihr Antrag abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung in Inbox+ mit dem Namen des Kundenkontos und der Anzahl der erhaltenen Abschriften im Verhältnis zur Gesamtzahl der angeforderten Abschriften.

Außerdem erhalten Sie eine E-Mail, in der Sie darüber informiert werden, dass die Anfrage abgeschlossen ist, und in der Ihnen die Anzahl der Abschriften mit Änderungen gegenüber der vorherigen Version sowie die Anzahl der Abschriften mit Fehlermeldungen aus der IRS mit Einzelheiten in der angehängten Datei. Hier erfahren Sie , wie Sie mit Fehlern umgehen.

Anzeigen von Abschriften

Um alle erhaltenen Abschriften für das ausgewählte Kundenkonto zu sehen, gehen Sie auf die Registerkarte Dokumente und wählen Sie dann die Unterregisterkarte IRS Unterregisterkarte. Auf der Seite IRS sehen Sie die Abschriften:

• DOCUMENT: der Titel des Formulars, das Sie erhalten haben. Klicken Sie darauf, um den Inhalt anzuzeigen oder die Version aus der Dropdown-Liste rechts neben der geöffneten Abschrift auszuwählen
• IRS CHANGES: gibt an, ob sich diese Abschrift gegenüber der zuvor erhaltenen Version geändert hat
• JAHR: das Steuerjahr für die Posten in der Abschrift
• TYPE: die Art der Abschrift
• KONTAKT: die Kontaktperson, die Sie bei der Anforderung der Abschrift ausgewählt haben
• ANGEFORDERT: das Datum der Anforderung der Abschrift

Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben dem gewählten Spaltennamen, um die Liste zu sortieren.

Suche nach Transkripten

Um eine bestimmte Abschrift zu finden, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein - einen Titel, das Jahr der Abschrift oder den Namen der Kontaktperson - und drücken dann die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. 

Klicken Sie auf das X im Suchfeld, um es zu löschen.

Filtern von Abschriften

Mit der Filterfunktion können Sie schnell Abschriften mit bestimmten Kriterien finden, z. B. alle Abschriften für das Jahr 2022. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter oben rechts auf Ihrem Bildschirm, wählen Sie Filter aus und klicken Sie auf Anwenden. Es gibt sechs Möglichkeiten zum Filtern:

• Nach Kontakt: nur die Abschriften für einen bestimmten Kontakt anzeigen
• Nach Anforderungsdatum: zeigt Abschriften an, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit angefordert wurden
• Nach Typ: nur Abschriften eines oder mehrerer Typen, Kontoabschrift, Abschrift der Steuererklärung, Kontoauszug, Lohn- und Einkommensnachweis oder Nachweis der Nichtabgabe, oder alle Abschriften aller Typen
• Nach Jahr: zeigt Abschriften für ein bestimmtes Steuerjahr
• Nach IRS Änderungen: nur Abschriften mit Änderungen gegenüber der vorherigen Version, oder ohne Änderungen, oder alle Abschriften mit und ohne Änderungen anzeigen
• Nach Dokument: zeigt Abschriften für bestimmte Formulare (z. B. nur 1040 oder 1065)

Sie können auch auf die Dropdown-Liste " Alle Anfragen" oben links auf Ihrem Bildschirm klicken, um Abschriften auszuwählen und anzuzeigen, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit angefordert wurden.

Drucken von Abschriften

Um eine Abschrift zu drucken, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Abschrift und wählen Sie Drucken. Denselben Link finden Sie, wenn Sie eine Abschrift öffnen.

Herunterladen von Abschriften

Um eine Abschrift herunterzuladen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Abschrift und wählen Sie Herunterladen. Den gleichen Link finden Sie, wenn Sie eine Abschrift öffnen.

Löschung von Abschriften

Um eine Abschrift zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Abschrift und wählen Sie Löschen. Den gleichen Link finden Sie, wenn Sie eine Abschrift öffnen.