Anfordern und anzeigen IRS Transkripte

Inhaltsübersicht

Bevor Sie beginnen
Zeugnisse anfordern
Wie erfahre ich, wann eine Zeugnisanforderung abgeschlossen ist?
Transkripte anzeigen
Nach Transkripten suchen
Transkripte filtern
Transkripte drucken
Transkripte herunterladen
Transkripte löschen

Der Bezug von Abschriften direkt von der IRS ist einfacher denn je: Finden Sie heraus, wie Sie Abschriften für jeden Kunden, ob Privatperson oder Unternehmen, direkt auf TaxDome anfordern, anzeigen und verwalten können.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass Ihre IRS für das Kundenkonto eingerichtet ist , für das Sie die Transkripte anfordern.
Überprüfen Sie die Zugriffsrechte: Transkripte können von einem Firmeninhaber, Administrator oder jedem Teammitglied mit den Zugriffsrechten IRS verwalten ” angefordert und eingesehen werden .
Um Steuerbescheinigungen für einen bestimmten Kunden anzufordern, benötigen Sie außerdem eine CAF-Nummer (Centralized Authorization File) und müssen über eine Vollmacht gemäß Formular 2848 (Power of Attorney) oder Formular 8821 (Tax Information Authorization) verfügen .

Zeugnisse anfordern

Gehen Sie zur Registerkarte „Dokumente“ im Kundenkonto und wählen Sie dann die Option IRS und klicken Sie auf„Transkripte anfordern“.
Füllen Sie alle Felder aus und klicken Sie dann auf Anfordern.

Die Angaben, die Sie machen müssen, unterscheiden sich geringfügig für private und geschäftliche Steuerzahler .

Laufende Arbeiten

Sie können Transkripte für Lohnabrechnungsformulare abrufen und die CAF-Nummer jedes Teammitglieds speichern, um doppelte Dateneingaben zu vermeiden.

Einzelne

Sehen Sie sich die nummerierten Punkte an, um zu erfahren, welche Details Sie hinzufügen müssen:

Steuerzahlerart: Wählen Sie die Steuerzahlerart aus, die im IRSerfasst ist.
Kontakt: Wählen Sie unter den mit dem Kundenkonto verknüpften Kontakten die Person aus, für die Sie die Transkripte benötigen.
ID (SSN): Geben Sie die Sozialversicherungsnummer der Person ein, für die Sie Zeugnisse benötigen. Diese kann automatisch mit der Nummer aus dem benutzerdefinierten Feld „SSN“ des Kontakts ausgefüllt werden .
Gesetzlicher Vorname: Geben Sie den Vornamen der Person ein, der im IRSeingetragen ist. Es wird automatisch mit dem Vornamen des Kontakts ausgefüllt. Dieses Feld kann alphanumerische Zeichen sowie die folgenden Sonderzeichen enthalten: das Und-Zeichen, das Apostroph und den Bindestrich (&, ', -).
Gesetzlicher Nachname: Geben Sie den Nachnamen der Person ein, der im IRSeingetragen ist. Es wird automatisch mit dem Nachnamen des Kontakts ausgefüllt. Dieses Feld kann alphanumerische Zeichen sowie die folgenden Sonderzeichen enthalten: Und-Zeichen, Apostroph und Bindestrich (&, ', -).
Transkripttypen: Wählen Sie einen oder mehrere Typen aus der Liste der verfügbaren Transkripte aus:Lohn und Einkommen, Bestätigung der Nichtabgabe, Kontoauszug, Steuererklärungstranskript und Kontotranskript. Standardmäßig werden Transkripte für das vorangegangene Steuerjahr angefordert, aber Sie können das Jahr in den Erweiterten Einstellungen anpassen .
Erweiterte Einstellungen: Klicken Sie hier, um die Seitenleiste zu öffnen und den Typ, das Jahr und den Steuerzeitraum der von Ihnen angeforderten Steuerbescheinigungen anzupassen. Weitere Details finden Sie im unten stehenden Abschnitt .
Organisation: Wählen Sie eine Organisation aus, mit der Sie sich verbunden haben. IRS verbunden haben, die die Transkripte anfordern wird.
CAF-Nummer: Geben Sie die Nummer der zentralen Autorisierungsdatei ein, um die Autorisierung für Ihre Organisation zu erhalten.

Business

Sehen Sie sich die nummerierten Punkte an, um zu erfahren, welche Details Sie hinzufügen sollten:

Steuerzahlerart: Wählen Sie die Steuerzahlerart aus, die im IRSerfasst ist.
Kontakt: Wählen Sie unter den mit dem Kundenkonto verknüpften Kontakten den Kontakt aus, der mit dem Unternehmen verbunden ist, für das Sie Transkripte benötigen.
ID (EIN): Geben Sie die Arbeitgeberidentifikationsnummer des Unternehmens ein, für das Sie Transkripte benötigen. Dieses Feld wird möglicherweise automatisch mit der Nummer aus dem benutzerdefinierten Feld „SSN“ des Kontakts ausgefüllt .
Firmenname beim IRS: Geben Sie den Firmennamen ein, der im IRSeingetragen ist. Dieses Feld wird automatisch mit dem Namen aus dem benutzerdefinierten Feld „Firmenname” des Kontakts ausgefüllt. Es kann bis zu 30 alphanumerische Zeichen und die folgenden Sonderzeichen enthalten: Und-Zeichen, Apostroph und Bindestrich (&, ', -).
Transkripttypen: Wählen Sie einen oder mehrere Typen aus der Liste der verfügbaren Transkripte aus:Kontoauszug, Steuererklärungstranskript und Kontotranskript. Standardmäßig werden Transkripte für das vorangegangene Steuerjahr angefordert, aber Sie können das Jahr in den Erweiterten Einstellungen anpassen .
Erweiterte Einstellungen: Klicken Sie hier, um die Seitenleiste zu öffnen und den Typ, das Jahr und den Steuerzeitraum der von Ihnen angeforderten Steuerbescheinigungen anzupassen. Weitere Details finden Sie im unten stehenden Abschnitt .
Organisation: Wählen Sie eine Organisation aus, mit der Sie sich verbunden haben. IRS verbunden haben, die die Transkripte anfordern wird.
CAF-Nummer: Geben Sie die Nummer der zentralen Autorisierungsdatei ein, um die Autorisierung für Ihre Organisation zu erhalten.

Erweiterte Einstellungen

Standardmäßig werden die Steuerbescheinigungen für das Vorjahr angefordert. Sie können die Art, das Jahr und den Steuerzeitraum der angeforderten Steuerbescheinigungen in den erweiterten Einstellungen der Seitenleiste IRS anfordern” anpassen:

1. Kontoaufzeichnung: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vollständige Steuerhistorie (d. h. Steuererklärungstranskript und Steuerkontotranskript) anzuzeigen. Oder Sie können die entsprechenden Kontrollkästchen unten aktivieren, um Informationen zu den einzelnen Transkripttypen separat anzuzeigen.

2. Formulare: Wählen Sie die Transkriptformulare aus der Dropdown-Liste aus oder klicken Sie auf das X rechts neben dem Formular, um die Auswahl aufzuheben. Je nach ausgewähltem Steuerzahler und Transkripttyp können Sie folgende Formulare anfordern:

Für Einzelkonten: 1040, 1040NR, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040SS/PR, 1040NREZ, ZIVILSTRAFE, 1040 SEPARATE VERANLAGUNG, 706, 5329, 8288, 706NA, 3520A
Für Geschäftskonten: 1120, 1120S, 1065, 941, 940, CIVIL PENALTY, 1041, 944, 2290, 990, 945, 943, 1042, 720, 990PF, 990T, 8804, 8752, 940EZ, 990EZ, 1120F, 1120C, CT-1, 5227, 1120H, 8288, 4720, 1041A, 730, 1120A, 1120PC, 1120SF, 1120L, 1066, 1120FSC, 990C, 1041QFT, 1120REIT, 11C, 706GS(T), 1065B, 1120ND, 1120POL, 1120RIC

3. Jahre: Wählen Sie das Steuerjahr der angeforderten Steuerbescheinigung aus der Dropdown-Liste aus oder klicken Sie auf das X rechts neben dem Jahr, um die Auswahl aufzuheben. FürSteuererklärungen undNachweise über die Nichtabgabe von Steuererklärungen können nur Steuerbescheinigungen für das aktuelle Jahr und die drei vorangegangenen Jahre angefordert werden.

4. Steuerzeitraum-Monat: Wählen Sie den Monat aus, in dem der Steuerzeitraum der Steuerbescheinigungen endet. Für Privatpersonen ist Dezember der einzige verfügbare Monat.

Klicken Sie auf „Speichern“, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Wie erfahre ich, wann eine Zeugnisanforderung abgeschlossen ist?

Once your request is complete, you will get a notification in Inbox+ showing the client account name and the number of transcripts received out of the total number of transcripts requested.

Außerdem erhalten Sie eine E-Mail, in der Ihnen mitgeteilt wird, dass die Anfrage abgeschlossen ist, und in der Ihnen die Anzahl der Transkripte mit Änderungen gegenüber der vorherigen Version sowie die Anzahl der Transkripte mit Fehlermeldungen aus dem IRS mit Details in der angehängten Datei. Hier erfahren Sie, wie Sie mit Fehlern umgehen können .

Transkripte anzeigen

Sie können nur die Abrechnungen für das Kundenkonto einsehen, für das Sie eine IRS eingerichtet haben.

Um alle erhaltenen Transkripte für das ausgewählte Kundenkonto anzuzeigen, gehen Sie zur Registerkarte „Dokumente“ und wählen Sie dann die Option IRS . Auf der Seite IRS “ sehen Sie Folgendes:

DOKUMENT: Der Titel des Formulars, das Sie erhalten haben. Klicken Sie darauf, um den Inhalt anzuzeigen, oder wählen Sie die Version aus dem Dropdown-Menü rechts neben dem geöffneten Transkript aus.
IRS : Gibt an, ob sich diese Abschrift gegenüber der zuvor erhaltenen Version geändert hat.
YEAR: das Steuerjahr für die im Transkript aufgeführten Posten
TYP: Der Typ des Transkripts
KONTAKT: Der Kontakt, den Sie bei der Anforderung des Zeugnisses ausgewählt haben.
GEWÜNSCHT: Datum der Anforderung der Abschrift

Klicken Sie auf die Aufwärts-/Abwärtspfeile neben dem Namen der ausgewählten Spalte, um die Liste zu sortieren.

Nach Transkripten suchen

Um ein bestimmtes Transkript zu finden, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein – einen Titel, das Jahr des Transkripts oder den Namen des Ansprechpartners – und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Klicken Sie aufdas X im Suchfeld, um es zu löschen.

Transkripte filtern

Mit Hilfe von Filtern können Sie Transkripte mit bestimmten Kriterien schnell finden, beispielsweise alle Transkripte für das Jahr 2022. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Filter“ oben rechts auf Ihrem Bildschirm, wählen Sie Filter aus und klicken Sie auf „Anwenden“. Es gibt sechs Möglichkeiten zum Filtern:

Nach Kontakt: nur die Transkripte für einen bestimmten Kontakt anzeigen
Nach Anforderungsdatum: Zeigt die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit angeforderten Zeugnisse an.
Nach Typ: Nur Transkripte eines oder mehrerer Typen anzeigen,Kontotranskript, Steuererklärungstranskript, Kontoauszug, Lohn- und Einkommensnachweis oder Nachweis der Nichtabgabe oder alle Transkripte aller Typen
Nach Jahr: Zeigt die Steuerbescheide für ein bestimmtes Steuerjahr an.
Durch IRS : Nur Transkripte mit Änderungen gegenüber der vorherigen Version, ohne Änderungen oder alle Transkripte mit und ohne Änderungen anzeigen.
Nach Dokument: Zeigt Abschriften für bestimmte Formulare an (z. B. nur 1040 oder 1065).

Sie können auch auf das Dropdown-Menü „Alle Anfragen“ oben links auf Ihrem Bildschirm klicken, um Transkripte auszuwählen und anzuzeigen, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit angefordert wurden.

Transkripte drucken

Um ein Transkript auszudrucken, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Transkripts und wählen Sie Drucken. Den gleichen Link finden Sie auch, wenn Sie ein Transkript öffnen.

Transkripte herunterladen

Um ein Transkript herunterzuladen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Transkripts und wählen Sie „Herunterladen“. Den gleichen Link finden Sie auch, wenn Sie ein Transkript öffnen.

Transkripte löschen

Um ein Transkript zu löschen, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Transkripts und wählen Sie Löschen. Den gleichen Link finden Sie, wenn Sie ein Transkript öffnen.