IRS-Integration (Fortgeschrittene): Verbinden, Trennen

Richten Sie die direkte IRS-Integration ein, um mit wenigen Klicks sicher auf Steuererklärungen und Kontoinformationen Ihrer Kunden zuzugreifen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Portal TaxDome mit dem IRS verbinden und wie Sie die Verbindungen verwalten.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

• Bevor Sie beginnen
• Verbindung mit dem IRS
• Hinzufügen weiterer Organisationen
• Bearbeiten von Verbindungen
• Löschen von Verbindungen

Bevor Sie beginnen

• Vergewissern Sie sich, dass Sie über ein IRS e-Services-Konto verfügen und die IRS-Anforderungen für die Beantragung von Abschriften erfüllen. Einzelheiten zu TDS finden Sie auf der Website des IRS website.
• Um Abschriften für einen bestimmten Kunden anzufordern, benötigen Sie außerdem eine CAF-Nummer (Centralized Authorization File), und Sie müssen mit dem Formular 2848 (Voll macht) oder dem Formular 8821 (Autorisierung für Steuerinformationen) autorisiert sein.

Verbindung mit dem IRS

Nur ein Firmeninhaber kann die IRS-Integration einrichten, indem er diese Schritte befolgt:

1. Gehen Sie auf Ihrer Einstellungsseite zur Registerkarte " Integrationen" und wählen Sie die Unterregisterkarte " IRS". Klicken Sie dann auf Verbinden, um die Seitenleiste Verbinden mit IRS mit dem schrittweisen Verbindungsassistenten zu öffnen.

2. Wählen Sie den Link Öffnen, um die Anmeldeseite der IRS in einem neuen Fenster zu öffnen. Es ist ratsam, zwei Fenster (TaxDome und IRS) nebeneinander zu platzieren, da Sie zwischen ihnen wechseln müssen.

3. Klicken Sie auf der IRS-Seite auf die grüne Anmelden Schaltfläche, geben Sie dann Ihre IRS-Anmeldedaten ein und klicken Sie Anmelden erneut.

4. Wählen Sie aus, wie Sie den Authentifizierungscode erhalten möchten, und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie anschließend Ihren Code ein und klicken Sie erneut auf Weiter.

5. Gehen Sie zurück zu TaxDome und klicken Sie unten in der Seitenleiste auf Weiter, um zum Schritt Organisation des Einrichtungsassistenten zu gelangen.

Suchen Sie im Abschnitt " Organization Roles" auf der IRS-Seite die Organisation, die Sie für die Beantragung von Abschriften verwenden werden, kopieren Sie ihren Namen und fügen Sie ihn in das Feld " Organization name" auf TaxDome ein. Achten Sie darauf, dass er genau mit dem Namen der Organisation auf der IRS-Seite website übereinstimmt.

6. Klicken Sie auf der IRS-Seite website links neben dem Namen der Organisation auf Auswählen und dann im Abschnitt A2A-Einrichtung auf Einrichten.

7. Gehen Sie zurück zu TaxDome und klicken Sie unten in der Seitenleiste auf Weiter, um zum Schritt A2A Client ID des Einrichtungsassistenten zu gelangen.

Kopieren Sie dann Ihre A2A-Kunden-ID vom oberen Rand der Seitenleiste TaxDome und fügen Sie sie in das Feld A2A-Kunden-ID auf der Seite IRS website ein.

8. Wählen Sie PROD aus der Dropdown-Liste A2A-Umgebung und klicken Sie auf Zugriff gewähren. Sie sehen nun die Seite mit Ihrer vollständigen Benutzer-ID.

9. Gehen Sie zurück zu TaxDome und klicken Sie unten in der Seitenleiste auf Weiter, um zum Schritt Vollständige Benutzer-ID des Einrichtungsassistenten zu gelangen.

Kopieren Sie dann Ihre vollständige Benutzer-ID auf der IRS-Seite und fügen Sie sie in die vollständige Benutzer-ID auf TaxDome ein.

10. Klicken Sie auf Fertigstellen.

Hinzufügen weiterer Organisationen

Sie können weitere Organisationen (Unternehmen) verbinden und andere IRS-Konten verwenden, alle mit derselben TaxDome Firma, indem Sie auf die Schaltfläche + Hinzufügen auf der rechten Seite Ihres Bildschirms klicken.

Alle Ihre Verbindungen werden unter der Unterregisterkarte IRS als Organisationen aufgeführt. So können Sie Abschriften über verschiedene Organisationen mit bestimmten CAF-Nummern anfordern.

Bearbeiten von Verbindungen

Nur ein Firmeninhaber kann Verbindungen zum IRS bearbeiten. To do so:

1. Gehen Sie auf die Unterregisterkarte IRS der Registerkarte Integrationen auf Ihrer Seite Einstellungen und klicken Sie dann auf den Link Bearbeiten im Feld mit dem Namen der Organisation. Die Seitenleiste Info bearbeiten wird geöffnet.

Hier können Sie bearbeiten:

• Name der Organisation: der Name der juristischen Person, die mit IRS verbunden ist
• Vollständige Benutzer-ID: die eindeutige ID-Nummer, die Ihnen zugewiesen wird, wenn Sie Ihre Organisation mit dem IRS verbinden

2. Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Speichern.

Löschen von Verbindungen

Nur ein Firmeneigentümer kann Verbindungen zum IRS löschen. To do so:

1. Gehen Sie auf die Unterregisterkarte IRS der Registerkarte Integrationen auf Ihrer Einstellungsseite und klicken Sie dann auf den Link Bearbeiten im Feld mit dem Namen der Organisation. 

2. Wählen Sie den Link Löschen oben rechts und klicken Sie dann auf Bestätigen.

Jetzt wird die verbundene Organisation aus Ihrer TaxDome Firma gelöscht, aber die bereits abgerufenen Abschriften bleiben erhalten.