IRS Integration (Erweitert): Verbinden, trennen
Set up the direct IRS integration to securely access client tax returns and account information in a few clicks. Here, we will tell you how to connect your TaxDome portal to the IRS and how to manage connections.
Hier abgedeckt:
Bevor Sie beginnen
- Go to Settings > Integrations, open the IRS tab, and ensure the Connect to the IRS toggle is turned on.
- Make sure you have an IRS e-Services account and that you meet the IRS requirements for requesting transcripts. For details on TDS, go to the IRS website.
- Um Abschriften für einen bestimmten Kunden anzufordern, benötigen Sie außerdem eine CAF-Nummer (Centralized Authorization File), und Sie müssen mit dem Formular 2848 (Voll macht) oder dem Formular 8821 (Autorisierung für Steuerinformationen) autorisiert sein.
Achtung!
- The IRS has updated its integration requirements and now demands more frequent logins.
- Die Sitzung dauert nur eine Stunde, danach müssen Sie sich erneut authentifizieren.
- Jeder Mitarbeiter der Firma muss seine eigenen Anmeldedaten haben, statt eines einzigen Logins für die gesamte Firma.
Connecting to the IRS
IRS connection is set up for each client account individually. Follow these steps:
1. Go to the Docs tab of a client account and select the IRS subtab. Once you click Connect to IRS, you will be redirected to the IRS website to complete your integration there.
2. If you are not signed in, on the IRS page, click the green Sign in button, then enter your IRS credentials and click Sign in with ID.me.
3. Wählen Sie aus, wie Sie den Authentifizierungscode erhalten möchten, und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie dann Ihren Code ein und klicken Sie auf Weiter wieder.
4. Wählen Sie auf der Seite Organisation auswählen die Organisation aus, die Sie für den Zugriff verwenden, und klicken Sie links neben ihrem Namen auf Auswählen.
5. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, müssen Sie auf der Seite ISP-Autorisierung den Zugriff gewähren.
6. Wenn die Integration hergestellt ist, werden Sie wieder zu TaxDome zurückgeleitet. Zu diesem Zeitpunkt:
- The one-hour session begins. In each client account, you will see a Request transcripts button. Click it to request IRS transcripts.
- The IRS login timer is visible next to the Request transcripts button above the table at all times and will indicate how much time is remaining in this 60-minute session.
- Once your session ends, you will see a Sign in to the IRS button that replaces the timer. To request transcripts once again, please authenticate once more.
