Verbinden mit IRS

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Bevor Sie beginnen
Verbinden Sie sich mit dem IRS

Richten Sie die direkte IRS Integration ein, um mit wenigen Klicks sicher auf Steuererklärungen und Kontoinformationen von Kunden zuzugreifen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr TaxDome Portal mit dem IRS und wie Sie die Verbindungen verwalten.

Bevor Sie beginnen

Mit TaxDome Sie eine direkte Integration mit dem IRS Transcripts Delivery System (TDS) einzurichten. Um mit der Verbindung fortzufahren:

Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen, öffnen Sie die IRS und stellen Sie sicher, dass die Option „Mit dem IRS verbinden “ aktiviert ist.
Stellen Sie sicher, dass Sie über ein IRS -Konto verfügen und die IRS Anforderungen für die Anforderung von Transkripten erfüllen. Weitere Informationen zu TDS finden Sie auf der IRS website .
Um Steuerbescheinigungen für einen bestimmten Kunden anzufordern, benötigen Sie außerdem eine CAF-Nummer (Centralized Authorization File) und müssen über eine Vollmacht gemäß Formular 2848 (Power of Attorney) oder Formular 8821 (Tax Information Authorization) verfügen .

Achtung

Die IRS hat seine Integrationsanforderungen aktualisiert und verlangt nun häufigere Anmeldungen.
Die Sitzung dauert nur eine Stunde. Danach müssen Sie sich erneut authentifizieren.
Jeder Mitarbeiter des Unternehmens muss über eigene Anmeldedaten verfügen, anstatt dass es einen einzigen Login für das gesamte Unternehmen gibt.

Verbinden Sie sich mit dem IRS

IRS Verbindung wird für jedes Kundenkonto einzeln eingerichtet. Befolgen Sie diese Schritte:

Gehen Sie zur Registerkarte„Dokumente ” eines Kundenkontos und wählen Sie die IRS . Sobald Sie auf „Mit IRS verbinden“ klicken , werden Sie zur IRS website weitergeleitet, um dort die Integration abzuschließen.

Wenn Sie nicht angemeldet sind, klicken Sie auf der IRS auf die grüne Schaltfläche Anmelden und geben Sie dann Ihre IRS Anmeldedaten ein und klicken Sie auf Anmelden ID.me”.
Wählen Sie aus, wie Sie den Authentifizierungscode erhalten möchten, und klicken Sie auf „Weiter“. Geben Sie anschließend Ihren Code ein und klicken Sie erneut auf „Weiter “.

Wählen Sie auf der Seite „Organisation auswählen “ die Organisation aus, die Sie für den Zugriff verwenden, und klicken Sie links neben ihrem Namen auf „Auswählen “.

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, müssen Sie auf der Seite „ISP-Autorisierung“den Zugriff gewähren.

Sobald die Integration hergestellt ist, werden Sie zurück zu TaxDome weitergeleitet. An dieser Stelle:

Die einstündige Sitzung beginnt. In jedem Kundenkonto sehen Sie die Schaltfläche „Transkripte anfordern ”. Klicken Sie darauf, um IRS anzufordern.

Die IRS Anmelde-Timer ist jederzeit neben der Schaltfläche „Transkripte anfordern“ über der Tabelle sichtbar und zeigt an, wie viel Zeit in dieser 60-minütigen Sitzung noch verbleibt.
Sobald Ihre Sitzung beendet ist, wird anstelle des Timers die Schaltfläche Anmelden IRS angezeigt. Um erneut Transkripte anzufordern, authentifizieren Sie sich bitte erneut.