DATEV-Integration (Basic): Übertragung von Dokumenten an DATEV

In Arbeit! Diese Funktion ist unvollständig und derzeit nur für Beta-Benutzer verfügbar.

Die Übergabe von Mandantenbelegen direkt an DATEV ist so einfach wie nie: Erfahren Sie, wie Sie Dokumente direkt aus TaxDome in DATEV hochladen können.

Hier finden Sie folgende Informationen:

• Bevor Sie beginnen
• Anforderungen an die DATEV-Datei
• Übertragung von Dokumenten an DATEV
• Woher weiß ich, ob die Übertragung abgeschlossen ist?

Bevor Sie beginnen

• Stellen Sie sicher, dass Ihre DATEV-Verbindung eingerichtet ist. Authentifizieren Sie sich neu, wenn das Token abgelaufen ist.
• Für den Dokumentenversand benötigen Sie außerdem die DATEV-Mandanten-ID.

Anforderungen an die DATEV-Datei

Übertragung von Dokumenten an DATEV

Um Dokumente einzeln oder in großen Mengen an DATEV zu senden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Markieren Sie die Dokumente oder Ordner, die Sie an DATEV senden möchten, und klicken Sie dann in der Menüleiste auf Übertragen an DATEV oder rufen Sie Übertragen an DATEV aus dem Dokumentbetrachter auf, indem Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke der Seite klicken. 

2. Enter DATEV client ID. Format: <consultant_id>-<client_id>. Once TaxDome pulls the DATEV client name by ID, check if it corresponds to the correct client. If it does, click Continue.

2. Wählen Sie einen Dokumententyp aus der Dropdown-Liste und klicken Sie auf Übertragung an DATEV.

Hinweis! Nachdem Sie die DATEV-Mandanten-ID zum ersten Mal eingegeben haben, wird bei der nächsten Übertragung der Dokumente dieses Mandanten an DATEV das Feld DATEV-Mandanten-ID vorausgefüllt. Falls Sie es später ändern wollen, gehen Sie einfach zurück zum ersten Schritt und ersetzen es manuell.

Woher weiß ich, ob die Übertragung abgeschlossen ist?

Nachdem Ihre Dokumente erfolgreich in DATEV hochgeladen wurden:

•  Erhalten Sie eine Benachrichtigung in Inbox+

• Wird in der Dokumentenliste das Feld Übertragen an DATEV mit dem Datum der Übertragung ausgefüllt.

• Wird in der Einzelansicht des Dokuments das Übertragungsdatum in der Nähe des Datums angezeigt, an dem das Dokument in die Datenbank hochgeladen wurde.

• Wird in dem Prüfpfad des Dokuments angezeigt, ob das Dokument an DATEV übertragen wurde.