Übergabe der Dokumente an DATEV

Inhaltsübersicht

Bevor Sie beginnen
Anforderungen an die DATEV
Übermittlung von Dokumenten an DATEV
Woher weiß ich, ob eine Überweisung abgeschlossen ist?

Die Übertragung von Mandantendokumenten direkt auf DATEV ist einfacher denn je: Erfahren Sie, wie Sie Dokumente direkt von TaxDome auf DATEV hochladen können.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass Ihre DATEV-Verbindung eingerichtet ist. Führen Sie eine erneute Authentifizierung durch, wenn das token abgelaufen token .
Für den Versand der Dokumente benötigen Sie außerdem die ID des Mandanten.

Anforderungen an die DATEV

DATEV unterstützte Formate	BMP, CSV, DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, MSG, ODS, ODT, PDF, PKCS7, PNG, RTF, TIF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XML
DATEV unterstützte Dateigröße	≤20 Mb

Übermittlung von Dokumenten an DATEV

Um Dokumente einzeln oder in großen Mengen an DATEV zu senden, gehen Sie folgendermaßen vor:

Markieren Sie die Dokumente oder Ordner, die Sie an DATEV senden möchten, und klicken Sie dann auf Übertragen an DATEV in der Menüleiste oder rufen Sie Übertragen an DATEV aus der Dokumentenanzeige heraus auf, indem Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke der Seite klicken.

Beginnen Sie mit der Eingabe des Kundennamens/der Kundennummer und wählen Sie den richtigen Kunden aus dem Dropdown-Menü aus. Klicken Sie dann auf Fortfahren.
Wählen Sie eine Dokumentenart aus der Dropdown-Liste und klicken Sie auf Übertragen an DATEV.

Woher weiß ich, ob eine Überweisung abgeschlossen ist?

Nachdem Ihre Dokumente erfolgreich in DATEV hochgeladen wurden:

You will see a notification in Inbox+
In der Dokumentenliste wird das Feld Übertragen an DATEV mit dem Datum der Übertragung gefüllt.
In der Einzelansicht des Dokuments wird das Übertragungsdatum in der Nähe des Datums angezeigt, an dem das Dokument in TaxDome hochgeladen wurde.
Der Prüfpfad des Dokuments zeigt an , ob das Dokument an DATEV übertragen wurde.