DATEV-Integration (Basic): Übertragung von Dokumenten an DATEV

Die Übertragung von Mandantendokumenten direkt auf DATEV ist einfacher denn je: Erfahren Sie, wie Sie Dokumente direkt von TaxDome auf DATEV hochladen können.

Hier finden Sie folgende Informationen:

• Bevor Sie beginnen
• DATEV Dateianforderungen
• Übertragung von Dokumenten an DATEV
• Woher weiß ich, ob die Übertragung abgeschlossen ist?

Bevor Sie beginnen

• Vergewissern Sie sich, dass Ihre DATEV -Verbindung eingerichtet ist. Authentifizieren Sie sich erneut, wenn die token abgelaufen ist.
• Für den Dokumentenversand benötigen Sie außerdem die DATEV-Mandanten-ID.  

DATEV Dateianforderungen

Übertragung von Dokumenten an DATEV

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Dokumente einzeln oder in großen Mengen an DATEV zu senden:

1. Wählen Sie die Dokumente oder Ordner aus, die Sie an DATEV senden möchten, und klicken Sie dann in der Menüleiste auf Übertragen an DATEV, oder rufen Sie Übertragen an DATEV vom Dokumentbetrachter aus auf, indem Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke der Seite klicken.

2. Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens oder der Nummer des Mandanten und wählen Sie den gewünschten Mandanten aus dem Dropdown-Menü aus. Klicken Sie dann auf Weiter.

3. Wählen Sie einen Dokumenttyp aus der Dropdown-Liste und klicken Sie auf Übertragen an DATEV.

Woher weiß ich, ob die Übertragung abgeschlossen ist?

Nachdem Ihre Dokumente erfolgreich auf DATEV hochgeladen wurden:

• Erhalten Sie eine Benachrichtigung in Inbox+

• wird in der Dokumentenliste das Feld Übertragen an DATEV mit dem Datum der Übertragung ausgefüllt.

• wird in der Einzelansicht des Dokuments das Übertragungsdatum in der Nähe des Datums angezeigt, an dem das Dokument in die Datenbank hochgeladen wurde.

• wird in dem Prüfpfad des Dokuments angezeigt, ob das Dokument an DATEV übertragen wurde.