DATEV Integration (Basic): Verbinden, Trennen
TaxDome ermöglicht Ihnen eine direkte Integration mit der DATEV Software, einem führenden deutschen Dienst für Steuerberatung und Finanzbuchhaltung. Sie können mit wenigen Klicks Mandantenbelege von TaxDome an DATEV übertragen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr TaxDome-Portal mit DATEV verbinden.
Hier finden Sie folgende Informationen:
Bevor Sie beginnen
- Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen, öffnen Sie die Registerkarte DATEV und aktivieren Sie den Schalter DATEV-Integration. Danach muss sich jeder Mitarbeiter, der die Integration nutzen möchte, mit seinem DATEV-Konto mit DATEV verbinden (siehe unten).
- Vergewissern Sie sich, dass jeder Mitarbeiter, der die Software nutzen soll, Zugang zum DATEV-Konto hat.
- Stellen Sie sicher, dass jeder Nutzer, entweder die DATEV SmartLogin-App installiert hat oder über die Hardware DATEV SmartCard/DATEV mIDentity verfügt. Sie wird für die Authentifizierung in DATEV benötigt.
Hinweis! Nur der Kanzleiinhaber kann die DATEV-Integration aktivieren. Erst dann ist die Verbindung zu DATEV für alle Mitarbeiter möglich. Deaktiviert der Kanzleiinhaber die DATEV-Integration, so kann sich niemand mehr verbinden.
Verbinden mit DATEV
Achtung! Nach 11 Stunden läuft die Sitzung ab und Sie müssen sich erneut authentifizieren.
Jeder Mitarbeiter sollte die DATEV-Verbindung anhand der folgenden Schritte für sich selbst einrichten:
1. Gehen Sie auf die Seite Integrationen im Abschnitt Einstellungen. Öffnen Sie die DATEV Registerkarte und klicken Sie auf Mit DATEV verbinden.
2. Sobald Sie auf Mit DATEV verbinden klicken, werden Sie auf die DATEV Website weitergeleitet. Wenn Sie nicht angemeldet sind, wählen Sie eine Anmeldemethode und klicken Sie auf Weiter.
- Scannen Sie den QR-Code mit der DATEV SmartLogin App, um sich anzumelden, falls Sie Login mit DATEV SmartLogin ausgewählt haben. ODER
- Wenn Sie Login mit DATEV SmartCard / DATEV mIDentity gewählt haben, autorisieren Sie sich mit der Hardware SmartCard oder mIDentity.
3. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, müssen Sie TaxDome den Zugriff auf DATEV auf der Seite DATEV-Authorisierung erlauben.
4. Wenn die Integration hergestellt ist, werden Sie wieder zu TaxDome zurückgeleitet. An dieser Stelle beginnt die 11-stündige Sitzung. Sie sind nun in der Lage, Dokumente von TaxDome an DATEV zu übertragen.
Den DATEV-Login-Timer finden Sie auf der Registerkarte DATEV der Seite Integration.
