Verbindung mit Companies House

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Bevor Sie beginnen
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Trennen Sie die Verbindung von Companies House

Sie müssen nicht alle Informationen für Ihre Kunden mit Sitz im Vereinigten Königreich eingeben, alles kann mit unserem neuen Companies House Importieren! Sobald Ihr Konto verknüpft ist, können Sie alle erforderlichen benutzerdefinierten Felder für Ihre Kunden synchronisieren. Companies House -Synchronisierung kann von einem Firmeninhaber oder einem Administrator aktiviert werden .

Hinweis

Das Companies House ist nur für Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich verfügbar.

Bevor Sie beginnen

Companies House ist eine öffentliche Datenbank, mit der Sie schnell CRM zu Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich ausfüllen können. Durch die Synchronisierung mit dieser Datenbank können Sie alle Lücken in Ihren Kundenkonten füllen. So verwenden Sie sie:

Stellen Sie sicher, dass Sie ein benutzerdefiniertes Feld für die CH-Nummer angelegt haben. Es kann sich um ein beliebiges Feld handeln, aber es sollte für alle Konten ähnlich sein.
Wählen Sie aus, wie die Daten aus CH mit den Konto- und Kontaktfeldern in TaxDome abgeglichen werden sollen TaxDome siehe unten) .
Stellen Sie sicher, dass das benutzerdefinierte Feld korrekt ausgefüllt ist. Wenn die Unternehmensnummer nicht dem erforderlichen Format entspricht, erhalten Sie keine Informationen aus einer öffentlichen Datenbank. Unternehmensnummern sind immer 8 Zeichen lang. Diese können entweder aus 8 Ziffern oder aus 2 Buchstaben gefolgt von 6 Ziffern bestehen. Weitere Informationen zum Hinzufügen von Unternehmensnummern zu TaxDome finden Sie hier TaxDome

Sobald Sie diese haben, können Sie mit dem Synchronisierungsprozess beginnen. Alle Informationen von Companies House werden den zugeordneten benutzerdefinierten Feldern im TaxDome hinzugefügt:

Name des Unternehmens
Unterstatusstatus
Unternehmensform
SIC-Codes
Eingetragen am
Nächster Abrechnungsstichtag
Nächster Abrechnungstermin fällig bis
Die nächsten Konten wurden erstellt bis
Die nächsten Rechnungen sind fällig bis zum
Letzte Erklärung vom
Letzte Abrechnungen bis zum
Vollständige Adresse
Führungskräfte des Unternehmens

Verbindung mit Companies House

Hinweis

Verbindung zu Companies House wird auf der Seite „Aktivitäten-Feed“ angezeigt.

Ein Firmeninhaber oder Administrator kann eine Verbindung herstellen Companies House mit TaxDome :

Navigieren Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationenund wählen Sie die Companies House und klicken Sie dann auf Verbinden.

Wählen Sie aus, welche Companies House -Kontenfelder Sie synchronisieren möchten, und wählen Sie dann das entsprechendebenutzerdefinierte Feld in TaxDome aus TaxDome erstellen Sie ein neues. Klicken Sie auf „Weiter”.
Wählen Sie aus, welche Companies House Kontaktfelder synchronisieren möchten.
Wählen Sie aus, ob neue Mitarbeiter TaxDome neue Kontakte zu TaxDome hinzugefügt oder ignoriert werden sollen.

Sobald Sie entschieden haben, welche Daten Sie von Companies Houseerhalten möchten, füllen Sie bitte das benutzerdefinierte Feld „Unternehmensnummer” für alle Ihre Konten aus . Dann können Sie schnell Daten von Companies House abrufen Companies House

Hinweis

Alle übereinstimmenden benutzerdefinierten Felder mit Ausnahme des benutzerdefinierten Feldes vom Typ „Benutzer” werden automatisch zugeordnet.

Verbindung bearbeiten

Sobald ein Companies House -Verbindung eingerichtet ist, können Sie bearbeiten, welche benutzerdefinierten Felder synchronisiert werden sollen.

Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen in der linken Menüleiste und öffnen Sie dann das Companies House .
Klicken Sie oben rechts im Fenster auf„Link-Einstellungen “:

Wenn Sie auf diesen Link klicken, wird die Synchronisierungs-Seitenleiste geöffnet. Hier können Sie:

Wählen Sie aus, ob bestimmte benutzerdefinierte Felder mit Companies House synchronisieren To do oder nicht. Wählen Sie To do in der Spalte „Aktion“ die Option „Feld synchronisieren“ oder „Ignorieren“ aus.
Ändern Sie die zugeordneten TaxDome -Felder in andere Felder. Klicken Sie To do auf den Namen des benutzerdefinierten Feldes im TaxDome und wählen Sie entweder ein anderes benutzerdefiniertes Feld aus oder erstellen Sie ein neues.

Wählen Sie aus, ob neue Mitarbeiter TaxDome neue Kontakte zu TaxDome hinzugefügt oder ignoriert werden sollen.

Trennen Sie die Verbindung von Companies House

Um die Synchronisierung mit Companies House vollständig zu deaktivieren, gehen Sie zu Einstellungen>Integrationenin der linken Menüleiste und dann zu Companies House und deaktivieren Sie im Abschnitt status “ die Option Companies House aktivieren“.

Hinweis

Trennen Companies House wird auf der Seite „Aktivitäten-Feed“ angezeigt.

Hinweis

Das Ein- und Ausschalten der Integration beeinflusst, ob Sie sie sehen oder nicht. Alle zuvor synchronisierten Informationen werden in TaxDome gespeichert.