Companies House Integration (Basic): Verbinden, Bearbeiten, Trennen
Sie müssen nicht alle Informationen für Ihre Kunden ausfüllen, alles kann mit unserer neuen Companies House Integration importiert werden! Sobald Ihr Konto verknüpft ist, können Sie alle erforderlichen benutzerdefinierten Felder für Ihre Kunden synchronisieren. Die Synchronisierung mit dem Handelsregister kann von einem Firmeninhaber oder einem Administrator aktiviert werden.
Hinweis! Die Companies House Integration ist nur für britische Firmen verfügbar.
Hier abgedeckt:
- Bevor Sie beginnen
- Verbindung zum Companies House
- Synchronisierung der Konten mit Companies House
- Verbindung bearbeiten
- Abkopplung vom Companies House
Bevor Sie beginnen
- Name des Unternehmens
- Status des Unternehmens
- Art des Unternehmens
- SIC-Codes
- Eingetragen am
- Nächstes Erklärungsdatum
- Nächstes Abrechnungsdatum fällig bis
- Nächste Konten bis zu
- Nächste fällige Abrechnungen bis zum
- Letzte Erklärung vom
- Letzte Abrechnungen bis zu
- Vollständige Adresse
Verbindung zum Companies House
Ein Firmeninhaber oder ein Verwalter kann TaxDome und Companies House in drei Schritten synchronisieren:
1. Gehen Sie zu Einstellungen in der linken Seitenleiste, wählen Sie Integrationen in der Menüleiste, gehen Sie zu Companies House, und klicken Sie auf Verbinden.
2. Wählen Sie die zu synchronisierenden Companies House-Felder über das Dropdown-Menü in der Spalte " Aktion" aus und wählen Sie dann das entsprechende benutzerdefinierte Feld auf TaxDome aus oder erstellen Sie ein neues Feld.
Achtung!
- Alle Felder außer der Firmennummer sind optional und können übersprungen werden.
- Alle passenden benutzerdefinierten Felder werden automatisch zugewiesen.
Verbindung bearbeiten
Sobald eine Verbindung zu Companies House eingerichtet ist, können Sie bearbeiten, welche benutzerdefinierten Felder synchronisiert werden sollen.
1. Gehen Sie in der linken Seitenleiste auf Einstellungen, wählen Sie in der Menüleiste Integrationen und gehen Sie dann auf Companies House.
2. Klicken Sie oben rechts im Fenster auf Verknüpfungseinstellungen:
Wenn Sie auf diesen Link klicken, öffnet sich die Synchronisations-Seitenleiste. Hier können Sie:
- Legen Sie fest, ob bestimmte benutzerdefinierte Felder mit den Feldern von Companies House synchronisiert werden sollen oder nicht. To do Wählen Sie dazu in der Spalte Aktion die Option Benutzerdefiniertes Feld synchronisieren oder ignorieren.
- Ändern Sie die zugeordneten TaxDome benutzerdefinierten Felder in andere. To do klicken Sie dazu auf den Namen des benutzerdefinierten Feldes in der Spalte TaxDome und wählen Sie entweder ein anderes benutzerdefiniertes Feld aus oder erstellen Sie ein neues Feld.
Abkopplung vom Companies House
Um die Synchronisierung mit Companies House vollständig zu deaktivieren, gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Einstellungen, wählen Sie in der Menüleiste Integrationen aus, gehen Sie zu Companies House und deaktivieren Sie dann im Abschnitt Integrationsstatus den Schalter "Integration mit Companies House einschalten".
