Companies House Integration (Basic): Verbinden, Bearbeiten, Trennen

Sie müssen nicht alle Informationen für Ihre Kunden im Vereinigten Königreich ausfüllen, alles kann mit unserer neuen Companies House Integration! Sobald Ihr Konto verknüpft ist, können Sie alle erforderlichen benutzerdefinierten Felder für Ihre Kunden synchronisieren. Companies House Die Synchronisierung kann von einem Firmeninhaber oder einem Administrator aktiviert werden.

Achtung! Die Companies House Integration ist nur für Unternehmen mit Sitz im Vereinigten Königreich verfügbar.

Hier finden Sie folgende Informationen:

• Bevor Sie beginnen
• Einrichten der Companies House Verbindung
• Synchronisierung von Konten mit Companies House
• Verbindung bearbeiten
• Deaktivieren von Companies House Integration

Bevor Sie beginnen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Konto haben benutzerdefiniertes Feld für die CH-Nummer erstellt. Es kann ein beliebiges Feld sein, sollte aber für alle Konten gleich sein.
   
2. Wählen Sie aus, wie die Daten aus CH mit den Konto- und Kontaktfeldern in TaxDome übereinstimmen sollen(siehe unten).
3. Stellen Sie sicher, dass das benutzerdefinierte Feld korrekt ausgefüllt ist. Wenn die Unternehmensnummer nicht dem erforderlichen Format entspricht, können Sie die Informationen nicht aus einer öffentlichen Datenbank abrufen. Firmennummern sind immer 8 Zeichen lang. Sie können entweder aus 8 Ziffern oder 2 Buchstaben gefolgt von 6 Ziffern bestehen. Lesen Sie mehr über das Hinzufügen von Firmennummern zu TaxDome.

• Name des Unternehmens
• Unternehmen status
• Art des Unternehmens
• SIC-Codes
• Eingetragen am
• Nächstes Erklärungsdatum
• Nächstes Abrechnungsdatum fällig bis
• Nächste Konten bis zu
• Nächste fällige Abrechnungen bis zum
• Letzte Erklärung vom
• Letzte Abrechnungen bis zu
• Vollständige Adresse
• Führungskräfte der Gesellschaft

Einrichten der Companies House Verbindung

Ein Firmeninhaber oder ein Administrator kann sich Companies House zu TaxDome in vier Schritten herstellen:

1. Navigieren Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen , und wählen Sie die Registerkarte Companies House die Registerkarte und klicken Sie dann auf Verbinden.

2. Wählen Sie aus, welche Companies House Kontofelder synchronisiert werden sollen, und wählen Sie dann das entsprechende benutzerdefinierte Feld unter TaxDome oder erstellen Sie ein neues Feld. Klicken Sie auf Weiter.

3. Wählen Sie, welche Companies House Kontaktfelder auf die gleiche Weise synchronisiert werden sollen.

4. Wählen Sie aus, ob neue Beamte als neue Kontakte zu TaxDome hinzugefügt werden sollen oder ob sie ignoriert werden sollen.

Sobald Sie entschieden haben, welche Daten Sie von Companies Houseentschieden haben, füllen Sie das benutzerdefinierte Feld Unternehmensnummer für alle Ihre Konten aus. Dann können Sie schnell Daten von Companies House abrufen.

Hinweis! Alle übereinstimmenden benutzerdefinierten Felder mit Ausnahme des benutzerdefinierten Feldes mit dem Typ Benutzer werden automatisch zugewiesen.

Verbindung bearbeiten

Sobald eine Companies House Verbindung eingerichtet ist, können Sie bearbeiten, welche benutzerdefinierten Felder synchronisiert werden sollen.

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen und öffnen Sie dann die Registerkarte Companies House Registerkarte.

2. Klicken Sie oben rechts im Fenster auf Verknüpfungseinstellungen:

Wenn Sie auf diesen Link klicken, öffnet sich die Synchronisations-Seitenleiste. Hier können Sie:

• Wählen Sie, ob bestimmte benutzerdefinierte Felder mit anderen Feldern synchronisiert werden sollen. Companies House Feldern synchronisiert werden sollen oder nicht. To do wählen Sie dazu in der Spalte Aktion die Option Feld synchronisieren oder ignorieren.
• Ändern Sie die zugeordneten TaxDome benutzerdefinierten Felder in andere. To do klicken Sie dazu auf den Namen des benutzerdefinierten Feldes in der Spalte TaxDome und wählen Sie entweder ein anderes benutzerdefiniertes Feld aus oder erstellen Sie ein neues Feld.
• Legen Sie fest, ob neue Beamte als neue Kontakte zu TaxDome hinzugefügt werden sollen oder ob sie ignoriert werden sollen.

Deaktivieren von Companies House Integration

Um die Synchronisierung mit Companies House vollständig zu deaktivieren, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen, wechseln Sie auf die Registerkarte Companies House und deaktivieren Sie dann im Abschnitt Integration status das Kontrollkästchen "Integration Companies House einschalten".

Hinweis! Das Ein- und Ausschalten der Integration hat Einfluss darauf, ob Sie sie sehen oder nicht. Alle Informationen, die zuvor synchronisiert wurden, werden unter TaxDome gespeichert.