Integration von Companies House (Basic): Konten synchronisieren
Wenn Sie Ihre Kunden verwalten, kann es von großem Vorteil sein, alle relevanten Informationen an einem Ort zu haben, vor allem, wenn es darum geht, den Überblick über wichtige Daten zu behalten. TaxDome kann Ihnen dabei helfen, indem es Ihnen ermöglicht, Ihre Kundenkonten mit Companies House zu synchronisieren. Dieser Leitfaden wird Sie durch alle Schritte führen.
Hier abgedeckt:
Hinzufügen der CH-Unternehmensnummer
Damit die benutzerdefinierten Felder Ihrer Konten mit Companies House synchronisiert werden können, müssen Sie die Unternehmensnummer zuweisen, die mit der im Register übereinstimmt.
Die Unternehmensnummer kann den Konten manuell einzeln oder in großen Mengen hinzugefügt werden.
Hinzufügen der CH-Firmennummer zum Konto
Um die Unternehmensnummer zum Konto hinzuzufügen, gehen Sie zur Registerkarte Info des Kontos, klicken Sie auf Bearbeiten und füllen Sie das benutzerdefinierte Feld CH Unternehmensnummer aus. Klicken Sie auf Weiter und dann auf Speichern.
Wenn es kein solches Feld gibt, dann ist Companies House nicht verbunden. Erfahren Sie, wie Sie Companies House mit Ihrem TaxDome Konto verbinden können.
Hinzufügen von CH-Unternehmensnummern in großen Mengen
Wenn Sie mehreren oder allen Ihren bestehenden Konten Firmennummern in großen Mengen hinzufügen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Exportieren Sie zunächst Ihre Konten. To do gehen Sie dazu auf die Seite Kunden, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Suchleiste und wählen Sie Konten exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit einer angehängten Zip-Datei, die alle Ihre Konten enthält.
2. Öffnen Sie die CSV-Datei und löschen Sie alle Spalten mit Ausnahme der Spalte für den Kontonamen aus dem Arbeitsblatt. Fügen Sie die Spalte für die Unternehmensnummer hinzu und geben Sie die Daten ein.
3. Speichern Sie Ihr Arbeitsblatt als CSV-Datei.
4. Laden Sie die Kalkulationstabelle auf TaxDome hoch, indem Sie auf der Seite Kunden auf die Schaltfläche Importieren klicken.
5. Ordnen Sie das Feld Firmennummer zu.
6. Überspringen Sie die anderen Schritte und klicken Sie auf den letzten Schritt, Import starten. Es werden keine neuen Konten erstellt. Stattdessen wird das neue benutzerdefinierte Feld zu Ihren bestehenden Konten hinzugefügt.
Konten synchronisieren
Wenn Sie Ihre Kundenkonten mit Companies House synchronisieren müssen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kundenkonten, die Sie in der Liste Aktiv synchronisieren möchten, und klicken Sie dann in der Menüleiste auf Mit Companies House synchronisieren. Sie können diese Seite verlassen - sobald der Synchronisierungsprozess abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung.
