Companies House Integration (Basic): Hinzufügen von Firmennummern und Abrufen von CRM Daten aus Companies House
Bei der Verwaltung Ihrer Kunden kann es von großem Vorteil sein, alle relevanten Informationen an einem Ort zu haben, insbesondere wenn es darum geht, den Überblick über wichtige Daten zu behalten. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen alle Möglichkeiten, wie Sie den Konten Firmennummern hinzufügen können und wie Sie die Daten von CRM Companies House. Dies ist der zweite Schritt der Integration, der ohne den ersten Schritt nicht möglich ist.
Hier finden Sie folgende Informationen:
Hinzufügen der CH-Unternehmensnummer
Damit die benutzerdefinierten Felder Ihrer Konten mit dem Register synchronisiert werden können Companies Housezu synchronisieren, müssen Sie die Unternehmensnummer zuweisen, die derjenigen im Register entspricht.
Die Unternehmensnummer kann dem Konto auf verschiedene Weise hinzugefügt werden:
Hinzufügen der CH-Unternehmensnummer zum Konto durch Bearbeiten der Kontodetails
Um die Unternehmensnummer zum Konto hinzuzufügen, gehen Sie zur Registerkarte Info des Kontos, klicken Sie auf Bearbeiten und füllen Sie das benutzerdefinierte Feld CH-Unternehmensnummer aus, das während des Verbindungsvorgangs dem Feld Unternehmensnummer zugeordnet wurde.
Hinzufügen von CH-Unternehmensnummern in großen Mengen
Wenn Sie mehreren oder allen Ihren bestehenden Konten Firmennummern in großen Mengen hinzufügen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Exportieren Sie zunächst Ihre Konten. To do gehen Sie dazu in der linken Menüleiste auf Kunden > Konten, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Suchleiste und wählen Sie Konten exportieren. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Download-Link, der nur für 24 Stunden gültig ist. Klicken Sie auf den Link und melden Sie sich bei Bedarf bei TaxDome an, um eine angehängte Zip-Datei mit all Ihren Konten herunterzuladen.
2. Öffnen Sie die CSV-Datei und löschen Sie alle Spalten mit Ausnahme der Spalte für den Kontonamen aus dem Arbeitsblatt. Fügen Sie die Spalte für die Unternehmensnummer hinzu und geben Sie die Daten ein.
3. Speichern Sie Ihr Arbeitsblatt als CSV-Datei.
4. Laden Sie die Kalkulationstabelle auf TaxDome hoch, indem Sie auf der Seite Kunden auf die Schaltfläche Importieren klicken.
5. Ordnen Sie das Feld Firmennummer zu.
6. Überspringen Sie die anderen Schritte und klicken Sie auf den letzten Schritt, Import starten. Es werden keine neuen Konten erstellt. Stattdessen wird das neue benutzerdefinierte Feld zu Ihren bestehenden Konten hinzugefügt.
Abrufen von CRM Daten von Companies House
Wenn Sie sich entschieden haben, welche Daten Sie von Companies House abrufen möchten, und die CH-Unternehmensnummern zu Ihren Konten hinzugefügt haben, können Sie die Daten von CRM ganz einfach aus den öffentlichen Registern abrufen. In TaxDome können Sie dies auf drei Arten tun:
Abrufen von CRM Daten von Companies House für ein einzelnes Konto
Um alle Daten von CRM zu erhalten Companies Housezu erhalten, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Navigieren Sie zur Registerkarte Info des Kontos und klicken Sie unten auf der Seite auf Synchronisieren.
2. In der Seitenleiste sehen Sie den Vergleich der Daten von CRM im Companies House und dem Konto TaxDome . Alle Unstimmigkeiten werden mit einem orangefarbenen Ausrufezeichen markiert. Klicken Sie auf Weiter.
3. Wählen Sie aus, ob Sie möchten, dass neue Beamte dem Konto als neue Kontakte hinzugefügt werden oder nicht. Nachdem Sie auf Fertig stellen geklickt haben, werden alle Informationen im Konto aktualisiert.
Abrufen von CRM Daten von Companies House für mehrere Konten in der Masse
Wenn Sie die Daten für Ihre Kundenkonten von CRM abrufen möchten Companies House abrufen möchten, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kundenkonten, die Sie in der Liste "Aktiv" synchronisieren möchten, und klicken Sie dann in der Menüleiste auf " Mit Companies House synchronisieren ". Sie können diese Seite verlassen - sobald der Synchronisierungsprozess abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung mit dem Link zum Herunterladen der Ergebnisse.
Hinweis! Wenn Sie Konten als Ganzes synchronisieren, werden die Informationen über die Verantwortlichen des Unternehmens nicht hinzugefügt. Um die Informationen zu den leitenden Angestellten zu synchronisieren, verwenden Sie bitte die Option zur Synchronisierung eines einzelnen Kontos.
Abrufen von CRM Daten von Companies House während der Kontoerstellung
Um die Daten von CRM abzurufen Companies House zu erhalten, gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie dann Konto aus dem Slide-out-Menü. Sie können auch auf der Seite Kunden > Konten auf Neues Konto klicken.
2. Klicken Sie auf den Link Import aus Companies House oben links in der Seitenleiste und geben Sie die Unternehmensnummer oder den Namen des Unternehmens ein. Wenn Sie auf Weiter klicken, werden alle passenden Optionen angezeigt.
3. Wählen Sie das Unternehmen aus und legen Sie dann fest, ob neue Mitarbeiter dem Konto als neue Kontakte hinzugefügt werden sollen oder nicht. Nachdem Sie auf Importieren geklickt haben, werden alle Daten von CRM Companies House zu dem Konto hinzugefügt. Danach können Sie mit der Erstellung des Kontos wie hier beschrieben fortfahren.
