Fügen Sie Firmennummern hinzu und erhalten Sie CRM von Companies House

Inhaltsübersicht

CH-Firmennummer hinzufügen
- Durch Bearbeiten der Kontoinformationen
- In loser Schüttung
CRM abrufen von Companies House

Bei der Verwaltung Ihrer Kunden kann es von großem Vorteil sein, alle relevanten Informationen an einem Ort zu haben, insbesondere wenn es darum geht, wichtige Daten im Blick zu behalten. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen alle Möglichkeiten, wie Sie Unternehmensnummern zu den Konten hinzufügen und CRM von Companies House. Dies ist der zweite Schritt der Integration, der nicht durchgeführt werden kann, ohne dass der erste abgeschlossen ist .

CH-Firmennummer hinzufügen

Um die benutzerdefinierten Felder Ihrer Konten mit Companies Housezu synchronisieren, müssen Sie die Unternehmensnummer zuweisen, die mit der im Register

Die Unternehmensnummer kann auf verschiedene Weise zum Konto hinzugefügt werden:

Durch Bearbeiten der Kontodaten
In loser Schüttung
Bei der Kontoerstellung

Durch Bearbeiten der Kontoinformationen

Um die Unternehmensnummer zum Konto hinzuzufügen, gehen Sie zur Registerkarte„Info”des Kontos, klicken Sie auf„Bearbeiten” und füllen Sie das benutzerdefinierte Feld „CH-Unternehmensnummer” aus, das während des Verbindungsvorgangs dem Feld „Unternehmensnummer” zugeordnet wurde .

In loser Schüttung

Wenn Sie mehreren oder allen Ihren bestehenden Konten in einem Schritt Unternehmensnummern hinzufügen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

Exportieren Sie zunächst Ihre Konten. GehenTo do in der linken Menüleiste auf „Kunden > Konten“, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Suchleiste und wählen Sie„Konten exportieren“. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Download-Link, der nur 24 Stunden lang gültig ist. Klicken Sie darauf und melden Sie sich bei TaxDome an, falls erforderlich, um eine angehängte ZIP-Datei mit all Ihren Konten herunterzuladen.

Öffnen Sie die CSV-Datei und löschen Sie alle Spalten aus der Tabelle mit Ausnahme der Spalte mit den Kontonamen. Fügen Sie die Spalte für die Unternehmensnummer hinzu und tragen Sie die Daten ein.
Speichern Sie Ihre Tabelle als CSV-Datei.
Laden Sie die Tabelle in TaxDome hoch, TaxDome Sie auf der Seite „Kunden” auf die Schaltfläche„Importieren” klicken.

Ordnen Sie das Feld „Unternehmensnummer“ zu.
Überspringen Sie die anderen Schritte und klicken Sie auf den letzten Schritt, Import starten. Es werden keine neuen Konten erstellt. Stattdessen wird das neue benutzerdefinierte Feld zu Ihren bestehenden Konten hinzugefügt.

CRM abrufen von Companies House

Sobald Sie entschieden haben, welche Daten Sie vom Companies House erhalten möchten, Companies House die CH-Unternehmensnummern zu Ihren Konten hinzugefügt haben, können Sie die CRM ganz einfach aus den öffentlichen Registern abrufen. In TaxDome gibt TaxDome dafür drei Möglichkeiten:

Für ein einzelnes Konto
Für mehrere Konten in einem Schritt
Bei der Kontoerstellung

Für ein einzelnes Konto

Um alle CRM von Companies Housezu erhalten, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Navigieren Sie zur Registerkarte„Info “ des Kontos und klicken Sie unten auf der Seite auf „Synchronisieren “.
In der Seitenleiste sehen Sie den Vergleich der CRM im Companies House und TaxDome . Alle Unstimmigkeiten werden mit einem orangefarbenen Ausrufezeichen gekennzeichnet. Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie aus, ob neue Mitarbeiter als neue Kontakte zum Konto hinzugefügt werden sollen oder nicht. Nachdem Sie auf „Fertigstellen“ geklickt haben, werden alle Informationen im Konto aktualisiert.

Für mehrere Konten in einem Schritt

Wenn Sie die CRM für Ihre Kundenkonten von Companies House in großen Mengen abrufen müssen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kundenkonten, die Sie synchronisieren möchten, in der Liste„Aktiv“und klicken Sie dann in der Menüleiste auf„Mit Companies House synchronisieren “. Sie können diese Seite verlassen – sobald der Synchronisierungsvorgang abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung mit dem Link zum Herunterladen der Ergebnisse.

Hinweis

Wenn Sie Konten in großen Mengen synchronisieren, werden die Informationen zu den Führungskräften des Unternehmens nicht hinzugefügt. Um die Informationen zu den Führungskräften zu synchronisieren, verwenden Sie bitte die Option zur Synchronisierung einzelner Konten.

Bei der Kontoerstellung

Um die CRM von Companies House zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie oben links auf„Neu“und wählen Sie dann„Konto“aus dem Ausklappmenü. Sie können auch auf der Seite „Kunden > Konten“auf„Neues Konto“klicken.
Klicken Sie auf den Link„Importieren aus Companies House oben links in der Seitenleiste und geben Sie die Unternehmensnummer oder den Namen des Unternehmens ein. Wenn Sie auf „Weiter“ klicken, werden alle passenden Optionen angezeigt.
Wählen Sie das Unternehmen aus und legen Sie dann fest, ob neue Führungskräfte als neue Kontakte zum Konto hinzugefügt werden sollen oder nicht. Nachdem Sie auf „Importieren“ geklickt haben, werden alle CRM von Companies House zum Konto hinzugefügt. Danach können Sie mit der Erstellung des Kontos wie hier