Referenz zum Feld Auftrag

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In diesem Artikel werden die Felder beschrieben, die beim Erstellen oder Bearbeiten einer Auftrag zur Verfügung stehen.

Auftrag Details

Feld	Beschreibung
a. Name der Vorlage	Der Name, der bei der Auswahl der Vorlage angezeigt wird (z. B. „1040-Steuererklärung“).
b. Auftrag	The name displayed on job cards in a pipeline. Use shortcodes to add dynamic data—such as the account name or due date—to make jobs easily identifiable.
d. Priorität	Die Prioritätsstufe für den Auftrag: Niedrig, Mittel, Hoch oder Dringend.
e. Beschreibung	Unterstützt Textformatierung, Emojis, Aufzählungszeichen, nummerierte Listen, Links und shortcodes. Shortcodes fügen dynamische Daten hinzu, um bestimmte Informationen automatisch in die Auftrag einzufügen.

Sie können dynamische Daten in den Namen Auftrag, den Namen Auftragfür einen Kunden oder die Beschreibung einfügen, indem Sie aus diesen shortcodes:

Kontoname – Das Konto, für das der Auftrag .
Benutzerdefiniertes Kontofeld – Jedes beliebige benutzerdefinierte Kontofeld.
Datum shortcodes — Any date, such as a due date set in the job template.
Pipeline periodicity — The job’s schedule settings in the selected pipeline.
Priorität – Die in der Auftrag festgelegte Priorität.

Hier sind einige Beispiele für Auftrag mit shortcodes und wie sie angezeigt werden:

Auftrag mit shortcodes	Was Sie im pipeline Ihr Kunde wird dies in seinem Portal sehen.
Gehaltsabrechnung für [ACCOUNT_NAME], fällig am [DUE_DATE]	Gehaltsabrechnung für Otto Mann, fällig am 12. Oktober 2024
1040, [ACCOUNT_NAME], [PRIORITY]	1040, ACME Corp., Hoch
Monatliche Gehaltsabrechnung, [AKTUELLER_MONAT_NAME][AKTUELLES_JAHR]	Monatliche Gehaltsabrechnung, Oktober

Feld	Beschreibung
c. Zeitbudget	Die für die Erledigung des Auftrag vorgesehene Zeit Auftrag Diese Funktion steht nur Firmeninhabern, Administratoren und Teammitgliedern mit der Zugriffsberechtigung „Zeitbudget verwalten“ zur Verfügung .
g. Startdatum	Das Datum, an dem das zugewiesen mit der Arbeit an dem Auftrag beginnen soll. Dies ist nicht dasselbe wie das Auftrag . Der Auftrag in der Kalenderansicht erst sichtbar, wenn Start- und/oder Fälligkeitsdaten festgelegt wurden. Relativ (Standard): ein Zeitraum nach Auftrag . Absolut: Aktivieren Sie diese Option, um ein bestimmtes Datum aus dem Kalender auszuwählen.
h. Fälligkeitsdatum	Das Datum, bis zu dem der Auftrag abgeschlossen sein Auftrag , berechnet ab dem Startdatum. Beeinflusst die Farbe der Zähler auf der Auftrag und in der Kalenderansicht . Relativ (Standard): ein Zeitraum nach dem Startdatum; wenn kein Startdatum festgelegt ist, wird ab dem Erstellungsdatum berechnet. Maximal 10.000 Einheiten (Tage/Monate/Jahre). Absolut: Aktivieren Sie diese Option, um ein bestimmtes Datum festzulegen.
i. Antragstellung und interne Frist	Eingangsdatum: Das Standarddatum, an dem Sie die Unterlagen des Mandanten erhalten. Interne Frist: Das standardmäßige interne Fertigstellungsziel. Beide Angaben sind optional und unabhängig von Start- und Fälligkeitsterminen. Mehr zum Thema Verfolgung des Dokumenteneingangs und interner Fristen .

Feld	Beschreibung
f. Rechtsnachfolger	Ein oder mehrere Auftrag . Wählen Sie Teammitglieder nach Namen aus oder wählen Sie Rollenaus – wenn der Auftrag anhand der Vorlage erstellt Auftrag , werden alle Teammitglieder, zugewiesen im Kundenkonto zugewiesen entsprechenden Rollen zugewiesen dem Auftrag zugeordnet.
j. status gegenüber dem Kunden	Toggle Show in the client portal to set a job status visible to clients when the job is added to a pipeline. More on client-facing statuses .

Feld	Beschreibung
k. Hinzufügen	Klicken Sie hier, um einen Kommentar oder eine Wiki-Seite zur Vorlage hinzuzufügen.
1. Kommentare	Nützliche Hinweise für Teammitglieder – zum Beispiel Informationen, die sie zur Erledigung des Auftrag benötigen. Aktivieren Sie diese, indem Sie zunächst auf „Hinzufügen“ klicken.
m. Wiki-Seiten	Interne Anweisungen für Teammitglieder, die für diese Art von Auftrag geeignet sind. Aktivieren Sie diese, indem Sie zunächst auf „Hinzufügen“ klicken.
n. Speichern und beenden / Speichern / Abbrechen	Klicken Sie auf „Speichern und beenden“, um die Vorlage zu speichern und zur Liste zurückzukehren, auf „Speichern“, um zu speichern, ohne die Seite zu verlassen, oder auf „Abbrechen“, um die Änderungen zu verwerfen.

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