Verzeichnis der Felder in der Rechnungsvorlage
Inhaltsübersicht
In diesem Artikel werden die Felder beschrieben, die beim Erstellen oder Bearbeiten einer Rechnungsvorlage zur Verfügung stehen.
Allgemein
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| a. Name der Vorlage | Der Name, der bei der Auswahl der Vorlage angezeigt wird. |
| b. Beschreibung | Eine optionale Beschreibung des Rechnungsinhalts. Unterstützt shortcodes basierend auf benutzerdefinierten Feldern und Datums- shortcodes. |
| c. Zahlungsart | Wie Kunden Rechnungen bezahlen: per Kreditkarte, Lastschrift oder beides. |
| d. QuickBooks | Standort und Klasse für die an QuickBooks zu sendende Rechnung. Für Kunden nicht sichtbar. Wird nur angezeigt, wenn die Standort- und/oder Klassenverfolgung in QuickBooks aktiviert ist QuickBooks Konto und Einstellungen > Erweitert > Kategorien). |
| e. Dem Kunden eine E-Mail senden, sobald die Rechnung erstellt wurde | Ersetzt den Standardtext in der E-Mail-Benachrichtigung, die zusammen mit der Rechnung versendet wird. Die E-Mail ist nach dem Versand nicht mehr einsehbar. Unterstützt shortcodes basierend auf benutzerdefinierten Feldern und Datums- shortcodes. |
| f. Rechnung mit Gutschrift begleichen, sofern vorhanden | Aktivieren Sie diese Option, damit die Rechnung mit dem TaxDome des Kunden beglichen wird, sofern vorhanden. |
| g. Erinnerungen an Kunden senden | Aktivieren Sie diese Option, um dem Kunden eine E-Mail-Benachrichtigung zu senden, falls er nicht innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen bezahlt hat. Mehr zum Thema Erinnerungen . |
Einzelposten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| a. Einzelposten | Klicken Sie hier, um eine vorhandene Dienstleistung auszuwählen oder eine neue anzulegen. Wählen Sie ein Teammitglied aus, um einen benutzerdefinierten Tarif anzuwenden, sofern für diese Dienstleistung und diesen Mitarbeiter ein solcher festgelegt wurde. Legen Sie die Anzahl der Dienstleistungen und Steuersatz und geben Sie die Beschreibung ein (optional). Wählen Sie die Klasse aus, die an QuickBooks gesendet werden soll QuickBooks für Kunden nicht sichtbar). |
| b. Rabatt | Klicken Sie hier, um eine Rabattposition hinzuzufügen, und geben Sie dann den Betrag ein. |
| c. Einstellungen | Legt fest, welche Spalten in der Rechnung angezeigt werden. Die Spalten „Beschreibung“ und „Leistungsdatum“ werden automatisch ausgeblendet, wenn sie leer sind. Die Spalten „Preise & Menge“ und „Steuer“ müssen in den Einstellungen ausgeblendet werden, damit sie nicht angezeigt werden, selbst wenn der Wert 0 ist. |
| d. Hinweis für den Kunden | Eine Notiz oder eine Nachricht mit Zahlungsdetails, die im Mandantenportal in der PDF angezeigt wird. Unterstützt shortcodes. |
Zusammenfassung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| a. Zwischensumme | Die Summe der Leistungsbeträge vor Steuern. Kann bearbeitet werden, solange keine Einzelposten vorhanden sind; wird automatisch berechnet und kann nicht mehr bearbeitet werden, sobald Einzelposten hinzugefügt wurden. |
| b. Steuer-/Mehrwertsteuer-/GST-Satz | Kann bearbeitet werden, wenn keine Einzelposten vorhanden sind. Bei Vorhandensein von Einzelposten muss die Spalte „Steuer“ aktiviert sein. Mehr zum Thema Umsatzsteuer. |
| c. Steuer-/Mehrwertsteuer-/GST-Betrag | Wird automatisch aus Zwischensumme × Steuersatz berechnet. Sowohl der Steuersatz als auch der Steuerbetrag werden angezeigt. |
| d. Insgesamt | Wird automatisch aus der Zwischensumme und dem Steuerbetrag berechnet. |
War dieser Artikel hilfreich?
Teilen Sie
Link kopiert 
Inhaltsübersicht
Teilen Sie
Link kopiert
Speichern Sie