Referenz Mandantenanfrage Vorlagenfeld Mandantenanfrage
In diesem Artikel werden die Felder beschrieben, die beim Erstellen oder Bearbeiten einer Mandantenanfrage zur Verfügung stehen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| a. Name der Vorlage | Der im Portal angezeigte Name. Für Kunden nicht sichtbar. |
| b. Nachricht für den Kunden (optional) | Eine Erläuterung der Anfrage mit Formatierungen, Emojis und Links. Wird im E-Mail-Text angezeigt, wenn der Kunde eine Benachrichtigung über die Anfrage erhält. Unterstützt Konto- und Datums- shortcodes . |
| c. Mandantenanfrage | Der Name, der im Mandantenportal in der Benachrichtigungs-E-Mail angezeigt wird. |
| d. Frage hinzufügen | Klicken Sie hier, um eine Frage hinzuzufügen. Über das Zahnrad-Symbol können Sie die Frage als optional kennzeichnen und einen Hinweis hinzufügen. Weitere Informationen zu den Fragetypen finden Sie unter Mandantenanfrage “. |
| e. Textblock | Ein Textblock mit Links, eingebetteten Videos und Emojis. |
| f. Erinnerungen (optional) | Automatische Erinnerungen , die an Kunden bezüglich ausstehender Anfragen versendet werden . |
| g. Anmeldung erforderlich | Wenn diese Option deaktiviert ist, können Kunden antworten, ohne sich anzumelden – sie haben nur Zugriff auf diese bestimmte Mandantenanfrage, auf andere Kundendaten können sie nicht zugreifen. |
| h. Speichern / Abbrechen | Klicken Sie auf „Speichern“, um die Vorlage zu speichern, oder auf „Abbrechen“, um die Änderungen zu verwerfen. |
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