Aufgabenliste (Basic): Anzeigen & Verwalten

Finden Sie alle Aufgaben Ihres Teams an einem Ort und erfahren Sie, was in Ihrem Unternehmen in Arbeit ist. Erfahren Sie, wie Sie sie anzeigen, filtern und verwalten können - und mehr.

Hier finden Sie folgende Informationen:

Die Liste Aufgabe

Um Ihre Aufgabenliste zu sehen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf Workflow > Aufgaben. In der Liste Aufgabe sehen Sie diese Symbole:

Dies bedeutet, dass die Aufgabe Wiederkehrende.

Das bedeutet, dass die Aufgabe überfällig ist - das Fälligkeitsdatum ist überschritten und die status wurde noch nicht auf Abgeschlossen oder Abgesagt.

Die Seite wird alle Aufgaben Ihrer Firma enthalten.

Sie werden auch diese Spaltenüberschriften sehen:

  • Aufgabe Name: Dies ist der Name, den Sie oder ein Teammitglied der Aufgabe

  • Konto: Klicken Sie auf den Namen des Kontos, um sofort auf dessen Details zuzugreifen

  • Beauftragte(r): Hier erfahren Sie, wer unter zugewiesen zu finden ist. Aufgabe

  • Status: Aufgaben können sein zugewiesen Geplant, In Prüfung, In Bearbeitung, In Wartestellung, Erweitert, Wartet auf Unterschriften, Warten auf Kunde oder Warten auf Agentur oder gar nicht status sein. Um den status eines Aufgabe zu ändern, ohne ihn zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über diese Spalte, um die Status anzuzeigen, und wählen Sie dann den gewünschten Status aus

  • Priorität: Aufgaben haben eine niedrige, hohe, mittlere oder dringende Priorität. Tags hilft Ihnen bei der Priorisierung der Aufgaben. Um die Priorität einer Aufgabe zu ändern, ohne die Aufgabe zu bearbeiten, fahren Sie mit der Maus über die Spalte, um die Prioritätsstufen anzuzeigen, und wählen Sie dann die gewünschte aus

  • Teilaufgaben: Die erste Zahl ist die Anzahl der erledigten Teilaufgaben, die zweite die Gesamtzahl der Teilaufgaben
  • Fälligkeitsdatum: Dies ist die Frist, bis zu der die Aufgabe ausgefüllt werden muss.
  • Auftrag Name: Dies ist der Name der Auftrag , mit der die Aufgabe verknüpft ist. Klicken Sie auf Auftrag , um die Details anzuzeigen und ggf. Änderungen vorzunehmen
  • Pipeline: Wenn eine Aufgabe mit einer Auftrag verknüpft ist, sehen Sie, was pipeline was er enthält. Klicken Sie auf den pipeline Namen, um zu der pipeline
  • Stufe: Wenn ein Aufgabe mit einem Auftrag verknüpft ist, sehen Sie, in welchem Stufe es sich befindet. Klicken Sie auf den Namen des Stufe , um zu dem pipeline
  • Tags: Farbige Tags können zu Aufgaben hinzugefügt werden, damit Sie später filtern können
  • Beschreibung: Das Schreiben einer Beschreibung ist optional und kann nützlich sein

Wenn Sie die Registerkarte Erledigt öffnen, sehen Sie ganz rechts zwei weitere Spaltenüberschriften:

  • Erledigt-Datum: Dies ist das Datum, an dem die status der Aufgabe in Erledigt geändert wurde.
  • Datum der Stornierung: Dies ist das Datum, an dem die status der Aufgabe in Storniert geändert wurde.

Um nach Aufgaben zu suchen, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein. 

Verwenden Sie die Sortierung, um bestimmte Aufgaben zu finden - und Sie können dies auch beim Filtern und Suchen tun.

Um eine Liste von Aufgaben in der Spalte Aufgabe Name oder Fälligkeitsdatum zu sortieren, klicken Sie auf den Pfeil nach oben/unten neben der Spaltenüberschrift.

Anpassen einer Aufgabe Liste

Sie können Ihre Aufgabenliste auf verschiedene Weise anpassen: Ändern Sie die Größe, aktivieren, deaktivieren und verschieben Sie die Spalten nach Ihren Wünschen. 

Um die Größe der Spalten anzupassen (mit Ausnahme des Aufgabe Namens und der Beauftragte(r) Spalten), klicken Sie auf die Trennlinie zwischen den Spaltennamen, halten Sie sie gedrückt und ändern Sie die Größe, indem Sie die Maus bewegen.

Um die Spalten einzurichten, die angezeigt werden sollen, klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben rechts in der Tabelle.

Hier können Sie die Spalten auswählen, die angezeigt werden sollen. Sie können alle gewünschten Spalten aktivieren, deaktivieren oder verschieben, mit Ausnahme der Spalte Aufgabe name. Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird die Tabelle mit den neuen Spalten neu erstellt. 

Wenn Sie auf Zurücksetzen klicken, werden alle Spalten angezeigt.

Filtern einer Liste Aufgabe

Filter sind nützlich, wenn Sie Aufgaben nach Typ anzeigen möchten. Filtern Sie zum Beispiel nach allen überfälligen Aufgaben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Aufgaben zu filtern:

Schnellfilter nach Zuweiser/nicht zugewiesen

Im Dropdown-Menü auf der linken Seite finden Sie eine Schnellfilterung nach Empfänger:

  • Aufgabenempfänger = ich. Dieser Filter wird standardmäßig angewendet. Er ermöglicht es Ihnen, nur die Aufgaben zugewiesen zu sehen, die für Sie bestimmt sind.
  • Alle Aufgaben. Damit können Sie alle Aufgaben für die Kundenkonten sehen, auf die Sie Zugriff haben, ohne die Beauftragten zu berücksichtigen.
  • nicht zugewiesen. Hier können Sie alle nicht zugewiesen Aufgaben für die Kundenkonten sehen, auf die Sie Zugriff haben.

Ein-Klick- und erweiterte Filter

Je nach Bedarf können Sie Schnellfilter direkt aus der Liste verwenden oder sich die Zeit nehmen und erweiterte Abfragen erstellen. Außerdem können Sie jede Ihrer Auswahlen als Filtervorgaben für die spätere Verwendung speichern und sogar mit Ihrem Team teilen. Lesen Sie mehr über TaxDome Filter. 

Um Ihre Aufgabenliste mit Hilfe von Ein-Klick-Filtern zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü + Filter oben links auf Ihrer Aufgabenseite und wählen Sie den Filter und den Parameter aus:

  • Wenn Sie "Ist" auswählen, werden die Aufgaben angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert enthalten.
  • Wenn Sie die Option Ist nicht wählen, werden alle Aufgaben angezeigt, die den im Filter ausgewählten Wert nicht enthalten.

Hier sind die verschiedenen Filter, die Sie anwenden können:

  • Kontoname: Sehen Sie nur die Aufgaben, die zu bestimmten Konten gehören
  • Aufgabe zugewiesen: Sehen Sie nur die Aufgaben zugewiesen für bestimmte Teammitglieder
  • Pipeline und Stufe: Sehen Sie nur die Aufgaben in bestimmten pipelines. Wählen Sie eine Stufe oder Stufen aus verschiedenen pipelines , um die Ergebnisse noch weiter einzugrenzen
  • Startdatum: Es werden nur die Aufgaben angezeigt, deren Startdatum innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens liegt.
  • Fälligkeitsdatum: Es werden nur die Aufgaben angezeigt, die ein Fälligkeitsdatum innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens haben.
  • Tags: Nur die Aufgaben mit bestimmten Tags anzeigen
  • Priorität: Sehen Sie nur die Aufgaben mit einer bestimmten Prioritätsstufe(Niedrig, Hoch, Mittel oder Dringend)
  • Aufgabe status: Sehen Sie nur die Aufgaben mit einer bestimmten status (Geplant, In Prüfung, In Arbeit, In Wartestellung, Erweitert, Warten auf Unterschriften, Warten auf Kunde oder Warten auf Agentur) oder gar keine status
  • Erstellungsdatum: Sehen Sie nur die Aufgaben, die heute, letzte Woche, letzter Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen Datum erstellt wurden.
  • Aktualisierungsdatum: Sehen Sie nur die Aufgaben, die heute, letzte Woche, letzten Monat, letztes Quartal, letztes Jahr oder an einem beliebigen Datum aktualisiert wurden.

Drucken einer Liste Aufgabe

Um eine Liste Aufgabe zu drucken, klicken Sie auf das Drucksymbol in der oberen rechten Ecke.

Ihr Browser wird Sie auffordern, die Liste mit dem aktuellen Datum und der Uhrzeit zu drucken.

Aufgabe Management

Wenn Sie an der Verwaltung von Aufgabe beteiligt sind, bietet Ihnen TaxDome zwei Möglichkeiten:

  • Aufgaben-Widget auf der Seite Einblicke: zeigt die Liste der Aufgaben für einen bestimmten Tag, gruppiert nach Prioritäten. Von hier aus können Sie die Prioritäten, den Status und die Fälligkeitsdaten von Aufgabe einsehen und ändern.
  • Die Berichtsfunktion: Aufgabenund Aufträge Zuweisungen dashboard soll Ihnen helfen, alle Aufgaben zugewiesen Ihres Teams zu verfolgen und die Frage zu beantworten , wie es um die Leistung der Mitarbeiter bestellt ist.

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