Pipelines (Basic): Erstellen & Anzeigen
Unsere Pipelines sind nicht nur ein einfaches visuelles Werkzeug, sondern auch ein vollständig anpassbares, das auf die Bedürfnisse Ihrer Firma zugeschnitten ist. Sobald Sie sie automatisiert haben, bewegt sich Aufträge von Stufe zu Stufe, erstellt automatisch Aufgaben und sendet E-Mails, Vorschläge und Organisatoren zum richtigen Zeitpunkt an Kunden! Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.
Hier abgedeckt:
- Pipelines
- Die Verwendung von Pipelines aus dem Marketplace
- Pipelines von Grund auf neu erstellen
- Ansicht der Pipelines
- Anzeigen von Automatisierungen in Pipelines
- Bearbeiten von Pipelines (Hinzufügen, Verschieben und Löschen von Phasen und Automatisierungen)
- Duplizieren von Pipelines
- Löschen von Pipelines
- Hinzufügen von Aufträge
- Anzeigen von zu Pipelines hinzugefügten Konten
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Pipelines
A pipeline ist ein etablierter Arbeitsablauf - eine Abfolge von Schritten oder Phasen, die z. B. bei der Erstellung eines Formulars 1040 von Anfang bis Ende durchlaufen werden.
Unsere Pipelines sind so gestaltet, dass sie wie eine Kanban-Tafel aussehen. Aufträge Die Arbeitsschritte, die auf Karten dargestellt werden, wandern von Stufe zu Stufe auf der Tafel. Und einmal automatisiert, übernehmen Pipelines einen Großteil der Arbeit für Sie!
Was passiert im Inneren eines pipeline:
- Aufträgedie einzelnen Projekte, für die Sie von einem Kunden bezahlt werden (z. B. eine Steuererklärung oder eine Gehaltsabrechnung für den Januar), werden in einem pipeline speziell für sie entwickelt. Jedes Auftrag, das mit einem Kundenkonto verknüpft ist, durchläuft die pipeline vom ersten bis zum letzten Stufe oder Abschluss.
- Etappen sind die Schritte in einem Gesamtarbeitsablauf. Wenn alle Arbeiten in einer Stufe abgeschlossen sind, geht eine Auftrag zur nächsten Stufe über.
- Automatisierungen, die Mechanismen, die eine pipeline automatisieren, lassen Dinge von selbst geschehen. Einmal ausgelöst, erstellen sie beispielsweise Aufgaben für Teammitglieder oder senden Organisatoren und Angebote an Kunden.
Zwei pipeline Beispiele:
Pipeline 1: 1040-Erklärung
Auftrag 1: Steuererklärung 2015
Auftrag 2: Steuererklärung 2016
Auftrag 3: Steuererklärung 2017
Stufe 1: Dokumente überprüfen
Stufe 2: Auftragsschreiben vorbereiten
Stufe 3: Rückgabe vorbereiten
Stufe 4: Überprüfung
Stufe 5: E-Akte
Pipeline 2: Gehaltsabrechnung
Auftrag 1: Gehaltsabrechnung Januar 2015
Auftrag 2: Februar 2016 p ayroll
Auftrag 3: März 2017 p ayroll
Stufe 1: Dokumente prüfen
Stufe 2: Überprüfung der Zeitnachweise
Stufe 3: Abbuchung einleiten
Stufe 4: Gehaltsabrechnungen senden
Die Verwendung von Pipelines aus dem Marketplace
Sie können fertige E-Mail-Vorlagen mit den besten Verfahren herunterladen. Sie können leicht bearbeitet werden.
Tipp: Durch die Installation einer pipeline Vorlage erhalten Sie auch alle darin enthaltenen Vorlagen, z. B. für Aufgaben, Chats, E-Mails und so weiter.
Zum Hinzufügen einer pipeline von der Website Marketplace:
1. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Vorlagen > Marketplace und öffnen Sie die Registerkarte Pipelines.
2. Klicken Sie auf Get free für die Vorlage, die Sie hinzufügen möchten, oder klicken Sie auf den Preis und fahren Sie mit der Zahlung fort, wenn es sich um eine kostenpflichtige Vorlage handelt.
3. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen, wählen Sie dann die Registerkarte Pipelines und klicken Sie auf den Namen der Vorlage, um die Phasen und Automatisierungen zu überprüfen und zu bearbeiten.
Würden Sie gerne einige Ihrer pipeline Vorlagen mit anderen TaxDome Nutzern teilen? Wenn ja, können Sie sie auf Marketplace verkaufen!
Pipelines von Grund auf neu erstellen
Ein Firmeninhaber, Administrator oder ein Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwalten von Pipelines kann eine pipeline.
So geht's:
Unter Vorlagen > Firmenvorlagen oder Workflowgehen Sie zu Pipelines und klicken Sie dann auf Pipeline.
Siehe die Anweisungen für jedes nummerierte Feld unten:
1. Pipeline name: Geben Sie einen Namen für die pipelineein; was Sie im Workflow Abschnitt.
2. Verfügbar für: Wählen Sie die Teammitglieder aus, die Zugriff darauf benötigen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, sehen nur die Person, die die pipeline erstellt hat, und der Firmeninhaber den Workflow Abschnitt. Lesen Sie mehr über den Zugriff auf Pipelines.
3. Sortieren Sie Aufträge nach: Legen Sie fest, wie Aufträge in den Phasen sortiert werden soll. Standardmäßig werden sie nach Kontonamen sortiert, aber Sie können sie auch nach der Zeit, die sich in einem Stufe befindet, nach dem Fälligkeitsdatum, dem Datum, an dem Auftrag erstellt wurde, oder nach der Priorität sortieren.
4. Standardvorlage Auftrag : Legen Sie fest, ob und wie (automatisch oder manuell) eine Vorlage auf Aufträge angewendet werden soll, wenn Sie den pipeline und wie (automatisch oder manuell).
5. Felder der Auftragskarte: Entscheiden Sie, was auf den Auftrag Karten angezeigt werden soll. Hier finden Sie weitere Informationen zur Anpassung der Auftrag Karten.
6. Wiederholung: Planen Sie Aufträge , die automatisch innerhalb der pipeline. Hier finden Sie weitere Informationen zum Einrichten eines Zeitplans für wiederkehrende Aufträge.
7. Stufe name: Geben Sie den Namen für die erste Stufe ein.
8. Fügen Sie Stufe hinzu: Fügen Sie so viele Stufen wie nötig hinzu und verknüpfen Sie Automatisierungen mit ihnen.
9. Fügen Sie Automationen hinzu: Verknüpfen Sie so viele Automationen mit Stufen wie nötig. Sobald ein Auftrag zu einem neuen Stufe mit Automatisierungen wechselt, werden diese Aktionen automatisch nacheinander in einer bestimmten Reihenfolge ausgelöst. Zum Beispiel wird eine Aufgabe erstellt; eine Fragebogen wird erzeugt; eine E-Mail wird gesendet. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Automatisierungen funktionieren.
10. Save: Save the pipeline. Once you've done it, you can click on the Go to pipeline button and start adding jobs to it for your client accounts.
Ansicht der Pipelines
Betrachten Sie Pipelines entweder für ein einzelnes Kundenkonto, für alle Konten oder für solche mit Wiederholungen:
- Für ein Kundenkonto: Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Kunden > Konten, klicken Sie auf den Kontonamen und wählen Sie dann die Workflow Registerkarte. Sie sehen alle Pipelines mit Aufträge für dieses Kundenkonto und den erzielten Fortschritt. Sobald eine Auftrag abgeschlossen und archiviert oder gelöscht wurde, ist sie nicht mehr sichtbar. Wenn jedoch die pipeline keine aktive Aufträge hat, aber die Wiederholung für dieses Konto eingestellt ist, wird die pipeline wird auf dieser Seite weiterhin angezeigt.
- Für alle Kundenkonten: Gehen Sie auf Workflow > Pipelines in der linken Seitenleiste, und wählen Sie dann die pipeline. Um zu einem anderen pipelinezu wechseln, verwenden Sie das Dropdown-Menü.
- Mit Auftrag Wiederholungen: Navigieren Sie in der linken Menüleiste zu Workflow > Auftrag Wiederholungen, um Pipelines anzuzeigen und darauf zuzugreifen, für die Wiederholungen festgelegt wurden.
Bearbeiten von Pipelines (Hinzufügen, Verschieben und Löschen von Phasen und Automatisierungen)
Ein Firmeninhaber, Administrator oder Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Pipelines kann eine pipeline bearbeiten.
So geht 's:
- Klicken Sie auf pipelineoben rechts auf der Seite auf " Bearbeiten" oder auf das Symbol Automatisierung unter einem Stufe -Namen und dann auf den Link " Automatisierung hinzufügen ".
- Gehen Sie in der Liste der pipeline -Vorlagen in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen , wählen Sie die Registerkarte Pipelines und klicken Sie dann auf den Namen der pipeline.
- Gehen Sie in der Liste pipeline in der linken Menüleiste auf Workflow > Pipelines , klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der pipelineund wählen Sie dann Bearbeiten.
Sobald Sie sich im Bearbeitungsfenster befinden, können Sie die pipeline Einstellungen ändern (Einzelheiten siehe oben ) undÄnderungen an den Stufen vornehmen:
- Um eine Stufe hinzuzufügen, klicken Sie auf Stufe oder auf die Schaltfläche + undgeben Sie dannden Namen der Stufe ein.
- Um eine Stufe zu verschieben, zeigen Sie auf das Verschiebesymbol links neben dem Namen Stufe und ziehen Sie sie dann per Drag-and-Drop.
- Um eine Stufe zu löschen, klicken Sie auf das Mülleimersymbol rechts neben dem Namen Stufe .
- Um Automatisierung zu einer Stufe hinzuzufügen, wählen Sie die Stufe aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Automationen hinzufügen oder auf eine Automatisierung, falls bereits eine vorhanden ist.
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Wenn Sie möchten, dass zusätzliche E-Mails an Kunden gesendet werden, wenn diese nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums antworten, suchen Sie unter der Vorlage Automatisierung nach Erinnerungen und wählen Sie dann in der Dropdown-Liste die Option Aktivieren . Hier finden Sie weitere Informationen zu Erinnerungen.
Achtung! Wenn Sie ein Stufe in einem pipelinelöschen, werden alle Aufträge unter dieser Stufe gelöscht. Vergewissern Sie sich, dass alle notwendigen Informationen gespeichert sind, um Datenverluste zu vermeiden.
When you're done, click SAVE. After that, you can click on the Go to pipeline button to see your changes.
Duplizieren von Pipelines
Um neue Pipelines auf der Grundlage bestehender Pipelines zu erstellen, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen , wählen Sie die Registerkarte Pipelines, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der pipelineund klicken Sie dann auf Duplizieren. Eine Kopie der Vorlage pipeline wird mit einem Suffix gespeichert (z. B. 1040 Return (2)). Abschnitte, Automatisierungen und andere Vorlageneinstellungen werden ebenfalls kopiert. Allerdings müssen Sie einer neu duplizierten Vorlage manuell Aufträge hinzufügen. pipeline.
Löschen von Pipelines
Zum Löschen einer pipelinezu löschen,gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Firmenvorlagen , wählen Sie die Registerkarte Pipelines, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Feld pipeline und wählen Sie Löschen.
Hinweis: Dies löscht alle Aufträge , die mit der Datei pipeline.
Anzeigen von zu Pipelines hinzugefügten Konten
Um herauszufinden, welche Konten zu einem bestimmten pipeline oder zu einer Stufe in einer pipeline:
- Gehen Sie zu Kunden > Konten oder Workflow > Aufträge in der linken Menüleiste und klicken Sie dann auf die Schaltfläche FILTER .
- Wählen Sie einen pipeline Namen im Filter Active Aufträge und wählen Sie Stufe. Sie können bei Bedarf mehrere Pipelines und Stufen auswählen.
Sie sehen dann eine Liste aller Kundenkonten, die zu dem ausgewählten Konto hinzugefügt wurden. pipeline und/oder Stufe hinzugefügt wurden.