pipelines hinzufügen und einrichten

Inhaltsübersicht

pipelines hinzufügen
bearbeiten pipelines
- Änderungen an Phasen und Automatisierungen vornehmen
Duplizieren Sie pipelines
Löschen pipelines

Unser pipelines ist nicht nur ein einfaches visuelles Werkzeug, sondern auch ein vollständig anpassbares, das auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist. Lesen Sie weiter, um mehr über die Erstellung und Einrichtung von pipelines zu erfahren.

pipelines hinzufügen

Sie können schnell loslegen, indem Sie eine vorgefertigte Vorlage verwenden oder eine eigene erstellen. pipeline von Grund auf so gestaltet, dass es zu Ihrem Unternehmen passt workflow Die

Beginnen Sie mit einer vorgefertigten Vorlage

Sie können fertige E-Mail-Vorlagen herunterladen, die nach den besten Verfahren erstellt wurden. Sie können leicht bearbeitet werden.

Tipp

Durch die Installation eines pipeline Mit der Vorlage erhalten Sie auch alle darin enthaltenen Vorlagen, z. B. für Aufgaben, Chats, E-Mails usw.

Zum Hinzufügen einer pipeline von der Website Marketplace:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu„Vorlagen > Marketplaceund wählen Sie die Pipelines .

2. Klicken Sie bei der Vorlage, die Sie hinzufügen möchten,auf „Kostenlos erhalten“oder klicken Sie auf den Preis und fahren Sie mit der Zahlung fort, wenn es sich um eine kostenpflichtige Vorlage handelt.

3. Gehen Sie zu „Vorlagen“ > Pipelinesund klicken Sie auf den Namen der Vorlage, um Phasen und Automatisierungen zu überprüfen und zu bearbeiten.

Möchten Sie einige Ihrer pipeline Vorlagen mit anderen TaxDome Nutzer? Wenn ja, können Sie sie auf der Marketplace !

pipelines von Grund auf neu erstellen

A firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines can create a pipeline. To do it, from Templates or Workflow, go to Pipelines, then click Create Pipeline.

Pipeline Der Erstellungsprozess besteht aus drei Phasen:

Pipeline Stufen
Pipeline Auftrag Status
Pipeline Einstellungen

Pipeline Stufen

To set up pipeline stages , go to the Stages tab. See the instructions for each numbered field below:

Enter a name for the pipeline; that’s what you’ll see in the Workflow section.
Geben Sie den Namen für die erste Stufe ein.
Verknüpfen Sie beliebig viele Automatisierungen mit den einzelnen Phasen. Sobald ein Auftrag in eine neue Stufe Auftrag , Stufe Automatisierungen Stufe , werden diese Aktionen automatisch nacheinander in einer bestimmten Reihenfolge ausgelöst. Beispielsweise Aufgabe eine Aufgabe erstellt, ein Fragebogen und eine E-Mail versendet. Hier erfahren Sie mehr darüber , wie Automatisierungen funktionieren.
Aktiviere den Schalter „Automove“, wenn du einen Auftrag verschieben möchtest, sobald die verknüpften Aktionen abgeschlossen sind. Hier erfährst du mehr darüber, wie „Automove“ funktioniert.
Stufe für Stufe festlegen : maximale Verweildauer in der Stufe sie als überfällig gilt.
Fügen Sie so viele Schritte hinzu, wie nötig, und verknüpfen Sie Automatisierungen mit ihnen.
Save the pipeline.

Pipeline Auftrag Status

Auftrag helfen Ihnen, den Fortschritt zu verfolgen und etwaige Hindernisse zu beheben. pipeline Standardmäßig Aufträge Der Status kann aktiv (die Arbeit kann fortgesetzt werden), abgeschlossen (die Arbeit ist erledigt) oder archiviert (beendet oder abgebrochen) sein.

Sie können auch benutzerdefinierte Auftrag erstellen , um Ausnahmen zu verwalten, ohne zusätzliche Phasen hinzuzufügen – zum Beispiel durch das Setzen eines Auftrag Aufgrund fehlender Informationen, zusätzlicher Anfragen oder verlängerter Fristen auf Eis gelegt. Benutzerdefinierte Status helfen Ihnen dabei, Ihre Anfragen zu bearbeiten. pipeline organisiert und bietet Ihrem Team Transparenz, während Automatisierungen ausgelöst werden können, wenn ein status Änderungen.

Pipeline Einstellungen

Then, go to the Settings tab and configure the pipeline settings. See the instructions for each numbered field below:

Select the team members who need access to the pipeline. The pipeline creator is added to this field by default. The firm owner and admins see the pipeline in the Workflow section regardless of this field value. For more, read about access to pipelines .
Entscheiden Sie, wie Aufträge in den Phasen sortiert Aufträge . Standardmäßig werden sie nach Kundennamen sortiert, Sie können sie jedoch auch nach Verweildauer in einer Stufe, Startdatum, Fälligkeitsdatum, Auftrag des Auftrag , Überschreitung Stufe oder Priorität sortieren.
Decide whether a template should be applied to jobs entering the pipeline and how (automatically or manually).
Entscheiden Sie, welche Informationen auf Auftrag angezeigt werden sollen. Hier finden Sie weitere Informationen zur Anpassung Auftrag .
Schedule jobs that repeat to be automatically created inside the pipeline. Here’s more about setting up a schedule for recurring jobs .
Save the pipeline. Once you’ve done it, you can click on the Go to pipeline button and start adding jobs to it for your client accounts.

Tipp

Wenn Sie ein Testkundenkonto erstellen, können Sie ein Auftrag Testen Sie dazu, wie Ihr pipeline Arbeiten und prüfen, ob aus Kundensicht alles in Ordnung ist.

bearbeiten pipelines

Ein Firmeninhaber, Administrator oder Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung pipelines kann eine bearbeiten pipeline Die

Tipp

Beim Bearbeiten eines pipeline Es wird nur die neueste Version gespeichert. Um das Original zu behalten, duplizieren Sie die Datei. pipeline Bevor Änderungen vorgenommen werden. Auf diese Weise werden die Änderungen auf die Kopie angewendet, das Original bleibt jedoch unberührt.

So geht's:

From the kanban view of the pipeline: click Edit at the top right of the page.
From the pipeline templates list: go to Templates > Pipelines, then click on the name of the pipeline.
From the pipeline list: go to Workflow > Pipelines from the left menu bar, click three dots to the far right of the name of the pipeline, then select Edit.

Sobald Sie sich im Bearbeitungsfenster befinden, können Sie die folgenden Änderungen vornehmen: pipeline Einstellungen (siehe oben für Details) über die Registerkarte „Einstellungen“ vornehmen oder Änderungen an den Phasen über die Registerkarte „Phasen“ vornehmen (siehe oben für Details):

Änderungen an Phasen und Automatisierungen vornehmen

Um eine Stufe hinzuzufügen, klicken Sie auf Stufe hinzufügen oder auf die Schaltfläche + und geben Sie dann den Namen der Stufe ein.
Um eine Stufe zu verschieben, zeigen Sie auf das Verschiebesymbol links neben dem Namen Stufe und ziehen Sie sie dann per Drag-and-Drop.
Um eine Stufe zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol rechts neben dem Stufe und bestätigen Sie den Löschvorgang.

Warnung

Wenn Sie ein Stufe in einem pipeline , alle Aufträge bei diesem Stufe wird gelöscht. Stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Informationen gespeichert werden, um Datenverlust zu vermeiden.

Um einer Stufe eine Automatisierung hinzuzufügen, wählen Sie die Stufe aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Automatisierungen hinzufügen oder auf eine Automatisierung, falls bereits eine vorhanden ist.
Wenn Sie möchten, dass zusätzliche E-Mails an Kunden versendet werden, wenn diese nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums antworten, suchen Sie unterhalb der Automatisierung nach„Erinnerungen“und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option „Aktivieren“ aus. Hier erfahren Sie mehr über Erinnerungen .

When you’re done, click Save. After that, you can click Go to pipeline to see your changes.

Duplizieren Sie pipelines

Zum Erstellen neuer pipelines Verwenden Sie basierend auf vorhandenen eine der folgenden Möglichkeiten:

Gehen Sie im Seitenleistenmenü zu Vorlagen > Pipelines und klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts. pipeline Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie dann auf Duplizieren .
Go to Workflow > Pipelines from the sidebar menu, click three dots to the far right of the pipeline name, then click Duplicate.

Eine Kopie des pipeline wird mit einem Suffix gespeichert (z. B. 1040 Return (2)). Phasen, Automatisierungen und andere Vorlageneinstellungen werden ebenfalls kopiert. Sie müssen jedoch manuell hinzufügen Aufträge zu einem neu duplizierten pipeline .

Löschen pipelines

Ein Firmeninhaber, Administrator oder Teammitglied mit Zugriffsrechten zur Verwaltung pipelines kann eine Pipeline löschen. pipeline Um eine pipeline Gehen Sie im Seitenleistenmenü auf Vorlagen > Pipelines und klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts. pipeline Wählen Sie „Löschen“ und bestätigen Sie den Löschvorgang.