E-Mail (Basis): Synchronisieren Sie Ihre E-Mails mit TaxDome

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Synchronisieren Sie Ihr E-Mail-Konto mit TaxDome , um einen gemeinsamen Posteingang für jeden Kunden zu erhalten, der für Ordnung, Sauberkeit und Effizienz sorgt. Sie müssen nicht mehr für jeden einzelnen Kunden einen Ordner anlegen oder bei E-Mails, die keine Antwort erfordern, als "cc'd" gekennzeichnet bleiben. 

Hier abgedeckt: 

• Wie die Synchronisierung funktioniert
• Auswahl des E-Mail-Anbieters
  • Wie Sie Ihr Outlook-Konto synchronisieren
  • Wie Sie Ihr Microsoft 365-Konto synchronisieren
  • Wie Sie Ihr Yahoo! Konto synchronisieren
  • So synchronisieren Sie Ihr Google Mail-Konto
  • So synchronisieren Sie Ihr iCloud-Konto
  • Wie synchronisiere ich mit einem E-Mail-Anbieter, der nicht aufgelistet ist?
• Wie kann ich mehr als eine E-Mail synchronisieren?

Wie die Synchronisierung funktioniert

Das passiert, sobald Ihr E-Mail-Konto mit TaxDome synchronisiert ist:

• Unser System durchsucht alle Ihre Nachrichten und findet die Nachrichten, die an Ihre Kunden gesendet oder von ihnen empfangen wurden. Alle diese Nachrichten (unabhängig von ihrem Alter) werden der Registerkarte " E-Mail" in den Profilen der Kunden hinzugefügt.
• Um eine gute Kommunikation in Ihrem Unternehmen aufrechtzuerhalten, empfehlen wir allen Teammitgliedern, ihre E-Mails mit TaxDome zu synchronisieren. Wenn ein Teammitglied mit einem Kundenkonto kommuniziert, wird Ihr Posteingang auf diese Weise nicht mit cc's überflutet. Sie können auf diese E-Mails über das Profil des Kontos zugreifen.
• Die letzten fünf Nachrichten, die von einem Kunden (unabhängig von seinem Alter) eingegangen sind, werden auf der RegisterkarteÜbersicht des Kundenprofils angezeigt.
• Alle neuen Nachrichten in einem Thema, die Sie entweder von Ihren Kunden oder von Teammitgliedern erhalten haben, werden in dem Inbox+ Abschnitt zusammen mit anderen Benachrichtigungen angezeigt.

Hinweis! Sie oder Ihr Team können E-Mails innerhalb von TaxDome erst nach der E-Mail-Synchronisation in deren Namen versenden. Es ist jedoch immer möglich, E-Mails im Namen eines anderen Teammitglieds zu senden, das die Option Anderen erlauben, von meiner E-Mail zu senden aktiviert hat. Lesen Sie mehr in diesem Artikel.

Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Mein Konto und klicken Sie dann im Abschnitt E-Mail-Synchronisierung auf die Schaltfläche Ihre E-Mails synchronisieren.

Achtung! Es kann nur eine E-Mail-Adresse mit Ihrem TaxDome Konto synchronisiert werden. Der Versuch, die gleiche E-Mail-Adresse mit einem anderen Konto zu synchronisieren, führt zu einem Fehler.

Sie können die E-Mail-Synchronisierung stoppen oder die E-Mail-Adresse ändern, die mit TaxDome synchronisiert wird, wann immer Sie möchten.

Auswahl des E-Mail-Anbieters

Abhängig von der E-Mail, die Sie bei Ihrer Registrierung auf TaxDome verwendet haben, werden Ihnen verschiedene Synchronisierungsoptionen angeboten.

• Wie Sie Ihr Outlook-Konto synchronisieren
• Wie Sie Ihr Microsoft 365-Konto synchronisieren
• Wie Sie Ihr Yahoo! Konto synchronisieren
• So synchronisieren Sie Ihr Google Mail-Konto
• So synchronisieren Sie Ihr iCloud-Konto
• Wie synchronisiere ich mit einem E-Mail-Anbieter, der nicht aufgelistet ist?

Hinweis! ProtonMail ist aufgrund des Verschlüsselungsalgorithmus nicht für die Synchronisation mit TaxDome verfügbar.

Wie Sie Ihr Outlook-Konto synchronisieren

Wenn Sie Outlook verwenden, wird Ihre Adresse automatisch in das E-Mail-Feld eingefügt. Geben Sie das Passwort für Ihre E-Mail ein und klicken Sie dann auf Anmelden.

Ihre E-Mail ist nun synchronisiert, und Sie werden automatisch zu TaxDome weitergeleitet.

Wie Sie Ihr Microsoft 365-Konto synchronisieren

Wenn Sie Microsoft 365 verwenden, werden Sie automatisch zum Microsoft Online website weitergeleitet und Ihre Adresse wird automatisch in das E-Mail-Feld eingetragen. Wählen Sie eine der Anmeldemöglichkeiten für Ihr Microsoft-Konto.

Ihre E-Mail ist nun synchronisiert, und Sie werden automatisch zu TaxDome weitergeleitet.

Wenn Sie beim Versuch, Ihre E-Mail-Adresse mit Microsoft 365 zu synchronisieren, die Fehlermeldung " Anfrage an den Postfachdienst wurde nicht autorisiert" erhalten, kann dies an der zweistufigen Verifizierung liegen. Wenn Sie die zweistufige Verifizierung für Ihre E-Mail-Adresse aktiviert haben, müssen Sie ein App-Passwort erstellen.

Um ein neues App-Passwort für eine App oder ein Gerät zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor. Sie können diese Schritte wiederholen, um ein App-Kennwort für so viele Apps oder Geräte wie nötig zu erstellen:

1. Gehen Sie zur Seite Sicherheitsgrundlagen und Anmelden zu Ihrem Microsoft-Konto.
2. Wählen Sie Weitere Sicherheitsoptionen. 
3. Wählen Sie unter App-Passwörter die Option Neues App-Passwort erstellen. Ein neues App-Passwort wird generiert und auf Ihrem Bildschirm angezeigt.
4. Geben Sie dieses App-Passwort bei der E-Mail-Synchronisierung ein.

Jetzt sollten Sie in der Lage sein, Ihre E-Mails erfolgreich mit Microsoft 365 zu synchronisieren.

Wie Sie Ihr Yahoo! Konto synchronisieren

Wenn Sie Yahoo! Mail verwenden, müssen Sie die Sicherheitseinstellungen Ihres Kontos aufrufen, bevor Sie Ihre E-Mails synchronisieren können:

Wenn Sie die zweistufige Verifizierung in Ihrem Yahoo! Mail-Konto aktiviert haben, müssen Sie zunächst ein App-Passwort erstellen:

1. Navigieren Sie zu yahoo.com und Anmelden zu Yahoo! Mail.

2. Klicken Sie auf Ihren Namen in der oberen rechten Ecke, wählen Sie Kontoinformationen und öffnen Sie dann die Registerkarte Kontosicherheit .

3. Gehen Sie zu App-Passwort generieren, wählen Sie Andere App und klicken Sie dann auf Generieren. Kopieren Sie das Kennwort und klicken Sie dann auf " Fertig".

4. Sobald das App-Passwort generiert wurde, können Sie Ihr Konto mit TaxDome synchronisieren. Ihre Yahoo!-Adresse wird automatisch in das E-Mail-Feld eingefügt. Geben Sie das soeben erstellte App-Passwort ein und klicken Sie dann auf Anmelden.

Ihre E-Mail ist nun synchronisiert, und Sie werden automatisch zu TaxDome weitergeleitet.

Wenn Sie die zweistufige Verifizierung in Ihrem Yahoo! Mail-Konto deaktiviert haben, müssen Sie die Sicherheitseinstellungen Ihres Kontos ändern, bevor Sie Ihre E-Mails synchronisieren können.

1. Navigieren Sie zu yahoo.com und Anmelden zu Yahoo! Mail.

2. Klicken Sie auf Ihren Namen in der oberen rechten Ecke, wählen Sie Kontoinformationen und öffnen Sie dann die Registerkarte Kontosicherheit.

3. Aktivieren Sie die Einstellung Apps zulassen, die eine weniger sichere Anmeldung verwenden.

Sobald diese Funktion aktiviert ist, können Sie Ihr E-Mail-Konto mit TaxDome synchronisieren. Ihre Yahoo!-Adresse wird automatisch in das E-Mail-Feld eingefügt. Geben Sie das Passwort für Ihre E-Mail ein und klicken Sie dann auf Anmelden.

Ihre E-Mail ist nun synchronisiert, und Sie werden automatisch zu TaxDome weitergeleitet.

So synchronisieren Sie Ihr Google Mail-Konto

Wenn Sie ein Gmail-Konto verwenden, müssen Sie den Zugriff auf Nylas Sync Engine zulassen, um Ihre E-Mails mit TaxDome zu synchronisieren.

1. Überprüfen Sie, ob Ihre E-Mail-Adresse korrekt ist, und klicken Sie dann auf Weiter.

2. Geben Sie Ihr E-Mail-Passwort ein und klicken Sie dann auf Weiter.

Wenn Sie die zweistufige Verifizierung in Ihrem Google Mail-Konto aktiviert haben, werden Sie nach dem Code gefragt, der an Ihr Telefon gesendet wird.

3. Klicken Sie auf Zulassen , um Nylas Sync Engine Zugriff zu gewähren.

Ihre E-Mail ist nun synchronisiert, und Sie werden automatisch zu TaxDome weitergeleitet.

So synchronisieren Sie Ihr iCloud-Konto

Wenn Sie die zweistufige Verifizierung in Ihrem iCloud-E-Mail-Konto aktiviert haben, müssen Sie ein App-Passwort erstellen, bevor Sie Ihre E-Mails synchronisieren können:

1. Rufen Sie die Seite Apple ID und Anmelden auf.

2. Gehen Sie zu Verwaltenund wählen Sie dann Sicherheit. Klicken Sie unter APP-SPEZIFISCHE KENNWÖRTER auf Kennwort generieren.

3. Geben Sie die Kennwortbezeichnung ein, klicken Sie auf Erstellen, kopieren Sie das Kennwort und klicken Sie dann auf Fertig.

Sobald das App-Passwort erstellt ist, können Sie Ihr Konto mit TaxDome synchronisieren. Ihre iCloud-Adresse wird automatisch in das E-Mail-Feld eingetragen. Geben Sie das soeben erstellte App-Passwort ein und klicken Sie dann auf Anmelden.

Ihre E-Mail ist nun synchronisiert, und Sie werden automatisch zu TaxDome weitergeleitet.

Wenn Sie die zweistufige Verifizierung in Ihrem iCloud-Konto deaktiviert haben, geben Sie das Kennwort für Ihre E-Mail ein und klicken Sie dann auf Anmelden.

Wie synchronisiere ich mit einem E-Mail-Anbieter, der nicht aufgelistet ist?

Wenn der E-Mail-Provider Ihrer Firma nicht in den E-Mail-Provider-Optionen von TaxDome aufgeführt ist, können Sie ihn dennoch manuell synchronisieren. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihr Unternehmen durch den Prozess zu führen:

1. Klicken Sie in der Liste der E-Mail-Anbieter auf Alle Anbieter anzeigen .