Konten löschen und archivieren

Vielleicht möchten Sie ein Konto behalten, um auf seinen Inhalt zugreifen zu können, es aber nicht mehr in Ihrer Kontenliste sehen. Oder Sie möchten es ganz löschen. Hier erklären wir, wie to do beides macht.

Konten archivieren

Wenn Sie ein Konto nicht mehr benötigen, aber alle Informationen aufbewahren wollen, ist es eine gute Wahl, es zu archivieren. Sobald Sie das tun:

• The account disappears from the Active tab of the Accounts list and moves to the Archived tab, where it can still be edited. The account logo displays a label reading [ID of the account] archived.
• Kontakte, die mit dem archivierten Konto verknüpft sind, haben keinen Zugriff auf die Mandantenportal.
• You cannot reset the password for an archived account .
• Sie können keine Vorschläge löschen, die an das archivierte Konto gesendet wurden.

Hinweis

• Bei der Auswahl von Konten für einmalige Aktionen ( Fragebogen, E-Mail, Vorschlag usw.) oder bei der Suche nach Konten in der Seitenleiste werden sowohl aktive als auch archivierte Konten angezeigt.
• By default, all archived accounts are hidden in TaxDome Drive. Here’s how to show hidden accounts .

Accounts can be archived by a firm owner, admin, or employee who is given access rights to manage accounts .

• Um Konten zu archivieren, wählen Sie eines oder mehrere auf der Registerkarte Aktiv aus, klicken Sie in der Menüleiste auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann Konten archivieren.

• You can also navigate to the Info tab of the client account profile, then click on the Edit to the right of Account info and select Archive account.

Tipp

Wenn Sie ein Konto archivieren wollen, der Kunde aber weiterhin Zugriff auf die Dokumente haben soll, bitten Sie ihn, die Dokumente herunterzuladen, bevor Sie sein Konto archivieren.

Konten reaktivieren

Wenn Sie ein Konto archiviert haben, aber später feststellen, dass Sie es wieder benötigen, können Sie es einfach wieder aktivieren:

• Select one or more accounts in the Archived tab, click More Actions in the menu bar, then select Activate Accounts from the dropdown.

• You can also navigate to the Info tab of the archived client account profile, then click on the Edit to the right of Account info and select Activate account.

Konten löschen

Remember, once you delete an account, you can’t go back: all of the files and data are gone and cannot be recovered.

Hinweis

• Nur archivierte Konten können gelöscht werden.
• Linked contacts are not deleted when accounts are removed. Here’s how to delete contacts .

Accounts can be deleted by a firm owner, admin or any employee who has been given access rights to manage accounts . You can delete one or more accounts at a time from the Accounts list.

• In the Archived list, select the client accounts you want to delete, click More Actions in the menu bar, choose Delete from the dropdown, and confirm the action in the pop-up window.

• You can also navigate to the Info tab of the archived account profile, click on the Edit link to the right of Account info, then click Delete account and confirm the action.

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