Zapier-Integration (Basic): Verbinden, einen Zap erstellen, Verbindung trennen

Dank der Zapier-Integration können Sie TaxDome mit Ihren Lieblingsanwendungen synchronisieren, sodass Ihre Daten immer aktuell bleiben, ohne dass Sie sie doppelt in verschiedene Systeme eingeben müssen. Auf diese Weise müssen Sie nur an einer Stelle Änderungen vornehmen, und alle verknüpften Anwendungen werden gleichzeitig aktualisiert. 

Tipp! Wir haben bereits Zapier-Vorlagen für beliebte Integrationen mit TaxDome erstellt. Bitte besuchen Sie die TaxDome Integrationsseite auf Zapier!

Hier abgedeckt:

• Kann ich Zapier mit der Anwendung XXX verwenden?
• Verbinden mit Zapier
• Einen Zapfen machen
• Trennen der Verbindung mit Zapier

Kann ich Zapier mit der Anwendung XXX verwenden?

Die Funktionsweise von Zapier ermöglicht es zwei Anwendungen, die nicht über eine native Integration verfügen, über "Trigger" miteinander zu kommunizieren. Wir unterstützen Zapier, und wenn Ihre Anwendung dies tut, können sie zusammenarbeiten. Wenn Sie auf die Seite Apps Zapier gehen, können Sie nach Ihrer Anwendung suchen, eine Verbindung zu ihr hinzufügen und sehen, welche Auslöser sie dort hat.

Verbinden mit Zapier

Verbinden Sie zunächst Ihre Konten TaxDome und Zapier. Dies kann von einem Firmeninhaber oder Administrator durchgeführt werden.

1. Navigieren Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Verbinden auf der Registerkarte Zapier .

2. Anmelden zu Ihrem Zapier-Konto, dann akzeptieren Sie die Einladung zur Verwendung der App TaxDome auf Zapier.

Einen Zapfen machen

Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres ersten Zap, das eine Verbindung zwischen zwei Anwendungen darstellt. In diesem Fall verbinden Sie TaxDome mit einer anderen Anwendung Ihrer Wahl.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche MAKE A ZAP, die auf jeder Seite Ihres Zapier-Kontos verfügbar ist, und benennen Sie dann Ihre Verbindung.

2. Führen Sie den ersten Schritt ( Wenn dies geschieht ...) durch, indem Sie TaxDome aus der App-Liste wählen und dann das Ereignis auswählen, das als Auslöser dienen soll. Derzeit sind drei Arten verfügbar:

• Update Kontakt: Der Auslöser erfolgt, wenn ein Kontakt auf TaxDome aktualisiert wird.
• NeuerKontakt: Der Auslöser erfolgt, wenn ein neuer Kontakt auf TaxDome erstellt wird.
• Kontakt löschen: Der Auslöser passiert, wenn ein Kontakt von TaxDome gelöscht wird.

Ein Beispiel: Sie haben eine Google-Tabelle mit allen Ihren Kontakten. Sie möchten, dass sie update Sie möchten, dass es automatisch angezeigt wird, wenn Sie einen neuen Kontakt zu TaxDome hinzufügen. In diesem Fall würden Sie den Auslöser Neuer Kontakt wählen.

3. Klicken Sie auf WEITER. Nun werden Sie aufgefordert, Ihr TaxDome Konto zu verbinden. Wenn Sie auf Anmelden bis TaxDome klicken, werden Sie aufgefordert, Ihre TaxDome Anmeldedaten einzugeben.

4. Autorisieren Sie nun Zapier, Ihr Konto zu verwenden.

5. Gehen Sie durch den zweiten Schritt ( Do this ...), indem Sie die App auswählen, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten (z. B. Google Sheets), ein Ereignis auswählen (z. B. Create Spreadsheet Row) und dann auf CONTINUE klicken.

6. Anmelden zu Ihrem Google-Konto, dann wählen Sie die Tabelle und das Arbeitsblatt aus, die automatisch aktualisiert werden sollen.

7. Stimmen Sie die Spalten der Kalkulationstabelle mit den Kontaktfeldern von TaxDome ab und klicken Sie dann auf WEITERGEHEN.

8. Testen Sie Ihre Verbindung, indem Sie auf TEST & WEITER klicken, und schalten Sie den Zap dann ein. Nun werden alle Kontakte, die Sie zu TaxDome hinzufügen, auch zu Ihrer Google-Tabelle hinzugefügt.

Trennen der Verbindung mit Zapier

Um die Zapier-Integration zu deaktivieren, gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Integrationen und klicken Sie dann auf die Schaltfläche REVOKE im Abschnitt Zapier-Integration auf der Registerkarte Zapier.

Hinweis! Sobald Sie die Verbindung getrennt haben, funktionieren alle Ihre bestehenden Zapier-Verbindungen, die die App TaxDome verwenden, nicht mehr.