Zapier-Integration

TaxDome verfügt TaxDome öffentliche API, aber Sie können Zapier verwenden, um das Konto Ihres Unternehmens mit anderen Anwendungen zu integrieren. Zapier ermöglicht die Interaktion zwischen zwei Apps, die keine native Integration haben. TaxDome Zapier, daher sollte die Anwendung, die Sie TaxDome Zapier mit TaxDome integrieren möchten, dies ebenfalls unterstützen. Hier erklären wir Ihnen, wie Sie Ihr TaxDome mit Zapier verbinden können.

Zapier, erklärt

Mit der Zapier-Integration können Sie TaxDome und -Kontakte mit Ihren bevorzugten Apps synchronisieren, sodass Ihre Daten immer auf dem neuesten Stand sind, ohne dass Sie sie zweimal eingeben müssen. Nehmen Sie updates einer Stelle vor, und alle verbundenen Apps werden automatisch aktualisiert.  

Wir haben bereits Zapier-Vorlagen für beliebte Integrationen mit TaxDome erstellt. Bitte besuchen Sie die Seite TaxDome auf Zapier.

Um die Kompatibilität mit der von Ihnen verwendeten Anwendung zu überprüfen, besuchen Sie die Apps Zapier Seite und suchen Sie nach der Anwendung.

Damit die Integration funktioniert, müssen Sie Folgendes tun:

1. Zapier-Konto erstellen
2. Verbinden Sie es mit Ihrem TaxDome Konto
3. Einen Zapfen machen

Ein Zap ist eine Verbindung zwischen zwei Anwendungen, beispielsweise zwischen TaxDome und Google Spreadsheets, TaxDome und Google Forms usw. Das Wichtigste beim Erstellen eines Zaps ist die zweiteilige Logik: Sie setzen einen Auslöser (eine Bedingung), und wenn diese erfüllt ist, werden bestimmte Aktionen ausgeführt. 

TaxDome sowohl eine Trigger-Anwendung ( Bedingung) als auch eine Anwendung sein, in der das Ereignis ausgeführt wird ( Aktion) . 

Mit Zapier verbinden

Nur ein Firmeninhaber oder Administrator kann das Konto mit Zapier verbinden. To do :

1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Integrationen aus dem Menü der Seitenleiste. 

2. Gehen Sie zur Registerkarte RegisterkarteZapier.

3. Klicken Sie auf . Verbinden.

4. Anmelden bei Ihrem Zapier-Konto Anmelden und akzeptieren Sie dann die Einladung zur Verwendung der TaxDome auf Zapier, indem Sie auf Einladung annehmen und einen Zap erstellen.

Sie sollten den ersten Zap erstellen, um die Integration von TaxDome mit Zapier abzuschließen.

Hinweis

Die Verbindung mit Zapier wird auf der Seite Aktivitäts-Feed angezeigt.

Zappen machen

Die Erstellung von Zaps unterscheidet sich je nachdem, was erreicht werden soll: 

• wenn TaxDome als Anwendung fungiert, in der eine Bedingung (Auslöser) erfüllt sein muss

• Wenn aufgrund einer in einer anderen Anwendung erfüllten Bedingung eine Aktion in TaxDome ausgeführt wird. TaxDome

Detaillierte Beispiele finden Sie in den entsprechenden Artikeln, aber das allgemeine Schema für die Erstellung eines Zap ist wie folgt: 

1. Beginnen Sie mit der Erstellung eines Zaps auf der Startseite .  

2. Konfigurieren Sie den Auslöser, der ausgeführt werden soll: 

a) Wählen Sie die Anwendung aus.

b) Wählen Sie das verfügbare Auslöseereignis.

c) Verbinden Sie Ihr Konto mit der Anwendung.

d) Konfigurieren Sie die erforderlichen Bedingungen.

e) Testen Sie den ersten Teil der Integration.

3. Konfigurieren Sie die Aktion, die durchgeführt werden soll:

a) Wählen Sie die Anwendung aus.

b) Wählen Sie das verfügbare Aktionsereignis aus.

c) Verbinden Sie Ihr Konto mit der Anwendung.

d) Konfigurieren Sie die erforderlichen Bedingungen.

e) Testen Sie den zweiten Teil der Integration.

4. Veröffentlichen Sie einen Zap und testen Sie die Integration, indem Sie die als Auslöser konfigurierte Bedingung ausführen und prüfen, ob sie die gewünschte Aktion auslöst. 

Trennen Sie die Verbindung zu Zapier

Wenn sich Ihr Zapier-Konto geändert hat oder Sie es nicht mehr verwenden möchten, deaktivieren Sie die Verbindung mit Ihrem vorherigen Konto.

Hinweis

Sobald Sie die Verbindung getrennt haben, funktionieren alle Ihre bestehenden Zapier-Verbindungen, die die TaxDome verwenden, nicht mehr.

1. Navigieren Sie zu Einstellungen > Integrationen aus dem Menü der Seitenleiste.

2. Gehen Sie zur Registerkarte RegisterkarteZapier.

3. Klicken Sie auf . Widerrufen.

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