Team verwalten (Basic): Ein Teammitglied hinzufügen
Sind Sie bereit, Ihr Kanzlei zu erweitern? Teammitglieder können einfach zum TaxDome Konto hinzugefügt werden, entweder auf monatlicher oder jährlicher Basis.
Hier finden Sie folgende Informationen:
Hinzufügen eines Teammitglieds
Ein Teammitglied kann zu Ihrer Firma hinzugefügt werden:
Hinzufügen eines Teammitglieds während der Firmenregistrierung
Das Teammitglied kann während des Registrierungsprozesses der Firma eingeladen werden. Wenn Sie eine Firmengröße von 2+ gewählt haben, werden Sie aufgefordert, Einladungen an Ihre Teammitglieder zu senden. Sie können bis zu 10 Teammitglieder einladen. Geben Sie deren E-Mail-Adressen ein und klicken Sie auf Jetzt einladen. Klicken Sie auf + Weitere hinzufügen, wenn Sie mehr Einladungen als vorgeschlagen versenden möchten, oder klicken Sie auf das Papierkorbsymbol, um die zusätzlichen Felder zu entfernen.
Sobald das Konto Ihres neuen Teammitglieds erstellt wurde, sendet TaxDome ihm eine Aktivierungsanfrage per E-Mail. Gehen Sie zu Einstellungen > Teams & Pläne und konfigurieren Sie ihre Zugriffsrechte. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Artikel Zugriffsrechte für Mitarbeiter.
Nachdem sie die Anfrage akzeptiert und ein Passwort erstellt haben, ist ihr Konto einsatzbereit.
Das neue Teammitglied kann auf sein Konto zugreifen, indem es TaxDome.com oder Ihre benutzerdefinierte Domain-URL aufruft und seine E-Mail-Adresse und sein Passwort eingibt. Die ersten Schritte zur Einrichtung des Kontos werden hier beschrieben.
Hinzufügen eines Teammitglieds für die bereits registrierten Firmen
Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein Konto für ein Teammitglied über das Portal zu erstellen:
1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Einstellungen > Team & Pläne , öffnen Sie die Registerkarte Teammitglieder und klicken Sie dann auf den Link Teammitglied hinzufügen.
2. Geben Sie im Abschnitt " Teammitglied hinzufügen " die persönlichen Daten des Teammitglieds ein: Vorname, zweiter Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse.
3. Wählen Sie die Rolle des Teammitglieds: Mitarbeiter oder Administrator. Lesen Sie mehr über Rollen in diesem Artikel.
Hinweis! Nur Firmeneigentümer können Admins hinzufügen. Admins können nur Mitarbeiter hinzufügen.
4. Aktivieren Sie beim Hinzufügen des Mitarbeiters im Abschnitt Zugriffsrechte die Rechte, die er benötigt, indem Sie auf die Kippschalter klicken. Wenn Sie unsicher sind, vergeben Sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Zugriffsrechte. Sie können dies später jederzeit nachholen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Artikel Zugriffsrechte für Mitarbeiter.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einladung senden.
6. Jedes Teammitglied in Ihrer Firma benötigt ein eigenes Monats- oder Jahresabonnement, auch Lizenz genannt, um alle Funktionen von TaxDomenutzen zu können. Wenn Sie mitten im Abonnementzyklus einen Mitarbeiterwechsel vornehmen, können Sie jederzeit die Jahreslizenz eines früheren Mitarbeiters freigeben und für ein neues Teammitglied verwenden. Der nächste Schritt hängt also von Ihrer status und der Verfügbarkeit von Lizenzen ab.
- Wenn Ihre TaxDome Testphase noch nicht abgelaufen ist, haben Sie Zugang zu allen Funktionen von TaxDome . Ihr Konto kann bis zum Ende der Testphase ohne Einschränkungen genutzt werden.
- Wenn Sie bereits ein Abonnement für Ihr Unternehmen erworben haben, werden Sie aufgefordert, eine zusätzliche Lizenz für jeden neuen Benutzer hinzuzufügen. Entscheiden Sie sich für den besten Lizenzzeitraum für jedes Teammitglied. Denken Sie daran, dass mehrjährige Optionen für die Teammitglieder (derzeit verfügbar in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland) nur verfügbar sind, wenn Sie einen mehrjährigen Plan für den Firmeninhaber gewählt haben (lesen Sie hier mehr über Lizenzen).
- Wenn Sie bereits ein Jahresabonnement für Ihr Unternehmen erworben haben, können Sie sich für eine noch längere Laufzeit entscheiden, wenn Sie einen neuen Mitarbeiter einstellen. Unser Rechner zeigt Ihnen die Kosten für das Hinzufügen einer neuen Lizenz, die Verlängerung Ihrer eigenen, berechnet Ihre potenziellen Einsparungen und gibt ein neues Ablaufdatum an.
- Wenn Sie eine verfügbare Benutzerlizenz haben (entweder eine Jahres- oder eine Monatslizenz), können Sie diese verwenden und müssen keine neue erwerben. Wenn verschiedene Lizenztypen verfügbar sind, werden Sie aufgefordert, einen Lizenztyp zu wählen. Sie können vorhandene Lizenzen freigeben, indem Sie Teammitglieder deaktivieren, die nicht mehr in Ihrer Firma arbeiten.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bestätigen .
Sobald das Konto Ihres neuen Teammitglieds erstellt wurde, sendet TaxDome ihm eine Aktivierungsanfrage per E-Mail. Nachdem sie die Anfrage akzeptiert und ein Passwort erstellt haben, ist ihr Konto einsatzbereit.
Das neue Teammitglied kann auf sein Konto zugreifen, indem es TaxDome.com oder Ihre benutzerdefinierte Domain-URL aufruft und seine E-Mail-Adresse und sein Passwort eingibt. Die ersten Schritte zur Einrichtung des Kontos werden hier beschrieben.
Fehlgeschlagene Zahlungen für zusätzliche und aktualisierte Lizenzen
Sobald Sie die Zahlung für eine zusätzliche Lizenz einreichen - um ein neues Abonnement für ein Teammitglied hinzuzufügen oder ein bestehendes zu aktualisieren -, beginnt die Zahlungsabwicklung.
Wenn die Zahlung fehlschlägt (z. B. bei unzureichender Deckung), werden Sie per E-Mail benachrichtigt, und Sie sehen oben auf Ihrem Bildschirm eine Benachrichtigung mit den Konten der Teammitglieder, die Sie zu aktivieren versucht haben:
Klicken Sie auf die Benachrichtigung, um die Daten Ihrer Karte oder Bankverbindung einzugeben und die Zahlung zu wiederholen.
Andernfalls wird das System einige Tage später versuchen, Ihre Karte oder Ihr Bankkonto zu belasten, und wenn die Zahlung erneut fehlschlägt, wird Ihr Abonnement überfällig.
Achtung! Wenn Ihr Abonnement überfällig wird, verlieren Sie, Ihr Team und Ihre Kunden den Zugang zu TaxDome und können nicht mehr auf das Webportal zugreifen, bis Ihre Zahlungsmethode aktualisiert wurde. (Hier finden Sie weitere Informationen über überfällige Abonnements).