Erstattungen bearbeiten

Inhaltsübersicht

Erstattungszahlungen
Reduzierung der Kundenkredite, erklärt
Ihr Erstattungsverlauf

Wenn Sie einem Kunden eine Rückerstattung gewähren, wird das Geld immer auf dasselbe Kredit- oder Debitkartenkonto zurücküberwiesen, das der Kunde für die ursprüngliche Zahlung verwendet hat. Lesen Sie weiter, um mehr über die Rückerstattung von Geldern an Kunden zu erfahren.

Erstattungszahlungen

A refund can be issued by a firm owner, admin, or employee given access rights to manage payments . Full and partial payments are subject to the same rules.

When refunding offline payments , consider whether you want to refund or delete them. Refunding is more suitable for actual refunds, and deleting offline payments and adding new ones works better when you want to edit the payment. Also, remember that you can refund only those offline payments that were used for revenue calculations.

Hinweis

Seien Sie vorsichtig bei der Erstattung von Zahlungen. Erstattungen können nicht storniert werden. Wenn Sie versehentlich eine falsche Erstattung vornehmen, müssen Sie eine neue Rechnung mit einer anderen Nummer erstellen.

Um eine Zahlung zu erstatten:

Gehen Sie im Profil des Kunden zu Rechnungen > Zahlungen.
Suchen Sie die Zahlung, die Sie erstatten möchten, und klicken Sie auf ihre Nummer, oder klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts und wählen Sie Ansicht.
In der Seitenleiste SeitenleisteZahlung anzeigen klicken Sie auf Zahlung zurückerstatten.
Sie können die Zahlung entweder ganz oder teilweise zurückerstatten. Um nur einen Teil einer Zahlung zu erstatten, wählen Sie Teilweise und geben Sie den entsprechenden Betrag ein. Der zu erstattende Gesamtbetrag wird unten angezeigt.

If you are refunding an offline payment because you recorded a larger amount than it was actually paid, you can subtract the correct amount from the payment amount and enter the result in the Amount field. This will correct the payment. For example, if you recorded $1000 instead of $100, you can enter $900 to correct the payment. However, note that you can also delete offline payments if it is more convenient for your record keeping.

5. Geben Sie den Grund für die Erstattung an.

Standardmäßig wird der Kunde über die Erstattung benachrichtigt. Wenn Sie den Kunden nicht benachrichtigen müssen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden senden.
Klicken Sie auf . Erstattung ausgeben.
Nachdem Sie eine Erstattung ausgestellt haben, wird in der Zahlungsseitenleiste der gesamte Erstattungsbetrag im Feld Erstattet angezeigt. Im Abschnitt Erstattungsverlauf werden alle für diese Zahlung ausgegebenen Erstattungen angezeigt.

Was passiert, wenn Sie eine Erstattung ausstellen, hängt von der Zahlungsart ab:

Zahlungen über Wirtschaftsprüfer Charge: Die Zahlung wird als zurückerstattet markiert, und Sie ziehen den zurückerstatteten Betrag ganz oder teilweise vom Guthaben des Kunden ab. Der Kunde erhält eine Rückerstattung auf die Kredit- oder Debitkarte oder das Bankkonto, das er für die Zahlung verwendet hat. StripeWirtschaftsprüfer Charge leitet die Erstattung sofort an dieses Konto weiter. Je nach Bank dauert es 5 bis 10 Werktage, bis der Betrag auf dem Konto des Kunden erscheint.
Offline-Zahlungen: Die Zahlung wird als erstattet markiert, und Sie ziehen den erstatteten Betrag ganz oder teilweise vom Guthaben des Kunden ab.

Bei allen Zahlungen ändert sich der zugehörige status nach der Erstattung nicht geändert und bleibt "bezahlt". Auch der status ändert sich nicht.

Reduzierung der Kundenkredite, erklärt

Wenn Sie eine Erstattung ausstellen, hängt es von der Zahlungsart ab, was mit dem Guthaben des Kunden geschieht:

Offline-Zahlung ohne Begleichung einer Rechnung/Vorauszahlung aus dem Mandantenportal. Wenn Sie eine Offline-Zahlung erstellen oder Ihr Kunde eine Vorauszahlung über das Mandantenportal leistet, wird dem Guthaben des Kunden ein Guthaben hinzugefügt. Wenn Sie also eine solche Zahlung aus irgendeinem Grund zurückerstatten müssen, wird das Guthaben automatisch um den Rückerstattungsbetrag reduziert. Das Guthaben kann nicht unter Null sinken.
- Beispiel: Sie fügen eine Offline-Zahlung in Höhe von 100 $ hinzu, die das Guthaben um 100 $ erhöht. Wenn Sie die Zahlung zurückerstatten, verringert sich das Guthaben um 100 $.
Der Zahlungsbetrag ist kleiner oder gleich dem Betrag der Rechnung(en), die damit beglichen werden. Wenn Sie eine Zahlung zur Begleichung einer Rechnung erstellen, nehmen Sie die Zahlung außerhalb von TaxDome oder über einen Zahlungsdienstleister an und erfassen sie in TaxDome. Wenn Sie die Zahlung in TaxDome zurückerstatten, passiert mit dem Guthaben also nichts.
- Beispiel: Sie stellen eine Rechnung über 100 $ aus. Ihr Kunde zahlt mit Bargeld, und Sie erstellen eine Offline-Zahlung in Höhe von 100 $, um die Rechnung zu begleichen. Wenn Sie die Zahlung zurückerstatten, ändert sich das Guthaben nicht, da es sich während der Zahlung nicht geändert hat.
Der Zahlungsbetrag ist höher als der Betrag der zu begleichenden Rechnung(en). Wenn Sie eine Offline-Zahlung erstellen, um eine Rechnung zu begleichen, können Sie den Zahlungsbetrag über den Rechnungsbetrag hinaus festlegen. Der Rest wird dem Kundensaldo hinzugefügt. Wenn Sie also eine solche Zahlung zurückerstatten,verringert sich das Guthaben um den zum Guthaben hinzugefügten Betrag (d. h. den Betrag, der nicht zur Begleichung der Rechnung verwendet wurde).
- Beispiel: Sie stellen eine Rechnung über 100 $ aus. Ihr Kunde bezahlt 150 $ in bar, und Sie fügen dem Guthaben 50 $ hinzu. Wenn Sie die Zahlung in TaxDome vollständig erstatten (der Erstattungsbetrag beträgt also 150 $), verringert sich das Guthaben automatisch um 50 $, da dieser Betrag nicht zur Begleichung der Rechnung verwendet wird.

Ihr Erstattungsverlauf

Sobald eine Erstattung erfolgt ist, wird sie auf der Registerkarte Registerkarte "Zahlungen" des Kundenprofils angezeigt.

Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben der gewünschten Erstattung und wählen Sie Anzeigen. Der Erstattungsverlauf der Zahlung wird unten in der Seitenleiste "Zahlung anzeigen" angezeigt.

Wenn die Zahlung teilweise erstattet wurde und Sie den Restbetrag zurückerstatten möchten, können Sie eine neue Erstattung vornehmen, indem Sie die oben beschriebenen Schritte ausführen.