Aktionen mit Aufträge

Immer wenn Sie eine neue Auftrag von einem Kunden erhalten, fügen Sie sie der ersten Stufe einer pipeline. Im weiteren Verlauf der Arbeit bewegen Sie die Auftrag durch die verschiedenen Phasen der pipeline, entweder manuell oder über Automatisierung. Während dieses Prozesses können Sie die Art und Weise sortieren, wie die Aufträge in der pipeline. Sie können auch jedes Ihrer Aufträge in andere pipelines verschieben. Sobald ein Auftrag abgeschlossen ist, können Sie es löschen oder archivieren, je nachdem, was Sie benötigen.

Verschieben von Aufträge in neue Stadien

Aufträge manuell oder über die Automatisierung in neue Phasen verschoben werden. Automatisierung .

Um Aufträge manuell zu verschieben, wählen Sie den Weg, der für Sie am besten geeignet ist:

• In bulk from the pipeline: Hover over the job’s name, select it, click Move to at the top left, then choose the stage from the list. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).

• In großen Mengen auf der Seite Aufträge : Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Aufträge , die Sie verschieben möchten, klicken Sie oben links auf Bearbeiten und wählen Sie dann die Stufe aus der Liste aus. Wenn Sie Aufträge aus verschiedenen pipelines ausgewählt haben, können Sie keine Stufe auswählen.

• Einer nach dem anderen aus dem pipeline: Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol Auftrag-Namen und ziehen Sie ihn dann per Drag & Drop.

• Einer nach dem anderen in der Detailansicht von Auftrag : Wählen Sie die Stufe aus der Liste aus.

Wenn mit einer Stufe Automatisierungen verknüpft sind, werden diese in einer Seitenleiste angezeigt. Deaktivieren Sie die gewünschten Automatisierungen. Alle Automatisierungen werden gleichzeitig ausgelöst, wenn ein Auftrag eine neue Stufe Auftrag .

Wenn Sie Automatisierung einer Seitenleiste Automatisierung inaktive Automatisierung sehen, bedeutet dies, dass sie für das Konto nicht ausgelöst wird, da sie die in Automatisierung bedingten Automatisierung angegebenen Kriterien nicht erfüllt.

Wenn mit einer Stufe verknüpfte Auftrag Stufe abgeschlossen Stufe , wählen Sie eine der Optionen aus dem Pulldown-Menü im Abschnitt Unvollendete Anforderungen und klicken Sie dann auf Verschieben. Weitere Informationen zur Verwendung verknüpfter Elemente in Aufträge, klicken Sie hier .

Verschieben Sie Aufträge in eine andere pipelines

Jobs can be moved to a new pipeline either one by one or in bulk. For example, a lead may turn into a client, requiring you to move a job to a new pipeline. Moving jobs allows you to create new jobs from existing ones and helps maintain linked documents, notes, chats, invoices, time entries, etc. To move jobs to a new pipeline, choose the way that works best for you:

• Einer nach dem anderen aus dem Auftrag Detailansicht: Wählen Sie das Symbol pipeline aus der Liste und wählen Sie dann die Option Stufe.

• In bulk from the pipeline: Hover your mouse over the job’s name, select the job, click Move to on the top left, select the pipeline from the list, then select the stage. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).

• In bulk from the Workflow > Jobs page: Select the checkbox next to the jobs you want to move, click Edit on the top left, select the pipeline from the list, then choose the stage.

Tipp

Filter a Auftrag list prior to selecting the jobs. For example, if you want to move jobs from one pipeline to another, filter the Auftrag list by applying a filter by pipeline, then select the jobs.

If there are any automations linked to a selected stage you are moving jobs to, a sidebar displays them. Deselect the ones you don’t want. All automations are triggered at the same time when a job is moved to a new pipeline.

Archiv Aufträge

Sobald Sie einen Auftrag abgeschlossen haben, archivieren Sie ihn. Das Archivieren statt Löschen ist hilfreich, wenn es um die Berichterstattung geht. Archivierte Aufträge genauso wie laufende Aufträge bearbeitet werden, sind jedoch nicht mehr in ihren pipelines sichtbar. Wählen Sie die für Sie am besten geeignete Methode:

• In Bulk auf der Seite Workflow > Aufträge : Wählen Sie die Auftrag im Feld Auftrag und klicken Sie dann auf Archivieren am oberen Rand der Liste.

• In bulk from the pipeline: Select the jobs in the pipeline, then click Archive at the top of the list. To select all jobs in a stage, click the checkbox next to the stage’s name (maximum 50 at a time).

• Einer nach dem anderen auf der Seite Workflow > Aufträge : Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Auftragund wählen Sie dann Archiv.

• One by one from any pipeline: Click on the job card to expand it, click on the job status, then select Archived. Or, if it’s in the final stage, click Archive in the This job is ready to archive box.

Der Auftrag dann vom Unterregister „In Bearbeitung“ zum Unterregister „Archiviert“ verschoben. Sobald er archiviert ist, Auftrag auch alle für diesen Auftrag eingerichteten automatischen Erinnerungen gestoppt.

Wenn Sie eine Auftrag archiviert haben, aber später feststellen, dass Sie sie wieder benötigen, schalten Sie sie wieder aktiv:

• Einzeln auf der Aufträge Workflow Aufträge “: Gehen Sie zu „Archiviert“, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen Auftragund wählen Sie dann „Aktivieren“.

• Einzeln über die Workflow im Profil eines Kunden: Gehen Sie zu „Archivierte Aufträge“, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen Auftragund wählen Sie dann „Aktivieren“.

• Einzeln aus der Auftrag : Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Auftrag und wählen Sie dann „Aktivieren“ aus dem Pulldown-Menü.

• In Bulk auf der Seite Workflow > Aufträge : Gehen Sie zu Archiviert, wählen Sie die Auftrag aus und klicken Sie dann oben in der Liste auf Aktivieren.

Löschen Aufträge

Das Löschen eines Auftrag die Verbindung zwischen dem Auftrag den damit verknüpften Elementen (z. B. Dokumente, Notizen, Zeiteinträge, Rechnungen). Die Elemente bleiben erhalten, sind jedoch nicht mehr mit einem Auftrag verknüpft. Sobald ein Auftrag gelöscht Auftrag , können Sie nicht mehr darauf zugreifen oder dessen Verlauf einsehen. Wenn Sie eine Aufzeichnung der abgeschlossenen Aufträge benötigen, empfehlen wir, diese zu archivieren, anstatt sie zu löschen.

Aufträge löschen:

• One by one from the pipeline: Click the job card to expand it, click the three dots at the top right, then select Delete.

• Massenlöschung aus „Archiviert“: Gehen Sie zur Registerkarte „Archiviert“, wählen Sie die Aufträge die Kontrollkästchen aus, klicken Sie oben in der Liste auf „Löschen“ und bestätigen Sie im Popup-Fenster.

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