Aufträge (Basic): Verschieben, sortieren, archivieren, löschen

Whenever you receive a new job from a client, you add it to the first stage of a pipeline. As the work progresses, you move the job through the various stages of the pipeline, either manually or via automation. During this process, you can sort the way the jobs are displayed in the pipeline. You can also move any of your jobs to other pipelines. Then, once a job is completed, either delete it or archive it, depending on your needs:

Umzug von Aufträge in neue Stadien
Moving jobs to different pipelines
Sorting jobs in pipelines
Archivierung Aufträge
Deleting jobs from pipelines

Umzug von Aufträge in neue Stadien

Aufträge können manuell oder über Automatisierung auf neue Stufen verschoben werden. Weitere Informationen finden Sie hier.

Um Aufträge manuell zu verschieben, wählen Sie den Weg, der für Sie am besten geeignet ist:

In großen Mengen aus dem pipeline: Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol Auftrag, wählen Sie die Option Auftrag, klicke oben links auf "Verschieben nach " und wähle dann die Option Stufe aus der Liste. So wählen Sie alle aus Aufträge von einem Stufeklicken, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Symbol Stufe's Namen.
In bulk from the Jobs page: Select the checkbox next to the jobs you want to move, click Edit on the top left, then choose the stage from the list. If you have selected jobs from different pipelines, you will not be able to choose a stage.
Einer nach dem anderen aus dem pipeline: Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol Auftrag-Namen und ziehen Sie ihn dann per Drag & Drop.
Einer nach dem anderen in der Detailansicht von Auftrag : Wählen Sie die Stufe aus der Liste aus.

Wenn Automatisierungen mit einem Stufe verknüpft sind, werden sie in einer Seitenleiste angezeigt. Heben Sie die Markierung derjenigen auf, die Sie nicht wünschen. Alle Automatisierungen werden gleichzeitig ausgelöst, wenn ein Auftrag eine neue Stufe eingibt.

Wenn Sie Automatisierung in einer Seitenleiste als inaktiv sehen, bedeutet dies, dass sie für das Konto nicht ausgelöst wird, weil es die in den Einstellungen von Automatisierung angegebenen Kriterien nicht erfüllt. Lesen Sie mehr über bedingte Automatisierungen in diesem Artikel.

Wenn Auftrag Elemente, die mit einer Stufe verknüpft sind, nicht abgeschlossen sind, wählen Sie eine der Optionen aus dem Pulldown-Menü im Abschnitt Unerledigte Anforderungen und klicken Sie dann auf Verschieben. Wenn Sie mehr über die Verwendung von verknüpften Elementen in Aufträgezu verwenden, lesen Sie hier.

Moving jobs to different pipelines

Aufträge kann in ein neues pipeline entweder einzeln oder in großen Mengen. Beispielsweise kann sich ein Lead in einen Kunden verwandeln, sodass Sie einen Auftrag zu einem neuen pipeline. Verschieben Aufträge ermöglicht es Ihnen, neue Aufträge und hilft bei der Pflege von verknüpften Dokumenten, Notizen, Chats, Rechnungen, Zeiteinträgen usw.

Verschieben Aufträge zu einem neuen pipelinewählen, wählen Sie den Weg, der für Sie am besten geeignet ist:

Einer nach dem anderen aus dem Auftrag Detailansicht: Wählen Sie das Symbol pipeline aus der Liste und wählen Sie dann die Option Stufe.
In großen Mengen aus dem pipeline: Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol Auftrag, wählen Sie die Option Auftrag, klicken Sie oben links auf Verschieben nach , wählen Sie die Option pipeline aus der Liste und wählen Sie dann die Option Stufe. So wählen Sie alle aus Aufträge von einem Stufeklicken, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Symbol Stufe's Namen.
In großen Mengen aus dem Workflow > Aufträge Seite: Aktivieren Sie das Markierungsfeld neben dem Symbol Aufträge die Sie verschieben möchten, klicken Sie oben links auf Bearbeiten , wählen Sie die Option pipeline aus der Liste und wählen Sie dann die Schaltfläche Stufe.

Tipp: Filtern Sie eine Auftrag vor der Auswahl der Option Aufträge. Wenn Sie z. B. Aufträge von einer Steuer pipeline zu einer Erweiterung pipeline, filtern Sie die Auftrag Liste durch Anwenden eines Filters nach pipeline, und wählen Sie dann die Option Aufträge.

Wenn es Automatisierungen gibt, die mit einem ausgewählten Stufe du bewegst dich Aufträge in einer Seitenleiste angezeigt. Deaktivieren Sie diejenigen, die Sie nicht möchten. Alle Automatisierungen werden gleichzeitig ausgelöst, wenn ein Auftrag wird in eine neue pipeline.

Sorting jobs in pipelines

Standardmäßig Aufträge werden nach Kontonamen sortiert. Aber TaxDome pipelineIn den Einstellungen können Sie verschiedene Sortieroptionen anwenden.

Gehen Sie auf die Seite Redigieren pipeline(weitere Informationen finden Sie hier) und wählen Sie dann eine andere Option in derSortieren Aufträge per Dropdown-Menü. Sie können sortieren Aufträge bis:

Zeit in Stufe.
Fälligkeitsdatum.
Datum der Erstellung einer Auftrag .
Vorrangig.

Archivierung Aufträge

Once you’ve completed a job, archive it. Archiving rather than deleting helps when it comes to reporting time. Archived jobs can be edited just like active ones; however, they’re no longer visible in their pipelines.

Trinkgeld: Verschieben Sie eine Auftrag zu einem anderen pipeline wenn der Kunde plötzlich einen neuen Service benötigt. Möglicherweise müssen Sie z. B. eine Auftrag von einer Steuer pipeline zu einer Erweiterung pipeline.

Wählen Sie den Weg, der für Sie am besten geeignet ist:

En gros vom Workflow > Aufträge Seite: Wählen Sie die Option Auftrag Namen in der Auftrag und klicke dann oben in der Liste auf "Archivieren ".
En gros vom pipeline: Wählen Sie die Option Aufträge im pipelineund klicke dann oben in der Liste auf "Archivieren ". So wählen Sie alle aus Aufträge von einem Stufeklicken, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Symbol Stufe's Namen.
Eins nach dem anderen fVon der Workflow > Aufträge Seite: Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Auftrag, und wählen Sie dann Archivieren aus.
Eins nach dem anderen von jedem pipeline: Klicken Sie auf das Symbol Auftrag Um sie zu erweitern, klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts im erweiterten Feld und wählen Sie Archivieren.

Die Auftrag wird dann von der Unterregisterkarte "Aktiv" auf die Unterregisterkarte " Archiviert" verschoben.

Wenn Sie eine Auftrag archiviert haben, aber später feststellen, dass Sie sie wieder benötigen, schalten Sie sie wieder aktiv:

Vom Workflow > Aufträge Seite: Gehen Sie zu Archiv, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Auftrag, und wählen Sie dann Aktivieren aus.
Vom WorkflowRegisterkarte des Kundenprofils: Gehen Sie zuArchiviert Aufträge, klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Auftrag, und wählen Sie dann Aktivieren aus.
In derDetailleiste von Auftrag : Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Detailansicht von Auftrag und wählen Sie dann Aktivieren aus dem Pulldown-Menü.

Deleting jobs from pipelines

Obwohl wir empfehlen, abgeschlossene Aufträge zu archivieren, anstatt sie zu löschen, können Sie eine Auftrag dauerhaft entfernen. Klicken Sie auf die Karte Auftrag , um sie zu erweitern, klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts auf der erweiterten Karte und wählen Sie Löschen.

Oder Sie können Aufträge von einem pipeline in großen Mengen, indem Sie sie auswählen und dann oben links auf Löschen klicken. So wählen Sie alle aus Aufträge von einem Stufeklicken, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Symbol Stufe's Namen.