TaxDome Drive guide

TaxDome Drive funktioniert auf die gleiche Weise wie Dropbox oder Google Drive. Sobald Sie die Anwendung auf Ihrem Desktop und Anmelden starten, werden Sie aufgefordert, ein TaxDome Laufwerk zu erstellen. Sie können dann alle Dokumente Ihrer Kunden in diesem Laufwerk anzeigen, hochladen und verwalten, ohne dass sie kostbaren Speicherplatz auf Ihrem Computer belegen.

So verwenden Sie TaxDome Drive

Sobald Sie TaxDome Drive auf Ihrem Desktop installiert haben, sind Sie per Fernzugriff mit unserem Server verbunden. Sie werden einen Ordner (Laufwerk) sehen, der alle Ihre Client-Dateien enthält. Sie können diese dann auf Ihren Desktop ziehen und umgekehrt und dabei alle bekannten Dateiverwaltungstools verwenden. 

TaxDome drive will remain on your desktop. It allows you to access any of your TaxDome files without opening a browser to log in to your portal. You can also access and edit files offline .

TaxDome Drive weist standardmäßig den neuesten verfügbaren Laufwerksbuchstaben zu, beginnend am Ende der Liste (z. B. Z:). Wenn Z: bereits verwendet wird, wird Y: zugewiesen, und so weiter.

Upload, copy or move files and folders in TaxDome Drive

Bei der Arbeit auf TaxDome Drive:

Ordner und Dateien sind mit einem status Symbol gekennzeichnet:

Icon	Status	Beschreibung
	Synchronisiert	A file or folder with all the files it contains is downloaded to your desktop and synced with the copy in the TaxDome portal. You can edit these files even while offline.
	Nicht synchronisiert	Eine Datei oder ein Ordner mit allen darin enthaltenen Dateien wird nicht mit Ihrem Desktop synchronisiert und ist nur im TaxDome gespeichert. Öffnen Sie die Datei, um sie zu synchronisieren und den status Synchronisiert" zu erhalten.
	Hochladen	Eine Datei oder ein Ordner mit allen darin enthaltenen Dateien auf Ihrem Desktop wird mit dem TaxDome synchronisiert. Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind, damit die Datei oder der Ordner hochgeladen werden kann und den status Synchronisiert" erhält.

Sie können Ordner der obersten Ebene und Unterordner darin erstellen. Die Dokumente werden in einen der Unterordner oder in den Hauptordner hochgeladen.

• Wenn Sie Top-Level-Ordner erstellen, werden diese mit der Option Privat access level. Here’s more on Zugriffsebenen .

• Sie können Dokumente und Ordner umbenennen und löschen, mit Ausnahme des Standardordners mit der Zugriffsstufe Client kann anzeigen und bearbeiten.

• Sie können Dateien zwischen Ordnern verschieben (z. B. von Privat/Docs in Firmendokumente, die mit dem Mandanten/2020 geteilt werden).

• Sie können keine Dokumente direkt in Kontoordner hochladen oder Ordner darin erstellen.

• Beim Hochladen von Ordnern mit Dokumenten wird Ihre ursprüngliche Ordnerstruktur übernommen.

Hinweis

Wenn Sie beim Bearbeiten Ihrer Ordner im Datei-Explorer unter Windows eine Fehlermeldung erhalten, laden Sie das Datei-Explorer-Fenster neu, um das Problem zu beheben.

Aufgepasst!

• Sie können keine Ordner hochladen, deren Namen Kommas oder Punkte enthalten.
• Sie können keine Dokumente oder Ordner von einem Kundenkonto in ein anderes verschieben. Sie können jedoch die Dokumente/Ordner von einem Kundenkonto kopieren und in ein anderes verschieben.
• You cannot upload zip archives to TaxDome Drive. If you try to do so, you will need to fix the issue via the Sync Issues section. Or, use the desktop app or the web app if you need to upload zip archives.

Handling sync errors

Manchmal treten beim Kopieren von Dateien auf TaxDome Drive Fehler auf, die Ihr Handeln erfordern.

Ist ein Fehler aufgetreten, wird die Datei mit einem Fehlersymbol gekennzeichnet:

Icon	Status	Beschreibung
	Achtung Zeichen	Die Dateierweiterung wird nicht unterstützt, oder es handelt sich um ein Zip-Archiv.
	Rote Blockmarkierung	Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten, obwohl die Dateierweiterung gültig ist (z. B. weil die Datei beschädigt ist).

Befolgen Sie diese Schritte, um das Problem zu beheben:

1. Klicken Sie entweder auf die Benachrichtigung unten rechts auf Ihrem Bildschirm oder auf den Link Probleme synchronisieren in der App (wird nur angezeigt, wenn Probleme beim Hochladen vorhanden sind)

2. Sie sehen die Liste der Dateien mit Fehlerbeschreibungen und Aktionsschaltflächen für jede einzelne Datei:

Je nach Fehlertyp stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung, um das Problem zu lösen:

• Klicken Sie auf Entpacken, um ein Zip-Archiv als Ordner hochzuladen, oder auf Entfernen, um es zu löschen.

• Die Schaltfläche Entfernen ist die einzige Option für Dateien mit einer nicht unterstützten Erweiterung

• Klicken Sie auf Wiederholen, um das Hochladen zu wiederholen, wenn ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist. Wenn das Problem erneut auftritt, entfernen Sie es.

Hinweis

Wenn Sie eine Datei während der Fehlerbehandlung entfernen, wird sie in den Windows-Papierkorb verschoben, wo Sie sie wiederfinden können.

Edit files directly in TaxDome Drive or offline

TaxDome Mit Drive können Sie Dokumente direkt vom Windows Explorer aus mit allen Anwendungen von Drittanbietern bearbeiten, die Sie auf Ihrem Computer verwenden. 

Wenn Sie eine Datei in TaxDome Drive öffnen und Änderungen vornehmen, wird die Datei automatisch updates im Profil des Kundenkontos gespeichert. Sie brauchen eine Datei nicht herunterzuladen, Änderungen vorzunehmen und sie erneut hochzuladen.

Files with the Synced status can be edited offline. After editing, they will remain Uploading and will become Synced once you’re connected to the Internet.

Hochladen von Dateien in großen Mengen über TaxDome Drive

Mit TaxDome Drive können Sie viele Dokumente in mehrere Kundenkonten auf einmal hochladen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Dokumente in großen Mengen hochzuladen:

1. Erstellen Sie auf Ihrem Computer einen Ordner, der einen Unterordner mit dem Namen enthält, der dem Kontonamen auf TaxDome entspricht. Wiederholen Sie dann die Ordnerstruktur, die Sie in Ihren TaxDome Konten verwenden.

2. You can create new folders in TaxDome Drive, and any subfolders inside them will automatically inherit the Privat access level of their parent folder.

3. Place the documents in your local folders. Remember, documents cannot be stored directly in account folders—they must be placed inside subfolders.

4. Kopieren Sie die Ordner Ihres lokalen Kontos auf TaxDome Drive.

Dateiaktionen vom Laufwerk aus durchführen

Während Sie mit Ihren Dateien in TaxDome Drive arbeiten, können Sie einige Aktionen durchführen, ohne das Portal zu öffnen:

• Link to job: click on the document to open the Link to job window, select a job from the Select job drop-down and click Link. Learn more in the article on linking docs to jobs .

• Mark as read for client: once documents are marked as read for a client, the New badge and the notification in Waiting for action are no longer displayed.

• Open in web: allows you to view a document in the web app via your browser.

• Seal document: seals the document so that the client cannot delete, edit or move it to another folder.

• Request signature: click on the document to open the Request signature window, place the signatures and click Send. Learn more in the article on requesting signatures .

Show archived accounts in TaxDome Drive

By default, archived accounts are hidden in TaxDome Drive. To show archived accounts in your TaxDome Drive, click the three dots on the top right of the TaxDome application, then select Show archived accounts.

Verbinden TaxDome Laufwerk

To get TaxDome Drive on your computer, use the TaxDome Desktop application for Windows . Once you launch the application and sign in, you are prompted to create the drive. Click Yes to set up a connection.

Hinweis

Die Installation kann einige Minuten dauern.

If you click No, you can always connect later. If not, click the three dots on the top right and select Connect TaxDome Drive.

Open File Explorer. You’ll see that TaxDome has now been added as a drive under This PC. Now, you can view all of your TaxDome client documents, copy them to folders and drag-and-drop them where you need to (see How to use TaxDome Drive ).

Hinweis

Sie können TaxDome Drive nur nutzen, wenn Sie bei der Anwendung angemeldet sind.

Trennen der Verbindung TaxDome Laufwerk

Wenn Sie die Verbindung zu TaxDome Drive unterbrechen müssen, gibt es zwei Möglichkeiten to do :

1. Öffnen Sie zunächst die Anwendung TaxDome .

2. Klicken Sie dann auf die drei Punkte oben rechts in der TaxDome und wählen Sie Trennen Sie das TaxDome .

Eine andere Möglichkeit to do ist die Verwendung der Systemablage.

1. Klicken Sie zunächst mit der rechten Maustaste auf das TaxDome in der Taskleiste.

2. Wählen Sie dann Trennen Sie das TaxDome .

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