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Team-Chats verwenden

Der Team-Chat ist eine Funktion für die private Zusammenarbeit in Echtzeit zwischen den Mitgliedern einer Kanzlei. Er ermöglicht es, interne Kanäle für verschiedene Themen (z. B. Steuererklärung Q2, Steuersaison 2025, interne Angelegenheiten) zu erstellen und innerhalb des Portals sicher Direktnachrichten auszutauschen.

Team-Chat, erklärt

Der Team-Chat eignet sich ideal für komplexe und umfangreiche Unterhaltungen, beispielsweise um Details zu bestätigen, bevor Sie einen Kunden kontaktieren, oder um Themen zu besprechen, die nicht mit Kunden zu tun haben. Diese Funktion wurde ausschließlich für die private Kommunikation innerhalb der Kanzlei auf dem TaxDome entwickelt, sodass Kunden keine internen Diskussionen sehen können.

Es gibt zwei Arten von Chats:

  • Kanäle – Gruppenchats. Können öffentlich sein – für alle verfügbar – oder privat – für eingeladene Benutzer, Firmeninhaber und Administratoren verfügbar ( mehr zur Verwaltung von Kanälen ) ;
  • Direktnachrichten – für private 1:1-Gespräche mit Ihren Kollegen.
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Laufende Arbeiten

Mit den kommenden Funktionen können Sie den Status der Kanalbenutzer sehen.

Kanäle betreten und verlassen

Auf der Team-Chat-Seite wird immer eine Liste der Kanäle angezeigt, an denen Sie teilnehmen. So treten Sie einem öffentlichen Kanal bei:

  1. Klicken Sie auf„Kanal hinzufügen“ > „Alle Kanäle durchsuchen“. Teammitglieder sehen nur die Kanäle, auf die sie Zugriff haben, aber Firmenadministratoren und -inhaber können je nach ihren Berechtigungen möglicherweise mehr Kanäle sehen.

  2. Wählen Sie einen Kanal aus der Liste aus:

    • Wenn Sie sofort beitreten möchten, klicken Sie neben dem Namen auf „Beitreten “.
    • Wenn Sie vor dem Beitritt eine Chat-Beschreibung anzeigen möchten, klicken Sie in der Liste auf den Chat-Namen und dann auf „Details“ oder das Informationssymbol.

Um einen Kanal zu verlassen, können Sie eine der folgenden Möglichkeiten nutzen:

  • Klicken Sie auf„Kanal hinzufügen“ > „Alle Kanäle durchsuchen“. Wählen Sie einen Kanal aus der Liste aus, klicken Sie neben seinem Namen auf„Verlassen“und bestätigen Sie.

  • Klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie Kanal verlassen.

Notiz-Symbol

Hinweis

Wenn Sie einen privaten Kanal verlassen, müssen Sie erneut eingeladen werden, um wieder beizutreten.

Um einem Kanal beizutreten:

  1. Tippen Sie auf der Registerkarte „Team “ auf „+Kanal hinzufügen“.

  2. Wählen Sie einen Kanal aus der Liste aus und tippen Sie auf „Kanal beitreten“.

Um einen Kanal zu verlassen:

  1. Öffnen Sie den Kanal.

  2. Tippen Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Kanal verlassen“.

Nachrichten an Kanäle senden

Die Nachrichten im Kanal werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, von der ältesten bis zur neuesten. So senden Sie eine Nachricht:

  1. Navigieren Sie über das Seitenleistenmenü zumTeam-Chat.

  2. Wählen Sie den gewünschten Kanal aus der Liste aus.

  3. Schreiben Sie eine Nachricht mit der Textformatierungs-Symbolleiste und @mentions , wenn Sie ein bestimmtes Teammitglied benachrichtigen möchten. Die Textformatierung für Nachrichten im Team-Chat ist dieselbe wie in Client-Chats .

  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“ oder drücken Sie Cmd/Strg + Eingabetaste.

  1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Team“ den Kanal aus, an den Sie eine Nachricht senden möchten.

  2. Geben Sie die Nachricht ein und tippen Sie auf die Schaltfläche „Senden“.

Direktnachrichten senden

Um einen privaten 1:1-Chat zu starten:

  1. Navigieren Sie über das Seitenleistenmenü zum Team-Chat.

  2. Wählen Sie einen bestehenden Chat aus oder klicken Sie auf „Direktnachricht senden“. 

  3. Wählen Sie eine Person aus der Liste aus – das kann ein Kollege oder Sie selbst sein.

  1. Schreiben Sie eine Nachricht mit der Textformatierungs-Symbolleiste. Die Textformatierung für Nachrichten im Team-Chat ist dieselbe wie in Client-Chats .

  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Senden“ oder drücken Sie Cmd/Strg + Eingabetaste.

Tipp-Symbol

Tipp

Wenn Sie einen Chat mit sich selbst starten, wird ein persönlicher Arbeitsbereich erstellt, in dem Sie Notizen machen, Links oder Dateien speichern und Ihre Aufgaben verwalten können.

Wählen Sie auf der Registerkarte „Team“ einen bestehenden Chat aus, indem Sie auf den Namen des Kollegen tippen, oder wählen Sie „+ Neuen Chat starten“, um einen neuen Chat zu beginnen.

Sie können auch auf die Schaltfläche „+“ in der unteren rechten Ecke tippen und „Direktnachricht“ auswählen.

Meldungen bearbeiten

Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke einer Nachricht, um die Nachricht zu bearbeiten.

Beachten Sie, dass Sie nur die Nachrichten bearbeiten können, die Sie selbst geschrieben haben.

Tippen Sie lange auf die Nachricht und wählen Sie „Bearbeiten“. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf den blauen Pfeil, um zu speichern, oder auf das rote Kreuz, um abzubrechen.

Beachten Sie, dass Sie nur die Nachrichten bearbeiten können, die Sie selbst geschrieben haben.

Nachrichten löschen

Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke einer Nachricht und dann auf „Löschen“.

Beachten Sie, dass Mitarbeiter nur Nachrichten löschen können, die sie selbst verfasst haben. Der Firmeninhaber oder Administrator kann alle Nachrichten löschen. Das Löschen ist endgültig, d. h. die Nachricht kann nicht wiederhergestellt werden. 

Notiz-Symbol

Hinweis

If the message contains a mention, deleting the message deletes the associated Inbox+ notification.

Tippen Sie lange auf die Nachricht und wählen Sie „Nachricht löschen“.

Beachten Sie, dass Sie nur die Nachrichten löschen können, die Sie selbst geschrieben haben.

Nachrichten teilen

Sie können den Link zu einer Nachricht kopieren und an den Teamkollegen senden, um ihn in den Kontext einzubeziehen. To do :

  1. Navigieren Sie über das Seitenleistenmenü zum Team-Chat.

  2. Wählen Sie den gewünschten Kanal aus der Liste aus.

  3. Klicken Sie auf die drei Punkte neben der Nachricht und wählen Sie „Link kopieren“.

  4. Senden Sie einen Link zu den Direktnachrichten oder zum Kanal.

Notiz-Symbol

Hinweis

Ihr Teammitglied kann dem Link nur folgen, wenn es Zugriff auf den Kanal hat.

Nachrichten anheften

Um wichtige Nachrichten leicht auffindbar zu halten, können Sie sie oben im Chat anheften. Klicken To do die drei Punkte in der oberen rechten Ecke der Nachricht und wählen Sie „An Chat anheften“. Die angeheftete Nachricht ist für alle Chat-Teilnehmer sichtbar und bleibt oben stehen.

Um eine Nachricht zu entfernen, klicken Sie auf das X-Symbol daneben.

Notiz-Symbol

Hinweis

Es kann nur eine Nachricht angeheftet werden. Eine neue angeheftete Nachricht ersetzt die alte.

Reaktionen zu Nachrichten hinzufügen

Sie können auf Nachrichten in Kanälen und Direktnachrichten mit Emojis reagieren. Auf diese Weise können Sie schnell Ihre Zustimmung, Bestätigung oder andere Reaktionen zeigen, ohne eine separate Nachricht senden zu müssen. So fügen Sie eine Reaktion hinzu:

  1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die drei Punkte oben rechts in der Nachricht.

  2. Wählen Sie eines der drei vorgeschlagenen Emojis aus oder klicken Sie auf das Emoji-Symbol, um die vollständige Liste anzuzeigen. Sie können auch den Hautton der Reaktionen ändern.

Um eine Reaktion zu entfernen, klicken Sie auf das von Ihnen hinzugefügte Emoji.

Wie Reaktionen funktionieren:

  • Jedes Teammitglied kann einer Nachricht eine oder mehrere Emoji-Reaktionen hinzufügen.
  • Ein Zähler neben jedem Emoji zeigt an, wie viele Teammitglieder mit diesem Emoji reagiert haben.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Emoji, um die Namen der Teammitglieder anzuzeigen, die darauf reagiert haben.
  • Reaktionen generieren keine Benachrichtigungen und haben keinen Einfluss status den status Kanals.

Nachrichten suchen

Mit der Suchfunktion können Sie Nachrichten in Team-Chats und Direktnachrichten schnell finden. So suchen Sie:

  1. Navigieren Sie über das Seitenleistenmenü zum Team-Chat.

  2. Klicken Sie auf das Such symbol.

  1. Geben Sie ein Stichwort oder einen Ausdruck in die Suchleiste ein. Die Suche findet Übereinstimmungen im Nachrichtentext aller Kanäle und Direktnachrichten, die Ihnen zur Verfügung stehen, einschließlich öffentlicher Kanäle, denen Sie nicht angehören.

  2. Klicken Sie auf ein Ergebnis, um die Unterhaltung an der entsprechenden Stelle zu öffnen.

Sie können einen Link zu einer beliebigen Nachricht direkt aus dem Suchfenster kopieren, indem Sie auf die Schaltfläche „Link kopieren“ klicken.

Woher weiß ich, dass ich eine neue Nachricht erhalten habe?

Kanäle mit neuen Nachrichten werden auf der Team-Chat-Seite fett hervorgehoben. Wenn das aktuell angemeldete Firmenmitglied diese noch nicht gelesen hat, wird neben dem Kanalnamen ein Zähler für ungelesene Nachrichten mit @Erwähnungen angezeigt.

For general updates, the green dot will appear in the left sidebar menu. If you were mentioned directly, you’ll see a number and receive an Inbox+ notification .

Darüber hinaus können Sie sowohl Ton- als auch Browser-Benachrichtigungen für neue Nachrichten in Team-Chats einrichten. Browser-Benachrichtigungen sorgen dafür, dass Sie keine wichtigen Nachrichten verpassen, auch wenn Sie nicht aktiv in TaxDome sind.

Kanäle und 1:1-Unterhaltungen mit neuen Nachrichten werden oben auf der Registerkarte „Team“ angezeigt.

Um Benachrichtigungen zu erhalten und sofort informiert zu werden, wenn Ihnen jemand eine Direktnachricht sendet, aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen:

  1. Tippen Sie auf Ihr Profilbild in der oberen rechten Ecke.

  2. Auswählen Push-Benachrichtigungen.

  3. Benachrichtigungen für Nachrichten aktivieren.

Sound-/Browser-Benachrichtigungen einrichten

So richten Sie Sound- und/oder Browser-Benachrichtigungen ein:

  1. Navigieren Sie zu Kontoeinstellungen > Team-Chat-Benachrichtigungen.

  2. Wählen Sie unter „Soundbenachrichtigungen“ und „Browserbenachrichtigungen“ aus, welche Benachrichtigungen Sie erhalten möchten:

  • Alle neuen Nachrichten;
  • Direktnachrichten und Erwähnungen;
  • Nichts.
  1. Wenn Ihre Browser-Benachrichtigungen eingeschränkt sind, können Sie sie direkt über das Banner im Bereich „Team-Chat“ oder in den Kontoeinstellungen aktivieren. Klicken Sie auf „Benachrichtigungen zulassen“ und aktivieren Sie sie dann im System-Popup.

Info-Symbol

Info

Wenn Sie keine Benachrichtigungen erhalten, stellen Sie sicher, dass Sie Ihrem Browser und Betriebssystem das Senden von Benachrichtigungen erlaubt haben .

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