Team-Chat (Beta): Kommunizieren Sie mit Ihren Kollegen
Der Team-Chat in TaxDome ermöglicht es den Kanzleimitgliedern, privat an mandantenbezogenen Angelegenheiten zu arbeiten, interne Kanäle für verschiedene Themen zu erstellen und Nachrichten sicher innerhalb des Webportals auszutauschen.
Die Arbeiten sind im Gange! Die Team-Chat-Funktionalität wird mit neuen Funktionen erweitert und ist derzeit für Beta-Benutzer verfügbar. Eine Anleitung zur Nutzung des Team-Chats ist in Vorbereitung.
Team-Chat, erklärt
Teammitglieder können in TaxDome mit verschiedenen Funktionen privat zusammenarbeiten:
- Interne Nachrichten in Kundenchats: Während der Kommunikation mit Kunden in Chat-Threads können Teammitglieder interne Nachrichten austauschen, die für Kunden unsichtbar bleiben. Dies ist nützlich für schnelle, kundenbezogene Diskussionen. Beispielsweise kann ein Teammitglied einen Kollegen bitten, ein Dokument vor dem Versand zu überprüfen.
- (Neu) Team-Chat: Die Team-Chat-Funktion ermöglicht es Kanzleimitgliedern, private Diskussionen auf einer separaten Seite innerhalb des Webportals zu führen. Dies ist ideal für komplexere und umfangreichere Unterhaltungen, z. B. um Details zu bestätigen, bevor man sich an einen Kunden wendet, oder um nicht kundenbezogene Themen zu besprechen.
Verfügbare Funktionen für den Team-Chat:
- Innerhalb einer Firma können bis zu 500 Kanäle erstellt werden.
- Sie können öffentliche und private Kanäle erstellen.
- Jedes Teammitglied kann neue Kanäle erstellen und die bestehenden Kanäle kommentieren, wenn sie deren Teilnehmer sind.
- Die Textformatierung für Nachrichten im Team-Chat ist dieselbe wie in Client-Chats.
Demnächst verfügbar! Zukünftige Funktionen werden es Ihnen ermöglichen, Direktnachrichten mit einzelnen Teammitgliedern zu erstellen und den Status der Kanalnutzer zu sehen.
Kanäle erstellen
Standardmäßig wird die #allgemein Kanal bereits für jede Firma angelegt. Sie können ihn für firmenweite Ankündigungen nutzen oder ihn löschen. Sie können auch Ihre eigenen Chats erstellen, die für alle Teammitglieder sichtbar sind.
So erstellen Sie einen neuen Kanal:
1. Navigieren Sie über das Menü in der Seitenleiste zu Team-Chat.
2. Klicken Sie auf Kanal hinzufügen und wählen Sie Neu erstellen.
3. Füllen Sie in der Seitenleiste zur Kanalerstellung die folgenden Felder aus:
1. Name des Kanals: Geben Sie dem Kanal einen kurzen Namen, der die Hauptidee widerspiegelt und die Erstellung bestätigt. Der Name sollte eindeutig sein: zwei oder mehr Kanäle können nicht denselben Namen haben.
2. Beschreibung: Beschreiben Sie einen Kanal, damit sein Zweck für jeden, der ihm beitritt, erkennbar ist.
3. Sichtbarkeit: Wählen Sie Öffentlich oder Privat. Wenn Sie einen öffentlichen Kanal erstellen, kann jeder von der Kanalliste aus diesem beitreten. Wenn Sie einen privaten Kanal erstellen, können nur eingeladene Teammitglieder, Firmeninhaber und Administratoren ihn sehen und ihm beitreten. Wenn Teammitglieder einen privaten Kanal verlassen, sehen sie dessen Nachrichten nicht mehr und müssen eingeladen werden, um ihm wieder beizutreten. Sie können die Sichtbarkeit des Channels nicht mehr ändern, nachdem Sie ihn erstellt haben.
4. Teilnehmer: Wählen Sie Teammitglieder aus, die Sie sofort in den Kanal einladen möchten. Sie können dies auch jederzeit später to do .
4. Klicken Sie auf Kanal erstellen.
Ihre Kanäle werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt: A → Z.
Kanäle bearbeiten
Zum Bearbeiten von Kanaldetails, mit Ausnahme der Sichtbarkeit, klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie Kanal bearbeiten.
Nachrichten an Kanäle senden
Die Nachrichten im Kanal werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, von der ältesten zur neuesten.
Zum Senden einer Nachricht:
1. Navigieren Sie über das Menü in der Seitenleiste zu Team-Chat.
2. Wählen Sie den gewünschten Kanal aus der Liste aus.
3. Schreiben Sie eine Nachricht mit Hilfe der Textformatierungsleiste und @Merkungen, wenn Sie ein bestimmtes Teammitglied benachrichtigen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Senden" oder auf Cmd/Strg + Enter.
Woher weiß ich, dass ich eine neue Nachricht erhalten habe?
Kanäle mit neuen Nachrichten werden fett hervorgehoben, und wenn das aktuell eingeloggte Firmenmitglied sie noch nicht gelesen hat, wird ein Zähler der ungelesenen Nachrichten mit @Merkmalen neben dem Kanalnamen angezeigt .
If someone mentions you in the team chat channels, you will receive a notification corresponding to your preferences, either in Inbox+, your email, or both.
Kanäle betreten und verlassen
Auf der Team-Chat-Seite wird immer eine Liste der Kanäle angezeigt, an denen Sie teilnehmen. Manchmal werden Sie von anderen Teammitgliedern zu Kanälen eingeladen, und manchmal können Sie über die Kanalliste entscheiden, ob Sie ihnen beitreten möchten.
Um einem öffentlichen Kanal beizutreten:
1. Klicken Sie auf Kanal hinzufügen > Alle Kanäle durchsuchen. Teammitglieder sehen nur die Kanäle, auf die sie zugreifen dürfen, aber Firmenadministratoren und -eigentümer können je nach ihren Berechtigungen mehr Kanäle sehen.
2. Wählen Sie einen Kanal aus der Liste aus und klicken Sie neben dem Namen auf Beitreten .
So lassen Sie Ihr Teammitglied einem privaten Kanal beitreten:
1. Klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie Kanal bearbeiten.
2. Fügen Sie den Namen Ihres Teammitglieds in das Feld Teilnehmer ein und klicken Sie auf Speichern.
Um einen Kanal zu verlassen, können Sie eine der folgenden Möglichkeiten nutzen:
- Klicken Sie auf Kanal hinzufügen > Alle Kanäle durchsuchen. Wählen Sie einen Sender aus der Liste aus, klicken Sie neben dem Namen auf Verlassen und bestätigen Sie.
- Klicken Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie Kanal verlassen.
Achtung! Wenn Sie einen privaten Kanal verlassen, müssen Sie erneut eingeladen werden, um wieder beizutreten.
Meldungen bearbeiten
Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke einer Nachricht, um die Nachricht zu bearbeiten. Beachten Sie, dass Sie nur Nachrichten bearbeiten können, die Sie geschrieben haben.
Nachrichten löschen
Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke einer Nachricht, um die Nachricht zu löschen. Beachten Sie, dass Sie nur Nachrichten löschen können, die Sie geschrieben haben. Das Löschen ist dauerhaft, d. h. die Nachricht kann nicht wiederhergestellt werden.
Note! If the message contains a mention, deleting the message deletes the associated Inbox+ notification.
Kanäle löschen
So löschen Sie einen Kanal:
1. Wählen Sie den Kanal aus, den Sie löschen möchten.
2. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Kanalnamen und bestätigen Sie den Löschvorgang.
