Team-Chat (Beta): Kommunizieren Sie mit Ihren Kollegen

Der Team-Chat in TaxDome ermöglicht es den Kanzleimitgliedern, privat an mandantenbezogenen Angelegenheiten zu arbeiten, interne Kanäle für verschiedene Themen zu erstellen und Nachrichten sicher innerhalb des Webportals auszutauschen.

bald

Die Arbeiten sind im Gange! Die Team-Chat-Funktionalität wird mit neuen Funktionen erweitert und ist derzeit für Beta-Benutzer verfügbar. Eine Anleitung zur Nutzung des Team-Chats ist in Vorbereitung.

Team-Chat, erklärt

Teammitglieder können in TaxDome mit verschiedenen Funktionen privat zusammenarbeiten:

  • Interne Nachrichten in Kundenchats: Während der Kommunikation mit Kunden in Chat-Threads können Teammitglieder interne Nachrichten austauschen, die für Kunden unsichtbar bleiben. Dies ist nützlich für schnelle, kundenbezogene Diskussionen. Beispielsweise kann ein Teammitglied einen Kollegen bitten, ein Dokument vor dem Versand zu überprüfen.
  • (Neu) Team-Chat: Die Team-Chat-Funktion ermöglicht es Kanzleimitgliedern, private Diskussionen auf einer separaten Seite innerhalb des Webportals zu führen. Dies ist ideal für komplexere und umfangreichere Unterhaltungen, z. B. um Details zu bestätigen, bevor man sich an einen Kunden wendet, oder um nicht kundenbezogene Themen zu besprechen. 
Im Team-Chat können Mitglieder Kanäle für verschiedene interne Themen oder Projekte erstellen (z. B. Steuererklärung Q2, Steuersaison 2025, interne Probleme). Diese Funktion ist ausschließlich für die private Kommunikation innerhalb der Kanzlei auf dem TaxDome vorgesehen, so dass die Mandanten die internen Diskussionen nicht sehen können.

Verfügbare Funktionen für den Team-Chat:

  • Innerhalb einer Firma können bis zu 500 Kanäle erstellt werden.
  • Jedes Teammitglied kann neue Kanäle erstellen und die bestehenden kommentieren.
  • Die Textformatierung für Nachrichten im Team-Chat ist dieselbe wie in Client-Chats.
bald

Demnächst verfügbar! Zukünftige Funktionen werden Ihnen mehr Kontrolle über die Privatsphäre-Einstellungen geben und es Ihnen ermöglichen, direkte Nachrichten an einzelne Teammitglieder oder private Kanäle für Gruppen zu erstellen. Sie werden auch in der Lage sein, den Status der Kanalnutzer zu sehen.

Kanäle erstellen

Standardmäßig wird die #allgemein Kanal bereits für jede Firma angelegt. Sie können ihn für firmenweite Ankündigungen nutzen oder ihn löschen. Sie können auch Ihre eigenen Chats erstellen, die für alle Teammitglieder sichtbar sind. 

So erstellen Sie einen neuen Kanal:

1. Navigieren Sie über das Menü in der Seitenleiste zu Team-Chat.

2. Klicken Sie auf Neuen Kanal erstellen.

3. Geben Sie dem Kanal in der Seitenleiste einen kurzen Namen, der die Hauptidee widerspiegelt, und bestätigen Sie die Erstellung. Der Name sollte eindeutig sein: zwei oder mehr Kanäle können nicht denselben Namen haben. 

Ihre Kanäle werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt: A → Z. 

Nachrichten an Kanäle senden

Die Nachrichten im Kanal werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, von der ältesten zur neuesten.

Zum Senden einer Nachricht:

1. Navigieren Sie über das Menü in der Seitenleiste zu Team-Chat.

2. Wählen Sie den gewünschten Kanal aus der Liste aus. 

3. Schreiben Sie eine Nachricht mit Hilfe der Textformatierungsleiste und @mentions, wenn Sie ein konkretes Teammitglied benachrichtigen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Senden oder auf Cmd/Strg + Enter.  

Woher weiß ich, dass ich eine neue Nachricht erhalten habe?

Kanäle mit neuen Nachrichten werden fett hervorgehoben, und wenn das aktuell eingeloggte Firmenmitglied sie noch nicht gelesen hat, wird ein Zähler der ungelesenen Nachrichten mit @Merkmalen neben dem Kanalnamen angezeigt .

If someone mentions you in the team chat channels, you will receive a notification corresponding to your preferences., either to Inbox+, to your email or both.

Nachrichten löschen

Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke einer Nachricht, um die Nachricht zu löschen. Beachten Sie, dass Sie nur Nachrichten löschen können, die Sie geschrieben haben. Das Löschen ist dauerhaft, d. h. die Nachricht kann nicht wiederhergestellt werden. 

Tipp

Note! If the message contains a mention, deleting the message deletes the associated Inbox+ notification.

Kanäle löschen

Nur ein Firmeninhaber oder Administrator kann Kanäle löschen. 

1. Navigieren Sie über das Menü in der Seitenleiste zu Team-Chat.

2. Wählen Sie den Kanal aus, den Sie löschen möchten.

3. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Kanalnamen und bestätigen Sie die Löschung. 

Ist damit Ihre Frage beantwortet? Danke für das Feedback Bei der Übermittlung Ihres Feedbacks ist ein Problem aufgetreten. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.