Übersicht über Vorlagentypen

Dieser Artikel listet alle in TaxDome verfügbaren Vorlagentypen auf, gruppiert nach Kategorien. Einen Überblick darüber, was Vorlagen sind und wie sie funktionieren, finden Sie unter „Vorlagen erklärt“.

Workflow Vorlagen

Pipeline Vorlagen

Pipelines are at the top level of the Workflow hierarchy. They organize and speed up progress of your services for different clients. Once you have the pipeline template created, you can:

• Add stages to a pipeline

• Add automations to a pipeline

• Add jobs to a pipeline

• View jobs in a pipeline

Auftrag Vorlagen

Auftrag werden verwendet, um das Hinzufügen Aufträge pipelines zu beschleunigen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Auftrag zu verwenden:

• Eine Auftrag manuell anwenden

• Set up a default template for jobs created within a pipeline

• Vorlagen für Auftrag einrichten

• Richte eine Standardvorlage für Aufträge ein, die über ein Kundenanmeldeformular Aufträge

Kundenbezogener Auftrag Status

Kundenorientierte status sind Status, die Sie Ihren Aufträge zuweisen können, um status zu beschleunigen und Ihre Kunden automatisch über Auftrag zu informieren. So weisen Sie Status mithilfe von Vorlagen zu:

• Für jede Auftrag einzeln

• In loser Schüttung

• Verwendung von Auftrag Vorlagen

• Über Automatisierung

Aufgabe Vorlagen

Aufgabe werden verwendet, um die Erstellung von Aufgaben zu beschleunigen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Aufgabe zu verwenden:

• Eine Aufgabe manuell anwenden

• Create an automated task when a job enters a specific stage in a pipeline

CRM Vorlagen

Fragebogen Vorlagen

Fragebogen sind interaktive Fragebögen, mit denen Sie die benötigten Informationen von Kunden erfassen können. Sie enthalten Abschnitte mit verschiedenen Fragetypen und sogar bedingte Logiksprünge (bei Bedarf werden neue Fragen angezeigt). Es gibt drei Möglichkeiten, Fragebogen zu nutzen:

• Einen Fragebogen manuell Fragebogen einen Kunden senden

• Create an automated organizer when a job enters a specific stage in a pipeline

• Lassen Sie die Kunden Fragebogen einen Fragebogen erstellen

Kundenanfragen Vorlagen

Mandantenanfrage sind Ad-hoc-Fragebögen, die Sie für wiederkehrende Standardfälle erstellen, bei denen die Anfrage an mehrere Mandanten gesendet werden kann. Sie enthalten dieselben Elemente wie individuelle Mandantenanfragen: eine Nachricht an die Mandanten, verschiedene Frageformate, Erinnerungseinstellungen und die Möglichkeit des Zugriffs ohne Anmeldung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Mandantenanfrage zu nutzen:

• Eine Mandantenanfrage manuell Mandantenanfrage einen Kunden senden

• Verwenden Sie die Massenaktion , um Anfragen an mehrere Clients zu senden

• Create and send a client request automatically when a job enters a specific stage in a pipeline

Ordner-Vorlagen

Ordnervorlagen sind vordefinierte Ordnersätze, mit denen sich die Erstellung neuer Ordner in Kundenkonten beschleunigen lässt. Ordnervorlagen können auch Dateien enthalten, die automatisch in Konten hochgeladen werden, sobald Sie die Vorlage anwenden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ordnervorlagen zu verwenden:

• Wende sie an, wenn du ein neues Konto erstellst

• Wende sie beim Importieren der Kundenliste an

• Legen Sie eine Standardeinstellung fest, damit für jedes neue Konto automatisch eine Ordnervorlage angewendet wird

• Wenden Sie sie manuell auf ein oder mehrere Konten an

• Automatically apply them to client accounts when a job enters a specific stage in a pipeline

Signaturvorlagen

Signaturvorlagen beschleunigen das Einholen elektronischer Unterschriften für häufig verwendete Formulare. Sie können Signatur verwenden, wenn Sie Unterschriften für Dokumente anfordern, die in Ihren Ordner mit der Zugriffsberechtigung „Kunde kann einsehen“ hochgeladen wurden – erfahren Sie, wie Sie Signatur anwenden.

Kommunikationsvorlagen

E-Mail-Vorlagen

E-Mail-Vorlagen werden verwendet, um das Verfassen von E-Mails zu beschleunigen. Es gibt zwei Möglichkeiten, E-Mail-Vorlagen zu verwenden:

• E-Mail manuell erstellen

• Create an email that sends automatically when a job enters a specific stage in a pipeline

Chat-Vorlagen

Chat-Vorlagen werden verwendet, um die Erstellung von In-App-Nachrichten zu beschleunigen. Es gibt zwei Möglichkeiten, Chat-Vorlagen zu verwenden:

• Einen Chat-Thread manuell erstellen

• Create an automated message when a job enters a specific stage in a pipeline

SMS-Vorlagen

SMS-Vorlagen vereinfachen Ihre regelmäßige Kundenkommunikation, da Sie nicht mehr immer wieder dieselben Textnachrichten erstellen müssen. Sie können SMS-Vorlagen manuell anwenden , wenn Sie SMS an einen einzelnen Kunden oder in großer Stückzahl versenden.

Vorlagen für Rechnungen

Vorlagen für Vorschläge

Angebotsvorlagen werden verwendet, um Vereinbarungen zu erstellen, die die Bedingungen der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden beschreiben. Sie können eine Liste der von Ihnen angebotenen Dienstleistungen und deren Preise sowie Rechnungen enthalten. Es gibt zwei Möglichkeiten, Angebotsvorlagen zu verwenden:

• Angebot manuell erstellen

• Create an automated proposal when a job enters a specific stage in a pipeline

Einmalige und wiederkehrende Rechnung Vorlagen

Rechnungsvorlagen helfen dabei, die Rechnungserstellung zu beschleunigen, egal ob es sich um einmalige oder wiederkehrende Rechnungen handelt. Sie können sogar eine Liste der erbrachten Leistungen und deren Preise enthalten. So verwenden Sie Rechnungsvorlagen:

• Rechnung manuell erstellen – einmalig oder wiederkehrend

• Verwendung in Angeboten oder Angebotsvorlagen

• Create an automated invoice that goes out to a client when a job enters a specific stage in a pipeline (currently available for one-time invoices only)