Pipelines Tutorium (Basic): Ihr erster pipeline mit Automatisierungen
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Erstellen Sie eine standard pipeline mit Automatisierungen, fügen Sie eine Auftrag hinzu und schieben Sie die Auftrag bis zur Fertigstellung weiter. Hier zeigen wir Ihnen, wie to do es geht. Sobald Sie Ihre erste Automatisierung eingerichtet haben pipeline eingerichtet haben und verstehen, wie das Ganze funktioniert, werden Sie weitere pipelines erstellen wollen, um sie an Ihre speziellen Geschäftsanforderungen anzupassen.
Wir führen Sie durch ein Beispiel, das Erstellen einer Körperschaftsteuererklärung pipeline, wo wir die Körperschaftssteuererklärung abgeben könnenAuftrag für unseren Mandanten Charles Burns.
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Schritt 1. Fügen Sie eine pipeline vom Marketplace
Da wir auf Marketplace eine kostenlose Vorlage für die Steuererklärung 1120S - S-Corp Income Tax Return zur Verfügung stellen, können Sie damit beginnen, diese hinzuzufügen. Dadurch werden auch alle in den Automatisierungen verwendeten Vorlagen kopiert.
Wie Sie im Inneren der pipelineist der Arbeitsprozess der Körperschaftsteuererklärung in Schritte unterteilt, bei denen es sich um die verschiedenen Phasen der pipeline. Sie können jeden von ihnen nach Ihren Wünschen löschen.
Sie können auch lernen, wie man pipelines von Grund auf neu erstellt.
Schritt 2. Automatisierungen hinzufügen/bearbeiten
Untersuchen Sie alle Phasen, einschließlich der Automatisierungen, und bearbeiten Sie sie dann entsprechend Ihren Prozessen.
Schritt 3. Aktivieren Sie die Funktion Automove
Wenn Sie dies automatisieren möchten pipeline noch mehr, verwenden Sie die Automatisch verschieben Aufträge für alle Phasen (außer der letzten). Auf diese Weise können Sie sich zurücklehnen und Ihre Aufträge Wechseln von Stufe An Stufe während die Arbeit erledigt wird. Hier erfahren Sie mehr über die Verwendung der automatischen Verschiebung.
Vergessen Sie nicht, Ihre aktualisierten pipeline. Jetzt sind wir bereit für Mr. Burns's Auftrag.
Schritt 4. Hinzufügen von benutzerdefinierten Auftrag statuses
Wenn Sie sich auf eventuelle pipeline Unterbrechungen vorbereiten möchten, wie z. B. auf die Verlängerung der Einreichungsfrist, zusätzliche Anforderungen oder fehlende Dokumente, erstellen Sie benutzerdefinierte Auftrag Status für die pipeline und richten Sie Automatisierungen ein. Auf diese Weise können Sie, wenn Ihr pipeline unterbrochen wird, können Sie schnell alle erforderlichen Maßnahmen hinzufügen, ohne die Auftrag zu verschieben. Hier erfahren Sie mehr über die Erstellung benutzerdefinierter Auftrag Status.
Dieser Schritt ist optional, und wenn Sie wissen, dass Sie später benutzerdefinierte Status einrichten müssen, können Sie dies jederzeit tun, sogar direkt auf der Karte Auftrag .
Schritt 5. Erstellen Sie einen Test-Client mit Ihrer Nicht-Arbeits-E-Mail
Es ist eine gute Idee, eine erstellte pipeline auf Ihrem Testkundenkonto zu überprüfen, bevor Sie echte Konten hinzufügen. So können Sie zukünftige Komplikationen vermeiden. Erstellen Sie also ein Testkonto mit Ihrer nicht-beruflichen E-Mail-Adresse und fügen Sie es zum pipelinehinzu, damit Sie seine Funktionsfähigkeit überprüfen können. Hier erfahren Sie mehr über die besten Praktiken zur Erstellung von Testkundenkonten.
Schritt 6. Fügen Sie Aufträge für Ihre Kunden hinzu.
Jetzt, da Sie Ihre Körperschaftsteuererklärung haben pipeline Wenn alles eingerichtet ist und Sie sicher sind, dass alles wie gewünscht funktioniert, können Sie mit dem Hinzufügen beginnen Aufträge entweder in großen Mengen oder einzeln (hier sind die verschiedenen Möglichkeiten, So fügen Sie hinzu Aufträge).
Ein Auftrag wird immer für ein bestimmtes Kundenkonto durchgeführt, in diesem Fall Burns Corp. Jeder Auftrag mit einem Kundenkonto verknüpft ist, aber Sie können mehrere Aufträge für einen Kunden in einem pipeline. Herr Burns möchte, dass Sie nicht nur die Steuererklärung 2022 , sondern auch die Steuererklärung 2021 und die Steuererklärung 2020 vorbereiten! In diesem Fall müssen Sie alle drei hinzufügenAufträge für Burns Corp. zu Ihrer Körperschaftsteuererklärung pipeline.
Mit jeder Auftrag wird dies geschehen:
1. Sobald Sie die Auftrag zum pipelineklicken, werden in einem Pop-up-Fenster alle automatisierten Aktionen angezeigt, die ausgelöst werden sollen – Sie können sie bei Bedarf deaktivieren.
2. Sobald Sie auf " Verschieben" klicken (in diesem Fall ohne irgendetwas zu deaktivieren), wird die Auftrag für Burns Corp. in den Intake Stufe eingefügt, und ein automatischer Vorschlag für eine Steuererklärung für Unternehmen wird an den Kunden gesendet. Bravo! Der Vorschlag wird automatisch mit Auftrag verknüpft. Außerdem wird Burns Corp. automatisch mit dem 1120-Tag versehen.
3. Sobald Mr. Burns den Vorschlag unterschrieben hat, wechselt Auftrag automatisch zur nächsten Seite Stufe, Fragebogen Sent / Proposal Signed (Sie können die Seite bei Bedarf auch manuell verschieben).
4. Sobald Auftrag den zweiten Stufe, Fragebogen Sent/Proposal Signed eingibt, werden ein Fragebogen und eine Nachricht an Mr. Burns gesendet.
5. Sobald der Kunde die Fragebogen abschickt, geht Auftrag automatisch zum nächsten Stufe über.
6. Sobald Auftrag den Eintrag In Return Stufe eingibt, wird ein Prepare Return Aufgabe für Ihr Team erstellt und eine E-Mail an den Kunden gesendet, die ihn darüber informiert, dass Sie mit der Bearbeitung seiner Formulare begonnen haben.
7. Sobald Aufgabe von einem Ihrer Teammitglieder als abgeschlossen markiert wurde, wechselt Auftrag automatisch zum nächsten Stufe.
8. Sobald die Auftrag die In Review Stufe eingibt, wird die Review-Rückgabe Aufgabe für Ihr Team erstellt. Und wieder wird die automatische E-Mail an den Kunden gesendet, damit er
Auf diese Weise wird die Auftrag automatisch verschoben, bis der Dienst abgeschlossen ist.