Filter und Filtervoreinstellungen verwenden

In diesem Artikel wird erläutert, wie man erweiterte Ein-Klick-Filter und Ein-Klick-Filter verwendet und wie man Filtervoreinstellungen verwaltet . Einen Überblick darüber, wie Filter funktionieren und auf welchen Seiten die einzelnen Versionen zum Einsatz kommen, finden Sie unter „Filter erklärt“. Informationen zu den alten Filtern finden Sie in diesem Artikel.

Erweiterte Ein-Klick-Filter verwenden

1. Gehen Sie zur Seite „Konten “.

2. Klicken Sie oben links auf „Filter “.

3. Wählen Sie den Parameter aus, nach dem gefiltert werden soll (z. B. Tags) und wählen Sie anschließend die Parameterwerte über die Kontrollkästchen aus (z. B. Neue Kunden, 1040).

4. Wählen Sie einen Betreiber oder einen Datumsbereich aus.

• Datumsbereiche

  Bei datumsbezogenen Filtern (Letzte Anmeldung, Erstellungsdatum, Aktualisierungsdatum, Datum, Importiert am) können Sie auswählen, wie die Daten angezeigt werden sollen: entweder relativ zum heutigen Datum oder anhand der standard . Verwenden Sie die Umschaltfläche „Kalenderbereiche“, um zwischen diesen Optionen zu wechseln.

  

• Betreiber

  Bei Filtern ohne Datumsangabe legen logische Operatoren fest, wie mehrere Werte behandelt werden:

  • „Any of“ – gibt Ergebnisse zurück, die mit mindestens einem der ausgewählten Werte übereinstimmen (logisches ODER).

  • „Alle“ – gibt Ergebnisse zurück, die allen ausgewählten Werten entsprechen (logisches UND).

  • Keiner von — schließt Ergebnisse aus, die mit einem der ausgewählten Werte übereinstimmen (NICHT ODER).

  • Alle ausgewählten ausschließen – schließt Ergebnisse aus, die allen ausgewählten Werten entsprechen (NICHT UND).

Einträge, die den angegebenen Parametern und Selektoren entsprechen, werden auf der Seite gefiltert.

Sie können beliebig viele Filter hinzufügen, um ein bestimmtes Segment zu erhalten. Wenn keine Ergebnisse gefunden wurden, klicken Sie auf „Alle löschen“, um alle Filter schnell zu entfernen und von vorne zu beginnen.

Einfache Filter verwenden

1. Gehen Sie zu der Seite, auf der Ein-Klick-Filter verfügbar sind, z. B. „Vorschläge & ELs“.

2. Klicken Sie oben links auf „Filter “.

3. Wählen Sie den Parameter aus, nach dem gefiltert werden soll (z. B. Status) und wählen Sie anschließend die Parameterwerte über die Kontrollkästchen aus (z. B. „Unterzeichnet“, „Ausstehend“).

4. Wählen Sie gegebenenfalls einen Operator aus:

   • Übereinstimmung: Ist (um Übereinstimmungen einzuschließen), ist nicht (um Übereinstimmungen auszuschließen), ist leer (um Entitäten einzuschließen, für die der Wert nicht festgelegt wurde), ist nicht leer (um Entitäten auszuschließen, für die der Wert nicht festgelegt wurde).

   • Wert: Ist gleich, ist größer als oder ist kleiner als (es muss eine Vergleichszahl angegeben werden).

Sie können nach jedem Parameter mehrmals filtern, wobei Sie für jeden Parameter unterschiedliche Operatoren verwenden können.

Sobald Sie einen Filter ausgewählt haben, wird die Liste entsprechend eingegrenzt. Die ausgewählten Filter werden oben links in der Liste angezeigt. Sie können die Filter jederzeit ändern, indem Sie sie hinzufügen oder entfernen. Um alle Filter zurückzusetzen, klicken Sie auf „Bearbeiten“ und dann auf „Zurücksetzen“.

Bei Verwendung eines Filters mit mehreren Parameterwerten (z. B. dem Tags mit den Werten „Steuer“ und „Buchhaltung“ ), können Sie auf „Bearbeiten“ klicken, um auszuwählen, welche Logik angewendet werden soll (ODER oder UND). Wählen Sie dann aus den folgenden Optionen:

• Wenn „Alle“ ausgewählt ist, müssen alle Filterwerte übereinstimmen.

• Wenn Any ausgewählt ist, muss mindestens ein Filterwert übereinstimmen.

Filter-Voreinstellungen speichern

Hinweis

Voreinstellungen/Favoriten sind für Seiten mit erweiterten Ein-Klick- und Ein-Klick-Filtern verfügbar.

Nachdem Sie Ihre Filterauswahl hinzugefügt haben, klicken Sie auf „Bearbeiten“, geben Sie der Filtervoreinstellung oben links in der Seitenleiste einen Namen und klicken Sie anschließend auf „Speichern und anwenden“.

Die gespeicherte Voreinstellung wird auf der Seite, auf der Sie sie erstellt haben, unter dem Link „Voreinstellungen/Favoriten“ angezeigt. Wenn Sie die Liste „Voreinstellungen/Favoriten“ öffnen, können Sie die Voreinstellung bearbeiten, öffentlich machen, duplizieren oder löschen.

Filtervoreinstellungen anwenden

1. Gehen Sie zu der Seite, auf der Sie die Filtervoreinstellung erstellt haben.

2. Klicken Sie auf „Voreinstellungen/Favoriten“ und wählen Sie die gewünschte Option aus der Liste aus.

Wenn Sie auf die Vorlage klicken, wird sie auf die Einträge angewendet.

Filter-Voreinstellungen bearbeiten

1. Öffnen Sie die Liste „Voreinstellungen/Favoriten“ und klicken Sie dann auf die drei Punkte neben der Voreinstellung, die Sie ändern möchten.

2. Klicken Sie auf „Bearbeiten“.

3. Ändern Sie die Filtervoreinstellung und klicken Sie auf „Speichern“.

Die Filtervoreinstellung wird angewendet, so dass Sie die Ergebnisse sofort sehen können.

Filter-Voreinstellungen mit dem Team teilen

Hinweis

Öffentliche Filtervoreinstellungen können von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Mitarbeiter mit Zugriffsrechten zur Verwaltung öffentlicher Filtervorlagen erstellt und gelöscht werden.

1. Öffnen Sie die Liste „Voreinstellungen/Favoriten“ und klicken Sie dann auf die drei Punkte neben der Vorlage, die Sie freigeben möchten.

2. Klicken Sie auf „Veröffentlichen“ oder „Filter mit Teammitgliedern teilen“. Die Voreinstellung wird allen Ihren Teammitgliedern in der Liste angezeigt.

In den erweiterten Ein-Klick-Filtern können Sie während der Bearbeitung des Filters auch die Option „Teilen“ aktivieren.

Voreinstellungen duplizieren

1. Öffnen Sie die Liste „Voreinstellungen/Favoriten“ und klicken Sie dann auf die drei Punkte neben der Voreinstellung, die Sie duplizieren möchten.

2. Klicken Sie auf „Duplizieren/Kopie speichern“.

Anschließend können Sie in der Seitenleiste alle gewünschten Änderungen vornehmen. Um die duplizierte Vorlage zu speichern, geben Sie der neuen Filtervoreinstellung einen Namen und klicken Sie dann auf „Speichern und anwenden“.

Filtervoreinstellungen löschen

1. Öffnen Sie die Liste „Voreinstellungen/Favoriten“ und klicken Sie dann auf die drei Punkte neben der Voreinstellung, die Sie nicht mehr benötigen.

2. Klicken Sie auf Löschen.

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