Versionshinweise (Archiviert)

Bleiben Sie auf dem Laufenden updates, neue Funktionen und Verbesserungen mit Hilfe-Center Versionshinweise.

Hinweis

Dieser Artikel enthält archivierte updates. Die neuesten Änderungen finden Sie unter Aktuelle Versionshinweise .

April 2025

• Signatur : Laden Sie einSignatur mit Informationen zum Unterzeichner, Zeitstempeln, IP-Adressen und Signatur für jedes signierte Dokument herunter .

• Weitere Ereignisse im Aktivitäts-Feed: Fragebogen, Vorschlagsereignisse und mehr verfolgen.

• Account-Rollen im workflow: Zuweisen von Aufgaben und Aufträge nach Rolle zuweisen, um die Arbeit automatisch zu verteilen.

• Verbesserungen beim Dokumentenbetrachter: Nutzen Sie einen neu gestalteten Vollbild-Betrachter mit Schnellzugriff auf Aktionen wie Herunterladen, Drucken, Versiegeln, Signatur anfordern Signatur Genehmigen.

• Vereinfachte Signatur für Angebote: Passen Sie Signatur vor oder nach dem Versenden eines Angebots an. Erlauben Sie einem oder allen Unterzeichnern Signatur oder entfernen Sie Signatur für bestimmte Kontakte.

• Änderungen in den in Vorlagen verwendeten Diensten synchronisieren: Wählen Sie die Option update Vorlagen, wenn ein Dienst umbenannt oder der Tarif geändert wird.

• Massenlöschung von Rechnungen: Wählen Sie mehrere unbezahlte Rechnungen aus und löschen Sie sie auf einmal.

• Benutzerdefinierte PDF speichern: Erstellen und verwenden Sie benutzerdefinierte PDF wie „Entwurf“ oder „Zur Überprüfung“ in Ihrem gesamten Unternehmen.

• Formatierungsoptionen zur Erläuterung von Kundenanfragen: Verwenden Sie beim Senden einer Nachricht an den Kunden zusammen mit der Anfrage Formatierungen, Emojis und Links. 

• Löschbestätigung für wichtige Elemente: Bestätigen Sie vor dem Löschen von Tags, Phasen und anderen Elementen, um ein versehentliches Löschen zu verhindern.

• Anzeige für bald fällige Aufgaben: Ein gelbes Ausrufezeichen erscheint für Aufgaben, deren Fälligkeit innerhalb von 3 Tagen bevorsteht.

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März 2025

• Support-Pläne und Implementierungspakete: Erhalten Sie persönlichen Support und flexible Unterstützung bei der Implementierung .

• Neugestaltung der System-E-Mails: Eine ausgefeiltere und professionellere Formatierung der System-E-Mails.

• Weitere Ereignisse im Aktivitäts-Feed: Verfolgen Sie Firmeneinstellungen, Zahlungseinstellungen, Integrationen und mehr.

• Auftrag als Absender: Automatisieren Sie Nachrichten, indem Sie den Auftrag als Absender verwenden .

• Inbox+ filters & sorting: Filter notifications by time interval and sort them chronologically.

• Massenzuweisung von Kontenrollen: Weisen Sie mehreren Kundenkonten gleichzeitig Rollen zu .

• Unvollendete Elemente, die mit Aufträge verknüpft sind: Identifizieren Sie Elemente, die erforderlich sind, um Auftrag auszulösen, direkt auf der Auftrag .

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Februar 2025

• Liste der globalen Organisatoren: Greifen Sie auf alle Organisatoren gleichzeitig zu und verfolgen Sie Fragebogen unternehmensweit.

• CRM für Organisatoren: Synchronisieren Sie Kundenantworten CRM einem Klick mit CRM .

• Verschieben von Dokumenten zwischen Kundenkonten: Übertragen Sie Dateien sofort von einem Kundenkonto zu einem anderen.

• Archive for everyone in Inbox+: Reduce notification clutter by archiving messages for the entire team.

• Dunkler Modus für das Firmenportal-Menü: Reduzieren Sie die Belastung Ihrer Augen mit einem Schalter für den dunklen Modus für das Seitenmenü .

• Vorausfüll-Organisatoren für Teammitglieder: Ermöglichen Sie Teammitgliedern, Fragebogen anhand früherer Kundendaten vorauszufüllen .

• Obligatorische Dienstauswahl in Zeiteinträgen: Verhindern Sie fehlende Angaben, indem Sie vor dem Ausfüllen eines Zeiteintrag die Angabe eines Dienstes verlangen Zeiteintrag

• update Zeiteintrag : Ändern Sie mehrere nicht abgerechnete Zeiteinträge in einem Schritt von „Abrechnungsfähig“ zu „Nicht abrechnungsfähig “.

• Feld „Nettobetrag“ in Rechnungen und Konten: Berechnen Sie automatisch ausstehende Beträge, indem Sie das verfügbare Guthaben vom Gesamtbetrag abziehen.

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Januar 2025

• Auftrag Status: Weisen Sie benutzerdefinierte Auftrag wie „Fehlende Informationen“ oder „Verlängerung erforderlich“ zu , um den workflow Ausnahmen zu verwalten.

• Konto-Rollen: Weisen Sie Teammitgliedern automatisch Aufträge Aufgaben auf der Grundlage vordefinierter Rollen zu , wie z. B. „Prüfer” oder „Buchhalter”.

• Aktivitätsfeed: Verfolgen Sie die Aktivitäten Ihrer Teammitglieder und die Anmeldungen Ihrer Kunden im Portal, um mehr Transparenz zu schaffen und die Einhaltung von Vorschriften besser nachverfolgen zu können.

• Teamkapazität: Verwalten Sie die Teamressourcen, indem Sie die Arbeitszeiten für jedes Teammitglied festlegen und Kapazitätsberichte überprüfen.

• Interne Chats: Senden Sie interne Nachrichten , die nur für Teammitglieder sichtbar sind, nicht für Kunden.

• Zapier-Integrations-Upgrade: Automatisieren Sie die Kontoerstellung und Kontaktverknüpfung aus externen Tools wie Google Sheets.

• Verbesserte Ein-Klick-Filter: Verwenden Sie Operatoren wie „Alle“ und „Keine“ für eine präzisere Kundensuche.

• Obligatorische 2FA für Kunden: Zwei-Faktor-Authentifizierung Kunden erforderlich machen, um die Sicherheit zu erhöhen.

• Zeiteinträge in großen Mengen verknüpfen: Verknüpfen Sie mehrere Zeiteinträge mit einem Auftrag einem Schritt.

• Rechnungen mit Angeboten mit Aufträge verknüpfen: Rechnungen, die in Angeboten enthalten sind, werden automatisch mit Aufträge verknüpft , Aufträge Zahlungen im Voraus zu sichern und die automatische Bewegung auszulösen.

• Bezahlte Rechnungen bearbeiten: Korrigieren Sie häufig auftretende Fehler in bezahlten Rechnungen oder löschen Sie Offline-Zahlungen ganz einfach .

• Promo-Guthaben bei Zahlungen: Promo-Guthaben werden als Zahlungsquelle behandelt.

• Organisierte Dokumenten-Uploads: Speichern Sie Dateien, die über Organizer hochgeladen wurden, automatisch direkt in voreingestellten Ordnern, um eine bessere Organisation zu gewährleisten.

• Vollbild-Viewer für Dokumente: Wechseln Sie beim Anzeigen von Dokumenten je nach Bedarf zwischen Vorschau dem Vollbildmodus .

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Dezember 2024

• Auftrag neu gestalten: Schnell durch die Auftrag navigieren .

• Vorlagen, Automatisierungen und Massenaktionen in Kundenanfragen: Daten automatisch ausfüllen, das Sammeln von Informationen automatisieren und mehrere Kundenanfragen bearbeiten .

• Antworten in Chats: Zitieren Sie Nachrichten mit der Option „Antworten“.

• VerbesserungQuickBooks : Konten, Rechnungen, Zahlungen und Dienstleistungen werden status TaxDome status „Nicht synchronisiert status angezeigt , TaxDome sie in QuickBooks gelöscht werden.

• IRS notifications in Inbox+: Filter IRS notifications in your Inbox+.

• Benutzerdefiniertes Feld „Benutzertyp“ beim Import/Export von Kunden: Importieren/exportieren Sie Daten zu Teammitgliedern im benutzerdefinierten Feld „Benutzertyp“, z. B. Manager oder Buchhalter.

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November 2024

• Auftrag & Abweichung: Verfolgen Sie Auftrag geplante vs. tatsächliche Auftrag .

• Signatur Anmeldung:Fordern Sie Unterschriften von Nicht-Kunden an, ohne dass diese Anmelden müssen.

• Zapier-Kontakt-Tags: Weisen Sie Kontakten über Zapier Tags zu .

• Kontakt-Umschaltflächen für update: Aktivieren/Deaktivieren Anmelde-/Benachrichtigungs-/E-Mail-Synchronisierungsumschaltflächen für mehrere Konten gleichzeitig.

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Oktober 2024

• Kundenanfragen: Nutzen Sie Kundenanfragen , um schnell und effizient Informationen zu sammeln.

• Bild-Uploads in Auftrag : Fügen Sie ganz einfach Bilder zu Auftrag hinzu .

• Anzeige derSignatur MittelSignatur : Zeigen Sie die reservierten Mittel für KBA in Ihrer Unternehmensbilanz an .

• Nicht verbundene Zahlungen von Rechnungen trennen:Unvollständige Zahlungen können jetzt von Rechnungen getrennt werden , was bei der Lösung von Zahlungsproblemen hilft.

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September 2024

• Teilzahlungen von Rechnungen: Kunden können Rechnungen jetzt flexibler bezahlen , was zu einem gleichmäßigeren Cashflow und einer besseren Kundenerfahrung führt .

• Firm mobile app – Chats & Workflow: Verwalten Aufträge , Aufgaben und Chats von unterwegs aus , um die Produktivität zu steigern.

• Zahlungsfilter: Filtern Sie Zahlungen schnell nach Kontoname, Quelle, Betrag, Zeitraum/Datum und status.

• Offline-Zahlungen erfassen: Verfolgen Sie Offline-Zahlungen über die Registerkarte „Rechnungen” eines Kundenkontos oder den Abschnitt „Abrechnung” im Seitenmenü.

• Verfolgung der Nutzung der mobilen App: Verfolgen Sie, welche Kunden die mobile App nutzen , und senden Sie Erinnerungen an diejenigen, die dies nicht tun.

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August 2024

• Verbesserte Rechnungsanpassung: Verseh Ihre Rechnungen mit einem White-Label, um sie optisch ansprechend und markengerecht zu gestalten.

• SSO mit Google: Vereinfachter Prozess zur Kontoerstellung und Anmeldung für Buchhalter und Kunden mithilfe von Google Single Sign-On (SSO).

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Juli 2024

• Neugestaltung vonWorkflow Rechnungslisten:Genießen Sie eine übersichtliche und anpassbare Tabellenansicht für Aufträge , Auftrag , Aufgaben , Pipelines , Zahlungen und wiederkehrende Rechnungen .

• Einstellung für das Limit für Massen-E-Mails: Richten Sie höhere Limits für Massen-E-Mails ein , um bis zu 10.000 E-Mails pro Teammitglied zu versenden.

• Daten, an denen Aufträge erstellt, aktualisiert, verschoben und archiviert Aufträge : Verfolgen Sie Aufträge neuer Datums-Spalten und Filter in Ihrer Aufträge .

• Shortcodes status gegenüber dem Kunden: Personalisieren Sie status und Auftrag Aufträgegegenüber dem Kunden mithilfe von shortcodes.

• Seite „Vorteile & Angebote“: Erfahren Sie mehr über die exklusiven Partnerrabatte , die TaxDome zur Verfügung stehen .

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Juni 2024

• Zeit in Aufträge erfassen: Erfassen Sie die für Aufträge aufgewendete Zeit Aufträge aus dem Auftrag heraus.

• Zeit in Aufgaben erfassen: Erfassen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit direkt aus der bestehenden Aufgabe heraus.

• New pipeline settings page: Separate tabs for pipeline stages and settings for easier navigation.

• Neugestaltung derAuftrag : Alle Einstellungen sind in übersichtliche Abschnitte gruppiert und verknüpfte Elemente sind nach Typ kategorisiert.

• Dienstsuche für Zeiteintrag : Dienste suchen und gleichzeitig zum Zeiteintrag hinzufügen. 

• Neues Menüdesign: Einfachere Navigation über die linke Menüleiste mit weißem Design. Bei Bedarf können Sie zwischen weißem und dunklem Modus wechseln .

• Profil-Einstellungen oben rechts: Greifen Sie auf Ihre persönlichen Daten und Benachrichtigungseinstellungen oben rechts auf jeder Seite zu .

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Mai 2024

• AI Berichterstellung: Nutzen Sie Ihre Daten, um die Effizienz zu steigern und bessere Entscheidungen für Ihr Unternehmen zu treffen.

• Kundenorientierte Auftrag : Lassen Sie Kunden verfolgen, wie die Arbeit an ihren Aufträge .

• All pipelines are schedulable by default: Job recurrences can be added to any pipeline , with the possibility to set default recurrence settings (which is optional).

• Pipeline stage selection when creating jobs manually: Select a stage when manually creating a job that began offline.

• Umschalten, um Kunden daran zu hindern, neue Chats zu erstellen: Deaktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden nur auf bestehende Threads antworten und keine neuen erstellen.

• SMS-Threads mit Aufträge verknüpfen: Machen Sie Details, die Kunden per SMS teilen, auf der Auftrag leicht zugänglich.

• Anklickbare Rechnungsnummern:Beginnen Sie mit der Bearbeitung von Rechnungen oder zeigen Sie bezahlte Rechnungen an, indem Sie auf die Rechnungsnummer in der Liste klicken.

• wiederkehrende Rechnung in Angeboten:Verwenden Sie Vorlagen, um Daten automatisch auszufüllen, wenn Sie wiederkehrende Rechnungen zu Angeboten hinzufügen.

• Neugestaltung von Rechnungs- und Angebotslisten:Profitieren Sie von einer übersichtlichen und anpassbaren Tabellenansicht für Rechnungs- und Angebotslisten.

• Aufträge großen Mengen aus der Archivierung entfernen: Mehrere Aufträge einem Klick aus der Archivierung entfernen.

• Auftrag teilen: Erhalten Sie einen Link zu einem Auftrag mit Ihren Teamkollegen teilen Auftrag .

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