Mobile App: Chats
Chatten Sie mit Kunden, wo immer Sie sind. Greifen Sie schnell auf Kundennachrichten zu, weisen Sie Kundenaufgaben zu, zeigen Sie Dokumente an und laden Sie sie hoch - alles von Ihrem Handy aus.
Bildschirm Chats
Auf dem Bildschirm " Chats" sehen Sie Threads von allen Kunden. Die Chats sind chronologisch geordnet, und Sie können schnell zu den wichtigsten springen und auf dringende Nachrichten antworten. Sie können auch deutlich sehen, welche Themen ungelesene Nachrichten und unerledigte Kundenaufgaben enthalten.
Neue Chats erstellen
Sie können neue Chat-Themen erstellen:
- Auf dem Bildschirm Posteingang : Tippen Sie auf Neuer Chat-Thread. Wählen Sie einen Client, schreiben Sie eine Nachricht und tippen Sie auf Erstellen.
- Auf dem Bildschirm Chats: Gehen Sie zu Chats, tippen Sie auf Neuer Chat-Thread, schreiben Sie eine Nachricht und tippen Sie auf Erstellen.
Anstatt Nachrichten von Grund auf neu zu schreiben, können Sie eine Chat-Vorlage verwenden. To do erstellen Sie also zunächst Vorlagen im Webportal.
Reagieren Sie auf Nachrichten
Sobald Sie eine neue Nachricht erhalten haben, wird eine Benachrichtigung im Posteingang angezeigt. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um das Thema zu öffnen und auf die Nachricht zu antworten.
Sie können auch eine Liste aller Chats auf dem Bildschirm " Chats" oder im Kundenkonto auf der Seite " Konten" einsehen, wo Sie die Registerkarte " Chats" finden.
Die Themen sind dort chronologisch nach der letzten Antwort sortiert. Auf der rechten Seite werden der Betreff und die Anzahl der erledigten Kundenaufgaben angezeigt. Ungelesene Themen haben ein rotes Abzeichen mit der Anzahl der ungelesenen Nachrichten.
Tippen Sie auf einen Thread, um ihn zu öffnen. Dort können Sie Nachrichten lesen und schreiben. Sie können auch Medien an Ihre Nachrichten anhängen:
- Bilder aus Ihrer Galerie
- Videos von Loom, YouTube, GoogleDrive oder Vimeo
- Dateien und Fotos von Papierdokumenten
Kundenaufgaben in Chats
Kundenaufgaben sind Checklisten, die Sie Ihren Kunden in Ihren Chats zur Verfügung stellen. Um sie hinzuzufügen, gehen Sie in einem Chat-Thread mit einem Kunden zur Registerkarte " Aufgaben" . Dort können Sie neue Aufgaben hinzufügen, abgeschlossene Aufgaben überprüfen oder löschen.
Dokumente in Chats
Eine der leistungsstärksten Funktionen von Chats ist der Austausch von Dokumenten innerhalb des Chats. Das können Sie:
- Laden Sie Dateien von Ihrem Gerät hoch.
- Machen Sie ein Foto von dem Papierdokument.
- Geben Sie die Dateien frei, die bereits auf Mandantenportal gespeichert sind.
Das Hochladen und Freigeben von Dateien in Chats funktioniert genauso wie in Dokumenten.