Mobile App: Chats
Chatten Sie mit Kunden, wo immer Sie sind. Greifen Sie schnell auf Kundennachrichten zu, weisen Sie Kundenaufgaben zu, senden Sie interne Notizen an Kollegen, zeigen Sie Dokumente an und laden Sie sie hoch - alles von Ihrem Handy aus.
Bildschirm Chats
Auf dem Bildschirm " Chats" sehen Sie Threads von allen Kunden. Die Chats sind chronologisch geordnet, und Sie können schnell zu den wichtigsten springen und auf dringende Nachrichten antworten. Sie können auch deutlich sehen, welche Themen ungelesene Nachrichten und unerledigte Kundenaufgaben enthalten.
Neue Chats erstellen
Sie können neue Chat-Themen über den Posteingang oder den Bildschirm Chats erstellen. Tippen Sie auf Neuer Chat-Thread, wählen Sie einen Client, geben Sie die Details manuell ein oder verwenden Sie eine vorgefertigte Vorlage aus dem Webportal und tippen Sie dann auf Erstellen.
Es gibt auch die Möglichkeit, einen Chat-Thread über das Profil des Kundenkontos zu erstellen.
Reagieren Sie auf Nachrichten
Sobald Sie eine neue Nachricht erhalten haben, wird eine Benachrichtigung im Posteingang angezeigt. Tippen Sie auf die Benachrichtigung, um das Thema zu öffnen und auf die Nachricht zu antworten.
Sie können auch eine Liste aller Chats auf dem Bildschirm " Chats" oder im Konto des Kunden auf der Seite " Konten" aufder Registerkarte " Chats" einsehen.Außerdem können Sie direkt von dort ausneue Themen mit einem bestimmten Kunden erstellen.
Die Themen sind dort chronologisch nach der letzten Antwort sortiert. Auf der rechten Seite werden der Betreff und die Anzahl der erledigten Kundenaufgaben angezeigt. Ungelesene Themen haben ein rotes Abzeichen mit der Anzahl der ungelesenen Nachrichten.
Tippen Sie auf ein Thema, um es zu öffnen und dort zu chatten. Wenn Erinnerungen aktiviert sind, erscheint ein Glockensymbol neben dem Chatnamen. Tippen Sie darauf, um den Zeitplan und die verbleibenden Erinnerungen anzuzeigen.
Auf der Themenseite können Sie Nachrichten lesen und schreiben. Außerdem können Sie Medien an Ihre Nachrichten anhängen:
- Bilder aus Ihrer Galerie.
- Videos von Loom, YouTube, GoogleDrive oder Vimeo.
- Dateien und Fotos von Papierdokumenten.
Kundenaufgaben in Chats
Kundenaufgaben sind Checklisten, die Sie Ihren Kunden in Ihren Chats zur Verfügung stellen. Um sie hinzuzufügen, gehen Sie in einem Chat-Thread mit einem Kunden zur Registerkarte " Aufgaben" . Dort können Sie neue Aufgaben hinzufügen, abgeschlossene Aufgaben überprüfen oder löschen.
Dokumente in Chats
Eine der leistungsfähigsten Funktionen von Chats ist die Möglichkeit, Dokumente auszutauschen. Das können Sie:
- Laden Sie Dateien von Ihrem Gerät hoch.
- Machen Sie ein Foto von dem Papierdokument.
- Geben Sie die Dateien frei, die bereits auf Mandantenportal gespeichert sind.
Das Hochladen und Freigeben von Dateien in Chats funktioniert genauso wie in Dokumenten.
Interne Notizen in Chats
Hinterlassen Sie interne Notizen für Kollegen direkt im Chat - die Kunden sehen sie nicht. Tippen Sie auf das Symbol neben dem Anhangssymbol, um in den Modus für interne Notizen zu wechseln (es wird orange), und schreiben und senden Sie dann Ihre Nachricht wie gewohnt.
