Mobile App: Sichere Nachrichten
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Chatten Sie mit Kunden, wo immer Sie sind. Greifen Sie schnell auf Kundennachrichten zu, ohne Ihren Desktop-Browser verwenden zu müssen.
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:
Wie man ein neues Unternehmen gründet Thread
Um einen neuen Chat-Thread zu starten:
1. Rufen Sie den Bildschirm Konten auf, wählen Sie den Kontonamen, tippen Sie auf Erstellen und dann auf Nachricht.
2. Schreiben Sie den Namen der Nachricht, geben Sie Ihre Nachricht ein und schalten Sie dann bei Bedarf die automatische Erinnerung ein. Mehr über Erinnerungen finden Sie hier.
3. Klicken Sie auf . erstellen.. Fügen Sie bei Bedarf später Kundenaufgaben und Dokumente hinzu.
Tipp: Sie können Ihre Teammitglieder in Nachrichten mit @ erwähnen.
Wie man einen Chat ansieht Thread
Um eine Liste der Client-Chat-Threads zu erhalten, gehen Sie zum Bildschirm Konten , wählen Sie den Kontonamen und tippen Sie dann auf Nachrichten. Tippen Sie auf den Namen des Threads, um ihn zu lesen und zu beantworten.
Eine andere Möglichkeit, den Chat-Thread zu erreichen, ist über den Inbox+ Bildschirm: Tippen Sie auf die Benachrichtigung über die neue Nachricht und dann entweder auf Gehe zu... oder auf den Namen des Threads.
Sobald Sie das Thema angezeigt haben, können Sie Folgendes tun:
- Dokumente anhängen. Gehen Sie zur Unterregisterkarte Dokumente , tippen Sie auf das Plus-Symbol und wählen Sie dann entweder ein Dokument von Ihrem Gerät oder eines, das bereits auf TaxDome hochgeladen wurde.
- Fügen Sie Kundenaufgaben hinzu, löschen Sie sie oder markieren Sie sie als erledigt. Gehen Sie zur Unterregisterkarte " Aufgaben" , tippen Sie auf das Plus-Symbol und fügen Sie eine neue Aufgabe für einen Kunden hinzu.
- Schalten Sie Erinnerungen ein und aus. Tippen Sie auf die drei Punkte oben rechts und schalten Sie dann Erinnerungen ein oder aus.
- Thema archivieren . Tippen Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie dann Archiv, um das Thema aus der Liste auszublenden. Wenn Sie archivierte Chat-Themen sehen möchten, tippen Sie auf das Filtersymbol unten rechts, wählen Sie Archiviert und dann Anzeigen.
- Löschen Sie ein Thema. Tippen Sie auf die drei Punkte oben rechts und wählen Sie dann Löschen.
