TaxDome Webinare

Informieren Sie sich auf TaxDome über die werktäglich stattfindende Reihe webinar , in der wir bestimmte Themen vertiefen und praktische Einblicke geben. Diese Webinare bieten wertvolle Inhalte und beinhalten Live-Sitzungen Q&A , um Ihre Fragen zu beantworten. Melden Sie sich zur Teilnahme an und vertiefen Sie Ihr Wissen über TaxDome.

Hier abgedeckt:

TaxDome 101: der Leitfaden für die Umsetzung Erste Schritte

Datum und Uhrzeit: Montags um 13 Uhr EST. Registrieren Sie sich hier.

Starten Sie mit TaxDome in 45 Minuten. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Kunden importieren, Dokumentenordnerstrukturen erstellen und Kunden in das Portal einladen. In diesem webinar werden wir Folgendes behandeln:

  • Wie Sie Ihre Kundenkonten in das System importieren und mit Tags versehen, um sie leichter kategorisieren zu können
  • Erstellen von Ordnerstrukturen in Kundenkonten zur Optimierung der Dokumentenablage
  • Wie man Massenaktionen mit Kundenkonten durchführt

WorkflowAutomatisierung für die Verwaltung interner Prozesse nutzen

Datum und Uhrzeit: dienstags um 13.00 Uhr EST. Registrieren Sie sich hier.

Automatisierung ist der Schlüssel zur Effizienz, und die Funktionen von TaxDomeworkflow können Sie dafür sorgen, dass Ihr Kanzlei wie ein Uhrwerk läuft. In weniger als 60 Minuten werden Sie entdecken, wie unsere workflow Funktionen dabei helfen, 80 % Ihrer Verwaltungsarbeit auf Autopilot zu schalten - damit Sie sich auf die wichtigen Aufgaben konzentrieren können. Die Website webinar geht im Detail darauf ein:

  • Konfiguration von pipelines (d.h. automatisierte workflows) und Überwachung des Arbeitsfortschritts 
  • Wie kann man Teammitgliedern Zugang geben zu pipelines
  • Wie man Aufgaben automatisiert - z. B. das Versenden von E-Mails und Erinnerungen an Kunden - mit pipelines

Kundenkommunikation: E-Mails, Chats, Firmenankündigungen und mehr

Datum und Uhrzeit: dienstags um 15.00 Uhr EST. Registrieren Sie sich hier.

In den nächsten 60 Minuten erfahren Sie alles, was Sie über die Kundenkommunikation in TaxDome wissen müssen. Mit den Tools von TaxDome werden Sie die Effizienz der Kundenkommunikation maximieren: E-Mails, sichere Nachrichten, Firmenankündigungen, Kundenaufgaben und Automatisierungen - und das alles innerhalb einer Stunde. Nach diesem webinar haben Sie eine zentrale Kommunikationsdrehscheibe in TaxDome , mit der Sie:

  • Verwendung eines organisierten E-Mail-Posteingangs zur Bearbeitung aller Kundenanfragen
  • Nutzen Sie unser System Sichere Nachrichten (Chats genannt), um Dokumente anzufordern und Kundenaufgaben zu erstellen.
  • Probieren Sie Firmenankündigungen aus, um sich die Mühe zu ersparen, Massen-E-Mails/Nachrichten zu versenden, um Ihre Kunden über Firmenänderungen zu informieren

Bezahlung: Angebote, Auftragsschreiben und Rechnungen

Datum und Uhrzeit: Mittwochs um 13 Uhr EST. Registrieren Sie sich hier.

In diesem informativen webinar führen wir Sie durch die Schritte, die sicherstellen, dass Ihre Kanzlei effizient und sicher bezahlt wird. Optimieren Sie die Rechnungsstellung für Ihre Kunden, verbinden Sie Zahlungsanbieter mit TaxDome und synchronisieren Sie die Plattform mit QuickBooks - in 45 Minuten. Auf webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie:

  • Einmalige und wiederkehrende Rechnungen erstellen
  • Helfen Sie Ihrem Team, seine abrechenbaren Stunden zu verfolgen
  • Erstellung und Versand von Vorschlägen und Auftragsschreiben
  • Verbinden Sie Ihr Unternehmen mit Zahlungsanbietern: Stripe und CPACharge
  • TaxDome mit QuickBooks synchronisieren

Teamtraining zu den Kernfunktionen: TaxDome vom ersten Tag an wie ein Profi nutzen

Datum und Uhrzeit: Mittwochs um 15 Uhr EST. Registrieren Sie sich hier.

Diese webinar wird neuen Teammitgliedern (oder Firmenmitarbeitern) helfen, die Funktionen von TaxDomezu nutzen. Sie werden in der Lage sein, Ihre Mitarbeiter mit unserem webinar schneller in die effiziente Kunden-, Dokumenten- und workflow Verwaltung - in weniger als 70 Minuten. Nach der Lektüre dieses webinar werden Sie und Ihr Team wissen:

  • Wie man mit ein paar Klicks Informationen über jeden Kunden findet
  • Schnelles Hochladen, Bearbeiten und Versenden von Dokumenten zur Genehmigung/Signatur - inside TaxDome
  • Wie Sie Ihre Kunden und Teammitglieder schnell und sicher über E-Mail und sichere Nachrichten erreichen können
  • Wie Sie die wichtigsten workflow Funktionen (Aufgaben, Auftrag Erwähnungen und Zeiteinträge) to do mehr wichtige Arbeit in weniger Zeit

Dokumente: sichere Speicherung, elektronische Unterschriften, Genehmigungen, Benachrichtigungen und mehr

Datum und Uhrzeit: Donnerstags um 13.00 Uhr EST. Registrieren Sie sich hier.

Dieses umfassende webinar befasst sich mit allen Aspekten der Dokumentenverwaltung innerhalb von TaxDome. Sie erfahren, wie Sie Dateien von Kunden anfordern, wie Sie Dokumente auf die Plattform hochladen und was Sie damit tun können - in weniger als 45 Minuten. In unserem ausführlichen webinar über Dokumente erfahren Sie mehr über:

  • Wie Sie und Ihre Kunden Dateien hochladen können auf TaxDome
  • So senden Sie Dokumente aus Steuerprogrammen von Drittanbietern an TaxDome
  • Wie man Dokumente von Kunden und Dritten anfordert

Kunde onboarding: Vorstellung von TaxDome bei Ihren Kunden

Datum und Uhrzeit: Donnerstags um 15.00 Uhr EST. Registrieren Sie sich hier.

In diesem webinar konzentrieren wir uns auf das Kundenerlebnis - und wie TaxDome Ihnen dabei hilft, ein angenehmes Kundenerlebnis zu schaffen. Erfahren Sie, wie das Kunden-Webportal funktioniert, wie Sie neue Kunden einbinden und warum eine mobile Kunden-App das Leben für alle Beteiligten einfacher macht. Nachdem Sie sich webinar angesehen haben, wissen Sie, wie:

  • Wie das Kunden-Webportal funktioniert: welche Bereiche es gibt, welche Schnellaktionen Kunden durchführen können und wie Ihre Kunden Registrieren
  • Die mobile Kunden-App macht die Interaktion mit dem Kunden zum Kinderspiel
  • Einbindung neuer Kunden und Ermöglichung von Selbstbedienungsanmeldungen
  • So konfigurieren Sie clientbezogene Einstellungen auf Ihrer Seite
  • Um Ihre Prozesse zu automatisieren, sobald ein neuer Kunde dem Portal beitritt

Teamverwaltung: Zugriffsrechte, Benachrichtigungen und interne Kommunikation

Datum und Uhrzeit: Freitags um 1 p.m. EST. Registrieren Sie sich hier.

In diesem aufschlussreichen webinar erfahren Sie, wie Sie Ihr Team innerhalb von TaxDome effektiv verwalten können, um eine nahtlose Zusammenarbeit und eine effiziente Kundenbearbeitung zu gewährleisten. In weniger als 45 Minuten erfahren Sie, wie Sie Zugriffsrechte verwalten, Teammitgliedern Kunden und Aufgaben zuweisen und die Kommunikation in Ihrer Kanzlei optimieren können. In diesem webinar gehen wir durch:

  • Erteilung von Zugriffsrechten an Teammitglieder
  • Zuweisung von Kunden und Aufgaben
  • Verwendung von Erwähnungen für die Teamzusammenarbeit
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