Konten und Kontakte
Fügen Sie Kontakte und Konten hinzu, verknüpfen Sie sie, verwalten Sie den Zugriff, verwenden Sie Tags, Massenaktionen und Notizen.
Kontakte & Konten
Der Unterschied zwischen Kontakten und Konten in TaxDome und wie man sie einrichtet.
Kundenkonten hinzufügen
Manuell oder in großen Mengen erstellen, mit Kontakten verknüpfen und wichtige Details einrichten.
Kontakte hinzufügen, bearbeiten, löschen
Verwalten Sie Kontakte, indem Sie sie manuell oder in großen Mengen hinzufügen, Details bearbeiten und Einträge löschen.
Kunden einladen
Erfahren Sie, wie Sie Mandantenportal gewähren und verwalten können, wenn Sie bereit sind.
Kontoname, Typ, ID und status
Wie Sie mithilfe von Kontonamen, Kontotypen, IDs und Status Kundenkonten identifizieren, organisieren und verwalten können.
Arbeit mit Kundenkontenliste
Verwalten, anpassen, suchen und filtern Sie Ihre Kontenliste.
Massenaktionen für Konten
Erfahren Sie, wie Sie mehrere Kundenkonten in TaxDome gleichzeitig verwalten können.
Mit Kontaktliste arbeiten
Anzeigen, Suchen, Filtern, Bearbeiten und Verwalten Ihrer Kontaktliste.
Duplizierte Kontakte zusammenführen
Identifizieren und führen Sie doppelte Kontakte in TaxDome oder manuell zusammen.
Anmerkungen zum Kundenkonto
Erstellen und verwalten Sie interne Kundenkontennotizen und verknüpfen Sie diese mit Aufträge Aufgaben.
Kontakte mit Konten verknüpfen
Wie Kontakte und Kundenkonten zusammen funktionieren.
Kundenkonto in schreibgeschützter Ansicht sehen
Verstehen Sie die Kundenerfahrung, ohne Änderungen vorzunehmen.
Konten löschen und archivieren
Archivieren Sie Kundenkonten, um ihre Daten aufzubewahren, oder löschen Sie archivierte Konten endgültig, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
Kundenpasswort zurücksetzen
Senden Sie einen Link zum Zurücksetzen aus dem Profil des Kundenkontos.
Formatierung des Kontaktnamens
Passen Sie das Standardformat für die Anzeige von Kontaktnamen in TaxDome an.