Konten und Kontakte

Fügen Sie Kontakte und Konten hinzu, verknüpfen Sie sie, verwalten Sie den Zugriff, verwenden Sie Tags, Massenaktionen und Notizen.

Contacts & accounts

The difference between contacts and accounts in TaxDome, and how to set them up.

Create manually or in bulk, link to contacts, and set up key details.

Manage contacts by adding them manually or in bulk, editing details, and deleting entries.

Learn how to grant and manage client portal access when you are ready.

How account names, types, IDs, and statuses help you identify, organize, and manage client accounts.

Manage, customize, search, and filter your account list.

Erfahren Sie, wie Sie mehrere Kundenkonten in TaxDome gleichzeitig verwalten können.

View, search, filter, edit, and manage your contact list.

Identify and merge duplicate contacts in TaxDome automatically or manually.

Create, manage internal client account notes, link them to jobs and tasks.

How contacts and client accounts work altogether.

Understand client experience without making changes.

Archivieren Sie Kundenkonten, um ihre Daten aufzubewahren, oder löschen Sie archivierte Konten endgültig, wenn sie nicht mehr benötigt werden.

Send a reset link from client account profile.

Customize the default format for displaying contact names in TaxDome.