Team leiten
Rollen zuweisen, Zugriff festlegen und Kontoberechtigungen verwalten.
Systemrollen Eigentümer, Administrator, Mitarbeiter
Lernen Sie den Unterschied zwischen den Rollen der Teammitglieder kennen und erfahren Sie, wie Sie deren Berechtigungen und Zugriffsebenen verwalten können.
Teammitglieder hinzufügen, Plätze ändern und tauschen
Teammitglieder hinzufügen. Neuzuweisungen vornehmen, Plätze tauschen, Typen ändern und vieles mehr.
Zugangsrechte der Mitarbeiter
Steuern Sie, was jedes Teammitglied im Portal sehen oder tun kann.
Zugangs- und Zuweisungsleitfaden
Sorgen Sie für klare Zuständigkeiten für Kunden, Aufgaben und Projekte in Ihrem Team.
Kontozugriff für Teammitglieder
Gewähren Sie Mitarbeitern Zugriff auf Kundenkonten.
Kontozugriff für Teammitglieder beantragen und gewähren
Teammitglieder können Zugriff auf Konten oder pipelines beantragen, und autorisierte Benutzer können Anträge genehmigen.
Hinzufügen und Löschen von Kontofollowern
Wie kann man dafür sorgen, dass Teammitglieder Benachrichtigungen über die Aktivitäten des Kontos erhalten?
Zuweisung von Rechnungen an andere Teammitglieder
Ermöglichen Sie Teammitgliedern, Rechnungen zu erstellen und sich gegenseitig zuzuweisen.
Persönliche Daten der Teammitglieder bearbeiten
Firmeninhaber und Administratoren können die persönlichen Daten und Anmeldedaten aller Teammitglieder bearbeiten.
Anzeigen der schreibgeschützten Ansicht des Portals eines Mitarbeiters
Firmeninhaber und Administratoren können das Portal eines Mitarbeiters im schreibgeschützten Modus anzeigen, um Support zu leisten oder den Zugriff zu überprüfen.
Recyceln Sie die E-Mail-Adresse eines Teammitglieds
Update die Anmeldedaten eines deaktivierten Teammitglieds, um dessen E-Mail-Adresse für ein anderes Teammitglied wiederzuverwenden.
Passwort für Teammitglieder zurücksetzen und ändern
Firmeninhaber und Administratoren können das Passwort eines Teammitglieds zurücksetzen oder ändern.
Deaktivieren und Wiederherstellen von Teammitgliedern
Sitze freigeben, Teammitglieder bei Bedarf wiederherstellen.
Den Firmeninhaber ändern
Übertragen Sie die Eigentumsrechte an der Firma, indem Sie die E-Mail-Adresse des Eigentümers aktualisieren.