Kundenkonten hinzufügen

A firm owner, admin or any employee with access rights to manage accounts can create new client accounts.

To create a new account:

1. Click New at the top, then select Account. You can click New on the Accounts page as well.

2. Select the account type, individual or company, then click Continue. 

3. On the Contacts tab, either link the existing contact or create a new one: enter the first and last name of the person associated with an account, then add their email. 

4. Click Create.

Warnung

Vermeiden Sie bei Vor- und Nachnamen die Verwendung von Sonderzeichen, die in Windows-Verzeichnisnamen nicht zulässig sind. Vermeiden Sie beispielsweise Satzzeichen oder Sonderzeichen wie Doppelpunkt (:), Anführungszeichen (”), Schrägstrich (/), umgekehrten Schrägstrich (), senkrechten Strich oder Pipe (|), Fragezeichen oder Sternchen (*). Andernfalls können Sie nicht über das TaxDome fahren.

Below, find out more about the numbered items in the New account sidebar.

Schritt 1. Konto-Informationen

Ein Konto ist eine Einheit, mit der Sie interagieren. Wählen Sie seinen Typ und einige Einstellungen für Ihr neues Konto.

a. Kundentyp: Wenn Ihr Kunde ein Unternehmen ist, wählen Sie Firma . Wenn es sich um eine Person oder eine Familie handelt, wählen Sie Einzelperson .

b. Kontoname: Dieser Name wird auf der Kundenseite angezeigt. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird der Name aus dem Vor- und Nachnamen des Kontakts (oder aus dem Firmennamen bei der Erstellung eines Firmenkontos) generiert.

c. Firmenname: Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie „Firmentyp“ auswählen. Dies wird standardmäßig als Kontoname verwendet. 

d. Address: Enter the full address of the account.

e. Tags: Assign tags to categorize accounts. Here’s more about tags .

f. Team members: Give one or more team members access to an account by selecting them from the Team members drop-down. They’ll then receive a notification. By default, access to an account is given to the user who creates the account and to all employees with default account access .

g. Folder template: Apply a folder template that contains custom folders and subfolders. If you leave this field empty, a predefined folder structure with the Client uploaded documents top-level folder is created. Read more about folder templates .

h. Custom fields: If you have created custom fields for your accounts, they’re displayed here. Here you can learn about adding your own custom CRM fields .

Schritt 2. Kontakte

The actual people (aka clients) who have accounts on TaxDome are always identified by contacts: that is, a first and last name and email address. You need to add at least one contact to your account—either create a new or link the existing one.

a.  Link contacts: If you want to link an account to the contact that has been already added, click this link, start typing the contact name, then click Add. Otherwise, fill out the fields below to add a new contact.

b. Create contact: Create more contacts for this account.

c. Contact info: Enter client’s first and last name. Contact name is generated automatically using the default name format.

d. Email: A client won’t be able to access their portal unless their contact info includes their email address. 

e. Control access to the account for each contact by using the toggles (can be done later in bulk or individually ):

• Anmelden: Wenn aktiviert, kann der Kontakt auf die TaxDome Mandantenportal um auf das Konto zuzugreifen. Sie können die Anmeldung aktivieren, die Kunden aber später einladen (siehe Abschnitt zum Hinzufügen des Portalzugriffs weiter unten).

• Notify: When toggled on, the contact receives all system notifications (e.g., messages, invoices, organizers, etc.), all emails and bulk emails sent to the account from TaxDome, and all emails sent to the account via pipeline automation .

• Email sync: When toggled on, all emails received from the contact will show in your Inbox+ as well as in the Email tab of the account, and you’ll be able to reply to the contact from TaxDome. All history between your synced email addresses and the contact’s email address will automatically populate on TaxDome and can be accessed in the Email tab of the account. 

f. Primary phone number: The client’s primary phone number. 

g. Address: Add the full address of the contact to ensure it is organized and easy to find.

h. Tags: Assign tags to categorize contacts. Here’s more about tags .

i. Custom fields: If you have created custom fields for your contacts, they’re displayed here. Learn how to add custom CRM fields .

j. Create: Click the button to create the account.

Acounts can be created by a firm owner, admin or any employee with access rights to manage accounts.  

Folgen Sie diesen Schritten:

1. Start the uploading process in one of the ways described in Windows app: upload documents . Then, select the Create new account link at the bottom of the selection field.

2. Wählen Sie den Kontotyp (Einzelperson oder Unternehmen) und füllen Sie die Namensfelder aus.

   

3. In the Link contacts field, either link an existing contact or create a new contact by clicking Add contact at the bottom of the window: enter the first, last and contact name of the person associated with the account, then add their email and click Add.

4. Click Create.

Warnung

Vermeiden Sie bei Vor- und Nachnamen die Verwendung von Sonderzeichen, die in Windows-Verzeichnisnamen nicht verwendet werden können. Vermeiden Sie zum Beispiel Satzzeichen oder Sonderzeichen wie Doppelpunkt (:), Anführungszeichen ("), Schrägstrich (/), umgekehrter Schrägstrich (), senkrechter Strich oder Pipe (|), Fragezeichen oder Sternchen (*). Wenn Ihre Ordnernamen Sonderzeichen enthalten, können Sie über das TaxDome nicht auf Ihre Dateien zugreifen.