Windows-Anwendung: Konten und Kontakte erstellen
Erstellen Sie Kundenkonten und Kontakte beim Hochladen von Dokumenten in der Windows-Anwendung TaxDome . Oder verknüpfen Sie bestehende Kunden mit neu erstellten Konten.
Dies kann durch einen Firmeninhaber, einen Administrator oder einen Mitarbeiter mit Zugriffsrechten zur Verwaltung von Konten geschehen.
Folgen Sie diesen Schritten:
1. Starten Sie den Upload-Prozess auf eine der unter Windows-App: Dokumente hochladen beschriebenen Arten. Wählen Sie dann den Link NEUES KONTO ERSTELLEN am unteren Rand des Auswahlfeldes.
2. Wählen Sie den Kontotyp (Einzelperson oder Unternehmen) und füllen Sie die Namensfelder aus.
3. Verknüpfen Sie im Feld Kontakte verknüpfen entweder einen bestehenden Kontakt oder erstellen Sie einen neuen Kontakt, indem Sie unten im Fenster auf KONTAKT HINZUFÜGEN klicken: Geben Sie den Vor- und Nachnamen sowie den Kontaktnamen der Person ein, die mit dem Konto verbunden ist, fügen Sie dann die E-Mail-Adresse hinzu und klicken Sie auf HINZUFÜGEN.
4. Klicken Sie auf CREATE. Und das war's!
Achtung! Vermeiden Sie bei Vor- und Nachnamen die Verwendung von Sonderzeichen, die in Windows-Verzeichnisnamen nicht verwendet werden können. Vermeiden Sie zum Beispiel Satzzeichen oder Sonderzeichen wie Doppelpunkt (:), Anführungszeichen ("), Schrägstrich (/), umgekehrter Schrägstrich (\), senkrechter Strich oder Pipe(|), Fragezeichen oder Sternchen (*). Wenn Ihre Ordnernamen Sonderzeichen enthalten, können Sie über das Laufwerk TaxDome nicht auf Ihre Dateien zugreifen.