Create, edit, delete custom fields

TaxDome stellt eine ganze Reihe von CRM zur Verfügung, aber Sie möchten vielleicht einige benutzerdefinierte Felder erstellen, um Details über Ihre Konten und Kontakte hinzuzufügen. Einige Beispiele für benutzerdefinierte Felder für Kunden wären Adresse, Ort und Typ; Beispiele für benutzerdefinierte Felder für Kontakte könnten Geburtstag und beste Zeit für einen Anruf sein.

Benutzerdefinierte Feldtypen

You can create custom fields for accounts or contacts. A custom field can be created by a firm owner, admin or team member with access rights to manage custom fields .

To create a custom field in TaxDome, you need to select the type first. Selecting the type (such as text, number, URL) helps avoid entering incorrect data in the field (for example, an email field must be in the format of example@email.com ).

TaxDome Die benutzerdefinierten Felder unterstützen die folgenden Typen:

• Text: Kann für alle zusätzlichen Informationen verwendet werden, die Sie über Ihre Kunden haben möchten. Sie können zum Beispiel einen Auftrag oder ein benutzerdefiniertes Pronomenfeld hinzufügen. Es werden alle Symbole unterstützt.

• Date: Can be used to set dates. It supports MMM-DD-YYYY, MMM/DD/YYYY, MM-DD-YYYY and MM/DD/YYYY date formats for US firms. For non-US firms, DD-MM-YYYY and DD/MM/YYYY formats will be applied. The date can be selected from the calendar or typed in manually. Learn more about changing date formats .

• Auswahlliste: Kann verwendet werden, um eine oder mehrere der verfügbaren Optionen auszuwählen. Sie können so viele Optionen hinzufügen, wie Sie benötigen. Diese benutzerdefinierten Felder unterstützen alle Symbole. Es gibt zwei Untertypen von Dropdowns:

• In Dropdown-Listen mit Einfachauswahl können Sie nur eine Option aus der Liste auswählen.

• In Dropdowns mit Mehrfachauswahl können Sie eine beliebige Anzahl von Optionen aus der Liste auswählen. Um Mehrfachauswahl-Dropdowns zu aktivieren, schalten Sie Mehrfachauswahl zulassen ein.

• Email: Can be used to add email addresses for your contact — for example, a secondary email address such as work or personal email. Portal access, notifications and email sync settings could be toggled on and off for each of the contact’s email addresses. It supports uppercase and lowercase letters of the Latin alphabet, as well as digits and printable characters (such as punctuation marks). Email should be in the email@example.com format. This type is available for contact custom fields only.

• Nummer: Kann verwendet werden, um Telefonnummern, Sozialversicherungsnummern, EINs usw. hinzuzufügen. Unterstützt Ziffern sowie Plus-, Minus-, Komma- und Punktzeichen (d. h. "+", "-", "," und ".").

• URL: Can be used to add URLs — links to social networks, websites, etc. The link should be typed in as one of the following formats: example.com, www.example.com  or https://www.example.com .

• User: Can be used to select a team member. For example, you can use it to store information about previous tax preparers. This type is available for the account custom fields only.  If you want to set specific team members as tax preparers, consultants, bookkeepers or account managers for your clients, consider using account roles instead of custom fields. This will allow you to automate task and job assignments.

Hinweis

Team members selected in the User type of custom fields must have account access.

Benutzerdefinierte Felder für das Konto erstellen

You can create account custom fields either from the Custom fields page, from the client’s account or when importing your client data to TaxDome.

From the Custom fields page

Sie können jederzeit benutzerdefinierte Felder für Ihr Konto hinzufügen:

1. Go to Templates > Custom fields from the sidebar menu, then click Add field.

2. Geben Sie einen Namen für das Feld ein (z. B., EIN, SSN oder Beste Zeit für einen Anruf)

3. Wählen Sie den Feldtyp und klicken Sie dann auf Speichern. Sobald Sie das neue benutzerdefinierte Feld erstellt haben, wird es für alle Ihre Konten verfügbar sein.

Beim Importieren

Erstellen Sie neue benutzerdefinierte Felder für Konten, während Sie Ihre Kundendaten in TaxDome importieren:

1. Once you’ve reached the Map accounts stage of your import, and there’s no custom field to pair with a column header name you used on your spreadsheet, in the Action column, select Sync field. Create a new custom field by selecting New field from the dropdown menu.

2. Unter Feldname geben Sie ein, wie Sie es nennen möchten, z. B. Stadt, Telefon oder Website.

3. Wählen Sie den Feldtyp und klicken Sie auf Speichern.

Sobald der Import abgeschlossen ist, ist das neue benutzerdefinierte Feld für alle Ihre Konten verfügbar.

Aus einem Kundenprofil

Inside a client account, go to the Info tab, click Edit, then click on the three dots to the right of Account info and in the Details & Custom fields section, select Add custom field. Fill in the name for your new custom field, select the type, then click Save. Once you’ve created the new custom field, it will be available for all of your accounts.

Auf die gleiche Weise können Sie auch benutzerdefinierte Felder hinzufügen, wenn Sie ein neues Konto anlegen.

Benutzerdefinierte Felder für Kontakte erstellen

You can create contact custom fields either from the Custom fields page or when importing your client data to TaxDome.

From the Custom fields page

Fügen Sie Ihren Kontakten neue benutzerdefinierte Felder hinzu, wann immer Sie wollen:

1. Go to Templates > Custom fields from the sidebar menu bar, then switch to the Contacts tab and click Add field.

2. Enter a name for the new custom field under Field name—for example, Birthday, EIN, SSN or Best time to call.

3. Wählen Sie den Feldtyp und klicken Sie auf Speichern. Sobald Sie das neue benutzerdefinierte Feld erstellt haben, wird es für alle Ihre Kontakte verfügbar sein.

Beim Importieren

Sie können Ihren Kontakten benutzerdefinierte Felder hinzufügen, wenn Sie Ihre Kundendaten in TaxDome importieren:

1. Wenn Sie die Stufe Kontakte zuordnen Stufe Ihres Imports erreicht haben und es kein benutzerdefiniertes Feld gibt, das Sie mit einem Spaltenüberschriftsnamen aus Ihrer Kalkulationstabelle verknüpfen können, wählen Sie in der Spalte Aktion die Option Feld synchronisieren.

2. Enter Field name—for example, Phone, Date of birth or Email.

3. Select the field type and click Save.

Sobald der Import abgeschlossen ist, ist das neue benutzerdefinierte Feld für alle Ihre Kontakte verfügbar.

Benutzerdefinierte Felder bearbeiten und löschen

Sie können die von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Felder jederzeit verwalten. Gehen Sie zu Vorlagen > Benutzerdefinierte Felder in der linken Menüleiste und wählen Sie dann Kontakte oder Konten.

• Bearbeiten: Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol ganz rechts neben dem Feld, das Sie bearbeiten möchten, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.

• Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld vom Typ Dropdown bearbeiten, können Sie die Reihenfolge der Optionen ändern, indem Sie auf das Symbol mit den sechs Punkten links neben dem Optionsnamen klicken und es gedrückt halten; um weitere Optionen hinzuzufügen, klicken Sie auf Option hinzufügen, um einige zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol ganz rechts neben dem Optionsnamen.

• So ändern Sie die Reihenfolge im Kundenkonto: Klicken Sie auf das Sechs-Punkte-Symbol ganz links im Feld, halten Sie es gedrückt und ziehen Sie es per Drag & Drop.

• To delete: Click on the trash can icon to the far right of the field you want to remove, then confirm. Once a field has been deleted, it will no longer be available in your contacts or accounts. Also, this affects all templates in which the custom field was used as a shortcode .

  

Hinweis

Sie können den Feldtyp nach seiner Erstellung nicht mehr ändern. Wenn Sie den Feldtyp bearbeiten möchten, löschen Sie das benutzerdefinierte Feld und erstellen Sie ein neues Feld mit einem anderen Feldtyp.

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