Work with invoice list

TaxDome bietet Ihnen eine Vielzahl von Werkzeugen zur Verwaltung und Verfolgung der Rechnungen Ihrer Kunden. Greifen Sie auf alle Rechnungen auf einmal oder nur auf die Rechnungen eines bestimmten Kunden zu. Filtern Sie eine Liste von Rechnungen, drucken oder exportieren Sie sie in eine CSV-Datei - und vieles mehr.

Seite der Rechnung

Um Rechnungen für einen bestimmten Kunden einzusehen, gehen Sie zu Kunden > Konten in der linken Menüleiste, wählen Sie das Konto aus und gehen Sie dann auf die Registerkarte Rechnungen in seinem Profil. 

The Invoices tab in the client profile is available to the firm owner, admin or any team member with Manage invoices access rights. The green circle next to Invoices indicates how many unpaid and overdue invoices you have for the account.

To see the invoices for all your accounts, go to  Billing > Invoices from the sidebar menu. Note that this page only shows invoices that have already been issued. It doesn’t show scheduled invoices. Here, we will tell you about one-time invoices listed in the Invoices subtab. Or you can read more about the Recurring invoices .

Auf der Seite Rechnungen sehen Sie diese Spaltenüberschriften:

• Kunde: Dies ist der Kunde, dem die Rechnung gestellt wird; klicken Sie auf seinen Namen, um zu seinem Profil zu gelangen.

• Rechnungsnummer: Jede Rechnung hat eine eindeutige Nummer. Klicken Sie darauf, um die Rechnung zu öffnen und sie anzusehen (für bezahlte Rechnungen) oder zu bearbeiten (für die übrigen Rechnungen)

• Status: The invoice status .  

• Beauftragte(r): Das für die Rechnung zuständige Teammitglied

• Gebucht: Dies ist das Datum, an dem die Rechnung ausgestellt wurde.

• Gesamt: Dies ist der Gesamtbetrag der Rechnung

• QuickBooks: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the invoice sync status here.

  • Synchronisiert: Die Rechnung wurde erfolgreich synchronisiert. Klicken Sie auf die Schaltfläche status , um die Rechnung in QuickBooks Online.

  • Not synced: the invoice is not synced. It is possible that the service in this invoice was created before sync with QuickBooks. You can sync it manually .

  • Synchronisierung: Die Rechnung wird synchronisiert. Dieser Vorgang braucht Zeit.

  • Failed: a sync error has occurred. Hover your mouse over the status icon to see the error message, then fix it .

  • Übersprungen: Sie haben die Synchronisierung für diese Rechnung übersprungen.

• Zuletzt bezahlt: Sobald die Rechnung ganz oder teilweise bezahlt ist, wird hier das Zahlungsdatum oder die Uhrzeit (falls am selben Tag) angezeigt oder aktualisiert. Sie können den gesamten Zahlungsverlauf für die Rechnung innerhalb der Rechnung finden.

• Bezahlter Betrag: Der Rechnungsbetrag, der bezahlt wurde.

• Fälliger Saldo: Der Rechnungsbetrag, der noch zu zahlen ist.

• Beschreibung: Falls bei der Erstellung der Rechnung hinzugefügt, erscheint hier ein Vermerk über den Inhalt der Rechnung

• Invoice source: Shows what triggered the creation of the invoice (proposal, job, or recurring invoice). If the invoice was created manually or the original item has been deleted, this field is blank.

The total number of invoices, the total amount paid, and the total unpaid are displayed on the top left of the Invoices page. When the list is filtered , amounts are recalculated.

On the client Invoices page, the dollar amount of their outstanding invoices is displayed, as well as the available credits , net due (what the client owes after subtracting any available credits from their outstanding balance) and unbilled time.

Liste der Rechnungen anpassen

You can customize your invoices list in various ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon on the top right of the table.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable, or move any columns you want, except for the Client and Invoice # columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Liste der Rechnungen drucken

Klicken Sie auf das Druckersymbol oben rechts auf der Seite SeiteRechnungen, um die Liste zu drucken.

Ihr Browser bietet Ihnen an, die Liste auszudrucken; sie enthält das Datum und die Uhrzeit.

Suche nach Rechnungen

Um bestimmte Rechnungen zu finden, geben Sie ein Stichwort in das Suchfeld ein - eine Rechnungsnummer, den Vor- und Nachnamen des Kunden oder das zugewiesen Teammitglied - und drücken dann Enter auf Ihrer Tastatur. 

Klicken Sie auf das x im Suchfeld, um es zu löschen.

Liste der Rechnungen filtern

Filter sind nützlich, wenn Sie bestimmte Arten von Rechnungen finden müssen. Mit einem Filter können Sie zum Beispiel schnell alle unbezahlten Rechnungen finden. Es gibt sechs Möglichkeiten zum Filtern:

• Nach Konto: Zeigen Sie die für einen bestimmten Kunden ausgestellten Rechnungen an.

• Nach Zeitrahmen: Zeigen Sie die Rechnungen an, die während einer bestimmten Anzahl von Tagen, Monaten oder Jahren ausgestellt wurden.

• Nach Betrag: Zeigen Sie die Rechnungen an, deren Betrag größer, gleich oder kleiner als ein bestimmter Betrag ist.

• Nach status: Zeigen Sie nur die Rechnungen an, die bezahlt, teilweise bezahlt, unbezahlt oder geplant sind. Wenn Sie Unbezahlt wählen, haben Sie die Möglichkeit, auch überfällige Rechnungen anzuzeigen.

• Nach Zahlungsart: Zeigen Sie die Rechnungen an, die entweder per Kreditkarte oder per Bankeinzug oder per beidem bezahlt werden können.

• Nach Leistung: Zeigen Sie die Rechnungen an, die bestimmte Dienstleistungen enthalten.

To narrow down a list of invoices, click Filter in the top-right corner of the page, select the filters, then click Apply. Save your filter combinations as templates for future use. (Read more about using and applying filters .)

Liste der Rechnungen sortieren

Sortieren Sie Rechnungen nach status, Buchungsdatum, Zahlungsdatum, Betrag, Konto oder zugewiesen Teammitglied. Klicken Sie auf die Aufwärts- und Abwärtspfeile neben dem gewählten Spaltennamen, um die Liste zu sortieren. Die Sortieroption kann auch nach dem Suchen oder Filtern von Rechnungen angewendet werden.