Aufträge (Basic): Arbeiten an einer Auftrag

Lernen Sie das Wesentliche über die Arbeit mit Aufträge, wo Sie Ihre zugewiesenen Aufträge finden und wie Sie sie anzeigen können. Verfolgen Sie die Zeit, die Sie für Aufträge aufgewendet haben, direkt von Ihrem Aufträge aus, bearbeiten Sie sie, löschen Sie sie - und mehr.

Hier finden Sie folgende Informationen:

Zugriff auf Aufträge

Sobald Ihnen ein Auftrag zugewiesen wurde, ist es auf Ihrer Insights-Seite sichtbar. Sie sehen Ihre Aufträge in vier Gruppen sortiert: Überfällig, Nahende Frist, Keine Aktivität und Alle. Auf diese Weise wissen Sie immer, was Sie als Erstes tun sollten und wie die Arbeit voranschreitet. Hier erfahren Sie mehr über das Widget Aufträge auf der Seite Einblicke . 

Sie können auch alle Aufträge in der Kalenderansicht anzeigen, indem Sie auf Aufträge klickt. Hier finden Sie weitere Informationen zu Kalenderansichten. 

Eine weitere Möglichkeit zur Anzeige von Aufträge ist die Seite Workflow > Aufträge. Aufträge , die bereits abgeschlossen und archiviert wurden, werden auf einer separaten Registerkarte angezeigt. Hier finden Sie weitere Informationen über die Liste Aufträge .

Um alle Aufträge für einen einzelnen Kunden zu sehen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf Kunden > Konten , klicken Sie auf den Namen des Kunden und gehen Sie dann auf die Registerkarte Workflow Registerkarte. Aktive und archivierte Aufträge werden getrennt angezeigt. 

Anzeigen von Auftrag-bezogenen Daten

Sie finden alle Informationen zu einem Auftrag direkt auf der Auftrag Karte. Sobald eine Auftrag Karte geöffnet ist, werden Sie Elemente, die mit ihr verbunden sind, wie z.B. Organisatoren, Chats, Rechnungen und so weiter, sowie welche Dienstleistungen in der Vergangenheit für den Kunden erbracht wurden, im letzten Konto Aufträge finden.

Streckenzeit in Aufträge

Verfolgen Sie die auf Aufträge verbrachte Zeit direkt von der bestehenden Auftrag aus. So geht's:

1. Öffnen Sie Auftrag und vergewissern Sie sich, dass ein Kunde korrekt ausgewählt ist. Klicken Sie dann auf den Link " Zeit erfassen" oben rechts und beginnen Sie mit der Arbeit an Auftrag. Sie können die Zeit für Aufträge nicht erfassen, wenn das Kundenkonto nicht ausgewählt ist.

Ein Zeiteintrag wird automatisch mit einer Auftrag verknüpft. Sie können nun die Auftrag Karte verlassen, der Timer wird oben auf allen TaxDome Seiten angezeigt.

2. Fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung hinzu, unterbrechen oder beenden Sie den Zeiteintrag direkt auf der Karte Auftrag oder klicken Sie auf die drei Punkte rechts, um ihn zu bearbeiten oder zu löschen.

3. Sobald Sie fertig sind, wird die Seitenleiste Zeiteintrag bearbeiten angezeigt. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern. 

Wenn Sie mehrere Zeiteinträge für eine Auftrag hinzugefügt haben, wird die Gesamtzeit, die Sie dafür aufgewendet haben, auf der Karte Auftrag angezeigt.

Hinweis

Hinweis! Teammitglieder mit dem Zugriffsrecht " Zeiteinträge verwalten " können alle Zeiteinträge für die Auftrag einsehen, bearbeiten und löschen.

Bearbeitung von Aufträge

Bearbeiten Sie Aufträge , um spezifische Details hinzuzufügen, Auftrag Zeit zu verfolgen und vieles mehr. Sie können Auftrag einzeln oder in großen Mengen bearbeiten.

Es gibt viele Möglichkeiten, eine Auftrag zu bearbeiten:

  • Von der pipeline: entweder im Abschnitt Workflow oder im Kundenprofil, klicken Sie auf die Karte Auftrag , um sie zu erweitern.
  • Aus der ListeAufgabe : Wenn ein Auftrag mit einem Aufgabe verknüpft ist, wird der Name des Auftrag in der Liste angezeigt. Klicken Sie auf den Namen des Auftrag , um dessen Details zu sehen.
  • In der Kalenderansicht: Klicken Sie auf die Karte Auftrag , um sie zu erweitern.
  • Auf der Seite Workflow > Aufträge : klicken Sie auf den Namen des Auftrag oder wählen Sie mehrere Aufträge aus, um Änderungen in großen Mengen vorzunehmen.

Bulk-Editing Aufträge

Um mehrere Aufträge gleichzeitig zu bearbeiten:

  1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Aufträge in der Aufträge Liste und klicken Sie dann auf Bearbeiten. Verwenden Sie bei Bedarf Filter, um Ihre Liste einzugrenzen.
  2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Speichern.

Tipp

Hinweis: Bei der Massenbearbeitung von Aufträge können Sie keine Elemente verknüpfen, Auftrag Namen ändern oder Kommentare hinzufügen oder entfernen. Wenn Sie keine Änderungen an den Informationen vornehmen, die sich bereits in den Feldern befinden, bleiben diese unverändert. Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, bearbeiten Sie stattdessen ein Auftrag nach dem anderen.

Auftrag Kommentare

Sie können die Kommentare auf Auftrag in den Auftrag Karten als Erinnerungshilfe verwenden, aber auch als einfache Möglichkeit, mit Ihren Teammitgliedern zu kommunizieren:

  • @Erwähnen Sie Ihre Teammitglieder, um sie über Auftrag zu informieren, und bleiben Sie mit ihnen im Gespräch, indem Sie auf die Kommentare von Auftrag in Inbox+ antworten.
  • Verwenden Sie Textformatierungen, Emojis, Aufzählungszeichen, Links und nummerierte Listen.
  • Fügen Sie ein beliebiges Bild aus dem Internet ein und betten Sie ein Video von Loom, YouTube, Vimeo oder Google Drive in das Textfeld des Kommentars ein.
  • Bearbeiten Sie Ihre Kommentare jederzeit oder löschen Sie sie, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Beachten Sie, dass nur Firmeninhaber und Administratoren die Kommentare anderer Teammitglieder bearbeiten und löschen können.

Es werden nur die letzten drei Kommentare angezeigt, wobei der neueste Kommentar oben steht. Klicken Sie auf See more , um die anderen anzuzeigen.

Die @Erwähnung in den Kommentaren von Auftrag ist auch eine schnelle Möglichkeit, Teammitgliedern Zugang zum Kundenkonto zu geben und/oder pipeline. Wenn Sie ein Teammitglied erwähnen, das keinen Zugang hat, erhält es eine Benachrichtigung in seinem Inbox+ und kann direkt in der Benachrichtigung den Zugang beant ragen.

Sobald sie dies tun, erhalten alle Firmenmitglieder, die Zugang gewähren können, eine Benachrichtigung und können direkt von dort aus Zugang gewähren. Sobald einem Teammitglied Zugang gewährt wird, kann es sowohl auf das Konto als auch auf die pipeline.

Sie können Ihre Kommunikation über den Austausch von Kommentaren fortsetzen. Wenn Sie auf einer Karte von Auftrag erwähnt wurden, können Sie auf den Kommentar direkt in der Inbox+ Benachrichtigung antworten. Geben Sie Ihre Antwort ein und senden Sie sie dann ab. Sie wird als neuer Kommentar auf der Karte Auftrag hinzugefügt.

Tipp

Tipp! Wenn Sie möchten, dass Ihr Teammitglied eine Benachrichtigung über Ihren Kommentar erhält, erwähnen Sie es mit @ in Ihrer Antwort. Andernfalls werden sie nicht benachrichtigt.

Wer kann das tun?

Sobald ein Teammitglied Zugriff auf das Kundenkonto hat, kann es alle Aktionen durchführen, die ihm unter Aufträge und pipelines zur Verfügung stehen:

  • Einsicht in alle Aufträge der Firma für die zugewiesenen Konten 
  • Hinzufügen und Bearbeiten von Aufträge für zugewiesene Konten
  • Ändern Sie die Auftrag Abtretungsempfänger
  • Verschieben Sie Aufträge von Stufe nach Stufe
  • Verfolgen Sie die Zeit innerhalb einer Auftrag
  • und so weiter.

Firmeneigentümer und Administratoren haben Zugang zu allen Firmenkonten Aufträge. Wenn Sie möchten, dass Mitarbeiter Zugriff auf alle Aufträge haben, stellen Sie sicher, dass pipelines für sie verfügbar ist, und aktivieren Sie das Zugriffsrecht Alle Konten anzeigen.

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