Chats (Basic): Vorlagen erstellen und anwenden

Chat templates are useful for communications you regularly send to clients. They are also used in pipelines as automations to send automatic notifications to clients. They keep you from having to write the same messages from scratch over and over. This way, make it so you have them handy when you need them.

Hier abgedeckt:

• Chatvorlagen erstellen
• Anwenden von Chatvorlagen
• Bearbeiten von Chatvorlagen
• Löschen von Chatvorlagen
• Automatisieren von Nachrichten an Kundenkonten

Chatvorlagen erstellen

Eine Chatvorlage kann von einem Firmeninhaber, einem Administrator oder einem Mitarbeiter mit Zugriffsrechten zur Vorlagen zu verwalten.

Um eine Chatvorlage zu erstellen, gehen Sie in der linken Menüleiste auf Vorlagen >Firmenvorlagen, gehen Sie auf Chats und klicken Sie auf Vorlage erstellen.

Sie können auf diese Seite auch zugreifen, indem Sie bei der Bearbeitung eines Dokuments die OptionNachricht senden Automatisierung hinzufügen. pipelineund dann auf die Schaltfläche Neue Vorlage klicken.

Im Folgenden werden die nummerierten Abschnitte im Fenster Nachrichtenvorlage erstellen erläutert, in denen Sie Nachrichtenvorlagen erstellen:

1. Name: Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein - das, was Sie sehen, wenn Sie die Vorlage auswählen.

2. Von: Wählen Sie das Teammitglied aus, in dessen Namen die Nachricht gesendet werden soll. Dies ist der Name, den der Empfänger als Absender sieht, unabhängig davon, wer die Auftrag auf die nächste Stufe verschoben hat.

Ein Teammitglied kann hier ausgewählt werden, wenn:

• Тsie sind dem Konto zugeordnet, oder
• Sie haben Zugriffsrechte, um alle Konten einzusehen.

3. Betreff: Geben Sie eine Betreffzeile ein; sie wird als Name der Mitteilung in der Nachrichtenliste des Empfängers erscheinen.

4. Add Shortcode: To individualize the message, apply shortcodes (dynamic data) to include, for example, the recipient's name, the account name or the date. Shortcodes are available for both the message title and body. Here's more on using shortcodes in TaxDome.

5. Text: Verfassen Sie die Nachricht und verwenden Sie Formatierungen, Emojis, Links und mehr.

6. Mahnungen an Kunden senden: Schalten Sie ein, wenn Sie möchten, dass eine Erinnerungs-E-Mail an den Kunden gesendet wird, wenn er nicht innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens antwortet oder seine Aufgaben nicht erledigt hat. Erfahren Sie mehr über Erinnerungen in Chats.

7. Client-Aufgaben: Fügen Sie Kundenaufgaben hinzu. Die Aufgaben werden in Form einer Aufgabenliste mit Kontrollkästchen angezeigt. Klicken Sie auf Aufgabe, um weitere Aufgaben hinzuzufügen. Sobald eine Aufgabe ( Aufgabe ) erledigt ist, können entweder Sie oder der Kunde sie abhaken. Hier erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Kundenaufgaben.

8. Speichern & Beenden, Speichern und Abbrechen: Klicken Sie auf Speichern & Beenden, um die Vorlage zu speichern und zur Vorlagenliste zurückzukehren, auf Speichern, um Ihre Änderungen beizubehalten und mit der Bearbeitung der Vorlage fortzufahren, oder auf Abbrechen, um ohne Speichern zu beenden.

Anwenden von Chatvorlagen

Wenn Sie eine Chat-Vorlage erstellt haben, können Sie damit die Erstellung einer neuen Nachricht beschleunigen. So geht's:

1. Wählen Sie die Option zum Erstellen einer neuen Nachricht:

• Klicken Sie oben links auf Neu und wählen Sie dann Chat.
• Klicken Sie im Abschnitt Kommunikation eines Kontoprofils auf Neuer Chat .
• Wählen Sie einen oder mehrere Empfänger in Ihrer Kontenliste aus und wählen Sie dann im Pulldown-Menü Nachricht senden.

2. Klicken Sie auf das Feld Vorlage und wählen Sie dann die Vorlage aus dem Pulldown-Menü.

3. Bearbeiten Sie den vorhandenen Text oder verfassen Sie einen neuen Text und legen Sie dann die Nachrichtenoptionen fest.

Hinweis! Änderungen, die Sie an der Nachricht vornehmen, haben keinen Einfluss auf die ausgewählte Vorlage.

Bearbeiten von Chatvorlagen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Änderungen an einer Chatvorlage vorzunehmen:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste auf Vorlagen > Firmenvorlagen, wählen Sie Chats und klicken Sie dann auf den Namen der Chatvorlage.

2. Nehmen Sie Änderungen an der Chatvorlage vor und klicken Sie dann auf Speichern & Beenden.

Löschen von Chatvorlagen

Um eine Chat-Vorlage vollständig zu entfernen, gehen Sie auf in der linken Menüleiste auf Vorlagen > Feste Vorlagen und öffnen Sie dann Chats. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen der Chatvorlage, wählen Sie Löschen und bestätigen Sie dann im Pop-up-Fenster " Löschbestätigung " mit Löschen .