Wie importiert man CRM aus...
Guides on how to import your CRM data from different systems.
Exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Ihrer aktuellen Software
Best practices for generating a CSV file for CRM import.
How to move your data from Sharefile to TaxDome
Easily transfer your client data and documents from ShareFile to TaxDome
Wie man von 17hats importiert
Export contacts from 17hats, prepare your CSV, and import into TaxDome.
How to import from Aero
Export contacts from Aero as CSV, prep the file by mapping accounts and contacts, then import to TaxDome.
How to import from Karbon
Export your client list from Karbon, prepare your CSV with mapped accounts and contacts.
How to import from Practice Perfect
Export your client list from Practice Perfect to CSV, prep it with accounts and contacts.
How to import from TaxAct
Export clients from TaxAct to CSV, prep your data for accounts and contacts, then import to TaxDome.
So importieren Sie aus CCH ProSystem
Exportieren Sie Ihre Kunden aus CCH ProSystem im CSV-Format und bereiten Sie Ihre Datei mit Konten und Kontakten vor.
How to import from TaxSlayer Pro
Export your client list from TaxSlayer Pro to a CSV, prepare your file with accounts and contacts.
So importieren Sie aus SmartVault
Exportieren Sie Ihre Kundenliste aus SmartVault in eine CSV-Datei, bereiten Sie Ihre Daten mit Konten und Kontakten auf.
How to import from GoToConnect
Export users from GoToConnect, convert to CSV, then upload and map in TaxDome.
So importieren Sie aus CrossLink Professional
Export your client list from CrossLink Professional as a CSV, then upload and map it in TaxDome.
How to import from Wave
Export client data from Wave as a CSV, then upload, map, and import into TaxDome.
Wie importiere ich aus Xero?
Exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Xero als CSV-Datei und importieren Sie sie dann in TaxDome.
How to import from Senta
Export your client data from Senta as a CSV, then import to TaxDome.
How to import from ShareFile
Export your client list from ShareFile as a CSV, then import it to TaxDome.
How to import from Drake
Export your client list from Drake as a CSV, then upload to TaxDome.
Einfuhr aus ATX
Exportieren Sie Ihre Kundenliste aus ATX als CSV-Datei und laden Sie sie dann in TaxDome hoch.
How to import from CCH Axcess
Export your client list from CCH Axcess to CSV, prep it for import, upload it to TaxDome.
Wie importiere ich aus CountingWorks PRO?
Export your client list from CountingWorks PRO to CSV, prepare the file with contact and account info.
How to import from e-Form RS
Export your client list from e-Form RS to Excel, save it as a CSV, prepare your contacts and account data.
How to import from GMail (Google Contacts)
Export your contact list from Google Contacts as a CSV, format it for TaxDome.
How to import from Jetpack Workflow
Export your client list from Jetpack Workflow as a CSV file, format it for TaxDome.
How to import from OfficeTools
Export your client list from OfficeTools as a CSV and format the data.
How to import from Practice CS
Export your client list from Practice CS as an XML file, convert it to CSV, then import to TaxDome.
How to import from ProSeries
Export your client list from ProSeries as a CSV, then upload and map it in TaxDome.
So importieren Sie aus QuickBooks Desktop
Exportieren Sie Ihre Kundenliste aus QuickBooks Desktop nach Excel, speichern Sie sie als CSV und importieren Sie sie dann in TaxDome.
How to import from QuickBooks Online
Export your client list from QuickBooks Online using either the Customers or Reports page.
How to import from Sage One (Now SBCA)
Export your client list from Sage One (SBCA) to CSV, prepare it by aligning account/contact data.
How to import from TaxCalc
Export your client list from TaxCalc to CSV via Report Manager, prep the file by organizing accounts and contacts.
Dokumente aus Drake exportieren
Export documents from Drake by gathering client folders from the archive.
How to import from Canopy
Exportieren Sie Ihre Kontakte aus Canopy, formatieren Sie die CSV-Datei, laden Sie sie dann hoch und importieren Sie sie in TaxDome.
Wie importiere ich aus CCH? Workflow
Exportieren Sie Ihre Kundenliste aus CCH Workflowund konvertieren Sie die Datei in das CSV-Format.
Wie man von ClientWhys importiert
Exportieren Sie Ihre Kundenliste aus ClientWhys als CSV-Datei und bereiten Sie die Daten auf.
Wie importiere ich von Lacerte
Export your client list from Lacerte as a CSV file, and format it to match TaxDome's structure.
So importieren Sie aus Outlook (Desktop oder Office 365)
Export your Outlook or Office 365 contacts as a CSV file, and format it for TaxDome.
Wie importiere ich von UltraTax CS
Exportieren Sie Ihre Mandantenliste aus UltraTax CS als CSV-Datei und importieren Sie die Daten anschließend in TaxDome.