How to import from Drake

Sind Sie bereit, Ihre Kunden von Drake Software auf TaxDome umzustellen? Hier zeigen wir Ihnen in drei Schritten, wie es geht.

Schritt 1. Exportieren einer Kundenliste aus Drake

So exportieren Sie Ihre Kundenliste aus Drake Software in eine CSV-Datei:

1. From the Report manager, create a custom report that includes all the client data you want to move to TaxDome.

2. View the custom report, then export it to a CSV file. For more detailed instructions, go to DrakeSoftware Knowledgebase .

Schritt 2. Bereiten Sie eine CSV-Datei vor (Wir können helfen!)

Wenn Sie Ihre Daten aus ShareFile in TaxDome importieren, denken Sie daran, dass es einen Unterschied gibt zwischen Konten und Kontakten:

• Konten sind die Einrichtungen, für die Sie arbeiten und die Sie in Rechnung stellen, sei es eine Firma, ein Unternehmen, eine Organisation (ein nicht-persönliches Konto) oder eine Einzelperson (ein persönliches Konto). 

• Kontakte sind die tatsächlichen Personen, mit denen Sie interagieren. ЕJedes Kundenkonto auf TaxDome hat einen oder mehrere verknüpfte Kontakte.

  For more details on how to set up different types of accounts, go here .

  Wenn Sie eine Kalkulationstabelle to do einen Import vorbereiten, sollten Sie folgende Grundregeln beachten, um einen reibungslosen Datentransfer zu gewährleisten:Geben Sie nur einen Kontakt pro Tabellenzeile ein, auch wenn mehrere Kontakte mit demselben Konto verknüpft sind.

  

  Tipp

  Wenn Ihre Software eine CSV-Datei mit einem Steuerzahler und einem Ehepartner in derselben Zeile erzeugt, müssen Sie diese nicht manuell bearbeiten. Folgen Sie stattdessen den Anweisungen hier.

• To import several accounts that have the same contact, create one row for each account, then enter the same contact information for each one in the appropriate columns. For examples, go here .

• To import several contacts who share the same account, create one row for each contact, then enter the same account name in the appropriate column. For examples, go here .

Schritt 3. Importieren Sie die Daten aus der CSV-Datei in TaxDome

1. Hochladen der CSV-Datei

Gehen Sie zu Kunden > Konten und klicken Sie dann auf Importieren. Sie können die Schaltfläche Importieren auch von der Seite Kontakte aus aufrufen.

Ziehen Sie die CSV-Datei per Drag-and-Drop oder klicken Sie auf Durchsuchen, um die Datei auf Ihrem Desktop zu finden.

2. Kartenkonten (optional)

Tipp

Springen Sie zu Schritt 4, wenn Sie nur Kontakte importieren und keine Konten erstellen möchten.

Wenn Sie Konten erstellen möchten, erfahren Sie hier, wie:

1. Kontoname zuordnen: Wählen Sie den Namen der Spaltenüberschrift in Ihrer Kalkulationstabelle aus, der der TaxDome Kontoname entspricht. Wenn die Spaltenüberschrift in Ihrer Kalkulationstabelle "Kontoname" lautet, wird sie automatisch der TaxDome "Kontoname" zugeordnet, da sie denselben Namen hat.  

2. Account Type: Select an option to specify how you want to apply the account type to your imported clients.

3. Map account fields: You can add any data from your spreadsheet as custom fields for your accounts. Review all column header names on the left, then choose either Ignore or Sync custom field from the Action drop-down menu. If you choose Sync custom field, select the custom field from the drop-down menu in the TaxDome column. 

• You can also tag your accounts here. For details, go to this article on applying tags

• If you have the Team members column in your spreadsheet, the team members listed in the spreadsheet will be automatically assigned to the corresponding clients. 

3. Einstellungen definieren (optional)

In diesem Schritt können Sie die Einstellungen für alle importierten Konten gemeinsam anwenden. 

• Linked contacts: Give portal access to new TaxDome accounts, decide who should receive system notifications, and whether you want to be able to view the user’s email from TaxDome. For more on portal access settings, go here .

• Tags: If you already have some tags created in TaxDome, you can apply them to your imported accounts here. They will be applied to all imported accounts. Read more on applying tags .

• Assignees: if team members are not listed in the spreadsheet, new accounts are assigned to the person doing the import. Or you can select additional team members you want to have access to all the imported accounts. Read more on assigning team members while importing .

• Folders and documents: if you use a custom folder structure for client documents, apply folder templates in bulk to the newly created accounts. Read more about creating folder templates . The Default Tax Years template is automatically applied to new accounts if you don’t select a folder template you’ve already created.

4. Kontakte erstellen

Um mit dem Import Ihrer Kontakte in TaxDome zu beginnen, überprüfen Sie die Spaltenüberschriften aus Ihrer Kalkulationstabelle auf der linken Seite und wählen dann entweder Ignorieren oder Benutzerdefiniertes Feld synchronisieren aus dem Dropdown-Menü Aktion. Die Spaltenüberschriften in Ihrer Kalkulationstabelle, die mit TaxDome Kontakteigenschaftsnamen übereinstimmen (z. B. Vorname, Telefon, E-Mail, Ort), werden automatisch zugeordnet. 

If you choose  Sync custom field, select the contact field from the drop-down or add a new field by clicking New field. Read more about contact custom fields . 

Sobald Sie die Zuordnung abgeschlossen haben, klicken Sie auf Fortfahren. Damit beginnt der Importvorgang nicht, und Sie können immer noch zu diesem Schritt zurückkehren, wenn Sie einen Fehler gemacht haben.

5. Überprüfung

Wenn Sie die Mapping-Ergebnisse überprüfen, sehen Sie Folgendes:

Wenn alles gut aussieht, klicken Sie auf Import starten. Wenn nicht, gehen Sie zurück, um eventuelle Korrekturen vorzunehmen.

Now, you can leave the page; the process continues on its own. Once the import is complete, you’ll receive an email notification with a link to your import results.  For more detailed instructions on importing, go here .

👋   We can help! If you run into any difficulties during the import process, our team is always happy to help! To request assistance with an import, fill out the TaxDome Import Assistance form.

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