Einstellungen (Basic): Die Einstellungen Ihrer Kanzlei

Machen Sie Marketing auf den Social Media Plattformen! Laden Sie Ihr Logo hoch, passen Sie die Anmeldeseite mit einer Beschreibung und einem Foto an - und vieles mehr. TaxDome bietet Ihnen White-Label-Optionen, um Ihre Marke zu zeigen, nicht unsere (Ihre Kunden werden uns nicht einmal auf Ihrer Anmeldeseite sehen!).

Diese Einstellungen können von einem Inhaber oder Administrator geändert werden.

Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:

Hinzufügen/Ändern der Kontaktinformationen Ihrer Firma

Ein ausgefülltes Unternehmensprofil auf TaxDome wird Ihnen in vielerlei Hinsicht zugute kommen:

Mandanten sehen die Kontaktinformationen Ihrer Kanzlei und die Links zu sozialen Medien auf ihrem Dashboard.
Ihre E-Mails von TaxDome enthalten Ihr Logo, Ihr Foto, Ihre Kontaktdaten und Links zu sozialen Netzwerken - eine schöne Möglichkeit, sie zu personalisieren. Hier erfahren Sie mehr über systemgenerierte E-Mails.
Auf der Anmeldeseite für Kundenkonten und Teammitglieder wird das Profil Ihres Unternehmens angezeigt. (Hier können Sie auch ein Foto oder ein Logbuch sowie eine Beschreibung Ihres Unternehmens und der von Ihnen angebotenen Dienstleistungen hochladen).
Ihr Foto oder Logo erscheint auf Ihrer TaxDome-URL, und die Seite kann einen Link zur Website Ihrer Kanzlei enthalten.

Zum Hinzufügen oder Ändern der Kontaktdaten Ihrer Firma:

Navigieren Sie zu Einstellungen und wählen Sie dann die Registerkarte Firmeneinstellungen .
Geben Sie unter Kontaktdetails die Informationen ein, die Sie angezeigt haben möchten, z. B. die E-Mail-Adresse Ihrer Firma, die Adresse, den Ort, das Bundesland, die Postleitzahl, die Telefonnummer und website (falls verfügbar).
Klicken Sie auf SPEICHERN.

Anpassung der Anmeldeseite Ihrer Firma (Foto, Logo, Beschreibung, Links zu sozialen Medien, website URL)

Die Anmeldeseite Ihrer Firma enthält standardmäßig nur Ihren Firmennamen. Sie können sie noch weiter personalisieren, indem Sie eine der folgenden Angaben hinzufügen:

Eine Beschreibung Ihres Unternehmens
Links zu sozialen Medien
Ein Firmenlogo
Ein Foto (von Ihnen oder Ihrem Team)
Ein Link zu Ihrem website

Hinzufügen einer Beschreibung Ihrer Firma

Die Firmenbeschreibung ist das, was Kunden und Mitarbeiter auf der Login-Seite des Unternehmens sehen. Das Hinzufügen einer Beschreibung ist eine effektive Möglichkeit, Ihr Unternehmen aktuellen und zukünftigen Kunden vorzustellen. Auf diese Weise wissen sie sofort, dass sie an der richtigen Stelle sind und sehen alle großartigen Dienstleistungen, die Sie anbieten.

So fügen Sie Ihre Unternehmensbeschreibung hinzu oder ändern sie:

Gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie die Registerkarte Firmeneinstellungen .
Schreiben Sie einen Überblick über Ihr Unternehmen in das Feld Über uns.
Klicken Sie auf SPEICHERN.

Hochladen eines Fotos

Ihr Foto wird Ihren Kunden angezeigt, wenn Sie Chats verwenden. Sie haben auch die Möglichkeit, das Foto des Firmeninhabers auf der Anmeldeseite der Firma zu verwenden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihr Foto hochzuladen:

1. Gehen Sie zu Einstellungen und klicken Sie dann auf das Bearbeitungssymbol in der oberen rechten Ecke des Abschnitts Persönliche Daten .

2. Klicken Sie auf Foto hochladen, um das Bild von sich selbst hinzuzufügen, suchen Sie das Bild und schneiden Sie es dann zurecht.

3. Klicken Sie auf SPEICHERN.

Um Ihr Foto hochzuladen, klicken Sie den Link" Neuer Upload" und laden Sie es wie oben beschrieben hoch.

Standardmäßig wird das Logo des Unternehmens auf der Anmeldeseite verwendet. Um stattdessen ein Foto von Ihnen selbst zu verwenden, navigieren Sie zu Einstellungen und dann zu Firmeneinstellungen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Foto des Inhabers auf der Anmeldeseite anzeigen im Abschnitt Über uns und klicken Sie dann auf SPEICHERN.

Hinzufügen von Links zu sozialen Medien

Geben Sie Ihre Social-Media-Seiten für Ihr Unternehmen frei. Ihre Kunden können die Links auf der Anmeldeseite Ihres Unternehmens und auf ihrem Dashboard sehen.

1. Navigieren Sie zu Einstellungen und wählen Sie dann die Registerkarte Firmeneinstellungen .

2. Geben Sie Ihre URLs für Facebook, LinkedIn, Twitter und/oder Instagram unter Social Media Links ein .

3. Klicken Sie auf SPEICHERN.

Hinzufügen eines Logos

Fügen Sie Ihr Logo ein, um die Sache offiziell zu machen - und geben Sie Ihrem Profil eine schöne Note:

Um Ihr Logo hinzuzufügen:

1. Navigieren Sie zu Einstellungen, wählen Sie die Registerkarte Firmeneinstellungen

2. Klicken Sie auf das Symbol " Bearbeiten " in der oberen rechten Ecke des Bereichs " Logo hochladen

3. Klicken Sie auf das Feld zum Hochladen und fügen Sie ein Bild mit einer Größe von bis zu 1 MB und einer Auflösung von 240x70 hinzu (die Dateiformate JPEG, JPG und PNG werden akzeptiert).

Hinweis! Wenn das hochgeladene Bild eine andere Auflösung hat, wird es unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses auf 240x70 komprimiert.

4. Klicken Sie auf ÄNDERUNGEN SPEICHERN

Ihr Logo wird dann oben auf der Seite sowie auf Ihrer Anmeldeseite angezeigt.

Klicken Sie auf das Mülleimer-Symbol, um Ihr Logo auf update hochzuladen, und laden Sie dann wie oben beschrieben ein neues hoch.

Hinzufügen eines Links zu Ihrem website

Vergewissern Sie sich, dass auf der Anmeldeseite ein Link zu Ihrer Website vorhanden ist.

So fügen Sie einen Link zu Ihrer Website hinzu:

Navigieren Sie zu Einstellungen und wählen Sie dann die Registerkarte Firmeneinstellungen .
Geben Sie die Adresse website unter Kontaktinformationen ein. Achten Sie darauf, dass Sie "https://" vor der URL eingeben, um sicherzustellen, dass sie funktioniert.
Klicken Sie auf Speichern.

Einstellung der Zeitzone

Die Einstellung der Zeitzone wirkt sich auf die Startzeit Ihrer wiederkehrenden Aufträge und wiederkehrenden Aufgaben aus und definiert auch die Zeit, die in Ihren Datums-Shortcodes verwendet wird. Auch wenn sich Ihr tatsächlicher Standort ändert, verwendet das System weiterhin die von Ihnen eingestellte Zeitzone.

Auch die Sommerzeit wird automatisch an Ihre Zeitzoneneinstellung angepasst.

Um die Zeitzone einzustellen, navigieren Sie zu Einstellungen und dann zur Registerkarte Firmeneinstellungen. Unten im Block Internationale Einstellungen finden Sie die Auswahlmöglichkeit für die Zeitzone. Standardmäßig wird die Zeitzone auf der Grundlage der im Abschnitt Kontaktdetails angegebenen Firmenadresse eingestellt.

Hinweis! Eine Änderung der Zeitzone kann die Datums-Shortcodes und die Datumseinstellungen in wiederkehrenden Aufträge und Aufgaben ändern.

Konfigurieren von systemgenerierten E-Mails

Dieser Abschnitt wurde verschoben. Siehe hier.