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Dienste (Basic): Erstellen, Bearbeiten, Archivieren & Löschen

Weitere hilfreiche Anleitungsvideos finden Sie in der TaxDome Academy, unserem kostenlosen online Hub für
, wo Sie alles Wissenswerte über TaxDome erfahren können.

Nutzen Sie unsere Funktion Dienstleistungen, um Ihre Rechnungen aufzuschlüsseln und bestimmte Dienstleistungen in der Zeiterfassung zu verwenden. So können Sie Transaktionen schneller abschließen und erhalten detailliertere Finanzberichte. Außerdem wissen Ihre Kunden immer genau, wofür sie bezahlen.

Hinweis

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Dienstleistungen schaffen

Sobald Sie eine Leistung erstellt haben, können Sie sie einer Rechnung oder einem Zeiteintrag hinzufügen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Dienstleistungen auf TaxDome zu erstellen:

Erstellen von Diensten auf der Seite Dienste

Um Ihre Rechnungen (und Zeiteinträge) aufzuschlüsseln, erstellen Sie eine Liste von Dienstleistungen. So legen Sie eine neue Dienstleistung an: 

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Dienste und klicken Sie dann auf Dienst erstellen.

2. Geben Sie den Namen der Dienstleistung ein und fügen Sie bei Bedarf eine Beschreibung hinzu. Dies ist das, was Sie sehen, wenn Sie die Dienstleistung aus Ihrer Liste auswählen, und was der Kunde auf seiner Rechnung sehen wird.

3. Geben Sie den Tarif für die Dienstleistung ein und wählen Sie dann die Tarifart (optional und für Kunden sichtbar). Berechnen Sie je nach Dienstleistung pro Artikel oder pro Stunde. Beachten Sie, dass Sie die Option "pro Stunde" wählen müssen, wenn Sie Ihre Dienstleistungen in Zeiteinträgen verwenden möchten.

4. Schalten Sie die Option Steuer ein, wenn Sie einen Standardsteuersatz für den Dienst anwenden möchten.

5. Wählen Sie eine Kategorie für die Dienstleistung oder klicken Sie auf Kategorie erstellen, um eine neue Kategorie hinzuzufügen. Mit Hilfe von Kategorien können Sie Ihre Dienstleistungsliste filtern, wenn Sie sie zu Rechnungen und Zeiteinträgen hinzufügen.

6. Wenn Sie im Fenster Dienstleistung erstellen fertig sind, klicken Sie auf Erstellen. Jetzt können Sie die Leistung zu Ihren Rechnungen und Zeiteinträgen hinzufügen.

Erstellen von Dienstleistungen beim Senden einer Rechnung

Sie können auch einen Service erstellen, während Sie eine einmalige oder wiederkehrende Rechnung erstellen. So geht's:

  1. In der Rechnung erstellen klicken Sie auf + Position, und geben Sie dann den Namen einer von Ihnen erbrachten Leistung ein.
  2. Klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben der Position und dann auf Als neuen Dienst speichern.
  3. Überprüfen Sie den Namen, die Beschreibung (optional) und den Preis. Sie haben die Möglichkeit, pro Artikel oder pro Stunde abzurechnen; die Kunden werden dies sehen. 
  4. Aktivieren Sie die Option Steuer , wenn Sie den Standardsteuersatz auf den Dienst anwenden möchten.
  5. Wählen Sie eine Kategorie für die Dienstleistung oder klicken Sie auf Kategorie erstellen, um eine neue Kategorie hinzuzufügen. Mit Hilfe der Kategorien können Sie die Liste der Dienstleistungen filtern, wenn Sie sie zu Rechnungen und Zeiteinträgen hinzufügen.
  6. Wenn Sie im FensterDienstleistung erstellen fertig sind, klicken Sie auf Erstellen. Die Dienstleistung ist dann in Ihrem Abschnitt Dienstleistungen verfügbar, und Sie können sie zu Ihren Rechnungen und Zeiteinträgen hinzufügen.

Erstellen von Dienstleistungen beim Hinzufügen eines Zeiteintrags

Dienstleistungen können zusammen mit einem Zeiteintrag in vier Schritten erstellt werden:

  1. Klicken Sie auf der Seite Zeiterfassung auf das Feld Dienst, um ein Dropdown-Menü zu öffnen.
  2. Klicken Sie in der Dropdown-Liste auf die Schaltfläche + Dienst erstellen.
  3. Füllen Sie die Seite Dienst erstellen aus. Einzelheiten finden Sie im obigen Abschnitt.
  4. Klicken Sie auf Erstellen. Sie werden zur Seite Zeiterfassung weitergeleitet, um mit der Zeiterfassung fortzufahren.

Kopierdienste der Bibliothek

Wir haben die gängigsten Dienstleistungen in Vorlagen umgewandelt, die Sie in unserer Bibliothek finden. Hier finden Sie gebrauchsfertige Dienste für die wöchentliche Gehaltsabrechnung, Steuerplanung, Wirtschaftsprüfung, Steuererklärungen für Privatpersonen und Unternehmen, Schedule C - und mehr.

Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Dienste und klicken Sie auf Aus Bibliothek kopieren. Suchen Sie die gewünschte Vorlage und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Kopieren ganz rechts neben dem Namen des Dienstes.

Redaktionelle Dienstleistungen

Wenn Sie einen bestehenden Dienst bearbeiten müssen, z. B. einen Preis ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Vorlagen > Dienste , klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Dienst und wählen Sie dann Bearbeiten.

2. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie dann auf Zurück. Die Änderungen werden automatisch gespeichert.

Sortieren der Diensteliste

Standardmäßig werden die Dienstleistungen nach Namen sortiert. Sie können sie aber auch nach Kategorie, Tarif oder Tarifart sortieren. Klicken Sie auf den Aufwärts-/Abwärtspfeil rechts neben der Spaltenüberschrift, um die darunter liegende Liste zu sortieren.

Archivierungsdienste

Wenn ein Dienst nicht mehr benötigt wird, archivieren Sie ihn, anstatt ihn zu löschen. Möglicherweise müssen Sie darauf zurückgreifen, wenn Sie Berichte erstellen. Archivierte Leistungen werden auf die gleiche Weise bearbeitet wie aktive, aber sie sind nicht mehr in Ihren Vorlagen und Filtern sichtbar und können nicht mit Rechnungen oder Zeiteinträgen verknüpft werden.

Gehen Sie zu Dienste, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Dienst, den Sie archivieren möchten, klicken Sie auf Archivieren und bestätigen Sie dann. Der Dienst wird von der Registerkarte "Aktiv" auf die Registerkarte " Archiviert" verschoben.

Wenn Sie einen Dienst archiviert haben, ihn aber wieder benötigen: Öffnen Sie die Registerkarte Archiviert, klicken Sie auf die drei Punkte rechts neben dem Dienst, wählen Sie Wiederherstellen und bestätigen Sie dann.

Tipp

Hinweis: Sie müssen den wiederhergestellten Dienst erneut zu Ihren Rechnungsvorlagen hinzufügen.

Löschen von Diensten

Obwohl wir empfehlen, Dienste zu archivieren, anstatt sie zu löschen, können Sie sie dauerhaft entfernen. Klicken Sie auf die drei Punkte ganz rechts neben dem Namen des Dienstes, wählen SieLöschen und bestätigen Sie dann erneut mit Löschen . 

Wer kann das tun?

Ein Firmeninhaber, ein Administrator oder ein Teammitglied, das Zugriffsrechte zur Verwaltung von Dienstleistungen hat, kann diese erstellen, bearbeiten und löschen. So geben Sie einem Teammitglied Zugriffsrechte für die Verwaltung von Diensten:

1. Gehen Sie in der linken Menüleiste zu Einstellungen > Team & Pläne , öffnen Sie die Registerkarte Teammitglieder und klicken Sie dann in der Liste auf den Namen des Teammitglieds.

2. Klicken Sie auf das Stiftsymbol im Abschnitt Zugriffsrechte bearbeiten und schalten Sie Dienste verwalten ein.

3. Klicken Sie auf Speichern. Jetzt kann das Teammitglied Dienste verwalten.

Kopieren von Dienstleistungen aus QuickBooks

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Hinzufügen von Dienstleistungen zu Rechnungen

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Synchronisierung von Dienstleistungen mit QuickBooks

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