Einrichten von wiederkehrenden Zahlungen für CPACharge

Wenn Sie CPACharge nutzen und Buchhaltung oder eine andere Art von wiederkehrenden Dienstleistungen anbieten, sollten Sie die Einrichtung von wiederkehrenden Zahlungen für Ihre Kunden in Betracht ziehen, die bestimmte Aufträge regelmäßig erledigen müssen. Wenn Sie diese nach einem festen Zeitplan abrechnen, haben Sie viel weniger zu tun!

Automatisierte Rechnungen für geplante Zahlungen

You can have your invoices created automatically on a regular basis by using the recurring invoices or the pipeline automation .

• Wiederkehrende Rechnungen verwenden
• Using pipeline automation and scheduled jobs

Wiederkehrende Rechnungen verwenden

Hinweis

Wenn CPACharge Ihr Standardanbieter ist, können Rechnungen, die über den wiederkehrenden Zeitplan versendet werden, nur TaxDome auf TaxDome bezahlt werden. Sehen Sie sich an, wie dies aus Kundensicht funktioniert.

Wiederkehrende Rechnungen können vom Firmeninhaber oder jedem Teammitglied erstellt und versendet werden, zugewiesen Konto zugewiesen und über Zugriffsrechte zur Verwaltung von Rechnungen verfügt :

• Klicken Sie auf die Schaltfläche „+ NEU“in der linken Seitenleiste und wählen Sie dann„Rechnung“aus dem Ausklappmenü aus.
• Setzen Sie denRechnungs-Typauf„Wiederkehrend“ und geben Sie dann denNamenein (verwenden Sie für Rechnungen mit Zahlungsautorisierung einen für den Kunden sichtbaren Namen). Wählen Sie aus, wie oft die Rechnungen versendet werden sollen (monatlich – Standardeinstellung) und wie oft sie wiederkehren sollen. - Wählen Sie eine Zahlungsmethode: So sollen Ihre Rechnungen bezahlt werden (entweder per Kreditkarte, Banküberweisung oder beides).
• Geben Sie den Betrag jeder Rechnung entweder unter„Zwischensumme“ein oder addieren Sie die Einzelposten.
• Klicken Sie anschließend auf„Erstellen“, um die Rechnung zu versenden. 

Der Kunde erhält die erste Rechnung. Die folgenden Rechnungen werden automatisch gemäß dem Zeitplan versandt. Sie können alle geplanten Rechnungen einsehen, indem Sie zum Unterregister Wiederkehrende Rechnungen im Abschnitt Rechnungsstellung gehen.

Using pipeline automations and scheduled jobs

Another way of creating your invoices upon the specified schedule is using pipeline automations. This way, the invoice is automatically linked to the job. The job can be set to automove to the next stage once payment is made. Read more on setting up automations for the invoicing stage .

If you offer recurring services, e.g., bookkeeping or payroll, you can set up a schedule for your pipeline. This way, jobs will be created automatically, and each time the automated invoice will be sent. Here’s more on recurring jobs .

Kann ich Stripe für wiederkehrende Rechnungen mit automatischer Zahlungsautorisierung verwenden und CPACharge weiterhin für einmalige Rechnungen nutzen?

Ja, das können Sie. Befolgen Sie diese Schritte, um einmalige Rechnungen zusätzlich zu wiederkehrenden Rechnungen mit automatischer Zahlungsautorisierung durch CPACharge bearbeiten zu lassen Stripe:

• Verbinden Sie beide Stripe und CPACharge.
• Auswählen Stripe als Standard-Zahlungsanbieter aus.
• Erstellen und versenden Sie wiederkehrende Rechnungen und holen Sie sich dann Zahlungsautorisierungen von Ihren Kunden ein . Sobald alle wiederkehrenden Rechnungen akzeptiert sind, wählen Sie CPACharge als Standard-Zahlungsanbieter aus. Nun werden Ihre wiederkehrenden Rechnungen mit Zahlungsautorisierung von Stripe, aber Sie können einmalige Rechnungen erstellen und diese von CPACharge verarbeiten lassen.

Einrichten von wiederkehrenden Zahlungen bei CPACharge

Wenn Sie aus irgendeinem Grund Stripe verwenden können, aber dennoch möchten, dass die Karten/Bankkonten Ihrer Kunden automatisch belastet werden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Richten Sie die automatische Rechnungserstellung nach einem Zeitplan in TaxDome eine der oben beschriebenen Arten ein. 

2. Richten Sie geplante Zahlungen auf CPACharge ein. 

3. Nachdem die Zahlung automatisch von CPACharge verarbeitet wurde, fügen Sie sie TaxDome Offline-Zahlung für die Rechnung zu TaxDome hinzu.

   Um wiederkehrende Zahlungen einzurichten, gehen Sie zur Registerkarte „Zeitplan“ Ihres CPACharge-Kontos und geben Sie die erforderlichen Daten ein.

Teilen Sie

Link kopiert