CPACharge-Integration (Fortgeschrittene): Wiederkehrende Zahlungen einrichten

Wenn Sie CPACharge nutzen und Buchhaltung oder eine andere Art von wiederkehrenden Dienstleistungen anbieten, sollten Sie die Einrichtung von wiederkehrenden Zahlungen für Ihre Kunden in Betracht ziehen, die bestimmte Aufträge regelmäßig erledigen müssen. Wenn Sie diese nach einem festen Zeitplan abrechnen, haben Sie viel weniger zu tun!

Hier finden Sie folgende Informationen:

Automatisierte Rechnungen für geplante Zahlungen

Sie können Ihre Rechnungen automatisch in regelmäßigen Abständen erstellen lassen, indem Sie die Funktion wiederkehrende Rechnungen oder die pipeline Automatisierung.

Wiederkehrende Rechnungen verwenden

Hinweis

Hinweis! Wenn CPACharge Ihr Standardanbieter ist, können Rechnungen, die über den wiederkehrenden Zeitplan gesendet werden, nur manuell auf TaxDome bezahlt werden. Sehen Sie sich an, wie es auf der Kundenseite funktioniert.

Recurring invoices can be created and sent by a firm owner or any team member assigned to the account with access rights to manage invoices:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche + NEU in der linken Seitenleiste und wählen Sie dann Rechnung aus dem Slide-out.
  2. Setzen Sie die Rechnungsart auf Wiederkehrend, und geben Sie dann den Namen ein (verwenden Sie einen kundenorientierten Namen für Rechnungen mit Zahlungsberechtigung).
  3. Wählen Sie aus, wie oft die Rechnungen verschickt werden sollen (standardmäßig monatlich) und wie oft sie wiederholt werden sollen.
  4. Wählen Sie eine Zahlungsmethode: So sollen Ihre Rechnungen bezahlt werden (entweder per Kreditkarte, Bankeinzug oder beides).
  5. Geben Sie den Betrag jeder Rechnung an, indem Sie ihn entweder in die Zwischensumme eintragen oder die Einzelposten addieren.
  6. Klicken Sie dann auf Erstellen, um die Rechnung zu versenden. 

Der Kunde erhält die erste Rechnung. Die nachfolgenden Rechnungen werden automatisch gemäß dem Zeitplan versandt. Sie können alle geplanten Rechnungen sehen, indem Sie die Unterregisterkarte Wiederkehrende Rechnungen im Abschnitt Rechnungsstellung aufrufen.

Verwendung von pipeline Automatisierungen und geplanten Aufträge

Eine weitere Möglichkeit, Ihre Rechnungen nach einem bestimmten Zeitplan zu erstellen, ist die Verwendung von pipeline Automatisierungen. Auf diese Weise wird die Rechnung automatisch mit Auftrag verknüpft. Auftrag kann so eingestellt werden, dass nach der Zahlung automatisch zur nächsten Stufe gewechselt wird.

Lesen Sie mehr über die Einrichtung von Automatisierungen für die Rechnungsstellung Stufe.

Wenn Sie wiederkehrende Dienstleistungen anbieten, z. B. Buchhaltung oder Gehaltsabrechnung, können Sie einen Zeitplan für Ihre pipeline. Auf diese Weise wird Aufträge automatisch erstellt, und jedes Mal wird die automatische Rechnung versendet. Hier finden Sie weitere Informationen über wiederkehrende Aufträge.

Kann ich Stripe für wiederkehrende Rechnungen mit automatischer Zahlungsautorisierung verwenden und CPACharge für einmalige Rechnungen nutzen?

Ja, das können Sie. 

Führen Sie diese Schritte aus, um einmalige Rechnungen über CPACharge und wiederkehrende Rechnungen mit automatischer Zahlungsautorisierung über CPACharge verarbeiten zu lassen Stripe:

  1. Verbinden Sie sowohl Stripe und CPACharge.
  2. Wählen Sie Stripe als Standard-Zahlungsanbieter.
  3. Erstellen und versenden Sie wiederkehrende Rechnungen und holen Sie anschließend Zahlungsgenehmigungen von Kunden ein.
  4. Sobald alle wiederkehrenden Rechnungen akzeptiert sind, wählen Sie CPACharge als Standardzahlungsanbieter aus.

Jetzt werden Ihre wiederkehrenden Rechnungen mit Zahlungsermächtigung von Stripebearbeitet, aber Sie können einmalige Rechnungen erstellen und sie von CPACharge bearbeiten lassen.

Einrichten von regelmäßigen Zahlungen auf CPACharge

Wenn Sie aus irgendeinem Grund nicht mit Stripe nicht verwenden können, aber dennoch möchten, dass die Karten/Bankkonten Ihrer Kunden automatisch belastet werden, können Sie dies tun:

1. Richten Sie die automatische Rechnungserstellung nach einem Zeitplan auf TaxDome auf eine der oben beschriebenen Arten ein 

2. Planmäßige Zahlungen auf CPACharge einrichten 

3. Nachdem die Zahlung automatisch von CPACharge verarbeitet wurde, fügen Sie sie auf TaxDome als Offline-Zahlung für die Rechnung hinzu.

Um regelmäßige Zahlungen einzurichten, gehen Sie auf die Registerkarte Zeitplan in Ihrem CPACharge-Konto und geben Sie die Details ein.

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