CPACharge-Integration (Fortgeschrittene): Wiederkehrende Zahlungen einrichten

Wenn Sie CPACharge nutzen und Buchhaltung oder eine andere Art von wiederkehrenden Dienstleistungen anbieten, sollten Sie die Einrichtung von wiederkehrenden Zahlungen für Ihre Kunden in Betracht ziehen, die bestimmte Aufträge regelmäßig erledigen müssen. Wenn Sie diese nach einem festen Zeitplan abrechnen, haben Sie viel weniger zu tun!

Hier abgedeckt:

• Automatisierte Rechnungen für geplante Zahlungen
• Wiederkehrende Rechnungen verwenden
• Using pipeline automations and scheduled jobs
• Can I use Stripe for recurring invoices with automatic payment authorization and still use CPACharge for one-time invoices?
• Einrichten von regelmäßigen Zahlungen auf CPACharge

Automatisierte Rechnungen für geplante Zahlungen

You can have your invoices created automatically on a regular basis by using the recurring invoices or the pipeline automation.

• Wiederkehrende Rechnungen verwenden
• Using pipeline automation and scheduled jobs

Wiederkehrende Rechnungen verwenden

Note! If CPACharge is your default provider, invoices sent via the recurring schedule can only be paid on TaxDome manually. See how it works from the client side.

Wiederkehrende Rechnungen können von einem Firmeninhaber oder einem beliebigen Teammitglied , das dem Konto zugewiesen ist und über Zugriffsrechte zur Verwaltung von Rechnungen verfügt, erstellt und versendet werden:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche + NEU in der linken Seitenleiste und wählen Sie dann Rechnung aus dem Slide-out.
2. Setzen Sie die Rechnungsart auf Wiederkehrend, und geben Sie dann den Namen ein (verwenden Sie einen kundenorientierten Namen für Rechnungen mit Zahlungsberechtigung).
3. Wählen Sie aus, wie oft die Rechnungen verschickt werden sollen (standardmäßig monatlich) und wie oft sie wiederholt werden sollen.
4. Wählen Sie eine Zahlungsmethode: So sollen Ihre Rechnungen bezahlt werden (entweder per Kreditkarte, Bankeinzug oder beides).
5. Geben Sie den Betrag jeder Rechnung an, indem Sie ihn entweder in die Zwischensumme eintragen oder die Einzelposten addieren.
6. Klicken Sie dann auf Erstellen, um die Rechnung zu versenden. 

Der Kunde erhält die erste Rechnung. Die nachfolgenden Rechnungen werden automatisch gemäß dem Zeitplan versandt. Sie können alle geplanten Rechnungen sehen, indem Sie die Unterregisterkarte Wiederkehrende Rechnungen im Abschnitt Rechnungsstellung aufrufen.

Using pipeline automations and scheduled jobs

Another way of creating your invoices upon the specified schedule is using pipeline automations. This way, the invoice is automatically linked to the job. The job can be set to automove to the next stage once payment is made.

Lesen Sie mehr über die Einrichtung von Automatisierungen für die Rechnungsstellung Stufe.

If you offer recurring services, e.g., bookkeeping or payroll, you can set up a schedule for your pipeline. This way, jobs will be created automatically, and each time the automated invoice will be sent. Here's more on recurring jobs.

Can I use Stripe for recurring invoices with automatic payment authorization and still use CPACharge for one-time invoices?

Ja, das können Sie. 

Follow these steps to have one-time invoices processed by CPACharge in addition to recurring invoices with automatic payment authorization processed by Stripe:

1. Connect both Stripe and CPACharge.
2. Select Stripe as the default payment provider.
3. Erstellen und versenden Sie wiederkehrende Rechnungen und holen Sie anschließend Zahlungsgenehmigungen von Kunden ein.
4. Sobald alle wiederkehrenden Rechnungen akzeptiert sind, wählen Sie CPACharge als Standardzahlungsanbieter aus.

Now, your recurring invoices with payment authorization will be processed by Stripe, but you will be able create one-time invoices and have them processed by CPACharge.

Einrichten von regelmäßigen Zahlungen auf CPACharge

If for some reason you can't use Stripe but you still want your clients' cards/bank accounts to be charged automatically, you can:

1. Set up automated invoice creation on a schedule on TaxDome in one of the ways described above 

2. Planmäßige Zahlungen auf CPACharge einrichten 

3. After the payment is automatically processed by CPACharge, add it to TaxDome as an offline payment for the invoice.

Um regelmäßige Zahlungen einzurichten, gehen Sie auf die Registerkarte Zeitplan in Ihrem CPACharge-Konto und geben Sie die Details ein.